王某引领老翁前往刘家，一路上心中忐忑。老翁却步履从容，银须在夜风中飘拂，颇有仙风道骨。
将至刘家时，老翁忽然止步，从袖中取出一枚铜镜，对着刘宅照去。镜中映出的并非寻常屋舍，而是一团浓得化不开的黑气，中有红光隐现，如同血眸。
“好个妖孽！竟已修炼至化形境界。”老翁面色凝重，“此妖本体应为山中巨蟒，借月华修炼成精，如今怕是快要化蛟了。”
王某大惊：“化蛟？那该如何是好？”
老翁收起铜镜：“无妨，邪不胜正。但你需答应一事：稍后无论见到什么，切不可出声惊扰，否则前功尽弃。”
王某连连点头。二人来到刘家，刘父刘母早已候在门前。见王某只带了个白须老翁，心中疑惑，但碍于情面，还是恭敬迎入。
老翁径入刘生卧室，只见病人面如金纸，气若游丝，眉间一团黑气萦绕不散。老翁俯身细看，忽然出手如电，在刘生印堂一点。就听一声嘶叫，一道黑气自刘生七窍中窜出，在房梁间盘旋不去。
“大胆妖孽，还不现形！”老翁厉声喝道。
那黑气逐渐凝聚，竟化作婉娘模样，只是面目狰狞，发间红绒球血红欲滴：“老匹夫，安敢坏我好事！”
老翁冷笑：“你借人身修炼，害人性命，天理难容。若肯迷途知返，回归山林潜心修炼，尚有一线生机。”
“婉娘”尖笑：“只差三日，月圆之时，便可功行圆满。这书生自愿献身，与你何干？”说着，她转向王某，“王公子，当日你我在山中曾有一面之缘，何苦今日兵戎相见？”
王某怔住了：“你、你认得我？”
“婉娘”轻笑：“那日瀑布洞中，君岂忘矣？”话音未落，她身影忽变，化作那天狐模样，但转瞬又恢复原形。
老翁叹道：“这妖物最善幻化，能窥人心念。休要被它迷惑！”说罢，从袖中取出一柄桃木剑，凌空画符。
符光闪耀中，“婉娘”发出凄厉惨叫，身形再度扭曲变化，时而为美女，时而为巨蟒，最后竟变成王某已故母亲的模样，哀哀哭泣：“儿啊，为何害我？”
王某心神剧震，几乎把持不住。老翁急忙喝道：“守住灵台，勿为所惑！”随即口诵真言，桃木剑上金光大盛。
就在这时，窗外狂风大作，飞沙走石。老翁面色一变：“不好，它要逃！”
只见“婉娘”化作一道黑气，破窗而出。老翁急追而去，王某也鼓起勇气跟上。
黑气窜至院中，突然钻入地下。老翁桃木剑往地下一插，喝道：“天地无极，乾坤借法，现！”
大地震动，一条巨蟒破土而出，身粗如桶，鳞甲黝黑，头顶肉冠鲜红如血。它昂首吐信，目露凶光，与昔日婉娘的温柔模样判若两物。
王某吓得腿软，强自镇定：“表弟就是被这妖物所害？”
老翁颔首：“此蟒借人精气修炼，如今功行将满，若再吸食月圆之夜的精血，便可化蛟飞天，届时更难制服。”
巨蟒忽然开口，声音嘶哑：“老匹夫，你我井水不犯河水，何必苦苦相逼？若肯行个方便，他日必有重谢。”
老翁怒道：“孽畜，死到临头还敢利诱！今日便替天行道！”说罢，桃木剑一指，空中顿时雷声隆隆。
就在这时，异变突生...