起旃蒙单阏（乙卯年），尽柔兆执徐（丙辰年），共二年。 安皇帝壬 义熙十一年（乙卯年，公元415年）
1春季，正月，丙辰日（初二），北魏主拓跋嗣返回平城。（胡三省注：从讨伐柔然回来。）
2太尉刘裕逮捕司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，都赐他们死；发兵进攻司马休之。安帝下诏加授刘裕黄钺，兼任荆州刺史。庚午日（十六日），大赦天下。
3丁丑日（二十三日），任命吏部尚书谢裕为尚书左仆射。
4辛巳日（二十七日），太尉刘裕从建康出发。任命中军将军刘道怜为监留府事，（胡三省注：监，工衔翻。）刘穆之兼任右仆射；事情无论大小，都由刘穆之决定。又任命高阳内史刘钟兼领石头戍事，驻扎在冶亭（今江苏南京江宁东，半山寺后，从建康东门到蒋山的中途）。（胡三省注：冶亭，现在称为东冶亭，在半山寺后。从建康东门往蒋山，到这里是半路，因此得名。王安石诗：“遥望钟山岑，因知冶城路。”陆游说：今天庆观在冶城山的山麓。）司马休之的府司马张裕、南平太守檀范之听说后，都逃回建康。张裕是张邵的哥哥。（胡三省注：张邵见一百十五卷义熙五年。）雍州刺史鲁宗之怀疑自己不被太尉刘裕容纳，与他的儿子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之。二月，司马休之上表列举刘裕的罪状，领兵抵抗。
刘裕秘密写信招降司马休之的府录事参军南阳人韩延之，韩延之回信说：“承蒙您亲自率领军队，远道来到西边，（胡三省注：《周礼》记载：王畿千里之外称为侯畿、甸畿、男畿、采畿、卫畿、蛮畿、镇畿、蕃畿。称为畿，是要求他们以供给王的税贡为职责。韩延之把荆楚称为西畿，就是采用这个意思。）全境的官民，没有不惶恐惊骇的。蒙您来信，知道是因为谯王以前的事，实在令人增加感叹。司马平西（司马休之任平西将军，所以这样称呼他）体察国家，忠诚坚贞，待人诚恳。因为您有匡复朝廷的功勋，国家依赖您，所以推重您的德行，对您坦诚相待，每件事都向您咨询。谯王过去因为小事被弹劾，还自己上表辞职；（胡三省注：事见上卷上年。劾，户概翻，又户得翻。）何况有大过错，怎么会沉默不语呢！之前已经上表奏请废黜他，剩下的只是等待命令而已。互相推心置腹，正应当这样；而您却突然发兵，这就是所谓的‘想要加罪于人，还怕没有借口吗！’（胡三省注：《左传》中晋大夫里克的话。）刘裕足下，天下的人，谁看不见您的用心，却又想欺骗国中贤士！您的来信说‘处世待人，各有缘由’，现在讨伐别人的君主，用利益引诱别人，真可以说是‘处世待人，各有缘由’吗！刘藩死在宫门，诸葛长民死在您的左右；（胡三省注：刘藩的事见上卷义熙八年；诸葛长民的事见义熙九年。）用甜言蜜语欺骗地方长官，却用轻装部队袭击；（胡三省注：指袭击刘毅。事见上卷义熙八年。诧，丑亚翻。）于是使得座上没有坦诚相待的士人，朝廷外没有能信任的诸侯，把这当作得计，实在可耻！您府中的将佐及朝廷贤德之人，都在苟且度日。我虽然鄙陋无能，也曾从君子那里听过道理，以司马平西的高尚品德，难道能没有舍命效忠的臣子吗！我必定不能自投虎口，这与郗僧施等人是一样的，显而易见。（胡三省注：郗僧施的事见上卷义熙八年。）如果天下长久动乱，九流（儒家、道家、法家、阴阳家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家）浑浊，（胡三省注：太史谈序九流。班固说：儒家大概出于司徒之官，帮助君主顺应阴阳，阐明教化。道家大概出于史官，记载历代成败祸福古今之道，是君主统治的方法。法家大概出于理官，赏罚分明，辅助礼制。阴阳家大概出于羲和之官，恭敬顺从上天，观测日月星辰。名家大概出于礼官，古代名位不同，礼仪也不同。孔子说：“必须端正名分！”墨家大概出于清庙之守。住茅屋、用采椽，所以崇尚节俭；赡养三老、五更，所以主张兼爱；选拔士人、举行大射，所以推崇贤能；尊崇父庙，所以相信鬼神。纵横家大概出于行人之官。杂家大概出于议官。农家大概出于农稷之官。都是《六经》的支流，有益于治理，但也有弊端，若使其浑浊，就无从取正了。）我当与臧洪在地下交往，（胡三省注：臧洪的事见六十一卷汉献帝兴平二年。）不再多说。”刘裕看信后叹息，拿给将佐看说：“侍奉人应当这样！”韩延之因为刘裕的父亲名翘，字显宗，于是把自己的字改为显宗，给儿子取名为翘，以表示不向刘氏称臣。
5琅邪太守刘郎率领二千多家投降北魏。
6庚子日（十六日），河西胡人刘云等率领几万户投降北魏。
7太尉刘裕派参军檀道济、朱超石率领步兵骑兵出襄阳。朱超石是朱龄石的弟弟。江夏太守刘虔之领兵驻扎在三连，架桥聚粮等待，檀道济等过了很久也没到。鲁轨袭击刘虔之，杀死他。刘裕派他的女婿振威将军东海人徐逵之统领参军蒯恩、王允之、沈渊子为前锋，从江夏口（今湖北监利西，夏水入长江处）出兵。（胡三省注：《水经》记载：江水过江陵城南，又向东到华容县西，夏水流出；又向东过公安县北，又向东左边汇合子夏口。《注》说：江水向左分出向北流，通夏水，所以叫子夏。）徐逵之等与鲁轨在破冢（今湖北江陵东南）交战，兵败，徐逵之、王允之、沈渊子都战死，只有蒯恩领兵不动。鲁轨乘胜猛攻，不能攻克，于是退走。沈渊子是沈林子的哥哥。
刘裕驻军在马头（今湖北公安西北，长江南岸，北对江陵江津戍），听说徐逵之死，非常愤怒；三月，壬午日（二十九日），率领各将领渡江。鲁轨、司马文思率领司马休之的四万军队，在陡峭的江岸列阵，士兵无法攀登。刘裕亲自披甲想登岸，将领们劝谏，不听，愤怒更甚。太尉主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕拔剑指着谢晦说：“我斩了你！”谢晦说：“天下可以没有我谢晦，不能没有您！”（胡三省注：这就是刘裕所说的谢晦很懂随机应变。）建武将军胡藩率领游兵在江津，刘裕叫胡藩登岸，胡藩面有犹豫之色。刘裕命令左右把他抓来，想斩他。胡藩回头说：“正要攻击贼军，不能听从命令！”于是用刀头挖岸，勉强能容纳脚趾，腾身而上；跟随他的人逐渐增多。登岸后，径直前进奋力作战。司马休之的军队不能抵挡，逐渐后退。（胡三省注：当胡藩刚登岸时，几十名精锐骑兵就可以制服他，司马休之的军队不动，所以胡藩能径直前进奋力作战，又因为人心一向畏惧刘裕，所以胡藩前进后就无法抵挡。）刘裕的军队趁机进攻，司马休之的军队大败，于是攻克江陵。司马休之、鲁宗之都向北逃走，鲁轨留守石城（今湖北钟祥）。刘裕命令阆中侯下邳人赵伦之、太尉参军沈林子进攻；派遣武陵内史王镇恶率水军追击司马休之等。
有几百名盗贼夜里袭击冶亭，京城震惊；刘钟讨伐平定了他们。
8后秦广平公姚弼向秦王姚兴诬陷姚宣，（胡三省注：去年姚宣入朝，极力说姚弼的罪状，姚弼怀恨而诬陷他。）姚宣的司马权丕到长安，姚兴责备他不能辅佐引导，将要杀他；权丕害怕，诬陷姚宣有罪来求自保。姚兴发怒，派遣使者到杏城（今陕西黄陵西南）逮捕姚宣入狱，命令姚弼率领三万人镇守秦州。尹昭说：“广平公与皇太子不和，现在在外地掌握强兵，陛下一旦去世，国家必定危险。‘小不忍，则乱大谋’，（胡三省注：《论语》记载孔子的话。）说的就是陛下。”姚兴不听。
9夏王刘勃勃进攻后秦杏城，攻克那里，擒获守将姚逵，活埋士兵二万人。后秦王姚兴前往北地（今陕西耀县），派遣广平公姚弼及辅国将军敛曼嵬前往新平（今陕西彬县），姚兴返回长安。
10河西王沮渠蒙逊进攻西秦的广武郡（今甘肃永登），攻克那里。西秦王乞伏炽磐派遣将军乞伏魋尼寅在浩亹（今甘肃永登西南）拦击沮渠蒙逊，沮渠蒙逊进击斩杀他；又派遣将军折斐等率领一万骑兵据守勒姐岭（今青海平安境，勒姐河发源地），（胡三省注：阚駰《十三州志》记载：金城安夷县东有勒姐河，与金城河汇合。勒姐岭大概是勒姐河发源的山。汉时，勒姐羌居住在这里，因此得名。）沮渠蒙逊进击擒获折斐。
11河西的饥胡在上党（今山西长治）聚集，推举胡人白亚栗斯为单于，改年号为建平。以司马顺宰为谋主，（胡三省注：司马顺宰起兵，见上卷义熙二年。）侵犯北魏河内（今河南沁阳）。夏季，四月，北魏主拓跋嗣命令公孙表等五名将领讨伐。
12青、冀二州刺史刘敬宣的参军司马道赐是晋朝宗室的远亲。听说太尉刘裕进攻司马休之，司马道赐与同府的辟闾道秀、身边的小将王猛子谋划杀死刘敬宣，占据广固（今山东青州西北）响应司马休之。乙卯日（初三），刘敬宣召见辟闾道秀，屏退他人谈话，身边的人都退出门外。王猛子犹豫着留在后面，拿刘敬宣的防身刀杀死刘敬宣。文武佐吏立即讨伐司马道赐等，都斩杀了他们。
13己卯日（二十七日），北魏主拓跋嗣向北巡视。
14西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从长安逃回来，（胡三省注：乞伏元基大概跟随乞伏炽磐入后秦朝见，于是留在长安。）乞伏炽磐任命他为尚书左仆射。
15五月，丁亥日（初五），北魏主拓跋嗣到大宁（今河北张家口）。
16赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之救援不及，于是与鲁轨逃奔襄阳，鲁宗之的参军李应之闭门不接纳。甲午日（十二日），司马休之、鲁宗之、鲁轨及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、（胡三省注：这是另一个司马道赐。新蔡王司马晃因武陵王司马曦的事被废，后来以司马道赐袭爵。）梁州刺史马敬、南阳太守鲁范都逃奔后秦。鲁宗之一向得民心，人们争相护送他们出境。王镇恶等追击，到边境后返回。（胡三省注：不敢穷追，怕出境后遇到埋伏。）
当初，司马休之等向后秦、北魏求救，后秦征虏将军姚成王及司马国璠领兵到南阳，北魏长孙嵩到河东（今山西夏县西北），听说司马休之等失败，都领兵返回。司马休之到长安，后秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他侵扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“根据谶语，司马氏将重新得到河、洛。现在让司马休之在外地掌握兵权，如同把鱼放入深渊；不如用高官厚礼，把他留在京城。”姚兴说：“从前周文王最终从羑里被释放，（胡三省注：商纣把周文王囚禁在羑里，后来释放。）汉高祖在鸿门没有被杀，（胡三省注：见九卷汉高祖元年。）如果天命在他，谁能违背！如果真如谶语所说，留下他恰恰会成为祸害。”于是遣送他。（胡三省注：史书说姚兴知天命。）
17安帝下诏加授太尉刘裕为太傅、扬州牧，允许佩剑穿鞋上殿，入朝不必小步快走，朝拜时不直呼其名。任命兖、青二州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜贪婪鄙陋，没有才能，刘裕任命中军长史晋陵太守谢方明为骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的事务都咨询谢方明后决定。谢方明是谢冲的儿子。（胡三省注：谢冲是谢奕的侄子。谢方明是刘裕的堂祖弟。）
18益州刺史朱龄石派遣使者到河西王沮渠蒙逊那里，告知朝廷的威德。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅到朱龄石那里，并且上表说：“听说车骑将军刘裕想平定中原，希望能作为右翼，驱逐戎虏。”
19夏王刘勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派遣他的弟弟湟河太守沮渠汉平到夏国参加盟会。
20西秦王乞伏炽磐率领三万部众袭击湟河（今青海化隆），沮渠汉平抵抗，派遣司马隗仁夜间出击乞伏炽磐，打败他。（胡三省注：沮，子余翻。隗，五罪翻。炽，昌志翻。）乞伏炽磐将要退走，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景暗中召来乞伏炽磐，乞伏炽磐又进攻；焦昶、段景于是劝说沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士据守南门楼，三天没有攻下，力竭，被乞伏炽磐擒获。乞伏炽磐想斩他，散骑常侍武威人段晖劝谏说：“隗仁临危不畏死，（胡三省注：散，悉亶翻。骑，奇寄翻。难，乃旦翻。）是忠臣，应该宽恕他来鼓励侍奉君主的人。”于是囚禁他。乞伏炽磐任命左卫将军匹达为湟河太守，进攻乙弗窟乾，降服他的三千多户后返回。任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、（胡三省注：岭北指洪池岭北。）凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦五年，段晖又为他请求，（胡三省注：史书说武威段晖，以区别南燕的段晖。）乞伏炽磐赦免他，让他返回姑臧（今甘肃武威）。
21戊午日（初五） ，北魏主拓跋嗣巡视到濡源（今河北沽源东南），于是到上谷（今河北怀来）、涿鹿（今河北涿鹿）、广宁（今河北涿鹿西）；（胡三省注：涿鹿县，汉属上谷郡，晋分属广宁郡。《魏土地记》记载：下洛县东南六十里有涿鹿城，西北一百三十里有大宁城，就是汉广宁县。大概在唐妫州境内。濡，乃官翻。）秋季，七月，癸未日（初一），返回平城（今山西大同）。
22西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史乞伏昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
23辛亥晦日（三十日），发生日食。
24八月，甲子日（十三日），太尉刘裕返回建康，坚决辞让太傅、州牧，接受其余任命。任命豫章公世子刘义符为兖州刺史。
25丁未日（二十六日），谢裕去世；任命刘穆之为左仆射。
26九月，己亥日（十八日），大赦天下。
27北魏连年霜冻干旱，（胡三省注：比，毗至翻。）云、代（今山西大同及河北蔚县一带）的百姓很多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城（今河北临漳西南），可以获得丰足安乐。”拓跋嗣询问大臣，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，可以解救今年的饥荒，却不是长久之计。山东的人，认为国家住在广阔的大漠之地，（胡三省注：“广汉”，据《北史·崔浩传》作“广漠”，应当依从。漠，广大。）说那里的百姓牲畜多得数不清，号称‘牛毛般的部众’。现在留下军队守卫旧都，（胡三省注：指平城。）分迁部分家族到南方，不能填满各州的土地，与郡县百姓杂居，情况就会暴露，（胡三省注：见，贤遍翻。）恐怕四方都会有轻视欺侮之心；而且百姓不适应水土，患病死亡的必定很多。另外，旧都的守军减少后，屈丐（刘勃勃）、柔然将会有觊觎之心，举国来攻，云中（今内蒙古托克托东北）、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险阻，（胡三省注：从恒山到代郡，有飞狐口、倒马关、夏屋、广昌、五回等险要。）难以救援，这样就会名声和实力都受损。现在住在北方，假如山东有变故，我们轻骑南下，散布在森林草丛之间，谁能知道有多少兵力！百姓望见尘土就会畏惧屈服，这是国家威慑中原的原因。明年春天草长，乳汁奶酪将出产，（胡三省注：湩，睹勇翻，又多贡翻，乳汁。酪，历各翻，乳浆。西汉太仆属官有挏马。应劭说：主管乳马取汁，挏制后，味酸可饮，因此命名官职。如淳说：主管乳马用韦革做夹兜，能装几斗，盛马乳，挏取上面的脂肪，因此叫挏马。现在梁州称马酪为马酒。）加上蔬菜水果，到秋天成熟，事情就能成功。”拓跋嗣说：“现在粮仓空竭，无法等到明年秋天，如果明年秋天又饥荒，怎么办？”回答说：“应当挑选饥贫的人家，让他们到山东（太行山以东）谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，（胡三省注：复，扶又翻。）但现在不能迁都。”拓跋嗣高兴地说：“只有你们二人与我想法相同。”于是挑选国内特别贫困的人到山东三州（定、相、冀）谋生，（胡三省注：拓跋氏兴起于漠北，统领三十六个部落，九十九个姓氏。道武帝平定中原后，迁徙豪强到云、代，与北方人杂居，以北方来的部落为国人。）派遣左部尚书代人周几率领部众镇守鲁口（今河北饶阳）来安抚他们。（胡三省注：北魏初期，四方四隅设置八部大人，分东、西、南、北、左、右、前、后，后来又设置八部尚书。《魏书·官氏志》记载：拓跋邻以次兄为普氏，后来改为周氏。大概北魏建立代都，周几于是成为代人。）拓跋嗣亲自耕种藉田，并且命令有关部门鼓励农桑；第二年，丰收，百姓于是富足安定。
28夏赫连建领兵进攻后秦，擒获平凉太守姚周都，（胡三省注：“军”应为“周”。）于是进入新平（今陕西彬县）。广平公姚弼与他在龙尾堡（今陕西岐山境）交战，（胡三省注：刘昫《地理志》记载：凤翔府岐山县，唐武德七年，移治龙尾城。）擒获赫连建。
29后秦王姚兴药性发作。广平公姚弼称病不上朝，在府中聚集军队。姚兴听说后，发怒，收捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等，杀死他们。太子姚泓请求说：“我不才，不能和睦兄弟，导致这样，都是我的罪过。如果我死能让国家安定，希望赐我死；如果陛下不忍心杀我，请求退居藩国。”姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬与他们商议，囚禁姚弼，将要杀他，彻底追查党羽；姚泓流泪坚决请求，于是连同他的党羽一起赦免。姚泓对待姚弼像以前一样，没有怨恨的神色。
30北魏太史上奏：“火星在匏瓜星中，（胡三省注：据《晋书·天文志》记载：匏瓜在天津之南，银河分流从两边经过。张渊《观象赋注》说：匏瓜五星在丽珠北，天津九星在匏瓜北。）忽然消失不知去向，按规律应当进入危亡的国家，先出现童谣妖言，然后施行祸罚。”（胡三省注：法，指占卜的常规。妖，于骄翻。）北魏主拓跋嗣召来十多位名儒让他们与太史商议火星的去向。崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载：‘神灵降临莘地’，根据它到来的日子推断事物。（胡三省注：崔浩大概依据《春秋左氏外传》。《外传》说：“周惠王十五年，有神降临莘地，周王问内史过。回答说：‘大概是丹朱吧。’周王说：‘谁会接受他？’回答说：‘在虢国土地上。’周王说：‘虢国能存在多久？’回答说：‘从前尧统治百姓用五德，现在他的后代出现。神灵降临，不超过他的同类。如果由此来看，不超过五年。’周惠王十九年，晋国夺取虢国。”）庚午日晚上，辛未日早上，天有阴云；火星消失，应当在这两天。庚和午，都主秦国；辛代表西夷。（胡三省注：《晋书·天文志》记载：从东井十六度到柳八度为鹑首，对应辰时在未，是秦的分野。从柳九度到张十二度为鹑火，对应辰时在午，是周的分野。当时姚秦兼有关洛之地，所以说都主秦国。庚、辛属西方，所以为西夷。）现在姚兴占据长安，火星必定进入秦国。”众人都发怒说：“天上丢失星星，人间怎么知道去向！”崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星旁，留守环绕，（胡三省注：《新唐书·天文志》说：离开后又回来，称为钩己。《晋书·天文志》说：火星主战乱、盗贼、疾病、丧事、饥荒、战争，所在国家遭殃。环绕成钩己形，芒角动摇变色，忽前忽后，忽左忽右，灾祸更严重。钩己指环绕而行像钩，又成己字。）很久才离去。后秦发生大旱，昆明池枯竭，童谣谣言四起，国人不安，过了一年后秦灭亡。众人才佩服崔浩的精妙。
31冬季，十月，壬子日（初三），后秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等送他的女儿西平公主到北魏，北魏主拓跋嗣以皇后的礼节接纳她；铸造金人不成，（胡三省注：北魏立太子、皇后，都铸造金人来占卜。）于是立为夫人，但宠爱礼遇很优厚。
32辛酉日（十二日），北魏主拓跋嗣到沮洳城（今内蒙古商都境，低洼湿地）；癸亥日（十四日），返回平城。十一月，丁亥日（初八），又到豺山宫（今山西右玉北）；庚子日（二十一日），返回。
33西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达等率领一万骑兵在赤水（今甘肃陇西东南）进攻南羌弥姐、康薄，降服他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
34北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹（治今辽宁义县），与他的弟弟孙叱支乙拔都有才能勇力，跟随北燕王冯跋起兵有功，（胡三省注：指杀死慕容熙时，事见一百一十四卷义熙三年。）请求开府没有得到，有怨言，冯跋都杀死他们。进升孙护为开府仪同三司、录尚书事，来安慰他，孙护仍闷闷不乐，（胡三省注：怏，于两翻。）冯跋用毒酒杀死他。辽东太守务银提自认为有功，被派出任边郡，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也杀死他。（胡三省注：冯万泥、冯乳陈死后，孙护兄弟及务银提又被诛杀，冯跋也太寡恩了。）
35林邑（今越南中部）侵犯交州（今越南北宁），州将打败他们。
义熙十二年（丙辰年，公元416年）
1春季，正月，甲申日（初五），北魏主拓跋嗣到豺山宫；戊子日（初九），返回平城。
2加授太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州，共都督二十二州；（胡三省注：二十二州包括徐、南徐、豫、南豫、兖、南兖、青、冀、幽、并、司、郢、荆、江、湘、雍、梁、益、宁、交、广、南秦。）任命世子刘义符为豫州刺史。
3后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，没到就去世了。他的儿子鲁轨领兵入侵，雍州刺史赵伦之打败他。
4西秦王乞伏炽磐在漒川（今青海东南部，洮水上游）进攻后秦洮阳公彭利和，（胡三省注：洮，土刀翻。漒，其良翻。）沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃临夏西北）来救援。乞伏炽磐到沓中（今甘肃舟曲西北），领兵返回。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯乞伏昙达救援石泉，沮渠蒙逊也退走。沮渠蒙逊于是与乞伏炽磐联姻结盟。（胡三省注：自从乞伏炽磐消灭秃发氏，与沮渠蒙逊成为邻敌，年年交战，现在才结盟。）
5后秦王姚兴到华阴（今陕西华阴），让太子姚泓监国，入住西宫。（胡三省注：太子住东宫；西宫是秦王所住之处。）姚兴病重，返回长安。黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接时杀死他。姚兴到达，姚泓将要出迎，宫中大臣劝谏说：（胡三省注：凡东宫官属都称宫臣。）“主上病重，奸臣在旁，（胡三省注：奸臣指尹冲等。）殿下现在出去，进不能见主上，退会有不测之祸。”姚泓说：“臣子听说君父病重却安居不出，怎么能安心！”回答说：“保全自身来安定国家，是最大的孝。”姚泓才作罢。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出迎，应当奉皇帝到广平公府第；禁军将士听说皇帝所在，自然会聚集，太子能与谁守城呢！而且我们因为广平公的缘故，已陷入叛逆的名声，将无处容身！现在奉皇帝起事，是顺应大义，不仅能救广平公的祸难，我们之前的罪过也会全部赦免。”尹冲因姚兴生死不知，想随姚兴入宫作乱，不采用姚沙弥的建议。
姚兴入宫，命令太子姚泓录尚书事，东平公姚绍及右卫将军胡翼度在宫中掌管军队，防范内外。姚绍是姚兴的弟弟。派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼府中的武器，放入武库。（胡三省注：晋设置殿中将军，姚秦又有殿中上将军，让他统领殿中各主帅。）
姚兴病情加重，他的妹妹南安长公主探病，没有回应。小儿子姚耕儿出来，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当速做决定。”姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻端门，敛曼嵬、胡翼度等领兵闭门抵抗。姚愔等派壮士登上门楼，沿屋顶进入，到达马道。姚泓在谘议堂侍奉病情，太子右卫率姚和都率领东宫士兵入驻马道南。姚愔等不能前进，于是烧毁端门，姚兴勉强支撑到前殿，赐姚弼死。禁军见到姚兴，欢呼跳跃，争相进攻贼军，贼众惊慌混乱；姚和都率东宫士兵从后面攻击，姚愔等大败。姚愔逃到骊山（今陕西临潼东南），他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲及弟弟尹泓前来投奔晋朝。姚兴召东平公姚绍及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内寝，接受遗诏辅政。第二天，姚兴去世。（胡三省注：年五十一。《考异》说：《晋·本纪》、《三十国》、《晋春秋》都说是义熙十一年二月姚兴去世；《魏·本纪》、《北史·本纪》、《姚兴》、《姚泓载记》都说是十二年。按《后魏书·崔鸿传》记载：太祖天兴二年，姚兴改年号，崔鸿以此为元年，所以《晋·本纪》、《三十国》、《晋春秋》凡弘始以后的事，都提前一年，是因崔鸿的错误。）姚泓保密不发丧，逮捕南阳公姚愔及吕隆、大将军尹元等，都诛杀了，才发丧，即皇帝位，（胡三省注：姚泓，字元子，姚兴的长子。）大赦，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超。吕隆、吕超是兄弟，都依附姚弼。（胡三省注：齐公姚恢当时镇守安定。）姚恢犹豫很久，才杀死吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此恐惧，暗中聚集军队谋划作乱。（胡三省注：为后来姚恢起兵张本。）姚泓将姚兴葬在偶陵，谥号文桓皇帝，庙号高祖。
当初，姚兴迁徙李闰（今陕西大荔北）的羌族三千户到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世，羌人首领党容反叛，（胡三省注：孙愐说：党本读去声，现在读上声，源自西羌。姚秦有将军党耐虎，自称是夏后氏的后代，是羌人首领。）姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐降服他，迁徙羌人首领到长安，其余遣回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀县境，孝武帝太元九年苻坚攻后秦时所屯之地）反叛，东平公姚绍讨伐擒获他。当时姚宣镇守李闰，参军韦宗听说毛雍反叛，劝说姚宣：“主上刚即位，威德未显，国家的危难，不可估量，（胡三省注：难，乃旦翻。）殿下不能不深入考虑。邢望（今甘肃泾川境）地势险要，应当迁到那里据守，这是称霸的资本。”姚宣听从，率领三万八千户，放弃李闰，南守邢望。各羌人占据李闰反叛，东平公姚绍进军讨伐，打败他们。姚宣到姚绍那里请罪，姚绍杀死他。
6二月，（胡三省注：“二月”应为“三月”。）加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕戒严将要讨伐后秦，安帝下诏加授刘裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子刘义符为徐、兖二州刺史。琅邪王司马德文请求先行开辟军事道路，（胡三省注：《诗经》说：大的兵车十辆，在前面开路。行，户刚翻。）恭敬拜谒先帝山陵；下诏允许。
7夏季，四月，壬子日（初五），北魏大赦，改年号为泰常。
8西秦襄武侯乞伏昙达等在上邽（今甘肃天水）进攻后秦秦州刺史姚艾，打败他，迁徙五千多户到枹罕（今甘肃临夏）。
9五月，癸巳日（十七日），加授太尉刘裕兼任北雍州刺史。（胡三省注：晋初在长安设置雍州，永嘉之乱，被刘、石占据。苻秦之乱，雍州流民南出樊沔，孝武帝才在襄阳侨设雍州。现在刘裕想夺取长安，所以兼任北雍州刺史，以区别襄阳的雍州。）
10六月，丁巳日（十一日），北魏主拓跋嗣向北巡视。
11并州（今山西太原）胡人几万户反叛后秦，进入平阳（今山西临汾西南），推举匈奴人曹弘为大单于，（胡三省注：曹弘大概是匈奴右贤王曹毂的儿子曹寅的后代，即所谓的东曹。）在匈奴堡（今山西临汾境，匈奴部落聚居地）进攻立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲坂（今山西永济西）讨伐，擒获曹弘，送到长安，迁徙一万五千多户豪强到雍州（治安定）。
12氐王杨盛进攻后秦祁山（今甘肃礼县东），攻克那里，进逼秦州。后秦后将军姚平救援，杨盛领兵退走，姚平与上邽守将姚嵩追击。夏王刘勃勃率领四万骑兵袭击上邽，未到，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，战败而死。（胡三省注：《水经注》记载：籍水经过当亭川，又东南流，与竹岭水汇合，竹岭水发源于南山竹岭，东北流入籍水。籍水东北流入上邽县。）刘勃勃进攻上邽，二十天，攻克，杀死后秦秦州刺史姚军都及将士五千多人，于是毁坏城池；进攻阴密（今甘肃灵台西南），（胡三省注：阴密是古代密国，《诗经》所说“密人不恭，敢抗拒大国”的地方。自汉以来为县，属安定郡。《括地志》记载：阴密故城在泾州鹑觚县西，东边接县城，即古密国。）又杀死后秦将领姚良子及将士一万多人，任命他的儿子刘昌为雍州刺史，镇守阴密。征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等率领五万户据城投降夏。刘勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑人镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌于雍城，姚谌弃城逃奔长安。刘勃勃占据雍城，进兵劫掠郿城（今陕西眉县）。后秦东平公姚绍及征虏将军尹昭等率领五万步兵骑兵进攻，刘勃勃退往安定，胡俨闭门抵抗，杀死羊苟儿及所率鲜卑人，又以安定投降后秦。姚绍在马鞍阪（今甘肃泾川境）进击刘勃勃，打败他，追到朝那（今宁夏彭阳西），没追上而返回。（胡三省注：还，从宣翻，又如字。）刘勃勃返回杏城（今陕西黄陵西南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，到陈仓（今陕西宝鸡东），后秦敛曼嵬击退他。夏王刘勃勃又派侄子赫连提向南侵犯池阳（今陕西泾阳西北），（胡三省注：《晋书·载记》作“池阳”，应当依从。池阳县属扶风郡，唐为京兆云阳县。）后秦车骑将军姚裕等击退他。
13西凉司马索承明上书劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见他，说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了他！只是势力还不能除掉他。你有必胜的计策，应当为我陈述；如果只是说大话，让我东讨，这与说‘石虎这小子，应当在街市处死’有什么不同！”索承明惭愧恐惧而退下。
14秋季，七月，北魏主拓跋嗣在牛川（今内蒙古锡拉木林河）大规模狩猎，到殷繁水（今内蒙古浑河）后返回；（胡三省注：《北史》说：登釜山，到殷繁水。《括地志》说：釜山在妫州怀戎县北三里。）戊戌日（二十四日），到达平城。
15八月，丙午日（初二），大赦天下。
16宁州（今云南晋宁）向太尉刘裕献上琥珀枕。（胡三省注：琥珀出自哀牢夷。《广雅》说：琥珀生在地下，上面及旁边不生草。深的八九尺，大如斛，削去皮，成琥珀如斗。起初像桃胶，凝固后变硬成为琥珀。《博物志》说：松脂沉入地下，千年化为茯苓，茯苓千年化为琥珀。现在泰山有茯苓而没有琥珀，永昌有琥珀而没有茯苓。）刘裕因琥珀可治疗金疮，得到后大喜，命令捣碎分赐北征将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监太尉留府事。刘穆之为左仆射，兼任监军、中军二府军司，（胡三省注：监军指刘义符，监管太尉留府军队。）入住东府（今江苏南京江宁东），总揽内外事务；任命太尉左司马东海人徐羡之为刘穆之的副手；左将军朱龄石守卫宫廷，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责留州事务。（胡三省注：任留州事即担任扬州留后事务。）刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内总掌朝政，在外供应军需，决断迅速，事情没有积压。宾客聚集，各种诉求繁多，内外咨询禀报的文书堆满台阶房屋；（胡三省注：盈阶满室指咨询禀报的文书。）他目览诉讼文书，手写书信，耳听汇报，口作应答，互不干扰，都能妥善处理。又喜爱宾客，言谈赏笑，整天不倦。稍有空闲，就亲手写书，查阅校定。生性奢侈，饮食必定摆满一丈见方的桌子，早上就准备十人的饭食，从不独自用餐。曾经对刘裕说：“我家本贫贱，生活所需常常缺乏。自从承蒙恩宠以来，（胡三省注：叨，土刀翻。）虽然常想节约，但早晚所需，还是稍微丰盛了些，除此之外没有一点辜负您的地方。”中军谘议参军张邵对刘裕说：“人生脆弱，应当长远考虑。刘穆之如果意外去世，谁能代替他？您的功业如此之大，（胡三省注：尊业指刘裕已成就的功业；尊是尊称。）如果有不测，后事怎么安排？”刘裕说：“这自然委托刘穆之和你了。”
丁巳日（十三日），刘裕从建康出发，派遣龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮、淝向许、洛进军，新野太守朱超石、宁朔将军胡藩奔赴阳城（今河南登封东南），振武将军沈田子、建威将军傅弘之奔赴武关（今陕西丹凤东南）建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率领水军出石门（今河南荥阳北），从汴水进入黄河，（胡三省注：汴水首接济水，东南与淮河相通，是《汉书·地理志》所说的狼汤渠。从前大禹堵塞荥泽，开通此渠以通淮、泗，《禹贡》所说“疏导沇水，向东成为济水，流入黄河，溢出为荥泽，向东流出陶丘北”的地方。汉修河阳，开始立石门以拦水；水大时通黄河，水少时断流。）任命冀州刺史王仲德督前锋诸军，开辟钜野泽（今山东巨野北）进入黄河。（胡三省注：《水经》记载：济水北到东燕县，与黄河汇合。郦道元《注》说：济水从乘氏县分两支，东北流入钜野济的旧道，又北，右边汇合洪水。洪水上游承接钜野薛训渚，从渚到北口一百二十里，叫洪水。桓温在太和四年率军北进，挖渠通济水。义熙十三年，刘武帝西入长安，又扩大工程。从洪口以上，又称桓公渎，济水从此北流。）刘遵考是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“主公现在把讨伐后秦的重任委托给你，你要努力！”王镇恶说：“我不攻克关中，发誓不再渡江！”
刘裕出发后，青州刺史檀祗从广陵擅自率军到涂中（今安徽滁州一带）袭击讨伐亡命之徒。刘穆之担心檀祗叛乱，商议派兵。当时檀韶为江州刺史，张邵说：“现在檀韶占据中游，檀道济为军队前锋，（胡三省注：指为讨伐后秦诸军的前锋。）如果有猜疑的迹象，那么留府就危险了，（胡三省注：大府指太尉留府，实际指建康。）不如先派人慰问观察他的意图，必定没有祸患。”刘穆之才作罢。
17当初，北魏主拓跋嗣派公孙表讨伐白亚栗斯，（胡三省注：事见上年。）说：“必须先与后秦洛阳守将互通消息，让他们防备黄河南岸，然后进攻。”公孙表未到，胡人废黜白亚栗斯，另立刘虎为率善王。公孙表因胡人内部不和，势必败散，于是不告诉后秦将领就进攻，被刘虎大败，士兵死伤很多。
拓跋嗣与大臣商议说：“胡人叛乱超过一年，讨伐不能攻克，他们的部众繁多，祸患日益加深。现在是深秋不能再发兵，妨碍百姓农事，（胡三省注：指妨碍秋收。）怎么办？”白马侯崔宏说：“胡众虽多，没有强将统领，最终不能成大患。公孙表等军队，不是兵力不足，而是法令不整，处置失当，导致失败。派素有威望的大将率领几百骑兵去统领公孙表的军队，没有不能攻克的。相州刺史叔孙建以前在并州，被胡人、汉人畏惧服从，将领们都比不上，可派遣他。”拓跋嗣听从，任命叔孙建为中领军，督率公孙表等讨伐刘虎。九月，戊午日（初五），大败他们，斩首一万多级，刘虎及司马顺宰都死，俘虏十多万口。
18太尉刘裕到彭城（今江苏徐州），加授兼任徐州刺史；任命太原人王玄谟为从事史。（胡三省注：刘裕兼任徐州，以王玄谟为徐州从事史。汉制：各州刺史都有从事史、假佐。后来宋文帝任用王玄谟而战败；到孝武初年，义宣、臧质之乱，最终依赖他平定。可见刘裕用人，还有汉高祖、诸葛亮的识见；唐太宗托付徐世积，喜爱薛仁贵，也未必能超过这一点。）
当初，王廞失败时，（胡三省注：事见一百九卷隆安元年。）僧人昙永藏匿他的小儿子王华，让他提着衣物包裹跟随。渡口巡逻兵怀疑，昙永呵斥王华说：“奴才为什么不快走！”打他几十下，（胡三省注：棰，止橤翻。）因此得以幸免；遇赦，返回吴郡（今江苏苏州）。因父亲生死不明，穿布衣吃素食，断绝交游不做官，十多年。刘裕听说王华贤能，想用他，于是为王廞发丧，让王华服丧。服丧期满，征召为徐州主簿。（胡三省注：刘裕任用王华，也是留给他儿子宋文帝的人才。）
王镇恶、檀道济进入后秦境内，所向披靡。后秦将领王苟生献漆丘（今河南商丘北，庄周曾为蒙漆园吏，后人因此称漆丘）投降王镇恶，徐州刺史姚掌献项城（今河南沈丘）投降檀道济，各屯守据点都望风归附。只有新蔡太守董遵不降，（胡三省注：新蔡县，汉属汝南郡。蔡平侯从蔡国迁到此地，所以叫新蔡。魏分属汝阴郡，晋惠帝分汝阴立新蔡郡。）檀道济攻克城池，擒获董遵，杀死他。进军攻克许昌（今河南许昌东），俘获后秦颍川太守姚垣及大将杨业。沈林子从汴水进入黄河，襄邑（今河南睢县）人董神虎聚集一千多人来投降，太尉刘裕任命他为参军。沈林子与董神虎共同进攻仓垣（今河南开封东北），攻克那里，后秦兖州刺史韦华投降。董神虎擅自返回襄邑，沈林子杀死他。
后秦东平公姚绍对后秦主姚泓说：“晋军已过许昌；安定孤立遥远，难以救援，应当迁徙那里的镇户（胡三省注：姚苌兴起，以安定为根本；后来得到关中，以安定为重镇，迁徙百姓充实，称为镇户。）充实京畿，可以得到十万精兵，即使晋、夏交替入侵，还不至于亡国。否则，晋攻豫州，夏攻安定，怎么办？（胡三省注：夏，户雅翻。）时机已到，应当速决。”左仆射梁喜说：“齐公姚恢有威名，被岭北（今陕西礼泉以北）畏惧，镇人已与刘勃勃结下深仇，（胡三省注：指镇兵常与刘勃勃血战，有父兄子弟之仇。）理应死守不二。刘勃勃终究不能越过安定远攻京畿；如果没有安定，胡马必将到达郿县。现在关中兵力足以抵抗晋军，不必预先削弱自己。”姚泓听从。吏部郎懿横秘密对姚泓说：“姚恢在广平公（姚弼）之乱中，对陛下有忠勋。（胡三省注：《姓谱》说：懿以谥号为氏。指杀死吕超之事。）自从陛下即位，没有特殊赏赐报答他。现在外则置于死地，内则不参与朝政，安定人自认为孤立危急逼近敌寇，想南迁的十家有九家，若姚恢拥有几万精兵，进军京城，能不成为国家的祸患吗！应当征召回朝廷安慰他的心。”姚泓说：“姚恢如果有不轨之心，征召反而会加速祸乱。”又不听。
王仲德水军进入黄河，将要逼近滑台（今河南滑县东）。北魏兖州刺史尉建畏惧懦弱，率领部众弃城，北渡黄河。王仲德进入滑台，宣称：“晋本想用七万匹布帛向魏借道，没想到魏的守将弃城突然离去。”北魏主拓跋嗣听说，派遣叔孙建、公孙表从河内（今河南沁阳）向枋头（今河南浚县西南）进发，（胡三省注：打败刘虎后，于是派叔孙建等领兵南下。）渡过黄河，在城下斩杀尉建，把尸体投入黄河。呼喊王仲德的士兵，质问入侵的情况；王仲德派司马竺和之回答说：“刘太尉派王征虏从黄河进入洛阳，清扫先帝山陵，不敢对魏侵犯。魏的守将自己弃滑台离去，王征虏借空城休整军队，将要西进，对晋、魏的友好没有损害；何必扬旗鸣鼓炫耀武力呢！”拓跋嗣派叔孙建询问太尉刘裕。刘裕谦逊道歉说：“洛阳是晋的旧都，却被羌人占据；晋想修复山陵很久了。桓氏宗族，司马休之、司马国璠兄弟，鲁宗之父子，都是晋的祸害，而羌人收留他们成为晋的祸患。（胡三省注：义熙元年，桓谦等逃奔后秦，六年，入侵。十一年，司马休之、鲁宗之等逃奔后秦，后秦派他们领兵侵扰襄阳。六年，司马国璠等逃奔后秦，多次率领部众侵扰边境。璠，孚袁翻。）现在晋将要讨伐，想向魏借道，不敢不利魏。”北魏河内镇将于栗磾有勇名，在黄河边筑垒防备侵扰。刘裕写信给他，题“黑矟公麾下”。于栗磾喜欢用黑矟自我标榜，所以刘裕这样称呼他。北魏于是任命于栗磾为黑矟将军。（胡三省注：矟，色角翻。《通俗文》说：矛长一丈八的叫矟。）
19冬季，十月，壬戌日（初十），北魏主拓跋嗣到豺山宫。
20当初，北燕将领库傉官斌投降北魏，不久又叛逃返回北燕。北魏主拓跋嗣派遣骁骑将军延普渡濡水（今河北滦河）攻击库傉官斌，斩杀他；（胡三省注：《水经》记载：濡水从塞外而来，过辽西令支县北，又东南过海阳县西南，流入大海。《魏书·官氏志》记载：神元时，余部诸姓内入的可地延氏，孝文帝时改为延氏。）于是进攻北燕幽州刺史库傉官昌、征北将军库傉官提，都斩杀了他们。
21后秦阳城（今河南登封东南）、荥阳（今河南荥阳东北）二城都投降，晋军进至成皋（今河南荥阳汜水镇）。后秦征南将军陈留公姚洸镇守洛阳，派遣使者向长安求救。后秦主姚泓派遣越骑校尉阎生率领三千骑兵救援，武卫将军姚益男率领一万步兵协助防守洛阳，又派遣并州牧姚懿南屯陕津（今河南三门峡西，黄河渡口），（胡三省注：陕县在黄河南，考《水经》，陕县故城在黄河北，两城之间称为陕津。《左传》记载：秦伯伐晋，从茅津渡河，封殽山尸体而回。茅津即陕津。姚秦并、冀二州治蒲阪。）作为声援。宁朔将军赵玄对姚洸说：“现在晋寇深入，人心震动；寡不敌众，如果出战不胜，就大势已去。应当集中各戍的兵力，固守金墉（今河南洛阳东北，魏明帝所筑），等待西军救援。金墉不下，晋必不敢越过我们西进，这是不战而坐收其弊的办法。”司马姚禹暗中与檀道济勾结，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的党羽，一起嫉恨赵玄，对姚洸说：“殿下以英武谋略，受命镇守一方；现在闭城示弱，难道不怕朝廷责怪吗！”姚洸认为对，于是派赵玄领兵一千多向南守柏谷坞（今河南偃师东南），（胡三省注：《水经注》记载：洛水东经偃师县南，又东经百谷坞北。戴延之《西征记》说：坞在川南，依山筑坞，高一十多丈。杜佑说：柏谷坞在缑氏县东北。）广武将军石无讳东守巩城（今河南巩义西南）。赵玄哭着对姚洸说：“我受三帝（姚苌、姚兴、姚泓）重恩，守节而死罢了。但明公不用忠臣之言，被奸人误导，后来必定后悔。”不久成皋、虎牢（今河南荥阳汜水镇西）都来投降，檀道济等长驱直入，石无讳到石关（今河南偃师西），逃回来。（胡三省注：从洛城东到偃师四十五里。偃师西山有汉广野君郦食其庙，庙东有二石阙。）龙骧司马荥阳人毛德祖与赵玄在柏谷交战，赵玄兵败，受十多处伤，伏地大喊。赵玄的司马蹇鉴冒刃抱住赵玄哭泣，赵玄说：“我伤势太重，（胡三省注：创，初良翻。）你应速走！”蹇鉴说：“将军不行，我去哪里！”与他一起战死。姚禹翻墙投奔檀道济。甲子日（十二日），檀道济进逼洛阳，丙寅日（十四日），姚洸出城投降。檀道济俘获后秦人四千多，商议的人想全部活埋筑成京观。（胡三省注：杜预说：堆积尸体封土在上面，称为京观。观，古乱翻。）檀道济说：“讨伐有罪，安抚百姓，正在今日！”都释放遣回。于是夷、汉百姓感动喜悦，归附的很多。阎生、姚益男未到，听说洛阳已失，不敢前进。
己丑日（十七日），安帝下诏派遣兼司空高密王司马恢之拜谒五陵（宣帝高原陵、景帝峻平陵、文帝崇阳陵、武帝峻阳陵、惠帝太阳陵，都在洛阳附近），设置守卫。太尉刘裕任命冠军将军毛修之为河南、河内二郡太守，兼行司州事，戍守洛阳。
22西秦王乞伏炽磐派秦州刺史王松寿镇守马头（今甘肃天水西），以逼近后秦的上邽。（胡三省注：丁度说：嶓冢山在古上邽县，西有神马山。）
23十一月，甲戌日（初二），北魏主拓跋嗣返回平城。
24太尉刘裕派遣左长史王弘返回建康，暗示朝廷赐九锡。当时刘穆之掌管留守事务，而旨意从北方传来，刘穆之因此羞愧恐惧生病。（胡三省注：刘穆之辅佐刘裕，不仅才智不如荀彧，见识也不如。）王弘是王珣的儿子。（胡三省注：王珣起初被桓温器重，后来被孝武帝亲近任用。）十二月，壬申日（二十九日），安帝下诏任命刘裕为相国、总百揆、扬州牧，封十郡为宋公，备九锡之礼，地位在诸侯王之上，兼任征西将军、司、豫、北徐、雍四州刺史不变。刘裕辞让不接受。
25西秦王乞伏炽磐派遣使者到太尉刘裕那里，请求进攻后秦效力。刘裕任命乞伏炽磐为平西将军、河南公。
26后秦姚懿的司马孙畅劝说姚懿袭击长安，诛杀东平公姚绍，废黜后秦主姚泓而代之。姚懿认为对，于是散发粮食赐给河北（今山西芮城河北岸）的夷、汉百姓，（胡三省注：河北县自汉以来属河东郡，在蒲阪东，当时夷、汉百姓杂居。姚懿到陕津，于是散发粮食赐给他们。夏，户雅翻。）想树立私恩。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏说：（胡三省注：左常侍、侍郎都是姚懿的封国官员。）“殿下以母弟身份镇守一方，安危祸福，与国家相同。现在吴寇（晋军）入侵，四州（徐州、兖州、豫州、荆州）沦陷，西虏（刘勃勃）侵扰边境，秦、凉失败，（胡三省注：指赫连勃勃攻克上邽，沮渠蒙逊进入姑臧。）朝廷危险，如累卵。粮食是国家的根本，而殿下无故散发，空耗储备，怎么办？”姚懿发怒，鞭打杀死他们。
姚泓听说后，召东平公姚绍秘密商议。姚绍说：“姚懿本性见识浅薄，随波逐流，策划这事的必定是孙畅。只需快速派人征召孙畅，派抚军将军姚赞据守陕城（今河南三门峡西），我去潼关调度各军。如果孙畅奉诏而来，我会派姚懿率领河东现有军队共同抵御晋军；如果不接受诏命，就声讨他的罪行进行讨伐。”姚泓说：“叔父的话，是国家的大计。”于是派遣姚赞及冠军将军司马国璠、建义将军虵玄屯守陕津，武卫将军姚驴屯守潼关。
姚懿于是举兵称帝，向州郡传布檄文，想运匈奴堡的粮食供给镇人（姚懿镇守蒲阪的部众）。宁东将军姚成都抵抗，姚懿用谦卑的言辞引诱，送佩刀立誓，姚成都不从。姚懿派遣骁骑将军王国率领几百披甲士兵进攻姚成都，姚成都反击擒获他，派遣使者责备姚懿说：“明公以至亲担任重任，国家危难不能救，反而图谋非分；三祖（姚弋仲、姚苌、姚兴）的神灵，会保佑明公吗！我将纠集义兵，到黄河边见明公。”（胡三省注：蒲阪临河，所以说河上。）于是向各城传布檄文，说明顺逆，征兵调粮讨伐姚懿。姚懿也征发各城军队，没人响应，只有临晋（今陕西大荔东）几千户响应。姚成都领兵渡河，进攻临晋叛军，打败他们。镇人安定人郭纯等起兵包围姚懿。东平公姚绍进入蒲阪，擒获姚懿，诛杀孙畅等。
27这一年，北魏卫将军安城孝元王叔孙俊去世。北魏主拓跋嗣很惋惜，对他的妻子桓氏说：“生前同享荣耀，能死后同受哀戚吗？”桓氏于是自缢而与他合葬。（胡三省注：拓跋嗣即位，叔孙俊有功，事见一百一十五卷义熙四年。）
28丁零人翟猛雀驱赶掠夺官吏百姓，进入白涧山（今山西阳城西北，濩泽水发源地）作乱；（胡三省注：白涧山应当在汉河东濩泽县西。《水经注》记载：濩泽水出濩泽城西白涧岭，东经濩泽。濩泽，唐泽州阳城县就是此地。）北魏内都大官河内人张蒲与冀州刺史长孙道生讨伐。长孙道生是长孙嵩的侄子。长孙道生想进兵攻击翟猛雀，张蒲说：“官吏百姓不是乐意作乱，是被翟猛雀胁迫。现在不区分，一起攻击，即使想悔改，也无路可走，必定同心协力，据险抵抗官军，不容易迅速平定。不如先派使者晓谕，不与翟猛雀同谋的都不连坐，他们必定高兴而离散。”长孙道生听从，投降的几千家，让他们恢复旧业。翟猛雀与他的党羽一百多人出逃，张蒲等追击斩翟猛雀首级；左部尚书周几彻底讨伐残余党羽，全部诛杀。