依丞相遗计行事！姜维强忍悲痛，取出蓝色锦囊。
黄皓趁乱溜出大营，快马加鞭直奔魏军方向。他要亲自向司马懿报信，换取更多的黄金与承诺。
狂奔中，他忽然想起诸葛亮那句宫中樱树莫忘修剪，心头莫名一紧。但很快，他又为自己开脱：不过是个将死之人的呓语罢了……
魏军大营，司马懿正听取哨探汇报。
报！蜀军撤营，似要退兵！
司马懿拍案而起：果然！诸葛孔明已死！全军追击！
正当魏军倾巢而出时，前方山谷突然转出一队奇异装置——木制牛马，自行行走，上载明灯与蜀汉旗帜。司马懿大惊，恐是诸葛亮诈死诱敌，急令退兵。
三日后，当司马懿得知中计再追时，蜀军已安然退回汉中。而黄皓的密报，反而让多疑的司马懿错失战机。
成都皇宫，刘禅得知丞相死讯，哭倒于地。黄皓假意安慰，心中却盘算着如何清除朝中诸葛旧部。
夜深人静时，黄皓取出司马懿密信，就着烛火细读。信中许诺若他能阻止蜀汉再次北伐，将助他位极人臣。
费祎、董厥、姜维……黄皓在竹简上写下这些名字，又一个个划去，一个都别想逃。
突然，一阵怪风吹开窗户，烛火剧烈摇曳。黄皓惊恐回头，恍惚间似见羽扇纶巾的身影立于月光下。
谁？！他失手打翻烛台，室内顿时陷入黑暗。
远处传来更夫的梆子声，已是三更。宫墙外，一棵老樱树在秋风中剧烈摇晃，落下一地血红花瓣。
延熙元年的第一场雪落在成都皇城的金瓦上，黄皓踩着新铺的波斯地毯走进尚书台。昔日诸葛亮处理政务的案几上，如今堆满各地进献给他的奇珍异宝。
黄公，这是荆州新送来的珊瑚树。小宦官谄媚地捧上一株三尺高的血红珊瑚。
黄皓用戴着玉扳指的手轻轻抚过珊瑚枝丫，眯起眼睛：王刺史倒是个明白人。他漫不经心地从案头抽出一份奏折，告诉他，他儿子在京城杀人的案子，本公会替他周旋。
自诸葛亮去世后，黄皓借着刘禅的宠信，已将朝中要职尽数安插自己党羽。费祎被明升暗降为益州刺史，董厥在家，姜维则被长期派驻在外。每当刘禅问起朝中老臣，黄皓总是泪眼婆娑：陛下，那些老大人年事已高，该享清福了……
黄公！尚书郎樊建慌张闯入，姜维又上表请求增兵北伐！
黄皓冷笑一声，取过奏章随手批了个粮草不济，暂缓出兵，盖上偷刻的玉玺副印。真的玉玺早已被他用调包计藏起，刘禅平日所用不过是仿制品。
派人告诉姜维，黄皓对心腹宦官道，就说陛下龙体欠安，让他先好好经营汉中。
待众人退下，黄皓从暗格取出一封密信——这是魏国镇西将军钟会亲笔所写，许诺若他能阻止姜维北伐，将赠黄金万两。信末盖着司马昭的大都督印。
姜伯约啊姜伯约，黄皓对着铜镜整理貂蝉冠，你老师都斗不过我，何况你这徒儿？
汉中以西的沓中河谷，姜维正率将士们开垦荒地。春寒料峭，这位年近六旬的老将亲自扶犁，额头渗出细密汗珠。
将军，歇会儿吧。副将张翼递上水囊。
姜维摇头，指着远处连绵的营帐：不屯田，将士们吃什么？朝廷已经三个月没送粮饷了。
自从诸葛亮去世，姜维九伐中原，却因朝中无人支持，屡屡功败垂成。去年在段谷被邓艾大败，损兵折将，更让他在朝中处境艰难。无奈之下，他只能学习诸葛亮旧策，在沓中屯田养兵。
报——！传令兵飞驰而来，朝廷回批！
姜维急切展开公文，看到那熟悉的暂缓出兵四字，一拳砸在犁柄上。木屑刺入皮肉，鲜血顺着手掌纹路蜿蜒而下，他却浑然不觉。
又是黄皓那阉贼作梗！张翼怒道。
姜维望向成都方向，眼中燃起熊熊怒火。他想起诸葛亮临终交给他的赤色锦囊——待黄皓欲害费祎时，方可动用。三年前费祎遇刺身亡，他拆开锦囊，里面只有八个字：忍辱负重，以待天时。
传令各部，姜维突然道，继续扩大屯田范围，同时加强阴平、武都两处防务。
将军是担心……
黄皓祸国，魏寇必乘虚而入。姜维低声道，我等既不能北伐，至少要保蜀土不失。
当晚，姜维在军帐中凝视着诸葛亮传下的八阵图，突然听到帐外喧哗。亲兵来报，抓到一个形迹可疑的商队，为首的竟带着黄皓手令。
带进来。姜维按剑而坐。
商人被押入帐中，面对姜维的质问，先是狡辩，最终在皮鞭下招供：他们是奉黄皓之命，前往魏国边境与邓艾密谈的。
谈什么？姜维厉声问。
说……说是商议如何限制将军兵权……
姜维勃然大怒，拔剑欲斩奸细，却在最后一刻收住。他想起了诸葛亮临终前的嘱咐——忍辱负重，从长计议。
割去他们每人一只耳朵，放回去给黄皓。姜维收剑入鞘，告诉他们，再有下次，我姜维亲自去成都取黄皓首级！
成都皇宫的梨园里，刘禅正与黄皓等近臣欣赏新排练的《关睢舞》。舞姬们身着薄纱，翩跹如蝶，看得刘禅如痴如醉。
陛下，这是按西域新传来的曲谱改编的。黄皓凑在刘禅耳边道，据说魏主曹髦都未曾见过。
刘禅拍手称妙：爱卿果然懂得朕心！赏！
正当歌舞升平之际，老将廖化突然披甲闯入，身后跟着几个羽林卫，想拦又不敢真动手。这位年近八旬的老将手持先帝刘备的佩剑，白发怒张如狮。
陛下！老臣有十万火急之事！
刘禅被扰了雅兴，皱眉道：廖将军何事如此慌张？
廖化扑通跪地，额头重重磕在青石板上：黄皓勾结魏国，出卖军情，致使姜维将军段谷大败！老臣冒死血谏，请陛下诛此奸贼！
园内霎时死寂。舞姬们吓得缩成一团，乐师手中的笙箫掉落在地。