与越州仅隔一条钱塘江的杭州刺史府内，董昌正焦灼地踱步。来自东面的消息不断传来：刘汉宏悍然夺占越州、清点府库、疯狂刮地、强拉壮丁、安插亲信……每一条消息都像鞭子一样抽在他的心上。
他看得清清楚楚，刘汉宏哪是什么朝廷命官，分明就是一头披着官袍的饿狼！其行事作风，比当年的黄巢部众还要凶残直接，目的性极强——就是要钱、要粮、要人，迅速膨胀势力。
“这厮下一个目标，会是谁？”董昌冷汗直流。浙东七州，西面就是他的杭州！刘汉宏在浙东站稳脚跟后，岂会放过近在咫尺的富庶杭州？届时，他董昌拿什么去抵挡那数万虎狼之师？
一种强烈的危机感迫使他必须行动起来。他不能再像以前那样浑浑噩噩，满足于偏安一隅。他必须变强！
去年年底在杭州抵御黄巢的时候，董昌上万的军队被打残，一场攻防战下来，原八都兵堪战者约剩四千人。他自己的亲兵嫡系拱辰和罗平都，还剩两千人，装备相对精良。这两部总共六千人，构成了他军队的核心骨架。他将年前钱镠“支持”的两万俘虏兵打散编伍，核心老兵担任中下层军官，已初步形成战斗力。钱镠提供的武器装备也陆续到位，极大改善了部队的装备水平。为确保绝对可靠的实力，他又在杭州本地及周边招募了四千名青壮，充实队伍。经过这番努力，董昌麾下的总兵力达到了惊人的三万人！这是他从未拥有过的强大军力。
紧接着，他进行了一项重大改革：废除原有的“都”的编制。他觉得“都”的兵力太少（原本一都约千余人），难以独当一面。他效仿钱镠和大藩镇的做法，将全军改编为六个“军”，每军额定五千人。他自领中军（平时由弟弟代管），其余五军分授给较为信赖的将领统辖。
看着校场上操练的、黑压压的三万大军，董昌心中涌起一股前所未有的豪情和……野心。实力壮大了，自然就不甘心只守着杭州一隅之地。他的目光，投向了西南方——那个同样属于浙西观察使管辖，但此刻因黄巢之乱和高骈、周宝无力南顾而陷入混乱的州郡：睦州。
睦州地处浙西山区，虽不富庶，但地理位置重要，是连接浙西、浙东和江西的枢纽。拿下睦州，不仅可以扩大地盘、获取人口资源，更能从侧翼威胁刘汉宏的浙东，甚至为将来可能发生的冲突获取战略主动权。
“钱镠能取湖州，我董昌为何不能取睦州？”这个念头一旦生出，便再也无法遏制。他觉得自己已经从钱镠身上学到了乱世生存扩张的精髓：抓住时机，果断出手，以实力说话。
于是，广明元年（880年）六月，也就是刘汉宏基本拉齐七万队伍的时候，董昌的军队历经半年整编训练完毕，他打着“剿匪安民、平息地方混乱”的旗号，突然派一万人挥师南下，越过州境，直扑睦州！
睦州的防御力量本就薄弱，哪里抵挡得住董昌这上万养精蓄锐、求战心切的大军？几乎没有经历像样的抵抗，睦州州城及下属各县便相继落入董昌手中。
占领睦州后，董昌再次有样学样，效仿钱镠在湖州、宣歙的做法：迅速委任官员，接管府库，张贴安民告示，并派出征的两军（一万人）驻守睦州要地，一面清剿境内残余势力，一面对西面、南面保持警戒。
消息传开，周边震动！
钱镠在苏州得知后，只是微微一笑，并未多言。董昌的扩张在他的意料之中，甚至某种程度上是他乐于见到的——一个强大的董昌，可以更好地在东面牵制甚至对抗刘汉宏，为他西线的发展减轻压力。只要董昌不违背当初“盐官之盟”向北侵犯他的利益，他暂时不会干预。
而在越州的刘汉宏，接到消息后则是勃然大怒！
“董昌？那个黄巢的手下败将？也敢趁火打劫，抢老子的地盘？！”（在他心中，整个两浙都应该是他的猎场）他感觉受到了冒犯。董昌占据睦州，就像一把刀子顶在了他浙西地区的腰眼上，让他极为不舒服。
一时间，钱塘江口的局势变得更加微妙而紧张。