起于甲戌年（阉茂），止于乙亥年（旃蒙大渊献），共两年。
汉献帝兴平元年（甲戌年，公元194年）
春季，正月，辛酉（十三日）： 大赦天下。
甲子（十六日）： 汉献帝举行加冠礼（表示成年）。
二月，戊寅（初一）： 主管官员奏请册立皇后。献帝下诏说：“我母亲的陵墓尚未选定，怎么忍心谈论选立皇后的事！”壬午（初五）： 三公（司徒、司空、太尉）上奏请求改葬献帝已故的母亲王夫人，并追赠尊号为灵怀皇后。
徐州牧陶谦向青州刺史田楷告急： 田楷与平原国相刘备率兵救援。刘备自己已有几千人马，陶谦又增拨四千丹杨兵给他。刘备于是离开田楷归附陶谦，陶谦上表举荐刘备为豫州刺史，驻军小沛。这时曹操的军粮也已耗尽，率军撤回兖州。
凉州军阀马腾私下有事请求李傕： 没得到应允而发怒，准备起兵攻打李傕。献帝派使者调解，马腾不听。韩遂率军来调解马腾与李傕的矛盾，结果反而与马腾联合。谏议大夫种邵、侍中马宇、左中郎将刘范密谋让马腾袭击长安，他们做内应，以诛杀李傕等人。壬申日（不详）： 马腾、韩遂率军进驻长平观。种邵等人的计划泄露，逃奔槐里。李傕派樊稠、郭汜及侄子李利进攻，马腾、韩遂战败，退回凉州。樊稠等又进攻槐里，种邵等人都被杀死。庚申（疑误，或为其他日期）： 献帝下诏赦免马腾等人。夏季，四月： 任命马腾为安狄将军，韩遂为安降将军。
曹操派司马荀彧、寿张县令程昱留守鄄城： 自己再次率军攻打陶谦，一路攻城掠地到达琅邪、东海，所过之处大肆破坏杀戮。回军途中，在郯县以东击败刘备。陶谦恐惧，打算逃回丹杨。恰在此时，陈留太守张邈背叛曹操，迎接吕布入兖州。 曹操于是率军回救兖州。
张邈背叛曹操的缘由：
张邈年轻时喜欢行侠仗义，袁绍、曹操都与他交好。等到袁绍当了讨伐董卓联军的盟主，态度傲慢，张邈曾义正言辞地责备他；袁绍大怒，让曹操杀掉张邈。曹操不听，说：“孟卓（张邈字）是我们的亲密朋友，即使他有不对，也该宽容。如今天下未定，怎么能自相残杀呢！”曹操之前攻打陶谦，决心拼死，曾嘱咐家人：“我如果回不来，你们就去投靠孟卓。”后来曹操回来见到张邈，两人相对垂泪。
陈留人高柔对同乡说：“曹操虽然占据了兖州，但他本有夺取天下的志向，不会安心坐守。而张太守（张邈）仗着陈留的资本，将会伺机作乱。我想和大家一起避开此地，如何？”众人都认为曹、张关系亲密，高柔又年轻，不以为然。高柔的堂兄高干从河北召唤高柔，高柔便带着全族人投奔他去了。
吕布离开袁绍投奔河内太守张杨时，经过陈留拜访张邈，临别时两人握手盟誓。袁绍听说后大为痛恨。张邈担心曹操最终会替袁绍杀自己，心中不安。
前任九江太守、陈留人边让曾经讥讽议论曹操，曹操听说后杀了他及其妻子儿女。边让一向才华出众，名声很大，因此兖州士大夫都感到恐惧。陈宫性格刚直壮烈，内心也疑虑不安，就与从事中郎许汜、王楷以及张邈的弟弟张超共同策划背叛曹操。陈宫劝说张邈：“如今天下分崩离析，英雄豪杰并起，您拥有千里土地和民众，又处在四方必争的要地，手抚佩剑环顾四方，也足以成为人中豪杰，却反而受制于人，不是太没志气了吗？如今曹操率军东征，后方空虚，吕布是位壮士，骁勇善战，所向无敌。如果暂时迎接他来，共同统治兖州，观察天下形势，等待时局变化，这也是您纵横天下的一个良机啊！”张邈听从了。当时曹操派陈宫率兵留守东郡，陈宫便率领部队秘密迎接吕布来担任兖州牧。吕布到达后，张邈就派他的党羽刘翊告诉荀彧：“吕将军是来帮助曹使君进攻陶谦的，应赶快供应他军粮。”众人疑惑不定，荀彧看出张邈将要叛乱，立即部署军队加强防守，并紧急通知驻扎在濮阳的东郡太守夏侯惇前来救援；夏侯惇刚到，吕布就占据了濮阳。当时曹操把全部军队都带去攻打陶谦，留守的兵力很少，而且很多将领和主要官吏都与张邈、陈宫通谋。夏侯惇到达鄄城后，当夜诛杀了数十名阴谋叛变的人，军心才安定下来。
豫州刺史郭贡率领数万大军来到鄄城城下，有人说他与吕布同谋，众人非常恐惧。郭贡要求会见荀彧，荀彧准备前往。夏侯惇等人说：“您是一州的支柱，前去必定危险，不能去。”荀彧说：“郭贡与张邈等人，交情不是一向很深，现在来得这么快，计划必然还未确定，趁他犹豫不决时说服他，即使他不为我所用，也可使他保持中立。如果先就怀疑他，他将会被激怒而确定计划。”郭贡看到荀彧毫无惧意，认为鄄城不易攻破，于是率军离去。
这时，兖州所属郡县大都响应吕布，只有鄄城、范县、东阿县没有动摇。吕布军中投降的人说：“陈宫准备亲自率军攻取东阿，又派泛嶷攻取范县。”官民一片恐慌。程昱本是东阿人，荀彧对他说：“如今全州都已背叛，只剩这三个城了。陈宫等人以重兵逼近，如果我们不能深入团结民心，这三城也必然动摇。您是民众的希望，应该前去安抚他们。”程昱于是返回东阿，途经范县，劝说县令靳允：“听说吕布抓住了您的母亲、弟弟、妻子儿女，孝子的心情确实难以承受。如今天下大乱，英雄并起，必定会有命世之才能平息天下大乱的人，这是智者应该慎重选择的。跟对主人才能昌盛，跟错主人就会灭亡。陈宫背叛曹操迎接吕布，众多城池纷纷响应，好像很有作为；然而以您看来，吕布是个什么样的人呢？吕布粗鲁而缺乏亲近的人，刚愎自用不讲礼节，不过是个有勇无谋的匹夫罢了。陈宫等人因形势所迫暂时联合，并不能真心奉吕布为主；他的兵力虽多，最终必定不会成功。曹使君（曹操）的智慧谋略当世无双，大概是上天授予的。您一定要坚守范县，我守住东阿，那么就可以建立像田单复国那样的功业了。这难道不比您违背忠义跟随恶人而导致母子双亡更好吗？请您仔细考虑！”靳允流着泪说：“我不敢有二心。”当时泛嶷已在范县，靳允便去见泛嶷，埋伏兵士刺杀了他，然后部署军队坚守。
（史家徐众评论： 靳允与曹操之间尚未形成君臣关系；而母亲是至亲，从道义上说，靳允应该离开（去救母）。当年卫公子开方在齐国做官多年不回国，管仲认为他不思念自己的亲人，又怎能爱国君！因此寻求忠臣一定要到孝子之门；靳允应该先去救至亲。徐庶的母亲被曹操俘获，刘备就送徐庶返回北方（曹操处），想要统一天下的人应该体谅别人作为儿子的感情；曹操也应该放靳允走。）
程昱又派遣骑兵截断黄河上的仓亭津渡口，陈宫率军到达，无法渡河。程昱到达东阿县，东阿县令、颍川人枣祗已经率领官吏和民众据城坚守。最终，他们保住了鄄城、范县、东阿三城，等待曹操回来。曹操回来后，握着程昱的手说：“没有你的力量，我就无处可归了！”上表推荐程昱为东平国相，驻守范县。吕布进攻鄄城未能攻下，向西移驻濮阳。曹操说：“吕布一下子得到一个州，却不能占据东平，切断亢父、泰山的要道，凭借险要地形来阻击我，反而去驻守濮阳，我知道他是无所作为的。”于是率军进攻吕布。
五月： 任命扬武将军郭汜为后将军，安集将军樊稠为右将军，都和三公（司徒、司空、太尉）一样开府（设置办事机构），与三公府合称为六府。这些新设的府都可以参与选用官员。李傕等人各自任用自己举荐的人选，只要有一点违逆，便大发雷霆。主管官员无法应对，只好依照次序任用他们所举荐的人。先满足李傕的要求，其次是郭汜，再次是樊稠。三公所举荐的人才，始终得不到任用。
河西四郡（敦煌、酒泉、张掖、武威）因为距离凉州治所遥远： 且被黄河沿岸的贼寇阻隔，上书请求另外设置州。六月，丙子（疑误，或为其他日期）： 献帝下诏任命陈留人邯郸商为雍州刺史，主持治理河西四郡的事务。
丁丑（疑误，或为其他日期）： 京城长安发生地震；戊寅（疑误，或为其他日期）： 再次发生地震。
乙酉晦（六月三十日）： 出现日食。
秋季，七月，壬子（初七）： 太尉朱俊被免职。
戊午（十三日）： 任命太常杨彪为太尉，总管尚书事务。
甲子（十九日）： 任命镇南将军杨定为安西将军，允许他像三公一样开府。
从四月到七月一直没有下雨： 谷价一斛值五十万钱。长安城中出现人吃人的惨剧。献帝命令侍御史侯汶拿出太仓中的米豆为贫民熬粥充饥，但饿死的人仍和以前一样多。献帝怀疑有人从中作弊，便命人在御座前量取米豆各五升熬粥，煮出两盆。于是责打侯汶五十棍。此后，饥民才得以活命。
八月： 冯翊地区的羌人进犯所属各县，郭汜、樊稠等率军将其击败。
曹操与吕布在濮阳激战：
吕布有一支部队驻在濮阳西面，曹操乘夜偷袭得手，还未来得及撤回，正遇上吕布前来援救。吕布亲自冲锋陷阵，从清晨一直打到日落，交战数十回合，相持不下，十分危急。
曹操招募勇士冲锋破阵，司马、陈留人典韦率领应募的勇士冲上前去。吕布军乱箭齐发，箭如雨下。典韦看都不看，对部下说：“敌人距我十步时，再告诉我。”部下说：“十步了！”典韦又说：“五步时再告诉我。”部下都害怕了，急忙喊道：“敌人到了！”典韦手持铁戟，大吼一声，冲入敌阵，所到之处，敌人无不应手而倒。吕布军队后撤。这时天色已晚，曹操才得以率军退回。
曹操任命典韦为都尉，命他平日率领亲兵数百人，在大帐左右护卫。
濮阳的大姓田氏为吕布实行反间计，假意投降，使曹操得以进入濮阳城，并烧毁城东门，表示不再退回。等到与吕布交战时，曹军大败。吕布部下的骑兵抓到曹操却不认识，问道：“曹操在哪里？”曹操回答：“骑黄马逃走的那人就是！”吕布的骑兵就放掉曹操，去追那骑黄马的人。曹操乘机从大火中突围而出。回到营中，他亲自慰劳将士，命令军中赶快制作攻城器械，再次进军，攻打吕布。双方僵持了一百多天。
这时发生蝗灾，百姓饥困不堪，吕布的军粮也已吃尽，双方各自撤军。九月： 曹操回到鄄城。吕布率军到乘氏县，被当地人李进击败，便向东移驻山阳。
冬季，十月： 曹操到达东阿县。袁绍派人劝说曹操： 想让他把家属送到邺城居住（实为充当人质）。曹操刚刚失去兖州，军粮也吃完了，打算答应。程昱说：“我猜想将军大概是临事而惧了，不然为什么考虑得这么不深！袁绍有吞并天下的野心，但他的智谋却不足以实现。将军自己估量能甘心做他的下属吗？将军以龙虎般的威势，难道能去做韩信、彭越那样的人吗？如今兖州虽已残破，还有三城在我们手中，能战斗的士兵不下万人。凭将军的神武，再加上荀彧和我程昱等人的协助，收拢余部，发挥他们的力量，霸王的事业是可以成功的。希望将军重新考虑！”曹操于是放弃了原来的打算。
十二月： 司徒淳于嘉被免职，任命卫尉赵温为司徒，总管尚书事务。
汉献帝兴平二年（乙亥年，公元195年）
春季，正月，癸丑（十一日）： 大赦天下。
曹操在定陶击败吕布。
献帝下诏： 正式任命袁绍为右将军。
董卓刚死时： 三辅地区的百姓还有数十万户。李傕等人纵兵劫掠，加上饥荒，两年之内，百姓几乎死光了。李傕、郭汜、樊稠彼此夸耀功劳，争权夺利，多次要互相厮杀。贾诩每次都责备他们要以大局为重，因此，虽然他们内部不能和睦，但表面上还能相互包容。樊稠进攻马腾、韩遂时： 李傕的侄子李利作战不很出力，樊稠斥责他说：“人家要来砍你父亲的头，你还胆敢如此松懈！难道我不能杀你吗！”等到马腾、韩遂败退，樊稠率军追到陈仓，韩遂对樊稠说：“我们所争的并非个人恩怨，而是国家大事。我和您是同乡，想和您好好谈谈再告别。”于是各自命令骑兵后退，两人骑着马向前靠近，互相握手交谈，很久才告别。大军撤回后： 李利报告李傕说：“韩遂、樊稠并马交谈，不知说了什么，看起来关系很亲密。”李傕也因为樊稠作战勇猛又得军心，早已猜忌他。樊稠打算率军东出函谷关，向李傕要求增派部队。二月： 李傕请樊稠来商议军事，就在会议上杀死了樊稠。从此以后，将领们之间互相猜忌分裂。
李傕经常设酒宴请郭汜： 有时还留郭汜在自己家住宿。郭汜的妻子担心郭汜会喜欢上李傕家的婢妾，就想办法离间他们。一次李傕送来食物，郭汜妻把豆豉说成毒药，挑出来给郭汜看，说：“一个窝里容不下两只公鸡，我本来就怀疑将军太信任李公了。”另一天，李傕又请郭汜饮酒，郭汜大醉而归，怀疑酒里有毒，就绞了粪汁来喝解酒。于是两人各自部署军队互相攻击。
献帝派侍中、尚书去调解李傕、郭汜的矛盾： 李傕、郭汜都不听从。郭汜阴谋劫持献帝到他的军营。夜里有人逃到李傕营中报告此事。三月，丙寅（二十五日）： 李傕派侄子李暹率领数千士兵包围皇宫，用三辆马车强行迎接献帝。太尉杨彪说：“自古以来，帝王从没有住在臣民家中的。你们做事，怎么能这样呢！”李暹说：“将军（李傕）已经决定了。”于是献帝和大臣们步行跟随车驾出宫，士兵们立即进入宫殿，抢掠宫女和御用器物。献帝到达李傕军营，李傕又把宫廷府库中的金银绸缎搬到营中，然后放火烧毁了宫殿、官府和百姓房屋，全部化为灰烬。
献帝再次派公卿调解李傕、郭汜的矛盾： 郭汜把太尉杨彪、司空张喜、尚书王隆、光禄勋刘渊、卫尉士孙瑞、太仆韩融、廷尉宣璠、大鸿胪荣合、大司农朱俊、将作大匠梁邵、屯骑校尉姜宣等人扣留在自己军营中作为人质。朱俊气愤至极，发病而死。
夏季，四月，甲子（二十三日）： 立贵人琅邪人伏氏为皇后；任命皇后的父亲、侍中伏完为执金吾（掌管京城治安）。
郭汜宴请被扣的公卿： 商议进攻李傕。杨彪说：“你们这些臣属互相争斗，一个劫持天子，一个扣押公卿，这怎么能行呢！”郭汜大怒，要亲手杀死杨彪。杨彪说：“你尚且不尊奉朝廷，我难道还会贪生怕死吗？”中郎将杨密竭力劝阻，郭汜才作罢。李傕召集数千名羌人和胡人，先把御用物品和绸缎赏赐给他们，许诺还将赏赐宫女和民间妇女，要他们去攻打郭汜。郭汜则暗中与李傕的党羽中郎将张苞等策划袭击李傕。丙申（二十五日）： 郭汜率兵乘夜攻打李傕营门，射出的箭落到献帝御帐帷帘中，还射穿了李傕的左耳。张苞等人放火烧屋，火没烧起来。杨奉在营外抵抗郭汜，郭汜军撤退，张苞于是率领部下投奔了郭汜。
这天： 李傕又把献帝迁移到长安城北的坞堡（坞堡名不详），派校尉把守坞门，隔绝内外联系。侍臣们面有饥色。献帝派人向李傕要五斗米，五副牛骨，赐给左右侍臣。李傕说：“早晚都有饭送上去，要米干什么？”于是把发臭的牛骨头送去。献帝大怒，想要责问他。侍中杨琦劝谏说：“李傕自知所犯的是叛逆大罪，打算把陛下转移到池阳的黄白城。我希望陛下暂且忍耐。”献帝这才作罢。司徒赵温写信给李傕： “您先前攻陷京城，杀戮大臣，如今又为了一点小小的怨恨，铸成深仇。朝廷想让你们和解，诏书无人遵从，而您又打算把陛下转移到黄白城，这实在让我无法理解。按《易经》的说法，一次是过分，二次是陷入，三次还不改，就将面临灭顶之灾，大凶。不如早些和解。”李傕大怒，要杀赵温，他弟弟李应劝阻，几天后才作罢。李傕迷信巫师的厌胜之术，经常在宫门外用猪、牛、羊三牲祭祀董卓。每次见到献帝，有时称“明陛下”，有时称“明帝”，向献帝述说郭汜的种种无礼行为，献帝也顺着他的意思应答。李傕大喜，自以为得到了皇帝的欢心。
闰五月，己卯（初九）： 献帝派谒者仆射皇甫郦调解李傕、郭汜的矛盾。皇甫郦先去见郭汜，郭汜表示服从诏命；又去见李傕，李傕不肯接受，说：“郭多（郭汜小名）不过是个盗马贼罢了，怎么敢与我平起平坐！我一定要杀了他！您看看我的谋略和军队，是不是足够对付郭多？郭多又劫持公卿作为人质，行为如此恶劣，您却要袒护他吗？”皇甫郦说：“不久前董卓的强大，将军是知道的。吕布受他恩惠却反过来谋害他，转眼之间，身首异处，这是因为吕布有勇无谋。如今将军身为上将，承受朝廷的荣宠，郭汜劫持公卿，而将军却劫持皇帝，谁的罪责更重？张济已与郭汜联合，杨奉不过是个白波贼的首领，尚且知道将军的行为不对，将军虽然宠信他，他也不会为你效力。”李傕呵斥皇甫郦出去。皇甫郦离开李傕大营，到宫门向献帝报告：“李傕不肯奉诏，言辞不恭顺。”献帝怕李傕听到，急忙让皇甫郦离去。李傕果然派虎贲武士王昌来叫皇甫郦，想杀他。王昌知道皇甫郦忠直，放他逃走，回去报告李傕说：“追不上了。”
辛巳（十一日）： 任命车骑将军李傕为大司马，地位在三公之上。
吕布的部将薛兰、李封驻守巨野： 曹操进攻巨野，吕布率军援救薛兰等人，未能取胜而退走，曹操于是斩杀薛兰等人。曹操驻军乘氏县，得知陶谦已死，便想趁机夺取徐州，回头再平定吕布。荀彧劝阻说： “从前汉高祖保守关中，光武帝占据河内，都是先巩固根本，再控制天下。这样，进足以战胜敌人，退足以坚守，所以虽有困顿失败而最终能成就大业。将军本来是在兖州起兵，平定山东的祸乱，百姓无不心悦诚服。况且兖州地处黄河与济水之间，是天下的要地，如今虽然残破，仍容易自保，这正是将军您的‘关中’、‘河内’，不能不先平定它。现在我们已经击败李封、薛兰，如果分兵向东进攻陈宫，陈宫必然不敢西顾。我们利用这个间隙，组织士兵抢收成熟的麦子，节约粮食，积蓄谷物，一举就可打败吕布。打败吕布后，再向南联合扬州（刘繇），共同讨伐袁术，兵临淮河、泗水。如果放弃吕布不打而向东进攻徐州，多留守军则兵力不足用，少留守军则百姓都要守城，无法出城打柴。吕布乘虚入侵，民心会更加动摇。那时只有鄄城、范县、卫（濮阳？）可以保全，其余的地方就不归我们所有了，等于失去了兖州。如果徐州再不能平定，将军将回到哪里去呢！况且陶谦虽死，徐州并不容易攻克。他们鉴于往年的失败，将会因畏惧而团结亲附，内外呼应。如今东方各地都已收割麦子，他们必定会坚壁清野来等待将军。既攻不下城，又抢掠不到物资，不出十天，十万大军就会不战自困。上次讨伐徐州，我们实行了严厉的惩罚，那里的子弟想到父兄的耻辱，必然人人拼死坚守，没有投降之心。即使能攻破徐州，还是不能占有它。事情本来就有放弃这个而选择那个的情况，用大的换小的是可以的，用安全的换危险的也是可以的，权衡一时的形势，可以不担心根本不稳固。如今这三方面没有一样有利，希望将军深思熟虑。”曹操于是放弃了攻打徐州的计划。吕布再次从东缗出发，与陈宫率领一万多军队来战。曹操的士兵大部分都出去收麦子了，营中剩下不到一千人，营寨也不坚固。营寨西边有条大堤，南边树木幽深。曹操把一半士兵埋伏在堤后，另一半士兵暴露在堤外。吕布军队逼近，曹操命令轻装部队挑战。等到两军交战，伏兵才全部登上大堤，步兵骑兵一起冲锋，大败吕布军队，追到吕布营寨才返回。吕布连夜逃走。曹操又攻下定陶，分兵平定各县。
吕布向东投奔刘备： 张邈跟随吕布，让弟弟张超率领家属退守雍丘。吕布初次见到刘备，非常尊敬，对刘备说：“我和您都是边疆出身的人（吕布五原郡，刘备涿郡）。我看到关东（函谷关以东）起兵，本意是要诛杀董卓。我杀了董卓向东出走，关东的将领们没有一个接纳我，反而都想杀我。”吕布请刘备进入后帐，坐在妻子的床上，让自己妻子向刘备行礼，斟酒劝饮，称呼刘备为弟。刘备见吕布说话反复无常，表面应酬而心里并不高兴。
李傕、郭汜互相攻击几个月： 死亡人数以万计。六月： 李傕的部将杨奉密谋杀死李傕，事情泄露，便率领部下背叛李傕。李傕的势力逐渐衰弱。庚午（疑误，或为其他日期）： 镇东将军张济从陕县来到长安，打算调解李傕、郭汜的矛盾，并提议将献帝暂时迁往弘农郡。献帝也思念旧都洛阳，便派使者反复传达旨意，往返十次。郭汜、李傕终于答应和解，但要求互相交换爱子做人质。李傕的妻子疼爱儿子，和解计划未能确定。这时，羌人、胡人多次来到皇宫窥探，问：“天子在里面吗？李将军答应给我们的宫女，现在都在哪里？”献帝忧虑，派侍中刘艾对宣义将军贾诩说：“你以前尽职尽忠，所以得到荣宠。如今羌人、胡人满路，你应该想个办法。”贾诩于是召集羌人、胡人的首领，设宴款待，许诺授予封号和赏赐，羌人、胡人才全部离去，李傕从此势力单薄。这时又有人提出和解的建议，李傕才同意，双方各自交换女儿做人质。
秋季，七月，甲子（疑误，或为其他日期）： 献帝车驾出宣平门，正要过护城河桥，郭汜的数百名士兵在桥上拦住去路，问：“车里是天子吗？”车驾无法前进。李傕的数百名士兵都手持大戟排列在车前护卫，双方就要交手。侍中刘艾大声喊道：“是天子！”让侍中杨琦高高掀起车帘，献帝说：“你们怎敢这样逼迫至尊！”郭汜的兵才退却。过桥后，官兵一齐高呼“万岁”。当夜到达霸陵，随从官员都很饥饿，张济按级别分发了食物。李傕离开长安，驻军池阳。丙寅（疑误，或为其他日期）： 任命张济为骠骑将军，允许他像三公一样开府；任命郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军。都封为列侯。又任命原牛辅的部下董承为安集将军。
郭汜想让献帝前往高陵： 公卿及张济认为应该去弘农，双方争议不决。献帝派使者告诉郭汜：“弘农离洛阳郊庙近，不要迟疑。”郭汜不听。献帝因此整天不肯进食。郭汜听说后说：“可以暂且先到附近的县城。”八月，甲辰（初六）： 献帝到达新丰县。丙子（疑误，或为其他日期）： 郭汜又阴谋胁迫献帝返回郿县建都。侍中种辑得知，秘密通知杨定、董承、杨奉，要他们到新丰会合。郭汜知道阴谋泄露，于是抛弃军队，逃入终南山。
曹操围攻雍丘： 张邈前往袁术处求救，尚未到达，被部下杀死。
冬季，十月： 任命曹操为兖州牧。
戊戌（疑误，或为其他日期）： 郭汜的党羽夏育、高硕等阴谋胁迫献帝西行。侍中刘艾看见火起不止，请献帝到其他军营中躲避大火。杨定、董承率军接献帝到杨奉营中，夏育等出兵企图阻拦献帝车驾，杨定、杨奉奋力作战，击败夏育，献帝才得以逃出。壬寅（疑误，或为其他日期）： 献帝到达华阴县。宁辑将军段煨准备好皇帝的衣服车马以及公卿以下官员所需的物资器具，想请献帝到他营中。段煨与杨定有仇，杨定的党羽种辑、左灵声称段煨要谋反。太尉杨彪、司徒赵温、侍中刘艾、尚书梁绍都说：“段煨不会谋反，我们敢以性命担保。”董承、杨定胁迫弘农郡督邮，让他向献帝报告说：“郭汜已来到段煨营中。”献帝惊疑，于是在大路以南露天而宿。
丁未（疑误，或为其他日期）： 杨奉、董承、杨定准备进攻段煨，派种辑、左灵来请求献帝下诏。献帝说：“段煨没有谋反的迹象，杨奉等人进攻他，却要让我下诏吗？”种辑坚持请求，直到半夜，献帝仍不答应。杨奉等于是擅自进攻段煨营寨，一连十余天未能攻下。段煨供应皇帝的膳食，供给百官，并无二心。献帝派侍中、尚书去告诉杨定等，命令他们与段煨和解。杨定等接受诏命回营。李傕、郭汜后悔让献帝东去弘农： 听说杨定进攻段煨，就相互联络，共同率军援救段煨，并想乘机劫持献帝西去。杨定听说李傕、郭汜前来，想退回蓝田，被郭汜阻拦，单人匹马逃奔荆州。张济与杨奉、董承发生冲突，于是再次与李傕、郭汜联合。十二月： 献帝到达弘农郡。张济、李傕、郭汜一同追赶献帝，在弘农东涧展开大战。董承、杨奉的军队战败，死亡的百官与士兵不计其数，御用物品、符节印信、图书典籍等全部丢失。射声校尉沮俊受伤落马，李傕对左右说：“这人还能活吗？”沮俊骂道：“你们这些凶恶的逆贼，逼迫劫持天子，使公卿被害，宫女流离。乱臣贼子，从没有像你们这样的！”李傕就杀了他。
壬申（疑误，或为其他日期）： 献帝在曹阳县露天露宿。董承、杨奉于是假装与李傕等联合，暗中派使者到河东郡，招来原白波军的首领李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑，率领数千骑兵前来，与董承、杨奉一起进攻李傕等，大败李傕军，斩杀数千人。于是董承等认为刚击败李傕，可以继续东行。庚申（疑误，或为其他日期）： 献帝车驾启程东进，董承、李乐护卫车驾，胡才、杨奉、韩暹、匈奴右贤王率军在后抵挡追兵。李傕等又来进攻，杨奉等大败，死亡人数比在弘农东涧时还多。光禄勋邓渊、廷尉宣璠、少府田芬、大司农张义都被杀死。司徒赵温、太常王绛、卫尉周忠、司隶校尉管合被李傕拦住，李傕要杀他们，贾诩说：“这些都是大臣，你怎么能杀害他们！”李傕才作罢。李乐对献帝说：“形势十分危急，陛下应该上马。”献帝说：“我不能丢下百官自己逃命，这算什么境遇啊！”军队断断续续拖了四十里长，才到达陕县，于是筑起营寨坚守。当时，败兵残破不堪，虎贲、羽林卫士不足一百人。李傕、郭汜的士兵绕着营寨呼叫，官兵们惊慌失色，都有离散的念头。李乐害怕，想让献帝乘船顺黄河而下，经过砥柱险滩，从孟津登岸。太尉杨彪认为河道险阻，天子不宜冒险。于是派李乐乘夜渡河，秘密准备船只，举火把作为信号。献帝与公卿徒步走出营寨，伏皇后的哥哥伏德一手扶着伏皇后，一手挟着十匹绢。董承派符节令孙徽用刀在人群中开道，杀死伏德身边的侍者，鲜血溅到伏皇后的衣服上。黄河堤岸离水面有十多丈高，无法下去，就用绢结成坐垫，让人在前面背着献帝，其余的人都匍匐着爬下去，有的从堤岸上自己跳下去，官帽全都摔坏了。到达河边后，士卒争先恐后上船，董承、李乐用戈击打他们，船中断落的手指可以用手捧起来。献帝这才上船。与他一同渡过河的，只有伏皇后以及杨彪以下数十人。宫女与未能渡河的官员、百姓，都被乱兵掠夺，衣服全被剥光，连头发也被割掉，冻死的人不计其数。卫尉士孙瑞被李傕杀死。李傕看见黄河北岸有火光，派骑兵侦察，正看见献帝渡河，就大声喊：“你们把天子弄到哪里去？”董承害怕他们射箭，用被子做帷幔遮挡。到达大阳县，进入李乐军营。河内郡太守张杨派数千人背着粮食前来进贡。
乙亥（疑误，或为其他日期）： 献帝乘坐牛车，到达安邑县。河东郡太守王邑奉献丝绵绸缎，献帝全部赏赐给公卿以下官员。封王邑为列侯，任命胡才为征东将军，张杨为安国将军，都持符节、开府（设置府署）。那些据守险要的坞堡首领们竞相请求任命官职，以致刻印都来不及，只好用锥子在印上画字。献帝住在用荆棘编成的篱笆围成的房子里，门户无法关闭。献帝与群臣聚会时，士兵们趴在篱笆上观看，互相拥挤取笑。献帝又派太仆韩融到弘农与李傕、郭汜等讲和，李傕这才放回被他扣押的公卿百官，并归还了一些被掠走的宫女和御用器物。不久，粮食吃光，宫女们只能以野菜野果充饥。
乙卯（疑误，或为其他日期）： 张杨从野王县来朝见，计划护送献帝返回洛阳，但其他将领不同意，张杨只好又回到野王。这时： 长安城已空无人烟达四十多天，身强力壮的四处逃散，老弱病残的互相残杀为食。两三年间，关中地区几乎不见人迹。
沮授劝说袁绍： “将军您家四代担任三公要职，世代忠义。如今朝廷流离失所，宗庙残毁。观察各州郡虽然表面上打着义兵的旗号，实际上互相图谋，并没有忧国忧民的想法。现在本州基本平定，兵强马壮，士人归附。您应该西去迎接天子大驾，定都邺城。这样就能‘挟天子以令诸侯’，积蓄兵马讨伐不服从朝廷的人，谁能抵挡！”颍川人郭图、淳于琼反对说： “汉朝王室衰败，为时已久。如今要想复兴它，不是太难了吗！况且各地英雄豪杰并起，各据州郡，聚集徒众，动辄数以万计。这正是所谓‘秦失其鹿，先得者王’（比喻天下大乱，强者得之）的时候。如果把天子迎到身边，一举一动都要上表奏请，服从则权力削弱，违抗则蒙抗拒诏命的罪名，这不是好办法。”沮授说：“现在迎接天子，既符合道义，又是恰当的时机。如果不早作决定，必定有人抢先下手。”袁绍没有听从沮授的意见。
孙策在江东的崛起：
当初，丹杨人朱治曾任孙坚的校尉，他看到袁术政德不立，就劝孙策返回故乡江东，夺取江东。当时吴景正在攻打樊能、张英等人，一年多未能取胜。孙策就劝说袁术：“我家对江东有旧恩，我愿意帮助舅父（吴景）去进攻横江。攻下横江后，我便回到故乡招募士兵，可以集结起三万兵马，用来辅佐您平定天下。”袁术知道孙策对自己心怀不满，但考虑到刘繇占据曲阿，王朗在会稽，孙策未必能成功，就答应了他。上表推荐孙策为折冲校尉，率兵一千多人，骑兵数十匹。孙策边走边招兵，到达历阳时，已有五六千人。这时周瑜的伯父周尚任丹杨太守，周瑜率兵迎接孙策，并资助他军费和粮草。孙策大喜，说：“我得到你的帮助，事情一定能成功！”孙策进攻横江、当利，全部攻克，樊能、张英败走。
孙策渡江后，辗转战斗，所向披靡，无人敢挡其锋芒。百姓听说孙郎（孙策）来了，都吓得失魂落魄。地方长官弃城逃跑，躲到深山草丛中。等孙策到达，军队奉有命令，不敢进行掳掠，鸡狗蔬菜，丝毫不受侵犯。百姓这才大为高兴，争着用牛肉和美酒慰劳军队。孙策为人，容貌俊美，谈笑风生，性格豁达，能接受别人意见，善于使用人才。因此，无论士人还是百姓，凡是见过他的人，都乐于为他效命。
孙策进攻刘繇设在牛渚的营地，夺取了那里储存的全部粮草和武器。当时彭城国相薛礼、下邳国相丹杨人笮融都依附刘繇，奉他为主帅。薛礼驻守秣陵城，笮融驻守秣陵县南。孙策把他们一一击破。又在梅陵击败刘繇的别将，接着攻下湖孰、江乘等地，然后进军曲阿，攻打刘繇。刘繇的同郡人太史慈这时从东莱来看望刘繇。正赶上孙策大军压境，有人建议刘繇可任命太史慈为大将。刘繇说：“我如果任用子义（太史慈字），许子将（许劭）岂不是要笑话我吗！”只派太史慈去侦察敌军虚实。太史慈只带一名骑兵外出，在神亭与孙策及其十三名随从（都是孙坚旧部如韩当、黄盖等）突然遭遇。太史慈便上前挑战，正与孙策相对。孙策刺中太史慈的马，夺得太史慈插在背后的手戟，太史慈也抢得了孙策的头盔。恰好双方的大队人马同时赶到，于是各自散开。刘繇与孙策交战，兵败，逃往丹徒。孙策进入曲阿，慰劳赏赐将士，发布宽大命令，通告各县：“凡是刘繇、笮融等人的乡亲部曲前来投降的，一概不咎既往；愿意从军的，一人当兵，全家免除赋役；不愿意的，也不勉强。”十天之内，四面八方的百姓云集而来，孙策得到士兵二万余人，战马一千多匹，威震江东。
丙辰（疑误，或为其他日期）： 袁术上表推荐孙策代理殄寇将军。孙策的部将吕范对孙策说： “如今将军事业日益壮大，部下将士越来越多，但军中纪律还有不够整肃的地方。我愿意暂时担任都督，协助将军进行管理。”孙策说：“子衡（吕范字）你已经是士大夫了，加上手下已有不少军队，又在外立有战功，怎么能再委屈你担任这种小官，去管理军中的琐碎事务呢？”吕范说：“不对。我舍弃故乡来追随将军，不是为了妻子儿女，而是为了济世救民。好比同乘一条船渡海，一件事没做好，就会大家一起遭殃。我这样做也是为我自己打算，不仅是为了将军。”孙策笑了笑，无言以对。吕范出来后，便脱去单衣（士大夫礼服），换上便于骑马的军服（袴褶），手执马鞭到孙策办事的房前报告，自称兼任都督。孙策于是正式任命他，将整顿军纪的事务委托给他。从此军中气氛严肃和睦，军纪严明，法令得到彻底执行。
孙策任命张纮为正议校尉： 彭城人张昭为长史。经常让他们一人留守后方，一人跟随出征。广陵人秦松、陈端等也参与谋划。孙策以老师和朋友的礼节对待张昭，行政与军务大事，全部委托给他处理。张昭每次收到北方士大夫的来信，信中都将功劳归于张昭一人。孙策知道后，高兴地说：“从前管仲为齐国国相，齐桓公把大小事情都交给他处理，尊称他为仲父，最终成为诸侯盟主。如今子布（张昭字）贤能，我能重用他，他的功名难道不也是属于我的吗？”
袁术任命堂弟袁胤为丹杨太守： 周尚、周瑜都回到寿春。刘繇想从丹徒逃奔会稽郡： 许劭劝阻说：“会稽富庶，是孙策贪图的地方。况且那里偏处海边，不可前往。不如去豫章郡，北连豫州，西接荆州。如果能把官员和百姓召集起来，派使者到朝廷进贡，并与兖州的曹操取得联系。虽然有袁术隔在中间，但他像豺狼一样，不能长久。您是朝廷正式任命的刺史，曹操（孟德）、刘表（景升）一定会帮助您的。”刘繇听从了他的意见。
笮融的结局：
当初，陶谦任命笮融为下邳国相，派他监督广陵、下邳、彭城的粮食运输。笮融却截断三郡的物资据为己有，大肆兴建佛寺，命令百姓诵读佛经，招引邻郡的佛教徒五千余户迁来。每逢浴佛节（佛诞日），就摆设很多酒饭，在路旁铺设筵席，长达数十里，耗费数以亿计。
等到曹操击败陶谦，徐州动荡不安，笮融便率领男女万余人退到广陵。广陵太守赵昱用宾客之礼接待他。先前，彭城国相薛礼受到陶谦逼迫，退驻秣陵。笮融贪图广陵的财物，就乘酒酣之机杀死赵昱，纵兵大肆抢掠，然后渡过长江投靠薛礼，不久又杀死薛礼。
刘繇派豫章太守朱皓进攻袁术任命的太守诸葛玄，诸葛玄退守西城。等到刘繇沿江西上，驻军彭泽，便派笮融去帮助朱皓进攻诸葛玄。许劭对刘繇说：“笮融带兵出征，从来不顾及名声信义。朱皓（字文明）性格忠厚诚恳，容易推心置腹，轻信他人。应该让朱皓秘密提防笮融。”笮融到达后，果然用诡计杀死朱皓，接管了豫章郡事务。刘繇进军讨伐笮融，笮融战败，逃入深山，被当地百姓杀死。献帝下诏任命前太傅掾华歆为豫章太守。丹杨都尉朱治赶走吴郡太守许贡： 占据吴郡。许贡向南投靠山贼首领严白虎。
张超坚守雍丘： 曹操围攻甚急。张超说：“只有臧洪会来救我。”部下众人说：“袁绍和曹操现在关系正好，臧洪被袁绍表奏任用，必定不会破坏袁、曹的和好而招来灾祸。”张超说：“子源（臧洪字）是天下有名的义士，绝不会背弃旧恩；只怕他被袁绍的强大力量控制，不能及时赶来。”臧洪当时任东郡太守，他赤着双脚，痛哭流涕，向袁绍请求派兵，要去解救张超的危难。袁绍不肯发兵。臧洪请求率领自己东郡的军队前去，袁绍也不允许。雍丘终于被攻陷，张超自杀。曹操诛杀张超三族。臧洪因此怨恨袁绍，与袁绍断绝一切关系。袁绍发兵包围东郡，攻打一年多，未能攻克。袁绍命令与臧洪同县的陈琳写信给臧洪，劝他投降。臧洪回信说： “我本是个小人物，本无大志。在仕途中，蒙受您（袁绍）倾盖相交（一见如故）的恩情，恩情深重，得以窃据大州（东郡）长官之位。我怎么会乐于看到今天与您刀兵相见呢！当初受您委任时，自以为能完成大事，共同尊奉王室。岂料我的本州（兖州）受到攻击，我的旧长官（张超）遭遇危难。我请求援兵被您拒绝，想自己带兵前去又被您阻止。致使我的故主（张超）最终覆灭。我对故主的一点微末节义，无法伸张，哪里还能顾全朋友的交情，再去损害忠孝的名声呢！这就是我忍痛挥戈、含泪与您绝交的原因。再见了，孔璋（陈琳字）！您为了利益奔走境外（指为袁绍效力），我臧洪为君亲（指张超）效命；您托身于盟主（袁绍），我臧洪效忠于朝廷（长安朝廷）；您说我身死名灭，我也笑您虽生而无闻于世！”袁绍看到臧洪的回信，知道他没有投降的意思，便增兵猛攻。城中粮食已尽，外面没有强大的救兵。臧洪自知不能幸免，召集部下将士和百姓，对他们说：“袁氏无道，图谋不轨，而且不肯救援我的旧长官（张超）。我出于大义，不得不死。想到各位与此事无关，却凭空遭受此祸。可以在城破之前，带着妻子儿女逃出去。”众人都流泪说：“您与袁氏本来没有仇怨，如今只是为了朝廷任命的旧长官（张超）的缘故，才使自己陷入困境。我们怎能忍心舍弃您而离去呢！”起初，大家还能挖老鼠、煮皮革充饥，后来就再无可吃的东西了。主簿报告厨房里还有三升米，请求稍微煮点稀粥给臧洪喝。臧洪叹息说：“我怎么能独自享用呢！”便命人熬成稀粥，让所有的士兵都分着喝。臧洪又杀死自己的爱妾，分给将士们吃。将士们都痛哭流涕，不忍抬头。最后，城中男女七八千人相互枕着死去，没有一个叛逃。城破后，臧洪被活捉。袁绍召集诸将，当面审问臧洪，说：“臧洪，你为何这样背叛我！今天服了没有？”臧洪坐在地上，瞪大眼睛说：“你们袁家侍奉汉朝，四代有五个人位列三公，可以说深受皇恩。如今王室衰弱，你们没有辅佐之意，反而乘机图谋不轨，杀害忠良以树立自己的淫威。我亲眼见到你称张邈（陈留太守）为兄，那么我的府君（张超）也应该是你的弟弟。大家本应齐心协力，为国除害，怎么能按兵不动，眼看着别人互相残杀！可惜我力量不足，不能亲手为天下人报仇，什么叫服不服！”袁绍本来很喜爱臧洪，想要使他屈服，原谅他；见他言辞激烈，知道终究不会为自己效力，就下令杀死他。臧洪的同县人陈容，从小就敬慕臧洪，这时正好在袁绍座中，站起来对袁绍说：“将军举兵要做大事，为天下除暴，却先诛杀忠义之士，这怎么能合乎天意！臧洪起兵是为了救他的郡将（张超），为什么要杀他！”袁绍心中惭愧，派人把陈容拉出去，对他说：“你不是臧洪那样的人，再讲这些话有什么用！”陈容回头说：“仁义并没有一定之规，实践它就是君子，违背它就是小人。今天我宁愿与臧洪同日而死，不愿与将军同日而生！”于是也被杀死。在座的人无不叹息，私下议论说：“怎么能在一天之内杀死两位烈士（义士）！”
幽州牧公孙瓒的衰败：
公孙瓒杀死刘虞后，全部占据了幽州（今河北北部、北京、天津、辽宁等地），更加趾高气扬。他倚仗自己的才能和实力，不体恤百姓，只记得别人的过失，却忘了别人的好处，连瞪他一眼的小怨也必定报复。对士大夫名望在他之上的人，他必定假借法律加以陷害；对有才能的人，必定把他们压制在困苦的境地。有人问他为什么这样做，公孙瓒说：“士大夫们自以为天生富贵，受人尊敬是应该的，从不感恩。”所以他宠信的人，大多是些商贩、庸碌之辈，与他们结为兄弟，或者互通婚姻。这些人到处侵扰欺压百姓，百姓对他们十分怨恨。
刘虞的从事、渔阳人鲜于辅等，集结率领州中的军队，要一同为刘虞报仇。他们认为燕国人阎柔向来有威信，推举他为乌桓司马。阎柔招引胡人、汉人，有数万之多。与公孙瓒委任的渔阳太守邹丹在潞县以北大战，斩杀邹丹及其部下四千余人。乌桓峭王也率领乌桓人及鲜卑人，共七千余骑兵，随鲜于辅南下迎接刘虞的儿子刘和，与袁绍部将麹义联合，共计十万兵马，进攻公孙瓒。在鲍丘打败公孙瓒，斩杀二万余人。于是，代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡纷纷杀死公孙瓒所委任的官员，又与鲜于辅、刘和的军队会合。公孙瓒军队屡战屡败。
在此之前，有童谣说：“燕国的南疆，赵国的北界，中间合不住，大小像磨刀石。只有这里可以避世。”公孙瓒自认为童谣所说的地方是指易县（今河北雄县），就把自己的大本营迁到那里，在周围挖掘了十道壕沟，在沟内修筑许多土丘，每座土丘都有五六丈高，上面建起高楼。在中央有一个最高的土丘，高达十丈，供他自己居住。用铁做门，左右侍从都被屏退在外，七岁以上的男子不许入内，只与姬妾同住。文书、报告等都用绳子吊上城楼。他命令妇女练习大声喊话，使声音能传到数百步之外，以便向其他城楼传达命令。公孙瓒疏远宾客，没有亲信，谋臣猛将都渐渐离散。从此以后，公孙瓒很少出来作战。有人问起原因，公孙瓒说：“从前我在塞外驱逐叛胡，在孟津扫荡黄巾，那时，我以为天下可以挥手而定。到了今天，战乱才不过刚刚开始。看来天下事非我所能决定。不如休养士卒，努力耕作，以度过荒年。兵法上讲：拥有百座高楼的重镇不可进攻。如今我的军营中有数十重高楼，储存粮食三百万斛。吃光这些粮食，足可以等到天下局势的变化了。”
南匈奴单于于扶罗去世： 他的弟弟呼厨泉继位，率部居住在平阳（今山西临汾）。