却说华歆弑杀了伏后，并诛戮伏氏家族，然后复来报告给曹操，曹操当然心喜，录为首功，寻且表华歆为军师。
说起华歆履历，本来是有些名望，曾与北海人管宁邴原，为同学友，时号三人为一龙，华歆为龙头，邴原为龙腹，管宁为龙尾。
但华歆佯装为高尚，暗地里实是贪婪。管宁曾经在园种蔬，锄地见金，掉头不顾，
华歆却在旁边就蹲下把那块金子捡了起来，拿在手里把玩了又把玩。只是后来看管宁脸色不对，就把那块金子丢了。管宁见华歆如此反复的举措，已是心怀鄙薄。
一日同坐观书，闻户外有车马声，管宁不为所动，独华歆弃下手中书出来观望，自是管宁与华歆割席，不复与友；后来管宁庐居山谷，终身不仕。
邴原虽由曹操辟召，入为丞相征事，但仍闭门自守，非公事不出，两人志趣，俱有足称。惟华歆得为豫章太守，已归服孙吴，嗣复得曹操征命，往投许都，参司空军事。荀彧死后，竟代荀彧为尚书令，竭诚事从曹操，居然为虎作伥，弑起皇后来了。比曹操尤恶。
惟汉献帝自伏后死后，悲怀未释，曹操却进言道：“臣女已并邀宠御，次女最贤，可立为中宫。”
汉献帝刘协闻言，颇感无奈，遂于建安二十年正月，册立曹贵人曹节为皇后。百官因为是魏公曹操女儿，格外谀颂，且并至魏公府中拜贺，自不消说。只难为了曹操长女，名为阿姊，却要向妹子朝参。
曹操复起兵西征，命夏侯渊张合为先锋，自率诸将为后应，往图汉中。
张鲁闻报，忙与弟张卫商议，张鲁谓曹操兵力势大，不如出城投降；独张卫以为汉中险阻，可以抗拒曹操，遂号召兵马，据守阳平关。
阳平关在丛山峻岭中，却是天然险要，居然有一夫当关，万夫莫开的形势。
曹操连攻旬月，竟而不能攻下，欲引兵退归。西曹掾郭谌入帐谏阻，略言：“鲁兄弟同守异心，必有内变，不如缓待时机，总可得志，”
曹操却想出一计，扬言退军，拔寨齐起。张卫闻得曹操士兵引回，即出关追击，哪知行至半途，突然有野鹿数千头，掩入卫军，卫军自相惊溃，阵势遂乱。不意曹操将后军变做前军，蜂拥杀来，张卫如何抵挡？当即奔回。
曹操士兵复乘胜进逼，四面围攻，守兵已无斗志，纷纷遁去，张卫亦只好夜走，与张鲁窜入巴中。
张鲁临行时，左右请尽毁仓库，免为敌方物资，张鲁独慨然道：“我本欲归命国家，只苦意不得达，今不得已出奔巴中，仓廪府库，应归国有，奈何毁去？”
当下一律封藏，方才西走。曹操既入阳平关，一路无阻，直接抵达南郑，见张鲁封库自去，料定他有投降之意，便遣人慰谕张鲁，叫他前来投诚，不失侯封。
张鲁复书愿降，曹操便派吏往迎，待以客礼，拜张鲁为镇南将军，封阆中侯。
张鲁五子及部将阎圃等，亦各得封爵，还有马超遗将庞德，也投降曹操受封。
曹操于是令张鲁就国，留夏侯渊和张合，同守汉中，即日下令班师。主簿司马懿献议道：“刘备用诡计俘虏刘璋，蜀中之人还未曾归附他就又兴兵争夺江陵，这正是破刘的大好时机。今若在汉中陈兵示威，益州就会震动不安，再进兵威逼，蜀兵势必瓦解。趁这个机会，一定能大功告成。圣人不能违时，也不能失时哩。”
（益州指的蜀地）
曹操笑答道：“：“人生苦于不知足，已经得到了陇右，还想得到蜀地，这是人心无足。”
遂不听司马懿所言，起行返回邺城。即此可见司马懿之贪狡更过于曹操。
先是曹操妻子丁氏无出，妾刘氏生子曹昂，殉难宛城。曹操复纳娼女卞氏，而生子曹丕、曹彰、曹植、曹熊，遂得专宠。操竟以妾为妻，废黜丁氏，进卞氏为继室。曹操本来不知礼义。
曹植性机警，才又敏赡，曾作《铜雀台赋，》援笔立就，彬彬可观，曹操独加宠爱，欲立曹植为嗣子。问诸贾诩，贾诩默然不答，及曹操再三诘问，贾诩始微笑道：“适有所思，思袁本初刘景升父子呢！”语足矣。
曹操大笑而止。已而丁仪、杨修等，复屡次赞誉曹植之才，劝曹操立嗣，曹操又觉得动疑，密书问及百官，尚书崔琰独露板作答道：“春秋大义，立子以长，五官将指丕。仁孝聪明，宜承正统，琰愿誓死守道，不敢违经。”
曹操得书后，未免叹息。且因曹植为崔琰侄婿，不私所亲，更加推重。
崔琰曾经荐举钜鹿人杨训，辟为丞相属掾；至曹操自汉中引归，群吏复议进曹操为王，杨训更发表称颂，备极阿谀，崔琰览表不悦，即贻书责备杨训道：“省表事佳耳，时乎时乎！会当有变！”
曹操竟令左右入宫报告汉献帝，取得诏命，晋爵魏王。可巧南匈奴单于呼厨泉，遣使入朝，并谒见祝贺魏王曹操。
曹操他因自己身高较矮、容貌普通（据描述眼睛细长、肌肤偏白，但整体仪表平平），担心影响外交威仪，于是指派眉清目秀、须长四尺的崔琰代替自己坐在主位，而曹操自己则扮作侍卫持刀旁立。（曹阿瞒就是爱瞒，干啥都想瞒人。）
及外使谒见完毕而自归，单于呼厨泉，问及魏王德仪，使人笑答道：“魏王原非凡姿，但捉刀人，却是真正英雄。”独具明眼。
呼厨泉于是亲自入朝，为曹操所留，岁给钱帛刍米，如列侯例。但使右贤王去卑，监管匈奴。
嗣且分匈奴为五部，令呼厨泉子弟，皆作部长，选汉人为司马，充作部监，意在分铩虏势，不令猖獗。但是胡人多散居内地，无复防闲，华夷界限，逐渐溃裂，不可谓非曹操作俑哩。
曹操自以为威德及远，无人可比。嗣探得崔琰书语，说是会当有变，遂目为怨谤，收崔琰下狱，罚充徒隶。
一夕登台玩赏，想是铜雀台上。望见曹植妻子乘车出游，满身衣绣，装束得非常艳丽，心下不禁愤恨，竟罢赏归家，逼令自尽。复因曹植妻子为崔琰兄女，迁怒及崔琰，亦将崔琰赐死，时人无为崔琰呼冤。东曹掾毛玠，感伤崔琰无辜，作文哀吊，亦被逮捕缉拿；幸由僚佐桓阶和洽，代为申理，始得释放出监狱，得以免官归里。
曹操因南匈奴已服，忽然记起故中郎将蔡邕，有女儿名琰，字文姬，在东汉兴平年间（约公元195年），蔡文姬在战乱中被南匈奴骑兵掳走，因才貌出众被左贤王纳为妾室。已经在匈奴之地沦陷十二年之久。
曹操乃特遣使者赍金北去，将蔡琰赎归。
曹琰，字文姬，博学多才，兼精音律，蔡琰九岁时，父亲蔡邕夜间弹琴，突然断了一根弦，蔡琰说：“是第二根弦断了。”蔡邕说：“你这不过是偶然说中罢了。”于是故意弄断一根问她，蔡琰说是第四根，并无差谬。
蔡文姬早期嫁给河东卫仲道，卫仲道早亡，二人又没有子嗣，于是蔡琰回到自己家里。
及父亲蔡邕为王允所杀，家室流离，蔡琰竟被胡人掳去，没入右贤王帐下，生得二子，作“胡笳十八拍，”流传远近。
曹操曹操向来喜爱文学、书法，常与蔡琰的父亲蔡邕有文学、书法上的交流。曹操见蔡邕没有子嗣，用金璧从南匈奴那里将蔡琰赎回来，令再嫁屯田都尉董祀为继妻。（当时古人认为蔡文姬有才无节，终究留有遗憾。）
董祀才娶得才妇不久，董祀做屯田都尉时，犯法该判死罪，蔡文姬到曹操那儿去为这事求情。
当时公卿、名士以及远方的使者宾客坐满了一屋子，曹操对宾客们说：“蔡伯喈的女儿在外头，今天让各位见见她。”等到蔡文姬进来，蓬着头，赤着脚，叩头请罪，声音清亮，很会说话，那意思非常辛酸悲哀，大家都因此而变了脸色。
曹操说：“我确实同情你和董祀，但是判决的文书已经送出去了，怎么办？”
蔡文姬说：“您马厩里有上万匹骏马，还有数不清的猛士，为什么舍不得让人骑一匹快马追回文书，救助一个将死之人呢？”
曹操被她的话感动了，就追回判决的文书，原谅了董祀的罪过。当时天气还很寒冷，又赐给她头巾和鞋袜。曹操又问道：“听说夫人家里原来有很多的古典书籍，还能记得起来吗？”文姬曰：“从前我过世的父亲留下的书籍四千余卷，因我远离家乡处境艰难，没有能保存下来，现在能记得背诵出来的，才只有四百多篇罢了。”
曹操说：“现在我应该派十个书吏到你那里去抄写。”文姬说：“我听说男女有别，按照礼制男女之间不能亲口传授。请给我纸笔（自己抄写），是用楷书还是草书全听您的命令。”于是就（凭记忆）抄写，送给曹操。曹操于是遣蔡琰归家，使蔡琰随时录送。
蔡琰将曹娥碑文一并录入。碑文为邯郸淳所撰，独文后有八字云：“黄绢幼妇，外孙虀臼。”为蔡琰父蔡邕所题。
曹操瞧这八字，不解所谓。查及曹娥履历，乃是汉顺帝年间的孝女。
孝女曹娥是上虞曹盱的女儿，他的祖先和姬姓周王朝有着共同的血统，只是年代久远，迁居到上虞后就被人们遗忘了。曹盱不但有边打击乐器边唱歌的艺术才能，而且还能和着曲调在祭祀仪式上舞蹈，使神高兴。在汉顺帝的汉安二年（公元143年）的端午节，正是民俗祭祀潮神的日子，迎神的船队由曹盱指挥，船逆着江流行驶。这一日风急浪高，主祭船被浪打翻，曹盱落水身亡，人们许久都没有打捞到他的尸体。曹娥当时年方十四，她在江边大声哭喊着寻找父亲，一直寻至第十七天仍不见父尸，便投入江中，欲寻找父亲尸体。五天后，人们看见曹娥抱着父尸浮出水面，里人因而为父女二人埋葬。后来县长度尚，复为改葬，就在墓道旁立碑，使弟子邯郸淳为文。
蔡邕南游吊古，就在碑后续题八字，时人都莫名其妙，连足智多谋的曹阿瞒，也被难倒。转问左右文吏，独有主簿杨修，能识蔡邕意，谓黄绢系由丝染色，色旁加系，便是“绝”字；幼妇即少女，少女拼成一字，便是“妙”字；外孙为女之子，女旁加子，便是“好”字；虀味属辛，臼受辛器，便是受旁辛字，合成“辞”字；总计是“绝妙好辞”一语。曹操不禁叹服，但亦未免忌杨修多才，暗中为加防。不脱奸雄故智。叙入此段，实为二女写照。
好不容易已是建安二十六年，曹操因孙权不服，复出师东下，进至居巢。
孙权先遣部将吕蒙，攻拔皖城，擒住庐江太守朱光；嗣又由孙权亲率大军，进围合肥。合肥在皖城北，由曹操将张辽、李典、乐进、居守；曹操预防孙权进攻，致与密函，谓待敌至乃发。
及吴军大至，张辽等始敢发书，书中只有三语云：“若孙权到来，张李将军出战，乐将军守城，勿得同出。”
李典、乐进，尚以众寡不敌为疑，张辽独慨然决战，李典与乐进始无异言。当下募得敢死士八百人，椎牛夜饮，诘旦开城猝发，辽挺戟先驱，陷入孙权军营，直至孙权麾盖前面。
孙权走登高阜，挥兵围辽，绕至数匝。辽十荡十决，无人敢当，再加李典引兵援应，也是踊跃无前。
自清晨战至日中，吴人夺气，张辽与李典乃徐徐引归，登城固守，众心始安。孙权围城逾旬，竟不能拔，撤兵东归，自与诸将断后；尚在逍遥津北，不意被张辽察悉，遽率步骑掩至，孙权之将士吕蒙、甘宁，急忙抵敌，还是招架不住。
张辽仗戟突入，领兵围权，幸亏孙权亲将凌统，左右翼护孙权冲出包围，再回马与张辽接战，不使再进，孙权得驰上津桥，放马过去。
哪知桥南已被张辽军士拆断，相隔丈余，慌得孙权仓皇失措，进退两难；牙将谷利，请孙权退后数步，自在马后扬鞭一击，马始奋足腾跃，飞过桥南。凌统截住张辽，血战多时，左右尽死，凌统亦身受数创，料知孙权已经走脱，方才奔回。
吕蒙、甘宁，也都败退，沿津逃生。
孙权得部将贺齐舟师，下船避敌，遥见将士等绕河散走，急令贺齐划船接下，方得渡回。
贺齐流涕谏孙权道：“此后，主公须当自重，不可轻敌，今日几危险不测了。”
孙权答说道：“谨当铭心，不但书绅。”乃收军回保濡须，抚视疮痍，缓图报复。
适为了荆州问题，龃龉多日，方得解决；详情见下。忽然来报曹操亲督大兵，来到居巢，孙权不得不整军迎敌。
曹操士兵号称四十万，孙权士兵只有七万人，客主异形，吴人多有惧色。何不记及赤壁时耶？甘宁独挺身效命，愿为前锋，孙权拨精兵三千人，随甘宁先进。甘宁选得健儿百人，俟夜与饮，各尽一觞，当即披甲上马，引百骑潜袭曹营；到了营旁，拔开鹿角，呐喊而入。
曹军惊惶失措，被甘宁等左劈右斫，斩人首至数十级，甘宁尚欲冲突进去，里面却用车仗穿连，排若铁桶，无隙可钻，曹操真能军。
甘宁只得左右驰逐，喧噪了好多时；及见曹操军营中举火如星，兵马汇集，便领兵还寨，百骑中不折一人，因即夜报孙权。
孙权喜说道：“孟德有张辽，孤有兴霸，足与相敌了。”遂赐甘宁绢十疋，刀百口。
既而两军大战，水陆分争。吴将徐盛、董袭，督领舟师，至水口鏖斗，徐盛杀得性起，登岸冲锋；董袭守船击鼓，突然间有暴风刮来，荡覆数舟，兵士请董袭避去，董袭仗剑大喝道：“将受君命，在此防贼，怎得弃船自去？敢有复言者斩！”
说至此，狂飙尤甚，白浪滔天，董袭坐船被覆，竟致溺死。
徐盛孤军深入，幸得陆军接应，不致陷没。但曹操军队究竟势大，东一支，西一队，把吴军冲作数截，孙权数次被敌军围住，幸而有周泰保护，脱出包围退走。偏将军陈武，竟致战死，各将纷纷引还，驰入濡须坞中。
曹操亦收军引去。孙权检点士卒，伤失颇多，自思战虽失利，还亏诸将努力，得免大损，乃设宴犒劳；行酒至周泰前，孙权令周泰解衣，看见周泰身上创痕累累，问及所苦，周泰迭述前后受创，约数十处，并言为主效力，虽死不恨。
孙权不禁流涕道：“卿为孤兄弟，不惜身命，被创数十，肤如刻划，孤亦何心，敢不视卿如骨肉呢？从此当与卿同休戚，借报战功。”
说着，亲起把盏，连酌三大觥，周泰且饮且谢，尽醉方休。待周泰回营时，命将自己麾盖，移与护送；越日复另制青盖为赐，特示宠荣。
惟与曹操相拒月余，不能取胜，乃从张昭等计议，令都尉徐详，至曹操军营请和。曹操亦因江东难下，许从和议，留夏侯惇、曹仁、张辽三将，屯守居巢，自回邺中。
孙权亦进周泰为平虏将军，使督濡须；引兵还都。
才阅数旬，即由陆口屯将鲁肃，报称病重求代，孙权派吏问疾，赍给医药，一时尚未令卸职，叫他在任养疴。
时鲁肃年未满五十，本是服官从政的时候，因平居为国经营，煞费心力，所以未老即老，病不能兴。
鲁肃始终主张联合刘备，荆州借刘备，谋出一人。当刘备取益州时，孙权令诸葛瑾索还荆州，关羽不允，几至失和，还是鲁肃出为周旋，请关羽单刀相会，面述孙权命，请关羽把荆州缴还。关羽勃然道：“乌林一役，赤壁在江南，乌林在江北，故不妨互言。左将军身在行间，戮力破敌，难道独无一块土相酬，乃尚来索地么？”
鲁肃亦正色道：“前与刘豫州相遇长坂，豫州为操军所败，计穷力竭，将图远窜，当由肃转报吾主，特加矜愍，不爱土地兵甲，力却曹军；又因刘豫州无地可容，权借荆州，今刘豫州既已得蜀，仍将荆州占住，背德失好，恐难免天下耻笑。肃闻贪而弃义，必为祸阶，今君身当重任，奈何不以义相辅，反欲以力相争，有伤和气呢？”
两人所说，俱非无理。关羽尚未及答，旁有为关羽握刀的随将，叫做周仓，瞋目大呼道：“天下土地，惟德所与，难道必归汝东吴么？”
关羽佯叱周仓道：“这是国家大事，汝有何知？乃亦来多言，可速出去，”
周仓已会意，立即出外，驾舟迎羽。关羽即与鲁肃告别，说是当转达左将军，从长商议，语毕即行。
鲁肃复与刘备直接交涉，刘备乃许分荆州，就湘水为界，自长沙江夏桂阳以东属吴，自南郡零陵武陵以西，仍为刘备据有，孙权亦允议，再使诸葛瑾与刘备订约，始得息争。
鲁肃竟于建安二十二年病殁，孙权亲自临丧，赙赠甚厚。荆州人士，俱为叹息；连诸葛亮亦为发哀。后任为吴左护军吕蒙。
吕蒙生性狡诈，与鲁肃心术不同，于是孙权刘备之和谊，渐致破裂。
那曹阿瞒反得一意西略，幸而天意三分，不使曹氏混一，所以汉中地已得复失，反被刘备夺去。
曹操本使夏侯渊为都护将军，督同张合徐晃诸将，屯守汉中，且命丞相长史杜袭，为驸马都尉，留督汉中事，张合奉曹操军令，进兵攻略三巴；刘备方令张飞驻守巴西，与张合相拒至五十余日，张飞用了一计，袭破张合军营，张合败还南郑，张飞于是向刘备告捷。法正乘间和刘备说道：“曹操西降张鲁，得定汉中，不乘此入图巴蜀，乃留夏侯渊张合屯守，匆匆北返，这非由操智不及、力尚未足哩！今观渊合才略，未必能胜我将帅，我正好进取汉中，为蜀屏蔽，此机不可再失了。”
刘备于是留诸葛亮居守成都，即用法正为参谋，率诸将进兵汉中。行过巴西，由张飞出迎大军，刘备即命张飞移屯下辨，且遣马超、吴兰为助，自率诸将，进次阳平关。
曹操闻刘备东出，亟命夏侯渊等抗拒刘备，另遣曹洪领兵，往争下辨。
张飞使马超和吴兰出战，吴兰竟而阵亡，马超收军入城，与张飞合力拒守。
刘备在阳平关上，遣将攻打夏侯渊等，亦未得大捷，乃再贻书诸葛亮，促令济师。
诸葛亮再拨兵二万人赴关，特遣老将黄忠为统帅，前往协助刘备。自经黄忠一行，遂使曹氏大将，就此丧元。正是：
倚老不妨重卖老，妙才未必果多才。
夏侯渊字妙才。
欲知后来交战情形，待至下回再表。
捉刀一事，见得曹操浑身诡谲。即如接见外使，本在无足重轻之例，但是曹操必令崔琰为代，岂不是多事？崔琰敢代曹操，曹操已隐忌之矣；置崔琰于死，岂仅为书语之不逊耶？
且赎回蔡文姬所以沽名，妒杨修所以是嫉才，曹操的举措，纯然就是老奸巨猾的伎俩；欺一时尚可，欺后世固是不可！孙权不能敌张辽，安能敌曹操？一败于逍遥津，再败于濡须口，仅赖周泰等之拼生翼护，才得脱围，可见赤壁之战，微孙刘之合力，则东吴未必幸存。
关云长拒索荆州，非真强词夺理，而鲁肃以联刘为本旨，始终不变，盖诚有见乎大者。鲁肃殁而孙刘之好却破；孙刘失好，而曹氏篡汉之局却成；故鲁肃的存亡，不第关系吴蜀。