铁木真把西夏和西域的地图铺在龙案上，手指在“兴庆府”（西夏都城，今银川）的位置敲了敲，笑着对木华黎和郭宝玉说：“你们看这西夏，跟个跳梁小丑似的，以前跟着金朝欺负草原，现在金朝都凉透了，还敢在边境蹦跶，前几天探子来报，西夏的士兵在边境抢了咱们三车粮草，还杀了两个送粮的牧民，这不是明摆着找揍吗？”
郭宝玉凑上前，指着地图上西夏边境的“黑水城”说：“陛下，这黑水城是西夏的边境重镇，守将叫嵬名令公，是西夏的大将，以前跟金朝打过不少仗，有点本事，但这人脾气暴躁，还特别贪财，上次抢咱们粮草，估计就是他干的。咱们要是想打西夏，先拿黑水城开刀，既能给西夏一个下马威，又能打通通往兴庆府的道路，一举两得！”
木华黎点头附和：“郭将军说得在理！不过咱们也不能太急，毕竟刚建立大蒙古国，各地还在维稳，士兵们也需要休整。不如先派个使者去西夏，让他们把嵬名令公交出来，再赔偿咱们的粮草和损失，要是他们乖乖听话，咱们就再缓半年出兵；要是他们敢拒绝，咱们就借着这个由头，提前出兵西夏，让他们知道咱们大蒙古国的厉害！”
“好！就这么办！”铁木真拍了拍手，“木华黎，你赶紧选个能说会道的使者，去西夏兴庆府见西夏皇帝李遵顼，把咱们的条件跟他说清楚，让他三天之内给答复！要是他敢拖延，或者拒绝，咱们就立马出兵黑水城！”
“放心吧陛下，我这就去安排！”木华黎答应一声，转身就出去了。
郭宝玉看着地图，又说：“陛下，西域那边，咱们也不能放松。西域有个花剌子模国，最近特别嚣张，不仅吞并了周边几个小国，还经常扣押咱们大蒙古国去西域经商的商人，上次有个商队，带着一百多匹丝绸和五十多两黄金，路过花剌子模国的讹答剌城，被守将海尔汗给扣了，还说商队是‘间谍’，把商人都杀了，财物也都没收了。要是咱们不教训一下花剌子模国，以后西域的商人，都不敢跟咱们大蒙古国做生意了！”
“还有这种事？”铁木真的脸色一下子沉了下来，“海尔汗？花剌子模国？胆子倒是不小！敢杀咱们大蒙古国的商人，还没收咱们的财物，这是把咱们大蒙古国当软柿子捏了？等解决了西夏，咱们就出兵西域，先把讹答剌城打下来，杀了海尔汗，再灭了花剌子模国，让西域的所有国家，都知道咱们大蒙古国的规矩，敢动咱们的人，敢抢咱们的东西，就得付出代价！”
正说着，哲别从外面跑了进来，手里拿着一封信，喘着气说：“陛下！不好了！西夏那边回信了，李遵顼不仅拒绝交出嵬名令公，还把咱们的使者给打了，说咱们大蒙古国是‘草原蛮夷’，还放狠话，说要是咱们敢出兵西夏，他们就联合西域的国家，一起对付咱们！”
“什么？！”铁木真猛地一拍龙案，桌上的茶杯都震得跳了起来，“李遵顼这个老东西，胆子也太大了！敢打咱们的使者，还敢放这种狠话！看来不给他们点颜色看看，他们是不知道天高地厚！”
郭宝玉赶紧说：“陛下，既然西夏这么不识抬举，咱们就不用等半年了，现在就出兵西夏，先拿下黑水城，杀了嵬名令公，再直奔兴庆府，逼李遵顼投降！”
“好！出兵西夏！”铁木真咬牙说，“哲别，你带五万精锐骑兵，作为先锋，先去黑水城，摸清嵬名令公的兵力部署，要是有机会，就先偷袭黑水城的粮草库，断了他们的粮草！郭宝玉，你带十万大军，跟着哲别后面，等哲别摸清情况，就一起攻打黑水城！博尔术，你带着十万大军，留在中都，负责保卫中都的安全，安抚老百姓，要是有残余势力趁机作乱，就立马镇压！木华黎，你留在中都，协助博尔术处理政务，同时负责囤积粮草，给前线的大军送粮草和武器！”
“是！陛下！”三人齐声答应，然后纷纷下去准备了。
第二天一早，哲别就带着五万精锐骑兵，往西夏黑水城的方向出发了。他让骑兵们换上西夏士兵的衣服，还让会说西夏话的士兵走在最前面，假装是西夏的援军，这样就能顺利接近黑水城，不被嵬名令公发现。
郭宝玉也带着十万大军，浩浩荡荡地跟在后面。郭宝玉以前跟西夏打过仗，熟悉西夏的地形和西夏士兵的作战方式，他特意跟士兵们交代：“西夏的士兵，擅长骑马射箭，还喜欢设埋伏，咱们行军的时候，一定要多加小心，派侦察兵在前面侦查，防止被他们偷袭！”
士兵们都纷纷点头，牢记郭宝玉的交代。
大军走了四天，终于到了黑水城附近。哲别让骑兵们躲在黑水城附近的山林里，然后派了两个会说西夏话的士兵，假装是西夏都城派来的信使，去黑水城叫门。
两个士兵走到黑水城下面，对着上面的西夏士兵喊：“开门！快开门！我们是兴庆府派来的信使，有紧急消息要给嵬名令公！”
上面的西夏士兵揉了揉眼睛，探出头来，不耐烦地说：“叫什么叫？没看见老子在晒太阳吗？嵬名令公正在营里喝酒，有什么事，等他醒了再说！”
“不行啊！”两个士兵假装着急地说，“这是皇帝陛下送来的紧急消息，说大蒙古国的大军要攻打黑水城，让嵬名令公赶紧加强防守，要是耽误了大事，你们担得起责任吗？”
上面的西夏士兵一听“大蒙古国的大军”，一下子就慌了，他们早就听说大蒙古国的大军很勇猛，杀了金朝的胡沙虎，还灭了金朝，根本不是他们能惹得起的。西夏士兵赶紧说：“等着！我这就去通报嵬名令公！”
没一会儿，嵬名令公就醉醺醺地走了上来，他穿着一身盔甲，头发乱糟糟的，嘴里还叼着一根肉骨头，对着下面的两个士兵喊：“你们说什么？大蒙古国的大军要攻打黑水城？是不是在骗老子？他们要是真敢来，老子早就把他们杀得片甲不留了！”
两个士兵赶紧说：“令公大人，我们不敢骗您！这是皇帝陛下送来的亲笔信，您看了就知道了！”
嵬名令公让士兵把信吊上来，打开一看，上面确实写着大蒙古国可能要攻打黑水城，让他加强防守。嵬名令公看完，把信扔在地上，不屑地说：“哼！什么大蒙古国的大军，就是一群草原蛮夷！上次老子抢了他们三车粮草，杀了两个牧民，他们也没敢怎么样，现在还敢来攻打黑水城？真是不自量力！”
旁边的西夏将领劝道：“令公大人，还是小心点好！大蒙古国的大军确实很勇猛，金朝那么厉害，都被他们灭了，咱们可不能掉以轻心啊！”
“小心个屁！”嵬名令公瞪了他一眼，“你是不是怕了？要是你怕了，就赶紧滚回兴庆府，别在这里妨碍老子喝酒！老子守黑水城这么多年，还从来没怕过谁！就算大蒙古国的大军真的来了，老子也能把他们杀得落花流水！”
说完，嵬名令公就让士兵把城门打开一条缝，说：“你们两个，进来吧！跟老子详细说说，大蒙古国的大军有多少人，什么时候来！”
两个士兵对视一眼，心里暗暗高兴，鱼儿上钩了！他们赶紧说：“多谢令公大人！我们这就进来！”
两个士兵走进城门，刚走没几步，就悄悄给山林里的哲别比了个手势。哲别看到手势，立刻下令：“兄弟们，跟我冲！杀！”
五万精锐骑兵从山林里冲了出来，像一群饿狼，对着黑水城的西夏士兵杀了过去。守城门的西夏士兵，大多都在晒太阳或者睡觉，根本没反应过来，就被草原骑兵一刀砍死了。
“杀啊！拿下黑水城！”哲别骑着马，手里拿着弓箭，一箭射出去，就射中了一个想逃跑的西夏士兵的后背。那士兵惨叫一声，从马背上掉了下来，被后面的草原骑兵踩成了肉泥。
嵬名令公在城楼上，看到草原骑兵冲了进来，酒意一下子醒了大半，吓得魂飞魄散，赶紧大喊：“快！快把城门关上！放箭！射死他们！”
可现在已经晚了，草原骑兵已经冲进了城门，正在往城里杀。西夏士兵们纷纷拿起弓箭，往草原骑兵射去，可草原骑兵骑术精湛，一边骑马，一边躲避弓箭，根本射不中几个。
就在这时，郭宝玉带着十万大军，也赶到了黑水城。他看到哲别的骑兵已经冲进了城门，立刻下令：“兄弟们，冲进去！跟哲别大人一起，杀了嵬名令公，拿下黑水城！”
十万大军像潮水一样冲了进去，手里的刀和长矛不断挥舞，西夏士兵们纷纷倒下，惨叫声此起彼伏。
嵬名令公在城楼上，看到越来越多的草原大军冲进城里，知道自己大势已去，赶紧带着几个亲信，从城楼后面的梯子爬下来，想从后门逃跑。可他刚跑到后门，就见郭宝玉带着一队草原骑兵，堵在那里，手里的刀闪着寒光。
“嵬名令公，想跑？没门！”郭宝玉笑着说，“上次你抢咱们的粮草，杀咱们的牧民，这次又打咱们的使者，你以为你能跑得了吗？”
嵬名令公吓得腿一软，差点瘫在地上，赶紧从怀里掏出一把匕首，对着郭宝玉，大喊着：“草原的人，你们别过来！要是你们再过来，我就自杀！我可是西夏的大将，要是我死了，西夏皇帝肯定会派大军来，把你们杀得片甲不留！”
郭宝玉嗤笑一声：“自杀？你以为你自杀了，西夏皇帝就会派大军来救你？别做梦了！现在西夏自身都难保，就算你死了，李遵顼也只会把你当弃子，根本不会管你的死活！我劝你还是乖乖投降，说不定陛下还能饶你一条小命，要是敢反抗，今天就是你的死期！”
周围的草原骑兵也都笑了，纷纷举起手里的刀，对着嵬名令公，眼神里满是不屑。嵬名令公看着围上来的草原骑兵，知道自己跑不了了，也自杀不了他刚举起匕首，就被旁边的草原士兵一脚踹在手上，匕首“哐当”一声掉在地上。两个草原士兵上前，一把抓住嵬名令公的胳膊，用绳子把他绑得结结实实。
“放开我！你们这些草原蛮夷！放开我！”嵬名令公一边挣扎，一边大喊，可根本没人理会他。
郭宝玉让人把嵬名令公看管起来，然后带着大军，继续往城里杀。西夏的士兵们，看到嵬名令公被抓了，再也没有斗志了，纷纷放下武器，跪在地上投降。没一会儿，黑水城就被拿下了。
哲别让人去中都，给铁木真送信，说黑水城已经拿下，嵬名令公也被抓了，让他放心；郭宝玉则带着士兵，清理黑水城的残余势力，安抚老百姓，还把西夏士兵抢来的粮草和财物，都分还给了老百姓们，老百姓们都拍手称快，纷纷说：“谢谢大蒙古国的大军！谢谢陛下！以后，咱们再也不用受西夏士兵的欺负了！”
郭宝玉笑着说：“乡亲们，不用谢！这是咱们应该做的！以后，黑水城就归大蒙古国管了，陛下会派官员来这里，帮你们修建房屋，开垦田地，让你们能过上安稳的日子！”
老百姓们听了，都激动得热泪盈眶，不停地给草原士兵们磕头。
接下来的几天，郭宝玉和哲别在黑水城休整。他们派人去侦查兴庆府的情况，探子回来汇报，说李遵顼听说黑水城被拿下，嵬名令公被抓了，吓得魂飞魄散，赶紧派使者去西域，想联合花剌子模国一起对付大蒙古国，可花剌子模国的国王摩诃末，根本不想跟大蒙古国作对，直接拒绝了李遵顼的请求，还把西夏的使者赶了回去。
“哈哈哈！李遵顼这个老东西，真是搬起石头砸自己的脚！”哲别笑着说，“他以为花剌子模国会帮他，结果人家根本不搭理他，现在他肯定慌得不行，说不定已经在收拾东西，准备逃跑了！”
郭宝玉也笑着说：“是啊！现在西夏已经没有帮手了，咱们要是趁这个机会，直奔兴庆府，肯定能一举拿下，逼李遵顼投降！不过咱们也不能太急，先等陛下的命令，陛下让咱们什么时候出兵，咱们再什么时候出兵！”
“好！听你的！”哲别点头，然后让人把侦查到的情况，写成信，送到中都给铁木真。
铁木真收到信，很高兴，立刻给哲别和郭宝玉回信，让他们在黑水城再休整五天，然后带着大军，直奔兴庆府，逼李遵顼投降，要是李遵顼敢反抗，就直接杀进兴庆府，灭了西夏！
五天后，哲别和郭宝玉带着十五万大军，从黑水城出发，往兴庆府的方向去。一路上，遇到的西夏城镇，大多都主动开门投降，只有少数城镇的西夏士兵还在反抗，但都被草原大军轻松拿下了。
大军走了七天，终于到了兴庆府外面。李遵顼早就知道草原大军来了，赶紧下令，让士兵们关闭城门，加强防守，还派了很多士兵，在城墙上架起了弓箭和投石机，准备跟草原大军硬拼。
哲别和郭宝玉带着大军，在兴庆府外面布阵。哲别骑着马，走到城门下面，对着上面的李遵顼大喊：“李遵顼！你赶紧开门投降！黑水城已经被咱们拿下了，嵬名令公也被抓了，你现在已经没有退路了！要是你乖乖投降，陛下可以饶你一条小命，还能让你继续留在兴庆府，过安稳的日子；要是你敢反抗，咱们就攻破城门，杀进兴庆府，灭了西夏，到时候你就死无葬身之地了！”
李遵顼在城楼上，脸色苍白，对着哲别大喊：“草原的人，你们别得意！兴庆府的城墙又高又厚，你们根本攻不进来！而且咱们西夏还有十万大军，就算跟你们拼到最后一个人，也不会投降你们的！”
“十万大军？”郭宝玉嗤笑一声，“你以为我们不知道吗？你所谓的十万大军，大多都是老弱残兵，还有很多士兵已经逃跑了，现在城里能打仗的，顶多也就三万人！就凭这三万人，也想跟咱们十五万大军硬拼？简直是不自量力！”
李遵顼的脸色更白了他没想到，草原大军竟然把城里的情况摸得这么清楚。他赶紧说：“就算只有三万人，咱们也不会投降！兄弟们，放箭！射死他们！”
城墙上的西夏士兵，纷纷拿起弓箭，往草原大军射去。哲别和郭宝玉赶紧下令，让士兵们举起盾牌，挡住弓箭。
“既然他们不肯投降，那就别怪咱们不客气了！”哲别对郭宝玉说，“咱们先派士兵，用攻城锤砸城门，再派一队骑兵，从城墙的薄弱处爬上去，偷袭他们！”
“好！”郭宝玉点头，然后下令：“兄弟们，拿出攻城锤，砸城门！一队骑兵跟我来，从城墙后面爬上去，偷袭他们！”
草原士兵们纷纷拿出攻城锤，对着兴庆府的城门砸了过去。“哐当！哐当！”的声音，震得地面都在抖。城墙上的西夏士兵，纷纷往下扔石头和火把，想阻止草原士兵砸城门，可草原士兵们拿着盾牌，根本不怕，继续用力砸城门。
郭宝玉则带着一队骑兵，绕到兴庆府城墙的后面这里的城墙比较矮，而且年久失修，是兴庆府的薄弱处。郭宝玉让士兵们拿出云梯，搭在城墙上，然后带头爬了上去。
城墙上的西夏士兵，根本没想到草原骑兵会从后面偷袭，还在专心致志地往下扔石头和火把。郭宝玉爬上去之后，一刀砍死了一个西夏士兵，大喊着：“兄弟们，冲啊！杀了他们！”
草原骑兵们纷纷爬上去，对着西夏士兵杀了过去。西夏士兵们吓得魂飞魄散，纷纷往后退，有的甚至直接从城墙上跳了下去，摔得粉身碎骨。
没一会儿，郭宝玉就带着骑兵，控制了城墙的后面，然后打开了兴庆府的后门。哲别看到后门打开了，立刻下令：“兄弟们，冲进去！杀进兴庆府！”
十五万大军像潮水一样，从后门和正门一起冲了进去。西夏的士兵们，根本抵挡不住，纷纷倒下，惨叫声此起彼伏。
李遵顼在皇宫里，听到外面的喊杀声越来越近，知道自己彻底完了。他赶紧带着几个亲信，想从皇宫的密道逃跑，可刚跑到密道