就在朝歌因帝辛亵渎女娲、妖氛渐起而暗流汹涌之际，远在西方，位于岐山脚下的**西岐**，却呈现出一派截然不同的气象。
西伯侯**姬昌**，执掌西岐已有数十载。他秉承先祖后稷、公刘之遗风，仁德布于四方，勤政爱民，礼贤下士。其治下，推行井田，奖励耕织，轻徭薄赋，使得西岐境内仓廪充实，百姓安居乐业。更令人称道的是，姬昌精通伏羲八卦，善演先天之数，能趋吉避凶，明察时务，深得民心。
姬昌亦不忘武备，其子**姬发**（即后来的周武王）年少英武，胸怀大志，与弟**周公旦**、**召公奭**等皆是人中龙凤，更有散宜生、南宫适等贤臣良将辅佐。西岐虽表面臣服于商，实则国力日增，甲兵精良，隐然已成西方诸侯之领袖。
更有一则异象流传：时有凤鸟鸣于岐山，声震九霄，彩云盘旋数日不散。有识之士皆暗喻，此乃“凤鸣岐山，圣主将出”之兆，预示着西岐将承接天命，取代无道的殷商。
姬昌对此心知肚明，却更加谨小慎微，韬光养晦，对外只称臣纳贡，对内则广施仁政，积蓄力量，静待天时。他时常夜观天象，推演卦象，已知成汤气数将尽，杀劫将至，西岐恐将肩负起顺天应人、吊民伐罪的重任。
昆仑山，玉虚宫内。
姜子牙与申公豹已在山中修行四十载。姜子牙虽道心坚定，勤修不辍，奈何仙道资质实属平平，四十年来，虽将兵法韬略、治国安邦、符箓咒术等学问修得滚瓜烂熟，但自身道行修为，却始终卡在炼气化神的门槛，难有质的突破，长生久视更是遥不可及。
反观申公豹，凭借其过人的天资与心计，道法神通进展神速，虽未得传最核心的玉清仙法，但一身左道之术已是非同小可，移山倒海、呼风唤雨不在话下。他见姜子牙修为低下，却因身负“飞熊天命”而颇受元始天尊“关注”，心中妒意与日俱增，时常冷嘲热讽。
这一日，元始天尊于宝座上开讲混元道果，众弟子听得如痴如醉。讲道毕，元始天尊目光落在姜子牙身上，淡然开口：
“姜尚，你上昆仑几载了？”
姜子牙忙出列躬身回答：“弟子三十二岁上山，如今虚度七十二岁，在山上已四十年矣。”
元始天尊道：“你生来命薄，仙道难成，只可受人间之福。成汤数尽，周室将兴。你与我代劳封神，下山扶助明主，身为将相，也不枉你修行四十年之功。此处亦非你久居之地，可早早收拾下山。”
姜子牙闻言，如遭雷击，顿时懵在原地。他苦苦修行四十载，虽知自身仙道艰难，却也未曾想师尊竟如此直接地让他下山，且言明“仙道难成”！他心中悲苦，磕头哀求道：“弟子乃真心出家，苦熬岁月，亦持斋守戒，并无过失。师尊为何打发弟子下山？情愿在山苦行，必不敢贪恋红尘富贵，望师尊大发慈悲，收录！”
一旁申公豹听得此言，心中暗喜，巴不得姜子牙立刻滚蛋。
元始天尊却道：“你命缘如此，必听乎天，岂得违拗？况天数已定，你难逃躲。此去，自有你一番作为。”
姜子牙知师命难违，且天尊言及“天数”，知不可强留，只得含泪拜谢师尊，又与诸位同门师兄道别。众仙虽有不舍，却也知天命难违。唯有申公豹，面上假意挽留，心中已开始盘算如何利用姜子牙下山之事。
姜子牙收拾了简单行李，无非几卷道书，一柄长剑，并无多少仙家宝物。他拜别玉虚宫，一步三回头，恋恋不舍地下了昆仑山。
回首望去，但见昆仑万仞，云雾缭绕，仙家气象依旧，而自己修行四十载，终究是仙道无缘，被遣返红尘，心中无限凄凉与迷茫。
他孑然一身，并无去处。想起朝歌有一结义兄长**宋异人**，多年未见，便决定先去投奔。一路风餐露宿，历经辛苦，方才到了朝歌，找到宋异人家。宋异人倒是个念旧情的，见姜子牙归来，热情接待，安排食宿。
然而，姜子牙在昆仑清修惯了，于凡俗生计一窍不通。编笊篱，卖不出去；磨面，被马惊跑；开酒馆，遇天热酒酸；卖猪羊，遭官家禁屠……诸事不顺，惹得宋异人妻子马氏（后嫁与姜子牙）诸多埋怨，讥讽他百无一用是道士。
姜子牙心中苦闷，又不愿与妇人一般见识，便时常独自一人，来到朝歌城外**渭水之滨**，寻一处幽静之地，以直钩垂钓，并非为鱼，实为排遣心中郁结，静观天下风云，等待那冥冥中的时机。
与此同时，昆仑山上的申公豹，得知姜子牙在朝歌落魄不堪，眼中闪过一丝阴冷与算计。
“姜子牙啊姜子牙，你身负天命又如何？仙道不成，凡俗亦困顿！这封神之功，未必就是你一人独享……”他心中已生异念，开始暗中活动，欲要在这封神大劫中，与姜子牙争个高下，甚至……取而代之！