下半场一开始，参政员黄炎培就抛出了杀手锏：\"于将军，这份鲁苏战区军需清单显示，去年十月你批准向'清河商行'采购五万担粮食，而该商行实际控制人是中共地下党。你作何解释？\"
会场鸦雀无声。于学忠不慌不忙取出一个信封：\"这是当时战区的粮食库存记录，有军需处十二名官兵联名签字。当时日军实施'三光政策'，我军断粮三日，是清河商行冒险从敌占区运粮。\"他环视会场，\"在座哪位若是饿过三天肚子，再来质问于某为何接受救命粮！\"
\"狡辩！\"一个尖利的女声响起。于学忠转头，看见站起来的是着名女参政员陈逸云，\"我手上有份更惊人的证据——\"她抖开一张纸，\"这是你部参谋赵明写给八路军的密信，承诺提供国军布防图！\"
李振唐猛地站起来：\"不可能！赵参谋三个月前就...\"
于学忠按住副官的手，仔细端详那份\"密信\"，突然笑了：\"陈女士，这信纸是重庆文华印书馆去年才投产的，而赵明两年前就调离了参谋处。更可笑的是...\"他指着印章，\"八路军用关防，什么时候改用国民政府印铸局刻的章了？\"
会场爆发哄笑。陈逸云脸色煞白，何应钦突然起身：\"肃静！于学忠，你只需回答——是否与中共有过军事合作？\"
\"有。\"于学忠的回答让全场震惊，\"在临沂会战中，八路军一个团侧击日军补给线，使我军得以突围。战后，我按《抗战建国纲领》第21条，向该团补充了弹药。\"他直视何应钦，\"何部长，难道您认为，应该坐视友军被日军全歼？\"
就在局面僵持时，后排站起一个穿旧军装的老者——冯玉祥。这位\"倒戈将军\"拄着手杖走到前排，声如洪钟：\"我有个问题要问于学忠。\"
全场屏息。冯玉祥却转身面对参政员们：\"我想问的是——在座诸位，谁的儿子在前线？谁的部下一天只吃两顿稀饭还在打仗？\"他的手杖重重敲在地上，\"我冯玉祥带兵三十年，没见过比五十一军更穷的部队！于学忠要真贪污了，怎么连双新靴子都穿不起？\"
会场骚动起来。刘哲趁机宣布休会，质询改为闭门会议。人群散去时，一个侍从悄悄塞给于学忠一张纸条：\"后院桂花树下。\"
参政会后院的老桂树下，穿着粗布长衫的沈钧儒正在石桌上摆棋局。
\"于将军，会下一局吗？\"老法学家推了推圆框眼镜。
于学忠在对面坐下：\"沈老不是来看棋的。\"
\"聪明。\"沈钧儒落下一子，\"今早民生路有家书店被查封，老板是你旧部。从他家搜出的密电码本...恰好与军统截获的某些信号频率一致。\"
于学忠的指尖在棋盘上微微一顿。沈钧儒继续道：\"有人想借机除掉东北军最后的力量。但...\"他突然压低声音，\"也有人记得你在长城抗战的功劳。\"
\"谁？\"
\"明天《大公报》会有篇社论，题为《勿使将士寒心》。\"沈钧儒推过一张小纸条，\"这是个地址，那里有你要的真相。\"
纸条上是七星岗一个门牌号，背面画着朵梅花——与钱耀祖留下的标记一模一样。
回到寓所已是深夜。于学忠刚进门，福伯就慌张地迎上来：\"下午来了群警察，说要搜查共谍，把书房翻得...\"
书房确实一片狼藉，但于学忠的目光立刻被书桌上的变化吸引——那本《曾文正公全集》被人动过。他迅速翻到第73页，发现夹着一片新鲜的桂花叶，叶脉上用针扎出了几个小孔，对着灯光显出\"小心化学\"四个字。
\"振唐，\"于学忠猛地合上书，\"立刻通知山东旧部，所有水源必须加倍警戒！\"
窗外，山城的雾气越来越浓。远处嘉陵江上，一艘没有亮灯的货船正悄悄驶向朝天门码头。船头站着个穿风衣的男子，手中望远镜的反光一闪而过。