力之试炼的尘埃落定。鹿丸的影子束缚术最终锁定了“千手柱间”能量体的核心，小美的尘遁精准分解了“宇智波斑”能量体的关节，小樱的鲛肌吞噬了“辉夜”能量体的大部分攻击，而大和的木遁则顽强地抵挡住了所有漏网之鱼。四人气喘吁吁，查克拉几乎见底，身上添了不少新伤，但他们成功了。祭坛周围肆虐的能量体缓缓消散。
然而，没有片刻喘息，第二重试炼——心之试炼，已然降临。
祭坛中央的光球骤然亮起，迷幻的光芒如同潮水般淹没了每一个人。刹那间，所有人都感觉自己的意识被强行抽离，坠入了各自内心最深处、最不愿面对的恐惧与欲望构成的幻境。
奈良鹿丸发现自己回到了中忍考试死亡森林。但这一次，他的手鞠没有及时出现，音忍的苦无刺穿了井野的心脏，丁次为了救他而倍化术过度消耗生命，在他怀中化为冰冷的尸体。而他所有的计谋，所有的影子模仿术，在绝对的死亡面前，都显得如此苍白无力。“如果…如果当时我再聪明一点…再快一点…” 绝望与自责如同毒蛇般噬咬着他的心。他最恐惧的，不是死亡，而是因自己的“不足”而失去重要之人。
大和则置身于一片燃烧的木叶废墟中。他看见自己失控的木遁如同怪物般摧毁着街道，曾经的同伴在“甲”的代号下被他亲手清除，团藏冰冷的声音在耳边回荡：“工具不需要感情。”他试图用木遁重建家园，但生长出的却是扭曲狰狞的杀人植物。他最大的梦魇，是体内那源自大蛇丸实验的、不受控制的力量反噬，以及作为“工具”的宿命。
旗木小美的幻境中，她的尘遁失控了。透明的立方体没有分解敌人，反而将前来指导她的卡卡西、将她试图保护的同伴、将整个木叶都笼罩其中。她眼睁睁看着一切在无声无息中化为原子，只剩下她一个人，站在绝对的虚无里，手中还残留着尘遁的光芒。“这力量…究竟是创造，还是毁灭？”她对自身力量本质的怀疑与恐惧被无限放大。
林小溪发现自己被困在一个纯白色的、无限循环的实验室里。她的纳米机器人不再响应指令，反而开始攻击她的身体，将她一点点分解。林川的影像在屏幕中冷漠地看着，重复着：“数据错误，单元失控，清除程序启动。”她最深的恐惧，是依赖的科技彻底背叛，以及失去与父亲、与同伴的连接，回归绝对的孤独。
而漩涡叮当和宇智波小樱的幻境，则更加复杂，甚至…产生了奇异的交织。
叮当发现自己回到了带土牺牲的那一刻。但这一次，他没能偏转求道玉，漆黑的矛尖贯穿了鸣人、佐助、卡卡西…所有他珍视的人都在他眼前化为飞灰。而他引以为傲的空间忍术，在绝对的力量面前，慢了一步，永远慢了一步。“都怪我…不够快…不够强…” 无力感几乎将他吞噬。
小樱则被困在幽暗的海底，水写轮眼看到的是父亲佐助冷漠离去的背影，是母亲照美冥在眼前消散，是鸣人叔叔被黑暗吞噬。鲛肌在她手中变得无比沉重，不仅无法吸收查克拉，反而在抽取她的生命。“我终究…还是谁都守护不了吗？” 被遗弃和无法履行“玉”之职责的恐惧扼住了她的喉咙。
就在两人的意识即将被各自幻境中的绝望彻底淹没时——
叮当胸前那枚带土的护额碎片，再次散发出微光。小樱手中，鲛肌也传递来一股温暖的生命能量。
两个幻境，仿佛被这两股同源（都曾与带土力量接触）而又互补（空间与生命）的能量所影响，边界开始模糊，甚至…重叠了！
叮当在“失去一切”的废墟中，看到了小樱在深海挣扎的身影。小樱在无尽的黑暗海水中，看到了叮当在废墟中无助跪倒的模样。
“吊车尾的…”小樱的声音穿透幻境壁垒。
“樱…姐…”叮当抬起头。
下一刻，两人的意识仿佛跨越了幻境的阻隔，产生了短暂的连接！
他们看到了彼此内心最深处的恐惧，也感受到了彼此那份不甘、挣扎与…从未熄灭的守护之心！
“别放弃！”小樱对着叮当的方向喊道，“带土叔叔和卡卡西老师，把希望寄托给我们了！”
“你也是！”叮当抹了把“脸”，“你可是被初代大人认可的‘玉’啊！怎么能倒在这里！”
简单的对话，却如同惊雷般在彼此心中炸响。他们意识到，自己的恐惧并非独有，自己的挣扎也并非孤独！
守护，从来不是一个人的事情！
与此同时，鹿丸在幻境中，看到了父亲奈良鹿久沉稳的目光，听到了手菊“相信你的智慧”的鼓励。大和看到了初代火影千手柱间用木遁建造村子的景象，听到了鸣人“你就是你，是木叶的大和队长”的肯定。小美看到了卡卡西指导她精准控制尘遁的画面，想起了父亲旗木朔茂（通过卡卡西讲述）的刀术精神——“守护之刃”。小溪则“听”到了林川焦急的呼喊“小溪！稳定核心频率！爸爸相信你！”，感受到了静音阿姨和纲手大人温暖的医疗查克拉…
来自同伴、师长、亲人的羁绊与信任，如同黑暗中射入的光芒，开始驱散他们心中的迷雾。
力之试炼考验能力，心之试炼，则是在拷问——当失去所有力量、直面最深恐惧时，你是否依然坚守那份想要守护的初心？
答案，已然明了。
“我…不会放弃！”鹿丸的影子在幻境中重新连接了“死去”的同伴。
“我的木遁，是为了建造，而非毁灭！”大和脚下的废墟开始生长出嫩绿的枝芽。
“尘遁，是守护的力量！”小美手中的光芒变得稳定而柔和。
“纳米单元，是连接与希望的桥梁！”小溪重新取得了机器人的控制权。
“我要用这双脚，跑到足够快，快到能守护所有人！”叮当在废墟中站了起来。
“我的水写轮眼，是为了看清通往未来的道路！”小樱驱散了深海的黑暗。
轰——！！！
迷幻的光芒如同潮水般退去。所有人的意识回归现实，他们依旧站在月球祭坛前，仿佛只过了一瞬，却又像是经历了一场漫长的洗礼。他们互相对视，眼中没有了迷茫与恐惧，只剩下更加坚定的意志和彼此间更加深厚的信任。
心之试炼，通过！
祭坛中央的光球似乎感应到了他们凝聚的“守护者意志”，搏动的频率变得更加活跃，散发出的光芒也带上了一丝温暖的意味。
还剩下最后一道关卡——智之试炼。
留给他们的时间，不多了。地面传来的震动愈发剧烈，甚至能隐约听到来自遥远地球的、空间被撕裂的哀鸣。
“清道夫”卡兹克，即将降临。