起于癸未年（公元383年），止于甲申年（公元384年），共两年。
晋孝武帝太元八年（癸未年，公元383年）
春季，正月，前秦将领吕光从长安出发，任命鄯善王休密驮和车师前部王弥窴作为向导。
三月，丁巳日，东晋实行大赦。
夏季，五月，东晋的桓冲率领十万兵马讨伐前秦，进攻襄阳；同时派遣前将军刘波等人攻打沔水以北的各城池；辅国将军杨亮进攻蜀地，攻克五座城池后，进军攻打涪城；鹰扬将军郭铨进攻武当。六月，桓冲的部将攻打万岁、筑阳，成功占领。前秦天王苻坚派遣征南将军巨鹿公苻睿、冠军将军慕容垂等率领五万步骑兵救援襄阳，兖州刺史张崇救援武当，后将军张蚝、步兵校尉姚苌救援涪城。苻睿驻军新野，慕容垂驻军邓城。桓冲撤退到沔水以南驻扎。秋季，七月，郭铨和冠军将军桓石虔在武当击败张崇，劫掠两千户百姓后返回。苻睿派慕容垂担任前锋，进军到沔水附近。慕容垂下令士兵夜间每人手持十个火把绑在树枝上，火光绵延数十里。桓冲畏惧，退守上明。张蚝从斜谷出兵，杨亮带兵撤回。桓冲上表推荐侄子桓石民兼任襄城太守，戍守夏口，桓冲自己请求兼任江州刺史；朝廷下诏批准。
前秦天王苻坚下诏大举南侵，百姓中每十名壮丁抽调一人参军；良家子弟年龄在二十岁以下，有才能勇气的人，都授予羽林郎官职。诏书中还说：“任命东晋皇帝司马昌明（晋孝武帝）为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；看情势很快就能灭晋，可先为他们准备好府第。”良家子弟应征的有三万多骑兵，苻坚任命秦州主簿赵盛之担任少年都统。当时，朝廷大臣都不希望苻坚出征，唯独慕容垂、姚苌和良家子弟怂恿他。阳平公苻融对苻坚说：“鲜卑和羌虏是我们的仇敌，一直盼望局势变化以逞其野心，他们所献的计策，怎么能听从呢！良家少年都是富家子弟，不懂军事，只是苟且说些阿谀奉承的话来迎合陛下。如今陛下信任并重用他们，轻率地发动大规模战争，我担心不仅不能成功，还会有后患，到时后悔就来不及了！”苻坚不听。
八月，戊午日，苻坚派阳平公苻融统领张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万作为前锋；任命兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。苻坚对姚苌说：“昔日朕就是凭借龙骧将军的官位建立大业，从未轻易授予他人，你好自为之！”左将军窦冲说：“君王无戏言，这话是不祥之兆啊！”苻坚默然不语。
慕容楷、慕容绍对慕容垂说：“主上骄傲自大已极，叔父建立中兴大业，就在此行了！”慕容垂说：“没错。没有你们，谁能与我共同成就大业！”
甲子日，苻坚从长安出发，步兵六十余万，骑兵二十七万，旌旗战鼓相望，前后长达千里。九月，苻坚抵达项城，凉州的军队才到达咸阳，蜀、汉的军队正顺流而下，幽、冀的军队到达彭城，东西万里，水陆并进，运粮船多达万艘。苻融等率领三十万军队，先到达颍口。
东晋下诏任命尚书仆射谢石为征虏将军、征讨大都督，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，与辅国将军谢琰、西中郎将桓伊等共八万人抵御秦军；派龙骧将军胡彬率水军五千增援寿阳。谢琰是谢安的儿子。
此时，前秦军势浩大，东晋京城震恐。谢玄入京向谢安询问对策，谢安坦然自若，回答说：“朝廷已有安排。”说完便不再作声。谢玄不敢多问，就让张玄再去请示。谢安于是吩咐备车到山间别墅游玩，亲朋好友齐聚，谢安与谢玄下棋以别墅作赌注。谢安的棋艺平时不如谢玄，这天谢玄心中恐惧，竟与谢安下了棋敌手还没赢。谢安登山游玩，直到夜里才回来。桓冲深切担忧京城安危，派三千精锐部队入援京师。谢安坚决拒绝，说：“朝廷部署已定，兵力不缺，西部边防应留下这些兵力加强防守。”桓冲对僚属叹息道：“谢安有宰相气度，但不懂军事。如今大敌当前，还忙于游玩清谈，派那些没有经验的年轻人去抵抗，兵力又少又弱，天下大势已可知，我们要穿外族的左衽衣裳了（意指亡国）！”
东晋任命琅邪王司马道子录尚书六条事。
冬季，十月，前秦阳平公苻融等攻打寿阳；癸酉日，攻克寿阳，俘虏平虏将军徐元喜等人。苻融任命参军河南人郭褒为淮南太守。慕容垂攻占郧城。胡彬听说寿阳陷落，退守硖石，苻融进攻硖石。前秦卫将军梁成等率五万军队驻扎在洛涧，在淮河设置栅栏阻挡东晋军队。谢石、谢玄等在离洛涧二十五里处驻扎，畏惧梁成，不敢前进。胡彬粮草耗尽，暗中派使者报告谢石等说：“如今敌势强盛，我军粮尽，恐怕不能再见到大军了！”使者被前秦俘获，送给苻融。苻融派使者飞马报告苻坚说：“敌军兵力少容易擒获，就怕他们逃走，应迅速进军！”苻坚于是留大军在项城，亲率八千轻骑兵，日夜兼程赶到寿阳与苻融会合。派尚书朱序去劝降谢石等人，说“双方强弱悬殊，不如尽快投降”。朱序私下对谢石等人说：“如果前秦百万大军全部到达，确实难以抵挡。如今趁各路军队尚未集结，应迅速出击；如果能击败其前锋部队，那么他们就士气受挫，可以一举击破。”谢石听说苻坚在寿阳，非常害怕，想用不交战的方式拖垮秦军。谢琰劝谢石听从朱序的建议。十一月，谢玄派广陵相刘牢之率领五千精兵奔赴洛涧，在离洛涧十里的地方，梁成依涧布阵等待。刘牢之径直向前渡水，攻击梁成，大败秦军，斩杀梁成和弋阳太守王咏，又分兵阻断秦军退路，前秦步骑兵崩溃，争相跳入淮水逃命，士卒淹死一万五千人。晋军俘虏前秦扬州刺史王显等，全部缴获其军械物资。于是谢石等各路军队从水陆相继进军。苻坚与苻融登上寿阳城观望，看见晋军队列严整，又望见八公山上的草木，都以为是晋兵，回头对苻融说：“这也是强敌，怎么能说弱小呢！”怅然若失，开始露出恐惧的神色。
前秦军队紧靠肥水布阵，晋军无法渡河。谢玄派使者对苻融说：“您孤军深入，却紧靠水边布阵，这是持久作战的打算，不是想速战速决。如果贵军稍向后撤，让晋军得以渡河，一决胜负，不是很好吗！”前秦众将都说：“我众敌寡，不如阻挡他们，使其无法上岸，可以万无一失。”苻坚说：“只带兵稍向后撤，让他们一半渡河时，我用铁骑紧逼歼灭他们，没有不胜的道理！”苻融也认为对，于是指挥军队后退。秦军一退就停不下来，谢玄、谢琰、桓伊等率军渡水攻击。苻融骑马巡行军阵，想统帅退却的士兵，结果马倒，被晋兵杀死，秦军于是溃败。谢玄等乘胜追击，直到青冈。秦军大败，自相践踏而死的人，遮蔽山野堵塞河流。逃跑的人听到风声鹤唳，都以为是晋兵追来，昼夜不敢停息，荒草小路行军，露天宿营，加上饥寒交迫，死亡者十有七八。最初，秦军稍后撤时，朱序在阵后大喊：“秦军败了！”士兵们于是狂奔。朱序趁机与张天锡、徐元喜都投奔东晋。晋军缴获苻坚乘坐的云母车以及仪服、器械、军资、珍宝、畜产不计其数，收复寿阳，俘虏前秦淮南太守郭褒。
苻坚中流箭，单骑逃到淮北，十分饥饿，有百姓献上壶装的饭食和猪腿，苻坚吃完，赏赐帛十匹、绵十斤。百姓推辞说：“陛下厌倦安乐，自取危困。我是陛下的子民，陛下是我的君父，哪有儿子给父亲吃饭还要报答的呢？”说完不顾而去。苻坚对张夫人说：“我现在还有什么脸面治理天下呢！”潸然泪下。
当时，前秦各军都溃散了，唯独慕容垂率领的三万人完好无损，苻坚带领一千多骑兵投奔他。世子慕容宝对慕容垂说：“家国倾覆，天命人心都归于您，只是时运未到，所以暂时隐藏自己。如今苻坚兵败，投靠我们，是上天借机恢复燕国国统，此机不可失，希望您不要因为个人小恩小惠而忘记社稷重任！”慕容垂说：“你说得对。但他诚心投靠我，怎么能害他！上天如果抛弃他，不怕他不灭亡？不如在他危难时保护他以报答恩德，慢慢等待时机再谋划！这样既不辜负本心，而且能以道义取得天下。”奋威将军慕容德说：“秦国强大时吞并燕国，秦国衰弱时我们图谋它，这是报仇雪耻，不是辜负本心；兄长为什么能不取，放弃数万军队交给别人呢？”慕容垂说：“我昔日被太傅慕容评所不容，无处容身，逃命到秦国，秦王以国士之礼待我，恩义礼遇备至。后来又被王猛出卖，无法自明。唯有秦王能明察，这恩情怎能忘记！如果氐族命运必定穷尽，我应当招集关东兵众，以恢复先业，关西之地不会归我所有。”冠军行参军赵秋说：“明公应当继承恢复燕国国统，这已显现在图谶中。如今天时已到，还等什么！如果杀掉秦王，占据邺都，擂鼓西进，三秦之地也不再是苻氏的了！”慕容垂的亲信大多劝他杀苻坚，慕容垂都不听从，将全部军队交给苻坚。平南将军慕容暐驻扎郧城，听说苻坚兵败，丢弃军队逃走；到达荥阳，慕容德又劝说慕容暐起兵恢复燕国国统，慕容暐不听。
谢安收到驿站传来的战报，知道秦兵已败，当时他正与客人下围棋，将信收起来放在床上，毫无喜色，照旧下棋。客人询问，他才缓缓答道：“小辈们已经打败贼军。”下完棋回内室，过门槛时，高兴得连木屐齿折断了都没察觉。
丁亥日，谢石等返回建康，带回前秦的乐师，能演奏古乐，于是宗庙开始备齐金石乐器。乙未日，任命张天锡为散骑常侍，朱序为琅邪内史。
前秦天王苻坚收集逃散的兵众，等到洛阳时，有部众十余万，百官、仪仗、军容大致齐备。
慕容农对慕容垂说：“您不在别人危难时逼迫，这种义举足以感动天地。我听说秘记记载：‘燕国复兴当在河阳。’在果实未成熟时摘取与等它自然落下，不过相差十来天，但难易程度和美誉差得太远了！”慕容垂觉得他的话很对，行至渑池，对苻坚说：“北部边民听说王师失利，轻率地互相煽动，我请求奉诏书去镇抚安集他们，并趁便拜谒陵庙。”苻坚同意。权翼劝谏道：“国家军队新败，四方都有离心，应该征集名将，安置在京城，以巩固根本，震慑枝叶。慕容垂勇略过人，是东部豪杰，当初为避祸而来，他的心思岂止是想当冠军将军！好比养鹰，饥饿时就依附人，每当听到狂风刮起，就有冲霄之志，正应该系紧缰绳锁好笼子，岂能解开放纵，任其所为呢！”苻坚说：“你说得对。但朕已经答应他，普通人尚且不食言，何况万乘之君呢？如果天命有废兴，本不是智力所能改变的。”权翼说：“陛下重小信而轻社稷，我看他一去不返，关东之乱，从此开始了。”苻坚不听，派将军李蛮、闵亮、尹国率三千兵众送慕容垂。又派骁骑将军石越率三千精兵戍守邺城，骠骑将军张蚝率五千羽林军戍守并州，镇军将军毛当率四千兵众戍守洛阳。权翼秘密派勇士在河桥南的空仓中拦截慕容垂，慕容垂起疑，从凉马台结草筏渡河，让典军程同穿上自己的衣服，骑自己的马，与童仆前往河桥。伏兵出击，程同策马逃脱。
十二月，前秦天王苻坚回到长安，哭祭阳平公苻融后才进城，给苻融谥号为哀公。大赦天下，免除阵亡者家庭的赋役。
庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，谢玄坚决推辞不接受。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安厌恶他的为人，总是压制他不予重用，让他任尚书郎。王国宝自以为是名门望族，按惯例只应任吏部郎，不应任其他官职，坚决推辞不受，由此怨恨谢安。王国宝的堂妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝与司马道子都嗜酒，亲近谄媚小人，王国宝就在司马道子面前诬陷谢安，让司马道子离间孝武帝与谢安的关系。谢安功名盛大后，那些投机钻营的人大多诋毁谢安，孝武帝因此逐渐疏远猜忌他。
东晋开始解除酒禁，增加百姓税米，每口五石。
前秦吕光西征越过流沙三百多里，焉耆等国都投降。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。
前秦天王苻坚南侵时，任命乞伏国仁为前将军，率领先锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回军讨伐。乞伏步颓听说后大喜，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁摆酒宴，大声说：“苻氏使民疲敝而穷兵黩武，快要灭亡了，我应当与各位共同建立一方大业。”等到苻坚兵败，乞伏国仁于是胁迫各部族，有不服从的就攻击兼并，部众达到十余万。
慕容垂到达安阳，派参军田山送信给长乐公苻丕。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接。赵秋劝慕容垂在座位上擒拿苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏道：“慕容垂反形未露，而明公擅自杀他，没有臣子之义；不如以上宾之礼相待，严加警卫，秘密上表说明情况，得到诏令后再对付他。”苻丕听从，将慕容垂安置在邺城西馆。
慕容垂暗中与前燕旧臣谋划恢复燕国国统，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，计划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，苻坚通过驿站传书命慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“王师新败，民心未定，负罪逃亡的人中，想作乱者众多，所以丁零人一带头，十天之内部众已达数千，这就是证明。慕容垂是燕国旧望，有复兴旧业之心。如今再给他军队，这是如虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城好比卧虎睡蛟，常担心有肘腋之变。如今把他调到外地，不是更好吗！而且翟斌凶暴悖逆，必定不肯屈从慕容垂，让他们两虎相争，我趁机控制，这是卞庄子的刺虎之术。”于是拨给慕容垂二千老弱士兵以及破旧铠甲兵器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵作慕容垂的副手，秘密告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，上路吧，好自为之！”
慕容垂请求进邺城拜谒宗庙，苻丕不答应，慕容垂于是穿上便服潜入；亭吏禁止他入内，慕容垂发怒，斩杀亭吏烧毁亭舍后离开。石越对苻丕说：“慕容垂胆敢轻侮地方长官，杀吏烧亭，反形已露，可以借此除掉他。”苻丕说：“淮南兵败时，慕容垂侍卫陛下，此功不可忘。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠，怎能对我国尽忠？失今不取，必为后患。”苻丕不听。石越退下后告诉他人：“苻公父子喜欢行小仁，不顾大计，终将被人擒获。”
慕容垂将慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，行至安阳的汤池时，闵亮、李毘从邺城赶来，将苻丕与苻飞龙的阴谋告诉了慕容垂。慕容垂借此激怒部众说：“我尽忠于苻氏，而他们却专门想谋害我们父子，我即使想罢休，能行吗！”于是借口兵力不足，停留在河内招募兵员，十天内聚集部众八千人。
平原公苻晖派使者责备慕容垂，催促他进兵。慕容垂对苻飞龙说：“如今贼寇不远，应当白天休息夜间行军，攻其不意。”苻飞龙认为有理。壬午日夜晚，慕容垂派世子慕容宝领兵在前，少子慕容隆带兵跟随自己，命令氐族士兵每五人编为一伍；暗中与慕容宝约定，听到鼓声，前后合击氐族士兵和苻飞龙，全部杀死，僚属中家在西方的都遣送回去，并写信给秦王苻坚，说明杀死苻飞龙的原因。
当初，慕容垂跟随苻坚到邺城，因为儿子慕容麟曾多次向前燕告发变故，立即杀掉慕容麟的母亲，但仍不忍杀慕容麟，让他住在外面客房，很少能侍奉相见。等到杀了苻飞龙，慕容麟多次进献计策，启发慕容垂的想法，慕容垂更觉得他不寻常，宠爱待遇与其他儿子相同。
慕容凤以及前燕旧臣之子燕郡人王腾、辽西人段延等听说翟斌起兵，各自率领部众归附。平原公苻晖派武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我今天要为先王雪耻，请求为您斩杀这个氐奴。”于是披甲直进，丁零部众跟随，大败秦兵，斩杀毛当；接着进攻陵云台戍所，攻克，缴获一万多人的铠甲兵器。
癸未日，慕容垂渡过黄河焚烧桥梁，有部众三万，留下辽东鲜卑人可足浑谭在河内的沙城聚集兵众。慕容垂派田山到邺城，秘密通知慕容农等起兵响应。当时天色已晚，慕容农与慕容楷留在邺城中住宿；慕容绍先出城，到蒲池偷了苻丕的数百匹骏马等待慕容农、慕容楷。甲申晦日（月末），慕容农、慕容楷带领数十骑便服出邺城，于是同奔列人县。
晋孝武帝太元九年（甲申年，公元384年）
春季，正月，乙酉朔日（初一），前秦长乐公苻丕大宴宾客，邀请慕容农未到，才发觉事情有变。派人四处寻找，三天后，才知道他在列人县，已经起兵了。
慕容凤、王腾、段延都劝翟斌尊奉慕容垂为盟主；翟斌听从。慕容垂想袭击洛阳，但还不知道翟斌的诚意，就拒绝说：“我是来救援豫州，不是来投奔您。您既然要干大事，成功则享其福，失败则受其祸，我不参与。”丙戌日，慕容垂到达洛阳，平原公苻晖听说他杀了苻飞龙，关闭城门拒绝他入内。翟斌又派长史郭通去劝说慕容垂，慕容垂仍不同意。郭通说：“将军之所以拒绝我，难道不是因为翟斌兄弟像山野异族，没有奇才远略，必定无所成就吗？为何不想想将军如今依靠他们，可以成就大业呢！”慕容垂于是答应。于是翟斌率领部众来与慕容垂会合，劝慕容垂称帝。慕容垂说：“新兴侯（慕容暐）是我们的国君，应当迎回他重登帝位。”
慕容垂认为洛阳四面受敌，想攻取邺城据守，于是率军东进。原扶馀王馀蔚任荥阳太守，和昌黎鲜卑人卫驹各自率领部众投降慕容垂。慕容垂到达荥阳后，部下坚决请求他称帝，慕容垂就依照晋中宗的先例，称大将军、大都督、燕王，代表皇帝行使职权，称为统府。部下称臣，文告奏疏，封官授爵，都如同君王。任命弟弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄子慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；馀蔚为征东将军、统府左司马，封扶馀王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。率领二十多万军队，从石门渡过黄河，长驱直向邺城进军。
慕容农逃到列人县时，住在乌桓人鲁利家中，鲁利为他准备食物，慕容农笑着不吃。鲁利对妻子说：“恶奴（妻子名），郎君是贵人，我家贫穷无法准备像样的食物，怎么办？”妻子说：“郎君有雄才大志，如今无故到来，必将有大事，不是为饮食而来。你赶快出去，远望警戒以防意外。”鲁利听从。慕容农对鲁利说：“我想在列人县聚集军队图谋兴复燕国，你能跟随我吗？”鲁利说：“生死都追随郎君。”慕容农于是去见乌桓人张骧，劝他说：“家王（慕容垂）已经起兵大事，翟斌等都推举拥戴，远近响应，所以来告知您。”张骧再拜说：“得以侍奉旧主，敢不尽死效忠！”于是慕容农驱使列人县居民当兵，砍桑榆做兵器，撕下衣襟做旗帜，派赵秋劝说屠各人毕聪。毕聪与屠各人卜胜、张延、李白、郭超以及东夷人馀和、敕勒人、易阳乌桓人刘大各率部众数千人前来投奔。慕容农暂任张骧为辅国将军，刘大为安远将军，鲁利为建威将军。慕容农亲自率军攻破馆陶，收缴其军资器械，派兰汗、段赞、赵秋、慕舆悕掠取康台牧马数千匹。兰汗是燕王慕容垂的堂舅；段赞是段聪的儿子。于是步骑兵云集，部众达数万，张骧等共同推举慕容农为使持节、都督河北诸军事、骠骑大将军，监统众将，根据才能任用，上下整肃。慕容农因燕王慕容垂还未到，不敢封赏将士。赵秋说：“军队没有赏赐，士兵不效命。如今来投奔的人，都想建立一时功业，谋划万世利益，应该代表朝廷封官授爵，以扩大中兴的基础。”慕容农听从，于是投奔的人相继不断；慕容垂听说后称赞他。慕容农向西招纳上党的库傉官伟，向东招引东阿的乞特归，向北召募燕国的光烈将军平睿及其兄汝阳太守平幼；库傉官伟等都响应。又派兰汗等攻打顿丘，攻克。慕容农号令严整，军队不私掠，百姓欢欣。
长乐公苻丕派石越率领一万多步骑兵讨伐慕容农。慕容农说：“石越有智勇之名，如今不南去抵抗大军却来此地，是畏惧燕王而轻视我；必定没有防备，可以用计取胜。”部众请求修治列人城，慕容农说：“善于用兵的人，靠凝聚人心，不靠异物。如今兴起义兵，只求杀敌，应当以山河为城池，列人城哪里值得修治！”辛卯日，石越到达列人西，慕容农派赵秋和参军綦毋滕攻击石越前锋，击败他们。参军太原人赵谦对慕容农说：“石越铠甲兵器虽精良，但人心恐慌，容易击败，应迅速进攻。”慕容农说：“他们铠甲在外，我们铠甲在心，白天作战，士兵见到他们外貌会畏惧，不如等到傍晚攻击，可以必胜。”命令士兵严阵以待，不得妄动。石越立栅栏自固，慕容农笑着对众将说：“石越兵精士众，不乘刚到的锐气攻击我，却立栅栏，我知道他无能为力了。”傍晚，慕容农击鼓呐喊出兵，在城西列阵。牙门刘木请求先攻石越栅栏，慕容农笑着说：“凡人见到美食，谁不想要，怎能独让你请战！但你勇猛可嘉，就让你当先锋。”刘木于是率领四百壮士腾跃翻栅而入，秦兵溃败；慕容农督大军跟进，大败秦兵，斩杀石越，将首级送给慕容垂。石越和毛当都是前秦骁将，所以秦王苻坚派他们辅助两个儿子镇守；相继战败死后，人心动荡，各地盗贼群起。
庚戌日，燕王慕容垂到达邺城，改前秦建元二十年为燕元年，服饰颜色、朝廷仪制都依照燕国旧章。任命前岷山公库傉官伟为左长史，前尚书段崇为右长史，荥阳人郑豁等为从事中郎。慕容农率军到邺城与慕容垂会合，慕容垂就依照他自称的官职正式授予。立世子慕容宝为太子，封堂弟慕容拔等十七人及外甥宇文输、舅子兰审为王；其余宗族和功臣封公的三十七人，封侯、伯、子、男的八十九人。可足浑谭聚集兵众二万多人，攻打野王，攻克，率军会合攻打邺城。平幼和弟弟平睿、平规也率数万军队到邺城与慕容垂会合。
长乐公苻丕派姜让责备燕王慕容垂，并劝他说：“有过错能改正，现在还不晚。”慕容垂说：“我受主上（苻坚）非凡恩情，所以想保全长乐公，让你带领部众前往京师，然后恢复国家大业，与前秦永为邻好。为何不明白时机运势，不将邺城归还？如果执迷不悟，我将穷尽兵势，恐怕你单马求生也不可得。”姜让严厉责备道：“将军不容于本国，投奔圣朝，燕国尺土，将军岂有份？主上与将军风俗殊类别，一见倾心，亲如宗戚，恩宠超过旧臣，自古君臣遇合，有如此厚待的吗？一旦因王师小败，立即有异图。长乐公是主上嫡子，受一方重任，岂能束手将百城之地交给将军？将军想裂冠毁冕（称帝），自可穷尽兵势，何必多说！只惜将军以七十高龄，头颅悬挂白旗，忠贞之名反而成为逆鬼罢了！”慕容垂默然。左右请求杀姜让，慕容垂说：“各为其主而已，有何罪！”以礼相待送他回去，给苻丕写信并上表秦王苻坚，陈述利害，请求送苻丕回长安。苻坚和苻丕愤怒，回信严厉责备。
东晋鹰扬将军刘牢之攻打前秦谯城，攻克。桓冲派上庸太守郭宝攻打前秦魏兴、上庸、新城三郡，攻克。将军杨佺期进占成固，攻击前秦梁州刺史潘猛，潘猛逃走。杨佺期是杨亮之子。
壬子日，燕王慕容垂攻打邺城，攻克外城，长乐公苻丕退守中城。关东六州郡县大多送人质请求向燕国投降。癸丑日，慕容垂任命陈留王慕容绍代理冀州刺史，屯驻广阿。
丰城宣穆公桓冲听说谢玄等立了战功，自因之前失言（曾说谢安不懂军事），惭愧悔恨成疾；二月，辛巳日去世。朝廷评议想任命谢玄为荆、江二州刺史。谢安自认为父子名位太盛，又怕桓氏失去职位怨恨，于是任命梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王慕容垂带领丁零、乌桓部众二十多万造飞梯挖地道攻打邺城，不能攻克；于是筑长围守城，将老弱分置肥乡，筑新兴城放置辎重。
前秦征东府官属怀疑参军高泰（燕国旧臣）有贰心。高泰恐惧，与同郡虞曹从事吴韶逃回勃海。吴韶说：“燕军近在肥乡，应去投奔。”高泰说：“我为避祸而已；离开一君又事一君，我不做！”申绍见到后叹息道：“进退合乎道义，可称君子了！”
燕国范阳王慕容德攻击前秦枋头，攻克，设置戍守后返回。
东胡人王晏占据馆陶，声援邺中，鲜卑、乌桓及郡县百姓据守坞壁不服从燕国的还很多；燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军陈留王慕容绍讨伐。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓本都是燕国臣民。如今大业刚开始，人心未附，所以稍有异心。只应以德安抚，不可用威震慑。我驻一处，作为军声根本，你去巡抚民夷，示以大义，他们必会听从。”慕容楷于是屯驻辟阳。慕容绍率数百骑兵去劝王晏，陈述祸福，王晏随慕容绍到慕容楷处投降，于是鲜卑、乌桓及坞民投降者数十万口。慕容楷留其老弱，设置地方官安抚，征发丁壮十余万，与王晏到邺城。慕容垂大喜，说：“你兄弟文武双全，足以继承先王了！”
三月，东晋任命卫将军谢安为太保。
前秦北地长史慕容泓听说燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑部众，达数千人。回军屯驻华阴，击败前秦将军强永，部众于是强盛。自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。
秦王苻坚对权翼说：“没听你的话，让鲜卑至此。关东之地我不再争了，但对慕容泓怎么办？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧巨鹿公苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；以左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有部众二万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐他。
库傉官伟率领营部数万人到邺城，燕王慕容垂封库傉官伟为安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻绍在封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟守常山，固安侯苻鉴守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督各军攻打信都，不能攻克；夏季，四月，丙辰日，派抚军大将军慕容麟增兵助攻。苻定、苻鉴是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟是堂弟；苻亮是侄子。慕容温是燕王慕容垂的侄子。
慕容泓听说秦兵将至，恐惧，率部众想逃往关东。秦巨鹿愍公苻睿粗猛轻敌，想疾驰截击。姚苌劝谏说：“鲜卑都有思归之志，所以起兵作乱，应驱赶他们出关，不可阻挡。抓鼷鼠尾巴，还能反咬人。他们自知困穷，会拼死一战；万一失利，后悔莫及！只可击鼓跟随，他们将奔逃溃败。”苻睿不听，在华泽交战，苻睿兵败，被慕容泓所杀。姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协向秦王苻坚谢罪；苻坚愤怒，杀了他们。姚苌恐惧，逃奔渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详、南庞演等纠合煽动羌族豪帅，率领部众五万余家归附姚苌，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
前秦窦冲在河东攻击慕容冲，大败慕容冲；慕容冲率鲜卑骑兵八千投奔慕容泓。慕容泓部众达十余万，派使者对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，可速备车驾，送还家兄皇帝（慕容暐），我当率领关中燕人护卫车驾返回邺都，与秦以虎牢为界，永为邻好。”苻坚大怒，召慕容暐责备道：“如今慕容泓信如此，你想去的话，我当资助。你的宗族可谓人面兽心，不能以国士期望！”慕容暐叩头流血，哭泣谢罪。苻坚良久说：“这是慕容泓三竖所为，非你之过。”恢复其职位，待之如初。命慕容暐写信招抚慕容泓、慕容冲和慕容垂。慕容暐秘密派使者对慕容泓说：“我是笼中之人，没有生还之理；而且是燕室罪人，不足顾念。你努力建大业，让吴王任相国，中山王（慕容冲）任太宰、领大司马，你可任大将军、领司徒，代表朝廷封官拜爵，听到我的死讯后，你便可即尊位。”慕容泓于是进军长安，改元燕兴。
燕王慕容垂因邺城仍坚固，召集僚佐商议。右司马封衡请求引漳水灌城；慕容垂听从。慕容垂巡视围城军，在华林园饮酒，前秦人秘密出兵袭击，箭如雨下，慕容垂几乎无法脱身，冠军大将军慕容隆率骑兵冲击，慕容垂才得以幸免。
东晋竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
五月，前秦洛州刺史张五虎占据丰阳来降东晋。
东晋梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等率水陆军三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵抗。
前秦苻定、苻绍都投降燕国，燕慕容麟率军西攻常山。
后秦王姚苌进屯北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌胡投降者十余万人。
六月，癸丑朔日（初一），东晋崇德太后褚氏去世。
秦王苻坚亲自率步骑二万攻击后秦，驻军赵氏坞，派护军将军杨璧等分道进攻；后秦兵屡败，后秦王姚苌之弟镇军将军尹买被斩。后秦军中无井，前秦人堵塞安公谷、堰塞同官水来困住他们。后秦人恐惧，有渴死的。恰逢天降大雨，后秦营中积水三尺，绕营百步之外，雨水仅一寸多，后秦军复振。秦王苻坚叹息道：“天也佑贼吗！”
慕容泓的谋臣高盖等因慕容泓德望不如慕容冲，且执法苛刻严峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，代表皇帝行使职权，设置百官；任命高盖为尚书令。后秦王姚苌派儿子姚嵩到慕容冲处为人质请求讲和。
东晋将军刘春攻打鲁阳，都贵逃回长安。
后秦王姚苌率众七万攻击前秦，秦王苻坚派杨璧等抵抗，被姚苌击败；俘获杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都以礼相待遣返。
燕慕容麟攻克常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进围中山，秋季，七月，攻克，俘虏苻鉴。慕容麟威声大振，留屯中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻冲率二州军队攻击燕国。燕王慕容垂派宁朔将军平规攻击王永，王永派昌黎太守宋敞在范阳迎战，宋敞兵败，平规进占蓟南。
前秦平原公苻晖率领洛阳、陕城军队七万回长安。
前秦益州刺史王广派将军王虬率蜀汉军队三万北上救援长安。
秦王苻坚听说慕容冲离长安渐近，于是率兵返回，派抚军大将军高阳公苻方戍守骊山，任命平原公苻晖为都督中外诸军事、车骑大将军、录尚书事，配兵五万抵抗慕容冲。慕容冲与苻晖在郑西交战，大败苻晖。苻坚又派前将军姜宇与幼子河间公苻琳率众三万在灞上抵抗慕容冲；苻琳、姜宇都兵败而死，慕容冲于是占据阿房城。
前秦康回兵屡败，退还成都。东晋梓潼太守垒袭献涪城投降。东晋荆州刺史桓石民占据鲁阳，派河南太守高茂北戍洛阳。
己酉日，东晋在崇平陵安葬康献皇后。
燕国翟斌恃功骄纵，贪求无厌；又因邺城久攻不下，暗怀贰心。太子慕容宝请求除掉他，燕王慕容垂说：“在河南的盟誓不可违背。如果他发难，罪在翟斌。如今事未显露就杀他，人们必会说我忌惮他的功劳；我正收揽豪杰以隆大业，不可示人狭隘，失天下人望。即使他有阴谋，我以智防范，他也不能得逞。”范阳王慕容德、陈留王慕容绍、骠骑大将军慕容农都说：“翟斌兄弟恃功骄横，必为国患。”慕容垂说：“骄横则速败，怎能成患？他有大功，当听其自毙。”对待更优厚。
翟斌暗示丁零及其党羽请求翟斌任尚书令。慕容垂说：“翟王之功，宜居上辅；但台阁未建，此官不可仓促设置。”翟斌愤怒，秘密与前秦长乐公苻丕通谋，让丁零决堤放水；事情泄露，慕容垂杀翟斌及其弟翟檀、翟敏，其余都赦免。翟斌侄子翟真，夜间带领营众北奔邯郸，又引兵回攻邺城围军，想与苻丕内外呼应。太子慕容宝与冠军大将军慕容隆击破翟真，翟真逃回邯郸。
太原王慕容楷、陈留王慕容绍对慕容垂说：“丁零没有大志，只是受宠过度而作乱。如今逼急则聚集成寇，缓之则自行离散。离散后攻击，无往不胜。”慕容垂听从。
龟兹王帛纯窘急，重赂狯胡求救；狯胡王派弟弟呐龙、侯将馗率骑兵二十余万，并联合温宿、尉头等国军队共七十余万救龟兹；前秦吕光与他们在城西交战，大破之。帛纯逃走，王侯投降者三十余国。吕光入城，城如长安市邑，宫室非常盛大。吕光安抚西域，威恩很盛，远方诸国前世不能臣服的都来归附，献上汉朝所赐符节。吕光都上表奏请替换，立帛纯弟弟帛震为龟兹王。
八月，翟真从邯郸北逃，燕王慕容垂派太原王慕容楷、骠骑大将军慕容农率骑兵追击，甲寅日，在下邑追上。慕容楷想交战，慕容农说：“士兵饥饿疲倦，且看贼营不见丁壮，恐怕有埋伏。”慕容楷不听，进军交战，燕兵大败。翟真北逃中山，屯驻承营。
邺城中粮草俱尽，削松木喂马。燕王慕容垂对众将说：“苻丕是穷寇，必无投降之理，不如退屯新城，放开苻丕西归之路，以报答秦王昔日恩情，且为讨伐翟真之计。”丙寅日夜，慕容垂解围趋新城。派慕容农巡行清河、平原，征收租赋，慕容农明确规章，平均有无，军令严整，无所侵暴，因此粮帛运输于路，军资丰富充足。
戊寅日，东晋南昌文穆公郗愔去世。
太保谢安上奏请求乘苻氏衰败，开拓中原，以徐、兖二州刺史谢玄为前锋都督，率领豫州刺史桓石虔等伐秦。谢玄到下邳，前秦徐州刺史赵迁弃彭城逃走，谢玄进据彭城。
秦王苻坚听说吕光平定西域，任命吕光为都督玉门以西诸军事、西域校尉；因道路断绝，无法通知。
前秦幽州刺史王永向振威将军刘库仁求救，刘库仁派妻兄公孙希率骑兵三千救援，在蓟南大败平规，乘胜长驱，进据唐城，与慕容麟相持。
九月，谢玄派彭城内史刘牢之攻打前秦兖州刺史张崇。辛卯日，张崇弃鄄城奔燕。刘牢之据鄄城，河南城堡都来归附。
太保谢安上疏请求亲自北征。甲午日，朝廷加谢安都督扬、江等十五州诸军事，加黄钺。
慕容冲进逼长安，秦王苻坚登城观望，叹息道：“这些虏贼从何而来！”大声责备慕容冲道：“奴辈何苦来送死！”慕容冲说：“奴厌奴苦，欲取你代之！”慕容冲年少时受苻坚宠爱，苻坚派使者送锦袍并诏书给慕容冲。慕容冲派詹事以皇太弟名义回复说：“孤今心在天下，岂顾一袍小惠！若能知天命，君臣束手，早送皇帝（慕容暐）！自当宽待苻氏，以酬往日友好。”苻坚大怒道：“我没用王景略（王猛）、阳平公（苻融）之言，让白虏（鲜卑）敢到此地步！”
冬，十月，辛亥朔日（初一），日食。
乙丑日，东晋大赦。
谢玄派阴陵太守高素攻打前秦青州刺史苻朗，军至琅邪，苻朗投降。苻朗是苻坚的侄子。翟真在承营，与公孙希、宋敞遥相呼应。长乐公苻丕派宦者冗从仆射清河人光祚，率兵数百赴中山，与翟真联结。又派阳平太守邵兴率数千骑兵，招集冀州旧郡县，与光祚约定在襄国会合。此时燕军疲弊，前秦势力复振，冀州郡县都观望成败，赵郡人赵粟等在柏乡起兵响应邵兴。燕王慕容垂派冠军大将军慕容隆、龙骧将军张崇率兵截击邵兴，命骠骑大将军慕容农从清河引兵会合。慕容隆与邵兴在襄国交战，大破邵兴；邵兴逃到广阿，遇慕容农，被擒。光祚听说后，沿西山逃回邺城。慕容隆于是攻击赵粟等，都击破，冀州郡县又服从燕国。
刘库仁听说公孙希已击败平规，想大举出兵救长乐公苻丕，征发雁门、上谷、代郡军队，屯驻繁畤。燕国太子太保慕舆句之子慕舆文、零陵公慕舆虔之子慕舆常当时在刘库仁处，知道三郡士兵不乐意远征，趁机作乱，夜间攻击刘库仁，杀之，窃其骏马奔燕。公孙希部众听说叛乱自行溃散，公孙希投奔翟真。刘库仁弟弟刘头眷代领刘库仁部众。
前秦长乐公苻丕派光祚及参军封孚到晋阳召骠骑将军张蚝、并州刺史王腾来自救，张蚝、王腾因兵少不能赴援。苻丕进退路穷，与僚佐商议。司马杨膺请求自动归附东晋，苻丕未答应。恰逢谢玄派龙骧将军刘牢之等据碻磝，济阳太守郭满据滑台，将军颜肱、刘袭驻军河北；苻丕派将军桑据屯黎阳抵抗。刘袭夜间袭击桑据，桑据逃走，于是攻克黎阳。苻丕恐惧，于是派堂弟苻就与参军焦逵向谢玄求救，致信称“想借路求粮，西赴国难，待援军接到后，将邺城交给晋国。如果西路不通，长安陷没，请率所部保守邺城。”焦逵与参军姜让秘密对杨膺说：“如今丧败如此，长安阻绝，存亡未知。屈节竭诚以求粮援，犹恐不得；而公豪气不除，还设两端，事必无成。应正式修表，答应晋军一到，当亲身南归；如果苻丕不从，可逼缚送交。”杨膺自认为能制服苻丕，于是改信后派人送出。
谢玄派晋陵太守滕恬之渡河守黎阳。滕恬之是滕修之曾孙。朝廷因兖、青、司、豫已平定，加谢玄都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州诸军事。
后秦王姚苌听说慕容冲攻打长安，会集群僚商议进退，都说：“大王应先取长安，建立根本，然后经营四方。”姚苌说：“不然。燕人因其众有思归之心而起兵，若得志，必不久留关中。我应移屯岭北，广收资财实物，以待秦亡燕去，然后拱手取之。”于是留长子姚兴守北地，派宁北将军姚穆守同官川，自己率军攻新平。
当初，新平人杀其郡将，秦王苻坚缺其城角以示耻辱，新平民众深以为耻，想立忠义雪耻。等到后秦王姚苌到新平，新平太守南安人苟辅想投降，郡人辽西太守冯杰、莲勺令冯羽、尚书郎赵义、汶山太守冯苗劝谏道：“昔田单以一城存齐。今秦之州镇，犹连城过百，奈何速为叛臣！”苟辅高兴地说：“这正是我的志向，只恐久无救援，郡人横遭无辜。诸君能如此，我岂惜生！”于是凭城固守。后秦造土山挖地道，苟辅也在城内相应，或战于地下，或战于山上，后秦兵死者万余人。苟辅诈降诱姚苌，姚苌将入城，察觉而返回；苟辅伏兵截击，几乎擒获姚苌，又杀万余人。
陇西处士王嘉，隐居倒虎山，有异术，能知未来，秦人视之为神。秦王苻坚、后秦王姚苌及慕容冲都派使者迎接。十一月，王嘉入长安，众人听说后，认为苻坚有福，所以圣人相助，三辅堡壁及四山氐、羌归附苻坚者四万余人。苻坚将王嘉及沙门道安置于外殿，动静咨询他们。
燕慕容农从信都西击丁零翟辽于鲁口，击败翟辽。翟辽退屯无极，慕容农屯藁城威逼。翟辽是翟真的堂兄。
在长安城中的鲜卑人还有千余人，慕容绍的哥哥慕容肃与慕容暐阴谋集结鲜卑作乱。十二月，慕容暐告诉苻坚，借口儿子新婚，请苻坚光临其家，设酒宴，想埋伏士兵杀苻坚。苻坚答应，恰逢天大雨，未去。事情泄露，苻坚召慕容暐及慕容肃，慕容肃说：“事必泄露了，进去则俱死。今城内已戒严，不如杀使者驰马冲出，既出门，大众便会聚集。”慕容暐不听，于是一同入见。苻坚说：“我待你们如何，而起此意？”慕容暐用假话应对。慕容肃说：“家国事重，还论什么意气！”苻坚先杀慕容肃，于是杀慕容暐及其宗族，城内鲜卑无论少长、男女，都被杀。燕王慕容垂幼子慕容柔，养在宦者宋牙家为义子，故未连坐，与太子慕容宝之子慕容盛乘机逃出，投奔慕容冲。
燕慕容麟、慕容农合兵袭击翟辽，大败翟辽，翟辽单骑投奔翟真。
燕王慕容垂因前秦长乐公苻丕仍据邺城不离去，于是又引兵围邺，放开其西逃之路。焦逵见谢玄，谢玄想征召苻丕送人质，然后出兵；焦逵力陈苻丕诚意，并述杨膺之意，谢玄于是派刘牢之、滕恬之等率众二万救邺。苻丕告饥，谢玄从水陆运米二千斛馈赠。
前秦梁州刺史潘猛弃汉中，逃奔长安。