泉州港的码头上，工匠们正昼夜不停地修补战船，铁锤敲击木板的“叮叮”声与兵士操练的呐喊声交织在一起，空气中弥漫着紧张的备战气息。戚继光站在“威远号”甲板上，看着水师兵士们熟悉新添置的弗朗机炮，眉头却始终未舒——从蛇尾岛俘虏口中撬出的消息太过笼统，普陀岛据点的具体布防、海盗的人数装备，仍是未解之谜。
“将军，高大人派人从蛇尾岛传回密信！”一名斥候快步登船，递上一封火漆封口的信函。戚继光拆开一看，脸色骤变——信中写道，留守兵士发现三艘不明船只在蛇尾岛附近徘徊，形迹可疑，且俘虏中有人试图越狱，口中反复念叨“黑旗”二字。
“黑旗？”戚继光摩挲着信纸，突然想起之前审讯王掌柜时，对方曾提及弗朗机人联络的海盗中，有一支以黑旗为号的船队，首领人称“海鲨”，行事狠辣，常年盘踞在浙江沿海。“看来普陀岛的海盗主力，就是这黑旗帮。”他转身对副将道，“传令下去，加强泉州港的巡逻，尤其是粮仓和弹药库，严防细作混入！”
话音刚落，码头突然传来一阵骚动。只见两名兵士押着一个穿着短打的汉子匆匆走来，汉子怀中藏着一个油布包，被兵士搜出时，里面竟装着泉州水师的战船分布图。“将军，此人在码头鬼鬼祟祟，试图靠近战船，还想用银子贿赂守卫！”
戚继光盯着汉子，冷声道：“你是何人？为何要打探水师布防？”汉子浑身发抖，却咬紧牙关不肯开口。一旁的高铭远（此前留守蛇尾岛，此处为赶回泉州协助）上前一步，拔出短刀，刀尖抵住汉子的手腕：“再不说，就废了你这双手！”
汉子吓得魂飞魄散，忙喊道：“我说！我是黑旗帮的细作，奉海鲨之命来泉州打探消息，还、还要把这分布图送到普陀岛！海鲨说，半月后会联合弗朗机人，趁泉州水师主力不在，突袭港口！”
“突袭泉州？”戚继光心中一震，随即冷笑，“看来他们是怕我们去普陀岛，想调虎离山！”他当即决定，将计就计——对外宣称水师将在三日后启程前往浙江，暗中却留下三艘战船埋伏在泉州港外，其余战船则悄悄改装，伪装成商船，分批驶向普陀岛。
三日后，泉州港锣鼓喧天，三艘“水师战船”满载着粮草扬帆起航，实则船上只有少量兵士，真正的水师主力早已趁着夜色，乘坐伪装后的商船出发。而那名被俘的细作，也被戚继光故意放走，让他带着假消息返回普陀岛。
夜色渐浓，伪装成商船的“威远号”在海面上航行。戚继光立在船头，望着远处隐约可见的普陀岛轮廓，低声对高铭远道：“明日清晨，我们就抵达普陀岛附近。你带一队兵士，伪装成黑旗帮的人，混入据点打探虚实，我率大队人马在岛外埋伏，等你信号便发起进攻！”
高铭远领命，挑选了二十名精锐兵士，换上黑旗帮的服饰，乘小艇朝着普陀岛驶去。小艇靠近岛屿时，果然见岸边有黑旗帮的人巡逻，高铭远按照事先编造的借口，称是“海鲨派来的援兵”，顺利登上了岛。
然而，当他跟着巡逻兵走向据点深处时，却发现沿途的火把上都刻着弗朗机文，且据点内的弗朗机士兵比预想中多了数倍。更让他心惊的是，他竟在据点的广场上，看到了十余门崭新的红衣大炮，正对着海面，显然是为了防备水师进攻。
“不好，中计了！”高铭远心中暗叫不妙，刚要转身离开，却被一名弗朗机军官拦住：“你们是海鲨的人？为何不带黑旗令牌？”高铭远眼神一凛，抽出短刀，瞬间解决了军官，大喊道：“动手！”
兵士们纷纷拔出武器，与周围的弗朗机人、海盗展开厮杀。高铭远趁机点燃随身携带的信号弹，红色的火光划破夜空。岛外的戚继光见信号响起，立刻下令：“进攻！”伪装成商船的战船瞬间褪去伪装，露出船头的弗朗机炮，朝着普陀岛据点发起猛攻。
炮声隆隆，火光冲天。黑旗帮的海盗和弗朗机人猝不及防，乱作一团。海鲨得知水师来袭，亲自率领海盗船队冲出港口，却被早已埋伏好的水师战船拦住。戚继光手持长刀，站在船头，大喝一声：“海鲨！今日就是你的死期！”
海鲨见状，也红了眼，挥舞着弯刀下令：“杀！跟他们拼了！”一场惨烈的海战，在普陀岛附近的海面上展开。而此时，高铭远已率领兵士冲入据点深处，却发现那里空无一人，只有一张纸条贴在墙上，上面写着：“戚将军，普陀岛只是开胃小菜，真正的目标，是你的泉州水师……”