从庚子年（公元220年）开始，到壬寅年（公元222年）结束，共三年。
曹操打败袁尚，占领冀州后，就把邺城（今河北临漳西南 ，邺城是汉代魏郡的治所。魏，是个很有影响力的名号；曹操后来被封为魏公。又有谶语说：“代汉者当涂高。”所谓“当涂高”，指的就是魏。后来魏文帝接受汉献帝的禅让，国号就定为魏。 ）作为自己的驻地。
世祖文皇帝，名丕，字子桓，是武王曹操的长子（《谥法》中说：勤奋好学、喜欢请教别人的人谥号为“文”。世祖是他的庙号。按照《礼》的规定，开创基业有功的称为“祖”，有高尚品德的称为“宗”。《谥法》还说：能够影响四方的称为“世”；继承天命、始终如一的也称为“世”。使百姓安定的称为“皇”；能够彰显一种美德的称为“皇”；能使道德与道合一的称为“皇”。品德如同天地的称为“帝”；顺应道、无为而治的称为“帝”。 ）。
**黄初元年（庚子，公元220年）**：这一年，魏国接受汉献帝的禅让，推算五德的运转，认为土德继火德之后，土的颜色是黄色，所以把年号定为“黄初”。这年十月接受禅让后才改元。
1. 春季，正月，武王曹操抵达洛阳；庚子日，曹操去世（魏王曹操的谥号为“武”。 ）。曹操善于识别人才，能洞察真伪，不被假象迷惑。他能够选拔出有奇特才能的人，不论其出身低微，根据才能加以任用，这些人都能发挥自己的作用。在与敌人对阵时，他神态安详，就像不想打仗一样；但到了关键时刻，他能果断抓住战机，乘胜追击，气势磅礴。对于立下功劳的人，他慷慨赏赐，毫不吝啬；对于没有功劳却指望得到赏赐的人，他一丝一毫都不会给予。他执法严厉，有触犯法令的人必定会被处死，有时虽然会对着罪犯流泪，但最终也不会赦免。曹操生性节俭，不喜欢奢华。正因如此，他才能消灭众多割据势力，几乎平定了天下。
当时太子曹丕在邺城，军中人心惶惶。大臣们想先隐瞒曹操去世的消息，暂不发丧。谏议大夫贾逵却认为此事不能隐瞒，于是公布了曹操的死讯。有人提议应该更换各城的守将，全部任用谯县（今安徽亳州 ）、沛国（今江苏沛县 ）人（曹操是沛国谯人，见识短浅的人认为任用同乡更可靠。 ）（胡三省注：守，太守。 ）。魏郡太守、广陵（今江苏扬州 ）人徐宣严厉地说：“如今全国统一，人人都心怀报效国家的忠诚，为什么一定要只用谯、沛人，这样会让那些负责保卫的将士们寒心！”于是这个提议就被搁置了。青州兵擅自敲着战鼓，成群结队地离开；（青州兵是汉献帝初平三年曹操打败黄巾军时收降的部队。 ）众人认为应该制止他们，不听从命令的就加以讨伐。贾逵说：“不行。”他为此写了一篇长长的檄文，命令各地给青州兵提供粮食。鄢陵侯曹彰从长安赶来（曹操从汉中回师向东，曹彰平定代郡后向西迎接曹操，之后就留在了长安。 ），询问贾逵先王曹操的玺绶在哪里。贾逵严肃地说：“国家有太子，先王的玺绶不是你应该问的。”曹操去世的消息传到邺城，太子曹丕悲痛得大哭不止。中庶子司马孚劝谏说（《续汉志》记载：太子中庶子，俸禄六百石，职责和侍中相似。 ）：“君王去世，天下都仰仗殿下您。您应该上为宗庙考虑，下为国家着想，怎么能像普通百姓一样只知道尽孝呢！”曹丕过了很久才停止哭泣，说：“你说得对。”当时大臣们刚听说曹操去世，聚在一起痛哭，毫无秩序。司马孚在朝堂上大声说：“如今君王离世，天下震动，我们应当尽早拥立继位的君主，来安抚天下，难道只知道哭泣吗！”于是他让大臣们停止哭泣，安排好警卫，着手办理丧事。司马孚是司马懿的弟弟。大臣们认为太子继位，应该等待皇帝的诏令。尚书陈矫说：“魏王在外地去世，天下人心惶惶。太子应该节哀，立刻继位，以稳定天下人的期望。况且魏王的爱子就在旁边，如果在此时发生变故，国家就危险了。”于是他马上准备好官员和礼仪，一天之内就把事情都安排妥当。第二天清晨，他以王后的命令，宣布太子曹丕继承王位，实行大赦。不久，汉献帝派御史大夫华歆带着策书和诏令，授予太子丞相印、绶，魏王玺、绶，让他兼任冀州牧。于是曹丕尊奉王后为王太后。
2. 改年号为延康（这是汉朝的年号，在魏志中有记载。 ）。
3. 二月丁未朔日，发生日食。
4. 壬戌日，任命太中大夫贾诩为太尉，御史大夫华歆为相国，大理王朗为御史大夫。
5. 丁卯日，将武王曹操安葬在高陵（高陵在邺城城西。曹操留下遗令说：你们要时常登上铜雀台，眺望我西陵的墓地。《魏纪》记载曹操的命令说：在西门豹祠西边的原上规划建造陵墓。 ）。
6. 魏王曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰等人都前往各自的封国。临菑监国谒者灌均，迎合曹丕的心意上奏说：“临菑侯曹植醉酒后傲慢无礼，还劫持威胁使者。”（当时对藩侯的监管很严格，派谒者监督他们的封国。 ）曹丕因此将曹植贬为安乡侯，还处死了右刺奸掾、沛国人丁仪（王莽设置左右刺奸来督察奸猾之人。光武帝中兴后，也设置了刺奸将军；但公府的属官中并没有这个职位。魏、晋时期，公府开始设置营军、刺奸等属官。 ）以及他的弟弟黄门侍郎丁廙，还将他们家中的男子全部处死（把丁仪兄弟家中的男子都处死，以此断绝他们的后代。 ），这些人都是曹植的党羽。
鱼豢评论说：俗话说：“穷人不用学节俭，地位低的人不用学恭敬。”这并不是人的本性有差别，而是形势所迫。假如太祖曹操从前就对曹植等人加以防范限制，凭借这些贤能之人的心思，又怎么会有非分之想呢！曹彰就算心怀怨恨，也不会做出过分的事；至于曹植，又怎么会引发祸乱呢！结果却让杨修因为被倚重而遇害，丁仪因为迎合曹植的心意而被灭族，真是悲哀啊！
7. 开始设置散骑常侍、侍郎各四人（散骑常侍是秦朝的官职。秦朝设置散骑，又设置中常侍。散骑，骑马跟随在皇帝车驾后面；中常侍可以进入皇宫：这两个官职都是加官。东汉初期撤销了散骑，中常侍由宦官担任。到此时开始设置散骑，将其与中常侍合并为一个官职，称为散骑常侍，负责规谏皇帝，不处理具体事务；他们在帽子右边插上貂尾作为装饰，骑马侍从，后来成为显要的职位。散骑侍郎，从魏到晋，与散骑常侍、侍中、黄门侍郎一起评议尚书奏事，东晋时废除。 ）；规定宦官担任官职不能超过各署令（指左·右·中尚方、中黄、左·右藏、左校、甄官、奚官、黄门、掖庭、永巷、御府、钩盾、中藏府、内者等署。 ）；还制定了金策，藏在石室中。当时在选拔侍中、常侍时，曹丕身边的旧人暗示主管官员，想直接任用自己人，不再挑选其他人。司马孚说：“如今新王刚刚继位，应当选拔任用天下的贤才，怎么能借着这个机会，自己推荐自己人呢！如果官职任用不当，就算得到这个职位也没什么值得看重的。”于是进行了其他的选拔。
8. 尚书陈群认为，汉朝选拔人才没有充分发挥出人才的作用，于是创立了九品官人法；在州、郡都设置中正官来负责选拔人才，选择州郡中贤能且有识人之明的人担任，他们对人物进行区分，评定其高下等级。九品中正制从此开始（九品，分为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下九个等级。 ）。
9. 夏季，五月戊寅日，汉献帝追尊魏王曹丕的祖父太尉曹嵩为太王，曹嵩的夫人丁氏为太王后。
10. 曹丕任命安定太守邹岐为凉州刺史（今甘肃武威 ）。西平（今青海西宁 ）人麴演联合旁边的郡发动叛乱，抗拒邹岐；张掖（今甘肃张掖 ）人张进抓住太守杜通，酒泉（今甘肃酒泉 ）人黄华不接受太守辛机的管理，他们都自称为太守，响应麴演（斩杀韩遂的就是麴演；他在凉州地区的威望已经很久了，所以张进等人都响应他。 ）；武威（今甘肃武威 ）的三种胡人也再次反叛。武威太守毋丘兴（毋丘是复姓。 ）向金城太守、护羌校尉、扶风（今陕西兴平东南 ）人苏则告急，苏则准备前去救援，郡里的人都认为贼军势力正盛，应该等大军到来。当时将军郝昭、魏平先屯驻在金城（今甘肃兰州 ），接到诏令不能西渡黄河（金城与武威、张掖、酒泉隔着黄河。 ）。苏则于是召集郡中的大官以及郝昭等人商议说：“如今贼军虽然势力强大，但他们都是刚刚聚集起来的，有些人是被胁迫的，未必同心。我们趁着他们内部有矛盾发起攻击，他们内部善恶必然会分离，那些人脱离贼军来归附我们，我们的力量就会增强，而贼军的力量就会削弱。这样我们既能获得更多的人力，又能士气倍增，率领这样的军队去征讨，一定能打败他们。如果等待大军到来，时间拖得太久，善良的人没有依靠，就会和恶人联合在一起，善恶一旦联合，就很难再分开了。虽然有诏令在先，但现在情况紧急，违背诏令而根据实际情况行事，也是可以的。”郝昭等人听从了他的建议，于是发兵救援武威，使那里的三种胡人归降，并和毋丘兴一起在张掖攻打张进。麴演听说后，率领三千步兵和骑兵前来迎接苏则，声称是来助战的，实际上却想趁机发动叛乱，苏则将他诱骗过来并斩杀，然后将他的首级展示给军队，麴演的党羽们纷纷逃散。苏则于是和各路军队一起围攻张掖，打败了张进，将其斩首；黄华害怕了，请求投降。（根据裴松之的《注》，黄华就是后来担任兖州刺史，上奏弹劾王凌的那个人。这件事在七十五卷邵陵厉公嘉平三年有记载。 ）河西地区就此平定。
当初，敦煌（今甘肃敦煌 ）太守马艾在任上去世，郡里的人推举功曹张恭代理长史的事务；张恭派儿子张就前往朝廷，请求朝廷任命太守。恰逢黄华、张进反叛，他们想和敦煌联合起来，就抓住张就，用刀威胁他；但张就始终没有屈服，他私下给父亲张恭写信说：“父亲您在敦煌激励大家，忠诚和正义有目共睹，怎么能因为我身处困境就改变初衷呢！如今大军即将到来，您只需赶紧出兵牵制敌人就行了。希望您不要因为对我的疼爱，让我在九泉之下留有遗憾。”（《论语》说：君子厌恶处于低下的地位，因为一旦处于低下的地位，天下的坏事都会归到他身上。这里说的“下流”指的是不应该贪恋低下的地位。另一种说法是：流，指的是辈分；因为父子之间的疼爱而废弃君臣之间的大义，这是普通人中见识低下的人的想法，所以说是“下流之爱”。 ）张恭立刻率兵攻打酒泉，另外还派遣二百名精锐骑兵和一些官员，沿着酒泉北部的边塞，向东迎接太守尹奉。黄华原本想救援张进，但又担心西边张恭的军队袭击他的后方，所以无法前去救援，只好投降。张就最终平安无事，尹奉也顺利到达敦煌郡，朝廷下诏赐给张恭关内侯的爵位。
11. 六月庚午日，曹丕率领军队南巡。
12. 秋季，七月，孙权派使者前来进献礼物。
13. 蜀将孟达屯驻在上庸（今湖北竹溪东南 ），与副军中郎将刘封关系不和；刘封欺压孟达，孟达于是率领四千多家部下前来投降。孟达仪表堂堂，很有才华，曹丕非常欣赏他，还和他同坐一辆车，任命他为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。曹丕把房陵（今湖北房县 ）、上庸、西城（今陕西安康西北 ）三郡合并为新城郡（蜀地划分这三郡的事，见上卷汉献帝建安二十四年的记载。 ），让孟达兼任新城太守，把西南地区的事务交给他管理。行军长史刘晔说（当时魏王曹丕率军南巡，任命刘晔为行军长史。 ）：“孟达有贪图利益的心思，而且自恃有才华，喜欢耍手段，肯定不会感恩戴德、坚守道义。新城和孙吴、蜀汉接壤（蜀地的汉中，吴地的宜都，都和新城接壤。 ），如果他有什么变故，会给国家带来祸患。”曹丕没有听从。（这为孟达后来背叛魏国埋下了伏笔。 ）曹丕派征南将军夏侯尚、右将军徐晃和孟达一起袭击刘封。上庸太守申耽背叛刘封，前来投降，刘封被打败后，逃回成都（今四川成都 ）。
当初，刘封本是罗侯寇氏的儿子，汉中王刘备刚到荆州时，因为没有继承人，就收养他为儿子。诸葛亮担心刘封性格刚猛，等刘备去世后，难以控制他，就劝刘备趁机除掉刘封；于是刘备赐刘封自尽。
14. 武都（今甘肃成县西 ）氐王杨仆率领族人归附魏国。
15. 甲午日，曹丕临时驻扎在谯县（今安徽亳州 ），在县城东边大摆宴席，犒劳六军将士和谯县的父老乡亲，还安排了歌舞杂技表演，官吏和百姓都来向曹丕敬酒祝福，一直到傍晚才结束。
孙盛评论说：守丧三年的制度，从天子到百姓都应该遵守。所以即使是夏、商、周三代末年，以及战国七雄纷争的混乱时期，也没有在十天半月内就废除丧服制度，在举行反哭之礼时就扔掉丧杖的情况（。《礼记》规定：安葬后要举行反哭之礼。《檀弓》说：举行反哭之礼时要登上堂，回到逝者生前的住所。反哭时进行吊唁，是因为哀伤至极；返回后却发现逝者已不在，那种失落感会让人更加悲痛。 ）。到了汉文帝时期，改变了古代的制度（这件事在十五卷文帝后七年有记载 ），人伦道德的纲纪，在一朝之间就被废除，当时的道德风气已经很淡薄，对后世的影响也很不好。魏王曹丕继承了汉代的制度，却废弃了守丧的大礼，在处于极度哀伤的时候，却举办宴饮享乐活动，在开创帝业的初期，就破坏了王道教化的根基（《夏书》说：有典章制度，才能留给子孙。 ）。等到他接受汉献帝的禅让后，又公然纳汉献帝的两个女儿为妃（汉献帝禅让时，册诏魏王说：汉朝继承尧的国运，有传位给圣人的大义；所以将两个女儿下嫁，成为魏的妃嫔。 ）。由此可以预见，魏王曹丕的寿命不会长久，他的王朝享国的时间也会很短。
16. 曹丕任命丞相祭酒贾逵为豫州刺史（豫州统辖颍川、汝阴、汝南、梁国、沛郡、谯郡、鲁郡、弋阳、安丰等郡。《晋·地理志》记载：魏武帝曹操从沛郡分出一部分设立谯郡，从汝南分出一部分设立汝阴郡，把陈郡合并到梁国。沈约《志》记载：弋阳县原本属汝南郡，魏文帝分立为郡，又从庐江分出一部分设立安丰郡。 ）。当时天下刚刚平定，很多刺史都无法有效管理郡县。贾逵说：“州原本是依据六条诏书来监察二千石以下官员的（这是汉代的制度。 ），所以考察官员的报告中，都说他们严厉能干、勇猛威武，有督察的才能，却不说他们安静宽厚、仁爱善良，有和乐平易的品德。如今官员们轻视法律，盗贼公然横行，州里明明知道却不加以纠正，天下还能靠什么来维持公正呢！”对于那些二千石以下，不遵守法律、徇私枉法的官员，贾逵都上奏朝廷，将他们免职。他对外整顿军队，对内治理民事（胡三省注：治，治理。 ），兴修水利，开垦农田，疏通运河，受到了官吏和百姓的称赞。曹丕说：“贾逵才是真正的刺史啊！”他向天下宣告，要以豫州为榜样；还赐给贾逵关内侯的爵位。
17. 左中郎将李伏、太史丞许芝上表说：“魏应该取代汉朝，这在图谶和纬书中都有显示，相关的事情很多。”（根据《献帝传》，李伏引用了《孔子玉板》，许芝引用了《春秋汉含孳》《玉板谶》《佐助期》《孝经中黄谶》《易运期谶》。 ）大臣们于是纷纷上表，劝说曹丕顺应天命和百姓的期望称帝。当时劝进的人有辛毗、刘晔、傅巽、卫臻、桓阶、陈矫、陈群、苏林、董巴；后来又有司马懿、郑浑、羊秘、鲍勋等人。曹丕没有答应。
冬季，十月乙卯日，汉献帝在高庙祭告祖先，派行御史大夫张音带着符节、玺绶和诏册，将皇位禅让给曹丕。曹丕三次上书推辞，然后在繁阳（今河南临颍西北 ，当时曹丕南巡到颍川颍阴县，在曲蠡的繁阳亭修筑了祭天的坛。《述征记》记载：这个地方在许都以南七十里。东边有一座台，高七丈，方圆五十步；南边有一座坛，高二丈，方圆三十步，就是接受帝位的坛。这一年把繁阳改为繁昌县。 ）修筑了一座坛，辛未日，曹丕登上坛，接受玺绶，正式登基称帝（胡三省注：《考异》说：《陈志》记载：“丙午日，曹丕到达曲蠡，汉献帝禅位。庚午日，曹丕登上坛即皇帝位。”《袁纪》也记载：“庚午日，魏王曹丕即位。”根据《献帝纪》，乙卯日才开始颁发禅位的册书，二十九日登上坛接受帝位。而且文帝受禅碑至今还在，上面也记载是辛未日接受禅让。所以《陈志》《袁纪》的记载有误。《范书》记载：“魏国派人索要玺绶，曹皇后不给，这样来了好几拨人，曹皇后才把使者叫进来，把玺绶扔到轩下，泪流满面地说：‘上天不会保佑你们的！’左右的人都不敢抬头看。”但这其实是西汉元后的事情，而且玺绶不可能在曹皇后那里，这种说法是假的。 ），举行祭天仪式，祭祀天地、五岳和四渎，更改年号，实行大赦。
十一月癸酉日，曹丕封汉献帝为山阳公（山阳县属河内郡。 ），允许他沿用汉朝的历法，使用天子的礼乐；还封山阳公的四个儿子为列侯。追尊太王曹嵩为武皇帝，庙号太祖；尊王太后为皇太后。把汉朝的诸侯王封为崇德侯，列侯封为关中侯。大臣们也都按照等级被封爵、提升官位。把相国改为司徒，御史大夫改为司空（汉献帝建安十三年废除了三公官职，现在又恢复了。 ）。山阳公把两个女儿进献给曹丕，成为他的妃嫔。
曹丕想要更改历法，侍中辛毗说：“魏继承了舜、禹的正统，顺应天命和民心；而商汤、周武王是通过战争平定天下的，所以才更改历法。孔子说：‘应该实行夏代的历法。’《左传》也说：‘夏代的历法符合天时。’我们何必一定要和前代相反呢！”曹丕认为他说得有道理，就听从了他的建议。从这以后，就都以建寅之月为正月。当时大臣们都歌颂魏国的功德，大多贬低汉朝；只有散骑常侍卫臻明确阐述了禅让的大义，称赞汉朝的美好。曹丕多次看着卫臻说：“天下的珍宝，应该和山阳公共同享有。”曹丕想要追封太后的父母，尚书陈群上奏说：“陛下凭借圣明的德行顺应天命，开创帝业，改革制度，这些都应该成为后世永远遵循的典范。根据典籍记载，没有给妇人分封土地、授予爵位的制度。在礼仪典章中，妇人是根据丈夫的爵位来确定地位的（《礼记》规定：妇人没有爵位，跟随丈夫的爵位。 ）。秦朝违背了古代的制度，汉朝沿用了下来，这都不是先王的好制度。”曹丕说：“这个建议很对，就不要施行追封了。”并制定成制度，收藏在尚书台的阁中（台阁，是尚书中收藏旧例的地方。 ）。
18. 十二月，开始营建洛阳宫。戊午日，曹丕前往洛阳（裴松之注释：根据各种书记载，当时曹丕住在北宫，在建始殿接见群臣，宫殿的门叫承明。陈思王曹植的诗“谒帝承明庐”说的就是这里。到了魏明帝时期，才在汉代南宫崇德殿的旧址上修建太极、昭阳等殿。《魏略》记载：汉朝是火德。火忌水，所以“洛”字去掉“水”旁加上“隹”旁。而魏在五行的顺序中属土。土是水的主宰；水遇到土就会流动，土遇到水就会变得柔软。所以去掉“隹”旁加上“水”旁，把“雒”改成“洛”。
19. 曹丕对侍中苏则说：“之前攻破酒泉、张掖（今甘肃张掖 ）后，西域派使者到敦煌（今甘肃敦煌 ），进献了直径一寸的大珍珠，还能再通过购买得到更多吗？”苏则回答说：“如果陛下的教化能在中原地区广泛推行，德政传播到沙漠地区，那么这些珍珠不用求也会自己到来。要是通过寻求才得到，那就不值得珍贵了。”曹丕听后沉默不语。
20. 曹丕征召东中郎将蒋济为散骑常侍。当时曹丕下诏赐给征南将军夏侯尚，诏书里说：“你是我心腹重将，肩负重任，特准你可以自行作威作福，拥有生杀大权。”夏侯尚把诏书拿给蒋济看。蒋济来见曹丕时，曹丕询问他对所见所闻的看法，蒋济回答说：“没看到什么好的，只看到了亡国的言论。”曹丕听后很生气，脸色都变了，问他原因，蒋济详细地做了回答，并说：“‘作威作福’，这是《尚书》里明确的告诫。（《尚书·洪范》说：臣子不能擅自作威作福，如果臣子作威作福，会对家族有害，对国家不利。 ）天子不能说开玩笑的话，古人对此都很谨慎；希望陛下能明察！”曹丕立刻派人追回之前的诏书。
21. 曹丕想要把冀州（今河北临漳西南 ）十万户士兵的家属迁徙到河南（黄河以南地区 ）。当时正在营建洛阳，所以想迁徙冀州士兵的家属来充实这里。当时发生了旱灾和蝗灾，百姓饥饿，大臣们都认为不可以这样做，但曹丕的想法很坚决。侍中辛毗和其他朝臣一起请求面见曹丕，曹丕知道他们是来劝谏的，脸色阴沉地等着他们，大臣们都不敢说话。辛毗说：“陛下想要迁徙士兵家属，这个想法是怎么来的呢？”曹丕说：“你认为我这样做不对吗？”辛毗说：“我确实认为不对。”曹丕说：“我不想和你讨论这个。”辛毗说：“陛下不认为我没有才能，把我放在身边，让我担任谋议的官职（侍中在周朝时相当于常伯的职位，在天子身边，负责应对天子的询问，补救朝政的缺失。 ），怎么能不和我讨论呢！我所说的不是为了个人，而是为国家考虑，陛下怎么能对我发怒呢！”曹丕没有回答，起身走进内室；辛毗跟在后面，拉住他的衣襟，曹丕用力甩开衣服，没有回头，过了很久才出来，说：“佐治（辛毗的字 ），你逼我也太急了吧！”辛毗说：“现在迁徙百姓，既会失去民心，又没有足够的粮食供应，所以我不敢不极力劝谏。”曹丕于是只迁徙了一半的人。曹丕曾经外出射猎野鸡，他看着大臣们说：“射野鸡太快乐了！”辛毗回答说：“对陛下来说很快乐，对我们这些臣子来说可就太辛苦了。”曹丕听后沉默不语，此后就很少外出射猎了。
**黄初二年（辛丑，公元221年）** （胡三省注：《考异》说：《陈志》记载，“正月乙亥日，在东郊举行朝日仪式。”裴松之认为朝日仪式在二月，因为二月辛丑朔日，没有乙亥日。 ）
1. 春季，正月，任命议郎孔羡为宗圣侯，负责祭祀孔子。汉平帝元始元年，封褒成君孔霸的曾孙孔均为褒成侯，负责祭祀孔子；王莽篡权失败后，孔均失去了封国。光武帝建武十三年，又封孔均的儿子孔志为褒成侯。孔志的儿子孔损，在和帝永元四年时被改封为褒亭侯，此后世代相传，到汉献帝初年封国断绝。魏国封孔子的二十一世孙孔羡为宗圣侯，食邑一百户。晋朝封孔子的二十三世孙孔震为奉圣亭侯。后来北魏封孔子的二十七世孙孔乘为崇圣大夫；孝文帝太和十九年，前往鲁地，又改封孔子的二十八世孙孔珍为崇圣侯。北齐改封孔子的三十一世孙为恭圣侯。北周武帝平定北齐后，改封孔子的后代为邹国公。隋文帝依旧封孔子的后代为邹国公，隋炀帝改封其为绍圣侯。唐太宗贞观十一年，封孔子的裔孙孔伦为褒圣侯。
2. 三月，加封辽东太守公孙恭为车骑将军。公孙恭是公孙度的次子，公孙康的弟弟。
3. 重新开始使用五铢钱。汉献帝初平元年，董卓废除了五铢钱，现在又重新使用。
4. 蜀地传言说汉献帝已经遇害，于是汉中王刘备为汉献帝发丧，穿上丧服，并追谥他为孝愍皇帝。大臣们纷纷说出现了祥瑞之兆，劝刘备称帝。前部司马费诗上疏说（当时费诗担任益州前部司马。 ）：“殿下因为曹操父子逼迫君主、篡夺皇位，所以才流亡万里，召集士兵，想要讨伐逆贼。现在大敌还没有打败，却先自立为帝，恐怕会让人心生疑惑。从前汉高祖和楚人约定，先打败秦朝的人就可以称王。等到汉高祖攻下咸阳，俘获了秦王子婴，他还心怀谦让；何况现在殿下还没有走出自己的领地，就想要称帝吗！我实在不认为殿下这样做是明智的。”刘备听后很不高兴，把费诗降职为部永昌从事（担任益州刺史部的从事，分管永昌郡。 ）。夏季，四月丙午日，刘备在武担山（今四川成都西北 ）以南称帝（《蜀本纪》记载：武都有个男子变成了女子，容貌美丽，大概是山精。蜀王娶她为妻，她不适应当地的水土，生病想要回家。蜀王留住她，没过多久她就去世了。蜀王派士兵到武都担土，在成都城中安葬她，墓地占地几亩，高十丈，称为武担山。裴松之注释：按照武担山在成都西北，大概因为西北是乾位，所以刘备在那里登基。杜佑说：武担山在蜀郡西边。 ），大赦天下，改年号为章武。任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒。
史臣司马光评论说：上天生下百姓，百姓自己无法管理好自己，必然会共同拥戴一个君主来治理国家。如果君主能够禁止暴行、消除祸害，保护百姓的生命，奖赏善良、惩罚邪恶，使国家不陷入混乱，这样的人就可以被称为君主了。司马光的这种说法，正是依据《周书》中“安抚我们的就是君主，虐待我们的就是仇敌”的意思。《白虎通》说：“君，就是众人的首领；是众人归心的对象。”所以在夏、商、周三代之前，天下的诸侯何止万国（黄帝设置左右大监，监察万国。大禹在涂山会合诸侯，手持玉器和丝绸前来朝见的有万国之多。有百姓、社稷的统治者，都被称为君。汇聚万国并统治他们，制定法律制度，颁布号令，而天下没有人敢违抗的，这样的人就被称为王。当王的德行衰败后，强大的国家能够率领诸侯尊崇天子的，就被称为霸。所以自古以来，天下无道的时候，诸侯们凭借武力相互争夺，有的时代很久都没有称王的人，这种情况也有很多。比如共工氏在伏羲氏、神农氏之间，秦朝在周朝、汉朝之间，他们都被称为霸而不是王，这就是所说的很久没有称王的情况；又比如有穷氏在夏朝，共和时期在周朝，也是很久没有王的情况。秦朝焚烧书籍、坑杀儒生，汉朝兴起后，学者们开始推算五德相生相克的理论，认为秦朝是闰位，在木德和火德之间，是霸而不是王，于是正统和非正统的争论就开始了。孟康说：秦朝推行五德相克的理论，认为周朝是火德，用水德来克制它。汉代的儒生认为庖牺氏继承天命称王，是百王之首，其德始于木。共工氏称霸天下，虽然有水德，但在木德和火德之间，不符合五德相生的顺序，所以是霸而不是王。神农氏以火德继承木德，所以被称为炎帝。神农氏去世后，黄帝兴起，因为火生土，所以黄帝是土德。少昊是黄帝的儿子，土生金，所以少昊是金德。少昊衰败后，颛顼继承他，金生水，所以颛顼是水德。颛顼建立的政权，帝喾继承，水生木，所以帝喾是木德。高辛氏衰败后，天下归服于尧，木生火，所以尧是火德。尧把帝位禅让给舜，火生土，所以舜是土德。舜把帝位禅让给禹，土生金，所以禹是金德。商汤讨伐夏桀，继承禹的德运，金生水，所以商汤是水德。周朝讨伐商朝，水生木，所以周朝是木德。汉朝讨伐秦朝，继承周朝，木生火，所以汉朝是火德。共工氏和秦朝不在五德相生的正统运数中，所以被称为闰位。等到汉朝灭亡，三国鼎立。晋朝失去统治能力后，五胡纷纷侵扰。从宋、魏以后，南北分治，各自都有国史，相互排斥贬低，南方称北方为索虏，北方称南方为岛夷（索虏，是因为北方人梳辫子，被称为索头。岛夷，是因为东南地区靠近大海，土地低洼，被称为岛中。 ）。朱氏取代唐朝后，天下四分五裂，朱邪氏进入汴京，有人把后梁比作有穷氏篡夺夏朝、新朝篡夺汉朝（唐庄宗自认为继承了唐朝，把后梁比作有穷氏篡夏、新室篡汉。 ）。对于这些朝代的兴衰和历史记载，都被抛弃而不被重视，这些都是出于个人偏见的言辞，不是公正的论断。我自知没有足够的见识来判断前代的正统和非正统，但我私下认为，如果不能使天下统一，那些拥有天子之名却没有天子之实的政权，虽然在华夏地区的统治有仁有暴，国家有大有小、有强有弱，情况各不相同，但总体来说都和古代的诸侯国没有区别，怎么能只尊崇一个国家为正统，而把其他国家都视为僭伪呢！如果认为从上到下依次传承的就是正统，那么陈氏的政权是从哪里传承来的？拓跋氏的政权又是从哪里传承来的呢？如果认为占据中原地区的就是正统，那么刘渊、石勒、慕容氏、苻坚、姚苌、赫连勃勃等人所占据的土地，都是五帝、三王的旧都。如果认为有道德的政权就是正统，那么那些小小的国家，也一定有贤明的君主，而夏、商、周三代末年，难道就没有无道的君主吗！所以关于正统和非正统的争论，从古至今，都没有人能说清楚其中的道理，让人信服。我现在所写的，只是想叙述国家的兴衰，记录百姓的祸福，让读者自己去辨别善恶得失，作为借鉴，并不像《春秋》那样确立褒贬的标准，来拨乱反正。对于正统和非正统的问题，我不敢妄加判断，只是根据各个政权的实际功业来进行叙述。周朝、秦朝、汉朝、晋朝、隋朝、唐朝，都曾经统一过天下，把皇位传给后代，虽然他们的子孙后来势力微弱，四处迁徙，但仍然继承着祖宗的基业，有复兴的希望，那些和他们争夺天下的，都是他们原来的臣子，所以我完全按照天子的制度来记载他们的历史。其余那些土地大小、德行高低相当，无法统一，名号没有区别，原本也不是君臣关系的政权，都按照诸侯国的制度来处理，对他们一视同仁，不偏袒任何一方，这样大概能不歪曲事实，比较公正。然而在天下分裂的时期，不能没有年、时、月、日来记录事情发生的先后顺序。根据历史记载，汉朝把政权传给魏，晋朝又从魏接受政权，晋朝再传给宋朝，一直到陈朝，然后隋朝取代陈朝，唐朝传给后梁，一直到后周，宋朝继承后周，所以我不得不采用魏、宋、齐、梁、陈、后梁、后唐、后晋、后汉、后周的年号，来记录各个国家的事情，这并不是尊崇某些政权而贬低其他政权，也没有正统和非正统的区别。蜀汉昭烈帝刘备虽然说是中山靖王的后代，但他的家族已经疏远，无法明确记载他的世系和名位，就像宋高祖刘裕自称是楚元王的后代（宋高祖是彭城人，自称是汉楚元王刘交的二十一世孙；大概因为彭城是楚国的都城，所以他的祖先才居住在这里。 ），南唐烈祖李昪自称是吴王李恪的后代（南唐起初想认吴王李恪为祖先，有人建议认郑王李元懿为祖先。唐主李昪让人考察两位王爷的后代，因为吴王李恪的孙子李祎有功劳，李祎的儿子李岘做过丞相，于是就认吴王李恪为祖先。 ）一样，他们的身世真假难以分辨，所以我不敢把刘备和光武帝、晋元帝相提并论，认为他能继承汉朝的正统。司马光纪年的意图，都在这段评论里了。
5. 孙权把都城从公安（今湖北公安 ）迁到鄂县（今湖北鄂州 ），并把鄂县改名为武昌。
6. 五月辛巳日，蜀汉君主刘备立夫人吴氏为皇后。吴氏是偏将军吴懿的妹妹，也是已故刘璋哥哥刘瑁的妻子（胡三省注：瑁，人名。 ）。立儿子刘禅为皇太子。还为皇太子娶了车骑将军张飞的女儿为太子妃。
7. 曹操进入邺城（这件事在六十四卷汉献帝建安十年有记载 ）时，曹丕还是五官中郎将，他看到袁熙的妻子、中山（今河北定州 ）人甄氏很漂亮，很是喜欢，曹操就为他聘娶了甄氏，甄氏生下了儿子曹叡。曹丕称帝后，安平（今河北安平 ）人郭贵嫔很受宠爱（根据陈寿《三国志》记载，郭贵嫔是安平广宗人。汉代广宗县属巨鹿郡。《晋志》记载：广宗开始属于安平郡。这大概是魏氏的制度。六宫中设置贵嫔就是从这时开始的。孔颖达说：嫔是对妇人的美称，可以表示尊敬。 ）。甄夫人留在邺城，不能见到曹丕，心中失意，有了怨言，郭贵嫔趁机诋毁她，曹丕大怒，六月丁卯日，派使者赐甄夫人自尽。（这为后来魏明帝曹叡即位、郭太后因忧虑而去世埋下了伏笔。 ）
8. 曹丕因为宗庙在邺城（曹操被封为魏王时，在邺城建立了宗庙。 ），就在洛阳的建始殿祭祀太祖曹操，用的是普通人家祭祀的礼仪（建始殿是曹丕建造的，用建国之始来命名。父亲是士，儿子成为天子，祭祀时应该用天子的礼仪；怎么能用普通人家的礼仪呢！ ）。
9. 戊辰晦日，发生日食。有关官员上奏请求罢免太尉，这仍然是东汉中期的制度。曹丕下诏说：“出现灾异现象，是上天对君主的谴责，如果把过错归咎于辅佐大臣，这哪里符合大禹、商汤归罪于自己的大义呢！（《左传》中，臧文仲说：大禹、商汤归罪于自己，他们的国家得以兴盛。 ）命令百官各自认真履行职责。以后如果再出现天地灾异，不要再弹劾三公。”
10. 蜀汉君主刘备封儿子刘永为鲁王，刘理为梁王（《晋书·地理志》记载：刘备根据郡国来分封诸王，有的是遥取美好的名号，并不依据实际控制的土地，孙权也采用中州的美好名号来分封诸王。从这以后一直到南北朝，大多都是这样。 ）。
11. 刘备为关羽的死感到耻辱，打算攻打孙权。翊军将军赵云说：“国家的大敌是曹操，而不是孙权。如果先灭掉魏国，那么孙权自然会归服。如今曹操虽然已死，但他的儿子曹丕篡夺了皇位，我们应当顺应民心，尽早谋取关中地区，占据黄河、渭水的上游，讨伐叛逆，这样关东的义士一定会带着粮食、骑着快马来迎接我们的军队。不应该放过魏国，先和吴国开战。一旦交战，局势就很难迅速解决，这可不是上策。”赵云的话，可谓是深知事情的轻重缓急。很多大臣都劝谏刘备，但他都不听。广汉（今四川广汉 ）的隐士秦宓，不应州郡的征召任命，所以被称为处士。他陈说此时出兵，天时必定不利，因此获罪入狱，被幽禁起来，后来才被赦免。
当初，车骑将军张飞，雄壮威猛仅次于关羽；关羽对士兵很好，但对士大夫却很傲慢，张飞敬重有品德的君子，却不体恤士兵。刘备常常告诫张飞说：“你刑罚杀戮过于严苛，还每天鞭打健儿，却又让他们在你身边，这是取祸之道啊。”张飞却依然不改。刘备准备讨伐孙权时，张飞应当率领一万人从阆中（今四川阆中 ）出发，到江州（今重庆 ）会合（阆中县属巴西郡。这里也是从内水前往江州。杜佑说：汉代江州县城的旧址在巴县西。 ）。在出发前，他的帐下将领张达、范强杀死了张飞，带着他的首级顺流而下，投奔孙权。刘备得知张飞营中的都督有表奏送来，说：“唉，张飞死了！”因为表奏通常应由张飞自己上奏，而都督却越级上奏，所以刘备知道张飞必定死了。大凡用兵作战，一定要观察人事，刘备已经失去了关羽，又损失了张飞，其实不应该再出兵了。
陈寿评论说：关羽、张飞都被称为万人敌，是当世的虎将。关羽曾报效曹操（这件事在六十三卷汉献帝建安五年有记载 ），张飞义释严颜（这件事在六十七卷建安十九年有记载 ），他们都有国士的风范。然而关羽刚愎自用、骄傲自大，张飞性情暴躁、不施恩德，他们因为自身的短处而导致失败，也是常理之中的事。
12. 秋季，七月，刘备亲自率领各路大军攻打孙权，孙权派使者向刘备求和。南郡太守诸葛瑾给刘备写信说：“陛下认为您和关羽的关系，与您和先帝（当时蜀地传言汉献帝已遇害，所以称他为先帝 ）相比，谁更亲近呢？荆州的大小与天下相比，又如何呢？这两个仇人都应该仇视，但谁先谁后呢？如果仔细思考这些问题，做出决策就易如反掌了。”诸葛瑾的话，是从大局出发的公道话。如果刘备能因此与东吴和解，重新修好，那么魏国恐怕要为此忧虑了！当时有人说诸葛瑾另外派亲信与刘备互通消息，孙权说：“我和子瑜（诸葛瑾的字 ）有生死不变的誓言，子瑜不会背叛我，就像我不会辜负子瑜一样。”然而诽谤的言论还是传了出去，陆逊上表表明诸葛瑾肯定不会做这样的事，应该想办法消除众人的疑虑。孙权回复说：“子瑜和我共事多年，恩情如同骨肉，我对他非常了解。他的为人，不符合道义的事不做，不符合正义的话不说。当初刘备派诸葛亮到东吴（大概是指诸葛亮到东吴求救的时候 ），我曾经对子瑜说：‘你和孔明是同胞兄弟，而且弟弟跟随哥哥，从道义上来说是顺理成章的，你为什么不留住孔明呢？如果孔明愿意留下来跟随你，我会写信给刘备解释，我想他也会理解的。’子瑜回答我说：‘弟弟诸葛亮已经投靠了他人，定下了君臣名分，从道义上讲不能有二心。弟弟不留下来，就像我不会去投靠刘备一样。’他的话可以说是发自肺腑，现在怎么会做出那种事呢！之前收到那些说他坏话的文书，我立刻封好拿给子瑜看，还亲自写信给他。我和子瑜，可以说是神交，不会被外人的话所离间。我知道你的心意，就把你的表奏封好给子瑜看，让他知道你的想法。”从孙权君臣之间的相处可以看出，他们推心置腹，谗言无法在他们之间起作用，这也是他们能够保有江东的原因。
刘备派将军吴班、冯习在巫县（今重庆巫山 ，巫县汉代属南郡；东吴起初属宜都郡，后来孙休分立建平郡，巫县就属于建平郡。贤注：巫县旧城在今夔州巫山县北。杜佑说：巫县就是归州巴东县。又说：巫山县是楚国的巫郡，汉代是巫县，旧城在现在县城的北面，晋代在这里设置建平郡。 ）打败了孙权的将领李异、刘阿等人，接着进军秭归（今湖北秭归 ），兵力达到四万多人。武陵（今湖南常德 ）的蛮夷各族都派使者前来请求派兵相助。孙权任命镇西将军陆逊为大都督，授予符节，督率将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人抵御刘备。孙权当初任命吕蒙为大督来夺取关羽的荆州，现在又任命陆逊为大都督来抵御刘备。大都督这个名号大概就是从这时开始的。
13. 曹丕的弟弟鄢陵侯曹彰、鲁阳侯曹宇、谯侯曹林、赞侯曹衮、襄邑侯曹峻、弘农侯曹干、寿春侯曹彪、历城侯曹徽、平舆侯曹茂都被晋爵为公；安乡侯曹植改封为甄城侯（曹植因为被猜忌而被贬为侯，现在又改封为县侯。甄城属东郡。蜀本写作“鄄城”，应该以蜀本为准。 ）。
14. 修建陵云台（根据《水经注》记载，陵云台在洛阳城中，金市的东边。 ）。
15. 当初，曹丕下诏让大臣们猜测刘备是否会为关羽报仇攻打孙权，大臣们大多认为：“蜀是个小国，名将只有关羽；现在关羽战死，军队又被打败，国内肯定担忧害怕，不可能再出兵了。”只有侍中刘晔说：“蜀虽然狭小贫弱，但刘备的谋略是想凭借武力来使自己强大，他一定会出动军队来显示自己的实力。而且关羽和刘备，从道义上说是君臣，恩情却如同父子；关羽死了，如果刘备不能兴兵报仇，从始至终的情分上也说不过去。”
八月，孙权派使者向曹丕称臣，言辞谦卑，并进献奏章，还把于禁等人送了回去（孙权攻破南郡俘获于禁的事，见上卷汉献帝建安二十四年的记载。 ）。朝廷大臣都向曹丕祝贺，只有刘晔说：“孙权无缘无故来请求投降，肯定是内部有紧急情况。孙权之前袭击并杀死了关羽，刘备肯定会大举兴兵讨伐他。孙权外面有强敌，内部人心不安，又害怕我们趁机进攻，所以才来投降，一来是为了阻止我们出兵，二来是想借助我们的援助，来增强他的实力，同时迷惑敌人。”刘晔的话，把孙权的心思猜得透透的。当时天下三分，魏国占据了十分之八的土地。吴、蜀各自占据一个州（大致来说，吴国占据扬州，蜀国占据益州 ），他们凭借山川险阻，在危急时相互救援，这对小国来说是有利的；现在他们却自相攻打，这是上天要灭亡他们，我们应该大举兴兵，直接渡江袭击孙权。蜀国在外面攻打，我们从内部进攻，吴国不出十天就会灭亡。吴国灭亡后，蜀国就孤立无援了，如果把吴国的一半土地割让给蜀国，蜀国也难以长久存在，何况我们得到吴国的腹地，蜀国只得到吴国的边境地区呢！”曹丕说：“人家称臣投降，我们却去讨伐，会让天下那些想要来投降的人感到疑虑，不如先接受吴国的投降，再袭击蜀国的后方。”刘晔回答说：“蜀国离我们远，吴国离我们近，而且他们听说我们要攻打吴国，肯定会回军，我们也阻止不了。现在刘备已经发怒，出兵攻打吴国，他知道我们攻打吴国后，吴国必然灭亡，肯定会很高兴地和我们一起争夺吴国的土地，不会改变计划，压抑怒火去救援吴国。”曹丕没有听从，还是接受了吴国的投降。如果魏国采用刘晔的建议，吴国恐怕就危险了。
于禁回来时，胡须头发都已经雪白，面容憔悴，见到曹丕时，痛哭流涕，磕头谢罪。曹丕用荀林父、孟明视的旧事来安慰他（晋国大夫荀林父与楚国交战，在邲地战败，晋景公后来再次任用他，他攻打赤狄立下战功。秦国大夫孟明视在崤山被晋国俘获，秦穆公再次任用他，他最终称霸西戎。 ），任命他为安远将军（安远将军这个名号，之前也没有过。 ），让他到邺城去拜谒高陵。曹丕让人在高陵的房屋内画上关羽战胜、庞德愤怒、于禁投降的画面。于禁看到这些画后，羞愧愤怒，发病而死。
史臣司马光评论说：于禁率领几万大军，战败后不能拼死一战，反而投降了敌人，后来又回到魏国；魏文帝曹丕罢黜他是可以的，杀了他也说得过去，但是却在陵屋中作画来羞辱他，这就不像君主所为了！能够正确地进行奖赏、庆祝、刑罚、立威的人才能被称为君主。
16. 丁巳日，曹丕派太常邢贞带着策书前往东吴，封孙权为吴王，加赐九锡。刘晔说：“不可以这样做。先帝（曹操 ）征战天下，统一了十分之八的土地，威名震慑海内；陛下接受禅让，登上皇位，德行与天地相合，声名远扬四方。孙权虽然有雄才大略，但他原本只是汉朝的骠骑将军、南昌侯罢了（骠骑将军、南昌侯，是曹操挟天子之命封给孙权的，这件事见上卷汉献帝建安二十四年的记载。 ），官职低微，权势不大；他的百姓和士兵都畏惧我们魏国，我们不能强迫他们和我们一起成就大业（胡三省注：强，强迫。 ）。现在不得已接受他的投降，可以给他提升将军的名号，封他为十万户侯，但不能马上封他为王。王的地位和天子只差一步，封王之后，礼仪、品级、服饰等方面很容易混淆。汉朝从景帝、武帝以后，就削弱藩王的势力，不让他们的制度和京城相同。自从曹操被封为魏王，加赐九锡后，礼仪、品级、服饰等方面就和天子混淆了。孙权现在只是个侯，江南的百姓和他还没有确立君臣的名分。我们如果轻信他的假投降，给他加封土地，让他的地位更加尊贵，确立他们之间的君臣关系，这就好比给老虎加上了翅膀。孙权接受王位后，等击退蜀国的军队，对外会表面上对我们恭敬有礼，让他的国民都知道，对内却会做出无礼的事来激怒陛下；陛下一旦发怒，兴兵讨伐他，他就会慢慢地告诉百姓说：‘我委身侍奉魏国，不吝惜珍贵的财宝，按时进贡，不敢有失臣子的礼节，但是他们却无缘无故地讨伐我们，肯定是想灭掉我们的国家，俘虏我们的人民，让我们成为他们的奴仆和妾室。’吴国的百姓没有理由不相信他的话。他们相信了这些话，就会感到愤怒，上下一心，战斗力就会增强十倍。”曹丕还是没有听从。史书这样记载，是说曹丕两次都没有听从刘晔的建议，为后来讨伐吴国无功而返埋下了伏笔。将领们因为吴国归降，都放松了警惕，只有征南大将军夏侯尚更加积极地修缮攻守的装备。山阳县（今山东金乡西北 ）的曹伟，向来很有才华和名气，他听说吴国向魏国称藩，就以平民的身份给吴王孙权写信，索要贿赂，想通过这种方式结交京城的权贵，曹丕得知后，将他处死。
17. 吴国又在武昌修筑城墙（吴国已经修筑了石头城，现在又修筑武昌城，这是吴国保卫长江的根本举措。 ）。
18. 当初，曹丕想任命杨彪为太尉，杨彪推辞说：“我曾经担任汉朝的三公，但当时正值国家衰败混乱，我没能为国家做出什么贡献，如果再做魏国的臣子，对国家的选拔来说，也不是什么荣耀的事。”曹丕于是放弃了这个想法。冬季，十月己亥日，公卿大臣们在初一这天朝见天子，曹丕特意邀请杨彪，用宾客的礼节对待他；赐给他延年杖（《诗经》里提到“其柽其椐”。《传》解释说：椐，就是樻。孙炎说：樻，是一种有肿节的树木，可以用来做手杖。陆玑《疏》说：这种树的节中间是肿起来的，可以用来扶老人；现在的人用它来做马鞭和手杖，弘农共北山有很多。陆说：现在的灵寿杖就是用这种树做的。师古说：这种树像竹子，有枝节，长度不超过八九尺，周长三四寸，自然就符合手杖的尺寸，不需要加工整治。陈藏器说：这种树生长在剑南山谷，树干圆长，树皮是紫色的，用它做手杖，能让人延年益寿。 ）、凭几，让他穿着布单衣、戴着皮弁来见自己，还任命他为光禄大夫，俸禄为中二千石（汉代制度：光禄大夫的俸禄是比二千石。《晋志》记载：光禄大夫是汉代设置的官职，没有固定的人数，大多作为授予官职、吊丧赠礼的使者，或者负责监护丧事。魏代以来，这个职位变得更加重要，不再作为出使的官职。那些退休的大臣，都会在家中被授予这个职位；如果是在朝中有显要职位的人，也会加授这个职位。朝见时，地位仅次于三公。 ）；又允许他在门前设置行马（魏、晋时期的制度，三公以及和三公地位相当的官员，门前可以设置行马。程大昌说：行马，是一根木头横着放在中间，两根木头交叉穿过它的四角，安装在门前，用来限制出入。《周礼》中称之为梐枑，现在官府前面的叉子就是行马。 ），安排吏卒，以此来表示对他的优待尊崇。杨彪八十四岁时去世。相比龚胜，杨彪可就惭愧多了。
19. 因为粮食价格昂贵，废除五铢钱。重新使用五铢钱没多久就又废除了。
20. 凉州（今甘肃武威 ）的卢水胡治元多等人反叛，河西地区陷入大乱。曹丕召回邹岐，任命京兆尹张既为凉州刺史，还派护军夏侯儒、将军费曜等人随后支援。胡人七千多骑兵在鸇阴口（今甘肃靖远附近，鸇阴县，前汉时属安定郡，后汉时属武威郡。鸇阴口，是鸇阴河的河口。 ）迎战张既，张既扬言要从鸇阴进军，却暗中从且次（今甘肃永昌西 ，《汉书》《后汉书》记载，武威有揟次县。 ）出兵，直奔武威。胡人以为张既有神奇的本领，便撤回到显美（今甘肃武威东 ，显美县，前汉时属张掖郡，后汉及魏、晋时属武威郡。 ）。张既已经占据武威后，费曜才赶到，夏侯儒等人还没到。张既犒劳赏赐将士（胡三省注：劳，犒劳。 ），打算进军攻打胡人，将领们都说：“士兵们已经很疲惫，敌人气势正盛，我们很难和他们正面交锋。”张既说：“现在军中没有现成的粮食，只能依靠从敌人那里获取物资。如果敌人发现我们的军队会合，就会退到深山里，我们追击的话，道路艰险，士兵还会挨饿，要是退兵，他们又会出来劫掠。这样下去，战事就无法解决，这就是人们所说的‘一日纵敌，后患数世’啊（《左传》中，先轸说：“一日纵敌，数世之患也。” ）。”于是张既率军向显美进发。十一月，几千名胡骑趁着大风，想要放火焚烧魏军营地，将士们都十分惊恐。张既在夜里埋伏了三千精锐士兵，让参军成公英率领一千多骑兵前去挑战（《姓谱》记载：卫成公的后代有以成公为姓氏的，我不敢说这一定可靠。 ），并下令让他们假装败退；胡人果然争相追赶，这时张既发动伏兵截断他们的后路，前后夹击，大败胡人，斩杀和俘虏的人数以万计，河西地区全部平定。
后来西平（今青海西宁 ）的麴光反叛，杀死了当地的郡守。将领们想要攻打他，张既说：“只有麴光等人造反，郡里的百姓不一定都参与其中；如果我们直接出兵，当地的官吏、百姓以及羌人、胡人一定会认为国家不分是非，反而让他们联合起来对抗我们，这就等于给老虎增添了翅膀。麴光等人想借助羌人、胡人的力量作为后援，现在我们先让羌人、胡人去攻击他们，用丰厚的奖赏招募他们，他们所俘获的东西都归自己所有。这样一来，对外可以削弱麴光的势力，对内可以让他们内部产生矛盾，不用打仗就能平定叛乱。”于是张既发布檄文告知各个羌人部落，被麴光等人误导的人可以得到赦免；能够斩杀贼寇首领并送来首级的人，会得到加封和赏赐。于是麴光的部下斩杀了他，并送上首级，其余的人都像往常一样安居乐业。
21. 邢贞到达东吴，吴国人认为孙权应该自称上将军、九州伯（《王制》中记载九州，其中一州是天子的直辖地，其他八州设有八伯。 ），不应该接受魏国的册封。吴王孙权说：“九州伯这个称呼，在古代从未听说过。从前沛公刘邦也接受了项羽封的汉王爵位（这件事在九卷汉高帝元年有记载 ），这不过是顺应时势罢了，又有什么损害呢！”于是接受了魏国的册封。孙权到都亭去迎接邢贞，邢贞进门时，没有下车。张昭对邢贞说：“礼是没有不恭敬的，法是没有不执行的。而你竟敢如此傲慢自大，难道是觉得江南势力弱小，没有一把小小的刀剑来对付你吗！”邢贞听后，立刻匆忙下车。中郎将、琅琊（今山东临沂 ）人徐盛愤怒不已，看着身边的人说：“我们这些人不能奋勇杀敌，为国家兼并许都（今河南许昌 ）、洛阳（今河南洛阳 ），吞并巴、蜀，却让我们的君主和邢贞这样的人结盟，这难道不是耻辱吗！”说着便泪流满面。邢贞听到这些话后，对他的随从说：“江东有这样的将相，不会长久屈居人下的。”从邢贞的这句话可以看出，他很善于观察一个国家的情况。他回去之后，有没有把这些情况告诉魏主曹丕呢？不过从邢贞因为张昭的话而下车这件事来看，他的气势已经被打压下去了。
吴王孙权派中大夫、南阳（今河南南阳 ）人赵咨前往魏国答谢。曹丕问道：“吴王是怎样的一位君主呢？”赵咨回答说：“他是一位聪明、仁智、有雄略的君主。”曹丕又问具体表现在哪些方面，赵咨回答说：“他能从普通人中选拔出鲁肃，这体现了他的聪明；能在军队中提拔吕蒙，这体现了他的明智；俘获于禁却不杀害，这体现了他的仁德；夺取荆州时兵不血刃，这体现了他的智慧；占据荆州、扬州、交州三州，对天下虎视眈眈（三州指荆州、扬州、交州。 ），这体现了他的雄心；向陛下您称臣，这体现了他的谋略。”曹丕问：“吴王很有学问吗？”赵咨说：“吴王统领着江上的万艘战船，拥有百万披甲的士兵，他任用贤能，一心致力于谋划天下，即使在闲暇时间，也会广泛阅读书籍和传注，了解历史，采集奇闻异事，而不是像书生那样只会寻章摘句。”曹丕喜欢文章，所以赵咨用这些话来讥讽他。曹丕又问：“吴国可以征讨吗？”赵咨回答说：“大国拥有征伐的军队，小国也有坚固的防御。”这两句话出自《管子》。曹丕接着问：“吴国对抗魏国，困难吗？”赵咨回答说：“我们有百万披甲的士兵，长江、汉水就是我们的护城河，有什么困难的！”曹丕又问：“吴国像你这样的人才有多少呢？”赵咨回答说：“聪明超群、才能出众的人，有八九十人；像我这样的人，多得用车装、用斗量，数不胜数。”
曹丕派使者到吴国，索要雀头香、大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡等物品（《本草》中把香附子当作雀头香。这种东西到处都有，并不珍贵，恐怕这里说的是另一种物品。贝，质地洁白如玉，上面有紫色的斑点，排列整齐。明珠出自合浦，大的直径可达一寸。大象出自交趾，雄性大象有两根长牙，长一丈多。犀牛角也出自交趾，其中通天犀最为珍贵，角上有白色的纹理像线一样，把它放在一群鸡中间，鸡去啄米时，看到犀角就会受惊后退，南方人把它叫做骇鸡犀。玳瑁的形状像龟，腹部和背部的甲壳上有斑点，大的像盘子、盂一样。《诸藩志》记载：玳瑁形状像龟、鼋，背部的甲壳有十三片，黑白斑纹交错，边缘像锯齿一样。它没有脚，但有四条鬣，前面的长，后面的短，用鬣划水前行。鬣和头部的斑纹像甲壳。年老的玳瑁甲壳厚，黑白颜色分明，年幼的玳瑁甲壳薄，花纹模糊。世上传说用鞭子抽打玳瑁使其出血形成斑纹，这是没有根据的说法。孔雀生活在罗州，雄性孔雀的尾巴是金翠色的，光彩照人，十分可爱。《埤雅》记载：《博物志》说孔雀的尾巴颜色多变，有时是红色，有时是黄色，如同云霞一样，颜色不定。人们拍打它的尾巴，它就会跳舞。尾巴上有金翠色的羽毛，五年才能长成。刚开始生长三年时，金翠色的羽毛还很小。初春时开始生长，三四月后又会凋谢，和花萼一样有盛有衰。人们采集它的尾巴来装饰扇子和拂尘，活着的时候采集，金翠色的羽毛颜色不会减退。南方人在采集它的尾巴时，会拿着刀藏在竹林中隐蔽的地方，等孔雀经过时，迅速砍断它的尾巴，如果不能立刻砍断，孔雀回头看一眼，金翠色的羽毛就会失去光彩。孔雀每次想要休息时，都会先选择放置尾巴的地方。所以想要活捉它，就要在雨下得很大的时候去抓，这时它的尾巴被雨水打湿变重，就不能高飞了，即使人走近，它因为爱惜自己的尾巴，也不会飞走。翡翠大小和麻雀差不多，雄性的羽毛是红色的叫翡，雌性的羽毛是青色的叫翠，它们的羽毛可以用来做装饰。经过驯化且能争斗的鸭子很难得到。长鸣鸡，就是叫声很长的鸡。 ）。吴国的大臣们说：“荆州、扬州向朝廷进贡，有固定的典章制度。（大禹划分九州，根据土地的产出制定贡赋，这就是固定的典章制度。 ）魏国索要的这些珍玩物品，不符合礼制，我们不应该给他们。”吴王孙权说：“我们现在正和西北的蜀国对峙，（指与蜀国交战，同时还得防备魏国。 ）江表地区的百姓都依靠我来保障他们的安宁。他们索要的这些东西，对我们来说就像瓦片石头一样，我有什么可吝惜的呢！况且他们现在还在守丧期间（指曹丕刚称帝 ），却提出这样的要求，哪里还能和他们讲什么礼制呢！”于是把曹丕索要的东西都给了他。史书这样记载，是说曹丕的行为被敌国看透了。
22. 吴王孙权立儿子孙登为太子，精心挑选他的老师和朋友：让南郡太守诸葛瑾的儿子诸葛恪、绥远将军张昭的儿子张休、大理（掌管刑狱的官员 ）、吴郡（今江苏苏州 ）人顾雍的儿子顾谭、偏将军庐江（今安徽庐江西南 ）人陈武的儿子陈表都担任中庶子，他们进宫就给孙登讲解诗书，出宫就陪孙登骑马射箭，被称为“四友”。孙登接待下属时，大多采用平民之间的礼节。
23. 十二月，曹丕向东巡视。
24. 曹丕想封吴王孙权的儿子孙登为万户侯，孙权以孙登年幼为由，上书推辞不接受；又派西曹掾、吴兴人沈珩前往魏国答谢（《姓谱》记载：沈姓出自吴兴，原本是周文王第十子耼季的后代，耼季在沈地采食，就是汝南平舆的沈亭，他的子孙就以国为姓。后来楚庄王的儿子公子贞被封在沈鹿，他的后代中有沈尹戌、沈诸梁。 ），并进献地方特产。曹丕问沈珩：“吴国担心魏国向东进攻吗？”沈珩回答说：“不担心。”曹丕又问：“为什么呢？”沈珩说：“因为我们坚信并遵守以往的盟约，希望双方能重归于好，所以不担心；如果魏国违背盟约，我们自然也有防备。”曹丕又问：“听说太子孙登会来，是真的吗？”沈珩说：“我在东吴时，朝会时没有座位，宴会时也不参与（东吴在江东，所以称为东朝。“朝不坐宴不与”，出自《礼记·檀弓》中尹商阳的话。 ），像这样的事情，我没有听说过。”曹丕认为他回答得很好。
吴王孙权在武昌（今湖北鄂州 ）的钓台（《水经》记载，武昌有樊山，北面临近大江，江上有钓台。 ）饮酒，喝得大醉，让人用水洒在喝醉的大臣们身上，想让他们清醒后继续喝酒，还说：“今天一定要喝到有人醉倒在台上，才肯罢休！”张昭一脸严肃，没有说话，走出去坐在车里。孙权派人把张昭叫回来，对他说：“大家一起玩乐罢了，您为什么要生气呢？”张昭回答说：“从前商纣王建造糟丘酒池，整夜饮酒作乐（商纣王以酒为池，糟丘大得可以望见七里远，他敲一次鼓，就有三千人一起像牛饮水一样喝酒。他还把肉悬挂起来像树林一样，让男女光着身子在里面追逐嬉戏，整夜饮酒作乐。 ），当时他也觉得很快乐，并不认为这是坏事。”孙权听后，沉默不语，感到很惭愧，于是停止了酒宴。
吴王孙权和大臣们一起喝酒时，亲自起身给大家敬酒，虞翻趴在地上，假装喝醉不端酒杯；孙权离开后，他又起身坐好。虞翻这样做，是为了劝谏孙权。孙权大怒，拿起剑想要杀他（手剑，就是亲手拿起剑。《礼记》说：子手弓，意思是亲手拿起弓。手，在这里是拿起的意思。 ），在座的人都惊慌失措（胡三省注：坐，座位。 ）。只有大司农刘基起身抱住孙权，劝谏说：“大王您在喝了几杯酒之后（古代臣子陪君主饮酒，最多喝三杯，是为了防止失态。 ），如果亲手杀了贤能的人，即使虞翻有罪，天下人又怎么会知道呢！而且大王您一直以能够容纳贤才、聚集众人而闻名，所以天下人都对您寄予厚望；现在您要是一朝之间抛弃了这个名声，怎么行呢！”孙权说：“曹操尚且杀了孔融（这件事在六十五卷汉献帝建安十三年有记载 ），我对虞翻有什么不能杀的！”刘基说：“曹操轻易地杀害士人，遭到了天下人的非议。大王您亲自践行德义，想要和尧、舜一样建立伟大的功业，怎么能把自己和他相比呢？”虞翻因此得以幸免。孙权于是告诫身边的人：“从今以后，酒后说要杀人的，都不准杀。”刘基是刘繇的儿子（刘繇被孙策袭击，逃跑后去世。 ）。
25. 当初，曹操打败蹋顿（这件事在六十五卷汉献帝建安十二年有记载 ）后，乌桓逐渐衰落，鲜卑的首领步度根、轲比能、素利、弥加、厥机等人通过阎柔向朝廷进贡，请求开通贸易（开通关市，用他们的土特产品和中原地区进行贸易。 ），曹操都上表朝廷，封他们为王，以示恩宠。轲比能原本是小种鲜卑人，因为勇猛健壮、廉洁公正而受到众人的信服，因此他能够威慑并控制各个部落，势力最为强盛（如果只是勇猛健壮却不廉洁公正，不一定能控制各个部落。 ）。从云中（今内蒙古托克托东北 ）、五原（今内蒙古包头西北 ）以东到辽水（今辽河 ），都是鲜卑的领地。轲比能和素利、弥加划分土地，分别统治，各有各的边界。轲比能的部落靠近边塞，有很多中原人逃亡后归附他；素利等人在辽西（今辽宁义县西 ）、右北平（今河北丰润东南 ）、渔阳（今北京密云西南 ）的塞外，离中原较远，所以没有成为边境的祸患。曹丕任命平虏校尉牵招为护鲜卑校尉，南阳太守田豫为护乌桓校尉，让他们镇守安抚边境地区。
**黄初三年（壬寅，公元222年）**
1. 春季，正月丙寅朔日，发生日食。
2. 庚午日，曹丕前往许昌（今河南许昌 ，《晋志》记载：汉献帝定都许昌，魏国接受禅让后，把都城迁到洛阳。许昌的宫殿、武库还在，于是改名为许昌。 ）。
3. 曹丕下诏说：“如今的上计吏和孝廉，就如同古代的贡士。如果限定年龄来选拔人才，那么像吕尚、周太子晋这样的人就无法在前代显达了。（吕尚八十多岁时，周文王尊他为师。周太子晋年少时就有好名声。）下令让各郡国选拔人才时，不要受年龄限制；儒生要精通经学，官吏要通达法令，被选拔的人都要先试用。有关部门要纠察那些故意不按实际情况举荐的人。”（故意不按实际情况举荐，指的是用心欺诈的行为。）
4. 二月，鄯善（今新疆若羌）、龟兹（今新疆库车）、于阗（今新疆和田）的国王各自派使者前来进献礼物。此后，西域与中原重新恢复往来，魏国设置了戊己校尉。（汉朝自安帝以后，一直想与西域恢复联系，但始终未能成功。如今虽然设置了戊己校尉，却也无法像汉朝那样在车师屯田。）（胡三省注：复，又。）
5. 蜀汉君主刘备从秭归（今湖北秭归）准备进军攻打东吴，治中从事黄权劝谏说：“吴人作战勇猛，而我军水军顺流而下，前进容易后退困难。我请求担任先锋去抵挡敌人，陛下您应该在后方坐镇。”刘备没有听从，任命黄权为镇北将军，让他督率江北的各路军队；（这为后来刘备兵败、黄权无法返回蜀汉埋下了伏笔。）自己则率领众将，从长江南岸沿着山势翻山越岭，在夷道猇亭（今湖北宜都北）扎营。东吴的将领们都想迎战。陆逊说：“刘备倾巢而出，向东进军，锐气正盛；而且他们占据高处，守住险要之地，很难一下子攻克。即便我们进攻能拿下一些地方，也很难彻底取胜，如果进攻不利，就会损害我方的大局，这可不是小事。现在我们只需激励将士，多施计谋，观察他们的变化。如果这里是平原旷野，我们可能会担心有被敌人突袭、相互追逐的忧患；但现在刘备沿着山路行军，兵力无法展开，他们自己就会在山林岩石之间疲惫不堪，我们慢慢就能掌握他们的弱点，进而打败他们。”（胡三省注：罢，同“疲”。魏人说陆逊善于观察兵势，正是因为这件事。）将领们不理解，认为陆逊害怕刘备，各自心中都很不满。
蜀汉军队从佷山（今湖北长阳西北）打通前往武陵（今湖南常德）的道路，（佷山县，前汉时属武陵郡，东吴时属宜都郡。杜佑说：峡州长杨县，就是汉代的佷山县。我按：《唐志》中“辰阳”有误，应为“长阳”。）刘备派侍中、襄阳（今湖北襄阳）人马良带着金银锦缎赏赐给五溪的各少数民族，并授予他们官职爵位。（这为马良后来无法返回蜀汉埋下了伏笔。）
6. 三月乙丑日，曹丕立皇子齐公曹叡为平原王，皇弟鄢陵公曹彰等人都晋爵为王。甲戌日，立皇子曹霖为河东王。
7. 甲午日，曹丕前往襄邑（今河南睢县）。
8. 夏季，四月戊申日，立鄄城侯曹植为鄄城王（今山东鄄城）。此时，诸侯王都只有封地名号，却没有实际权力；每个王国只有一百多名老兵作为护卫，被隔绝在千里之外，不允许他们朝见皇帝和互相拜访，朝廷还为他们设置了防辅、监国等官员来监视他们；他们虽然有王侯的名号，实际上却和普通百姓一样，甚至很多人想当普通百姓都做不到。由于法令严苛，诸侯王的过错和恶行不断被上报；只有北海王曹衮谨慎好学，从未有过过失。他的文学侍从和防辅官员一起商量说：（《晋·百官志》记载：王国设置师友、文学各一人。防辅没有记载，是因为魏氏对藩国的防范过度，晋武帝吸取教训，没有设置这个官职。）“我们接受诏令，要监察北海王的一举一动，他有过错应当上奏，有善行也应该上报。”于是他们一起上表称赞曹衮的美德。曹衮得知后，非常惊恐，责备文学侍从们说：“修身自守，这是普通人都能做到的事，你们却把这些事上报朝廷，这只会增加我的负担。而且如果我真的有善行，还怕别人不知道吗？你们却急着一起这样做，这对我并没有好处。”曹衮的这番话，和汉代北海王刘睦的想法如出一辙。
9. 癸亥日，曹丕回到许昌。
10. 五月，曹丕把江南的八个郡合并为荆州，江北的各郡设置为郢州。（因为已经任命孙权为荆州牧，统辖江南八郡，所以把江北各郡设为郢州，后来东吴独立，郢州就被废除了。）
11. 蜀汉军队从巫峡（今重庆巫山县东）建平（今重庆巫山）到夷陵（今湖北宜昌）边界，（《水经注》记载，巫峡首尾长一百六十里。巫县属建平郡，所以巫峡正好在建平郡境内，到夷陵就属于宜都郡界了。然而孙休永安三年才从宜都郡分出一部分设立建平郡，此时还没有建平郡，这里是史书追记的。杜佑说：东吴的建平，就是现在的巴东郡。）扎下几十个营寨，任命冯习为大督，张南为前部督，从正月开始与东吴对峙，到六月还没有决出胜负。刘备派吴班率领几千人在平地上扎营，东吴的将领们都想攻打他们，陆逊说：“这里面肯定有诈，先观察一下。”刘备见计谋没有得逞，就带领八千伏兵从山谷中出来，陆逊说：“我之所以不让大家攻打吴班，就是猜到其中必有蹊跷。”陆逊向吴王孙权上疏说：“夷陵是要害之地，是国家的重要关隘，（从三峡顺流而下到夷陵，沿途山峦重叠，江水在山间穿行，迂回湍急。到西陵峡口，才逐渐变得平缓。夷陵正好位于峡口，所以被视为东吴的关隘。）它虽然容易攻取，但也容易失去。一旦失去，不仅会损失一个郡的土地，整个荆州都将受到威胁，今天这场争夺，一定要成功。刘备违背天理，不坚守自己的地盘，竟敢主动来进攻，我虽然才能有限，但凭借着您的威灵，顺应天理讨伐叛逆，打败刘备近在眼前，没什么可担忧的。我起初担心他水陆并进，现在他反而舍弃战船，改为陆地行军，处处扎营，观察他的布置，必定不会有其他变故。希望陛下您高枕无忧，不必为此事担忧。”
闰六月，陆逊准备进攻蜀汉军队，将领们都说：“攻打刘备应该在一开始就行动，如今让他深入五六百里，双方对峙了七八个月，他把各个要害都防守得很牢固，此时进攻肯定没有好处。”陆逊说：“刘备是个狡猾的敌人，经历的事情很多，他的军队刚集结时，思虑周全，士气高昂，我们不能轻易进攻。现在他们在这里停留了很久，却没有占到我们的便宜，士兵疲惫，士气低落，也想不出什么新的计策了。现在正是夹击敌人的好时机。”（《左传》中说：晋国人正面与敌人交锋，各少数民族从后面牵制敌人。角，就是正面与敌人交锋；掎，就是从后面抓住敌人的脚。）于是先攻打蜀汉的一个营寨，进攻并不顺利，将领们都说：“这只是白白牺牲士兵罢了！”陆逊说：“我已经知道打败他们的方法了。”于是下令士兵们每人拿一把茅草，用火攻的方式进攻，果然攻克了这个营寨；一时间，进攻的形势一片大好，（意思是一旦攻克一个营寨，军队胜利的形势就形成了。一尔，就像说一旦这样。）陆逊率领各路军队同时发起进攻，斩杀了张南、冯习以及胡王沙摩柯等人，攻破了四十多个营寨。蜀汉将领杜路、刘宁等人走投无路，只好请求投降。（胡三省注：降，投降。）
刘备登上马鞍山（今湖北宜昌西北），布置军队环绕保护自己，陆逊督促各路军队从四面围攻，蜀汉军队土崩瓦解，死伤无数。刘备趁夜逃跑，驿站的人自己挑着被丢弃的饶、铠甲，在险要的地方烧毁，以此阻断东吴军队的追击，刘备才得以逃入白帝城（今重庆奉节东）。（刘备刚开始率领军队进入夷陵边界时，沿路设置了驿站，一直通到白帝城。等到兵败，各路军队溃散，只有驿站的人挑着丢弃的饶、铠甲，在险要处烧毁来阻断敌人追击，刘备才得以逃脱。根据《水经注》记载：烧毁铠甲阻断道路的地方，叫石门，在秭归县西。杜佑说：归州巴东县有石门山，是刘备阻断道路的地方。饶，形状像铃铛，没有舌，有柄。《周礼》中记载，用金饶来停止击鼓，是军中使用的乐器。断，阻断。）他的舟船、器械，水军、步兵的物资，一时间几乎全部损失，战场上的尸体顺着江水漂流而下。刘备非常羞愧愤怒，说：“我竟然被陆逊羞辱，这难道不是天意吗！”刘备依靠险要地势行军，敌人扼守住关键通道，他的情况被敌人摸清，气势受挫；敌人趁着他懈怠的时候进攻，导致他战败，这并不是天意啊。将军、义阳（今河南信阳）人傅肜负责断后（魏文帝从南阳郡分出一部分设立义阳郡，又设立义阳县归属该郡。这是在傅肜进入蜀地之后的事，史书是追记的。 ），士兵们全部战死，傅肜的气势却更加高昂。东吴人劝他投降，傅肜大骂道：“东吴的狗贼，哪有汉将军会投降的！”最终战死。从事祭酒程畿逆江而上，准备撤退，（从事祭酒，是众多从事中的长官。 ）众人说：“后面的追兵快到了，我们应该解开战船，轻装前行。”（胡三省注：舫，并在一起的两艘船。 ）程畿说：“我在军中，从未学过如何面对敌人逃跑。”他也战死了。（意思是身披铠甲、手持兵器面对敌人，本就准备赴死，从未学过逃跑。 ）
当初，东吴安东中郎将孙桓在夷道（今湖北宜都）另外攻打蜀汉的前锋部队，被蜀汉军队包围，他向陆逊求救，陆逊说：“现在还不行。”将领们说：“孙安东是王室宗亲，如今被围困，情况危急，为什么不救他？”陆逊说：“孙安东很得士兵们的拥护，城池坚固，粮食充足，没什么可担忧的。等我的计策施展后，就算不去救他，他的围困也会自行解除。”等到陆逊的计策大获成功，蜀汉军队果然溃败。孙桓后来见到陆逊说：“之前我确实埋怨你不来救我；直到今天，我才知道你的调度自有办法！”
当初，陆逊担任大都督时，手下的将领有的是讨伐逆贼（指孙策 ）时的旧将，有的是王室的贵戚，他们都很自负，彼此之间不听从指挥。陆逊手握宝剑说：“刘备是天下闻名的人物，连曹操都忌惮他，现在他就在我们的边境，这是个强大的对手。（胡三省注：强对，强大的对手。 ）各位都蒙受国家的恩典，应该和睦相处，共同消灭这个敌人，以此报答国家的恩情。我们享受着高爵厚禄，承受的国家恩典很多；肩负着统领军队、抵御敌人的重任，受国家的委任很重；都应该有所作为来报答国家。但你们却不服从指挥，这是为什么呢？我虽然是个书生，但接受了主上的命令，国家之所以委屈各位听从我的指挥，是因为我还有一些可取之处，能够忍辱负重。大家都要各司其职，怎么能推脱责任呢！军法严明，不可触犯！”等到打败刘备，很多计谋都出自陆逊，将领们这才心服口服。吴王孙权听说后，问陆逊：“你当初为什么不向我报告那些不服从指挥的将领呢？”陆逊回答说：“我深受国家的厚恩，这些将领有的是陛下的心腹，有的是得力的武将，有的是功臣，都是国家要依靠他们来共同成就大业的人。我私下里仰慕蔺相如、寇恂相互谦让的大义，希望能以此来成就国家大事。”（蔺相如的故事见四卷周赧王三十六年。寇恂的故事见四十卷汉光武帝建武二年。 ）孙权听后大笑，称赞陆逊做得好，加封他为辅国将军（《晋·职官志》记载：辅国大将军，地位与三公相当，这个名号大概始于汉献帝任命伏完，但当时还没有加大字。 ），兼任荆州牧，改封江陵侯。
当初，诸葛亮和尚书令法正的喜好和风格不同，但他们都能出于公心，相互欣赏，诸葛亮常常对法正的智谋和策略感到惊奇。等到刘备讨伐东吴失败，此时法正已经去世，诸葛亮感叹道：“如果孝直（法正的字 ）还在，他一定能劝阻主上东征；就算主上一定要东征，也肯定不会遭遇如此惨败。”从孔明的这番话可以看出，他并不认为刘备讨伐东吴是正确的，但他没有劝谏，是因为刘备当时怒气正盛，无法劝阻，而且刘备认为占据上游地区，有取胜的把握。战争形势变化无常，关键在于观察局势变化并出奇制胜，所以说如果法正还在，肯定不会让刘备陷入如此危险的境地。刘备在白帝城时，徐盛、潘璋、宋谦等将领纷纷上表说“刘备一定能被擒获，请求再次进攻”。吴王孙权就此事询问陆逊的意见。陆逊和朱然、骆统一起上书说：“曹丕大规模集结军队，表面上说是帮助我们讨伐刘备，实际上心怀不轨，我们应该谨慎行事，立刻撤军。”曹操不追击关羽，陆逊不再攻打刘备，他们的见识其实是相同的。以智谋应对智谋，这或许就是三国鼎立的原因吧！
当初，曹丕听说蜀汉军队扎下连营七百多里，对大臣们说：“刘备不懂军事，哪有连营七百
当初，曹丕听说蜀汉军队扎下连营七百多里，对大臣们说：“刘备不懂军事，哪有连营七百多里还能用来抵御敌人的呢！《兵法》说‘在地势险阻、草木丛生的地方安营扎寨会被敌人擒获’，这是用兵的大忌。孙权的捷报很快就要到了。”果然，七天后，东吴打败蜀汉的捷报就传来了。
12. 秋季，七月，冀州（今河北临漳西南）发生严重蝗灾，出现饥荒。
13. 刘备战败逃走后，黄权被困在江北，退路被截断，无法返回蜀汉，八月，他率领部下前来投降魏国。蜀汉的有关官员请求抓捕黄权的妻子儿女，刘备说：“是我辜负了黄权，他没有辜负我。”（这是因为刘备没有采纳黄权的建议。）刘备对待黄权的家人还像以前一样。曹丕对黄权说：“你舍弃叛逆，投奔顺从，是想效仿陈平、韩信吗？”（陈、韩指韩信、陈平离开项羽归附刘邦。）黄权回答说：“我深受刘主的特殊礼遇，投降东吴不行，回蜀汉又无路可走，所以才来归附您。况且我是败军之将，能免死就已经很幸运了，哪里还敢奢望效仿古人呢！”曹丕很欣赏他，封他为镇南将军，育阳侯（从这以后，大多是名号侯，不再注明封邑；如果地名难以知晓，还是会加以注释。 ），加官侍中，让他陪同乘车（陪乘，就像是骖乘。 ）。蜀汉投降过来的人有的说蜀汉已经杀了黄权的妻子儿女，曹丕下诏让黄权为家人发丧。黄权说：“我和刘备、诸葛亮推心置腹，相互信任，他们明白我的本心。我怀疑这个消息不属实，请让我再等等看。”后来经过仔细查问，果然像黄权说的那样。马良也在五溪（今湖南西部一带 ）战死。
14. 九月甲午日，曹丕下诏说：“妇人参与政事，是国家祸乱的根源。从今以后，大臣们不得向太后奏事，太后家族的人不得担任辅政的职位，也不得无故接受封爵。把这个诏书传给后世，如果有人违背，天下人要共同讨伐他。”卞太后每次见到外戚，都不会给他们好脸色，还常常说：“生活应该节俭，不要总想着得到赏赐、贪图安逸。外戚们可能会怪我对他们太薄情（后妃称自己的娘家为外舍。 ），但这是因为我有自己的原则。我侍奉武帝（曹操 ）四五十年，节俭惯了，也改不了了。如果有人触犯法律禁令，我只会加重处罚（意思是比普通人犯法加罪一等 ），别指望我会赏赐钱财粮食。”
15. 曹丕打算立郭贵嫔为皇后，中郎栈潜上疏说（汉代三署中郎以及虎贲、羽林中郎，俸禄都是比六百石。魏文帝从五官中郎将登上皇位后，撤销了五官中郎将，只保留左、右中郎以及虎贲、羽林中郎。 ）：“后妃的品德，关系到国家的兴衰治乱。因此，圣明的君主在确立皇后时非常慎重，一定会选择前代名门世族的女子，挑选其中善良美好的人，来统领六宫，虔诚地侍奉宗庙。《易经》说：‘家道端正，天下就能安定。’（《易经·家人》说：夫妻各守本分，家道就会端正，家道端正了，天下也就安定了。 ）从治理家庭到治理国家，这是先王的美好制度。《春秋》记载宗人衅夏的话说：‘没有把妾立为夫人的礼仪。’（贾公彦注释：襄公二十四年，公子荆的母亲受宠，襄公想立她为夫人，让宗人衅夏献上立夫人的礼仪。衅夏回答说：‘没有这种礼仪。’襄公生气地说：‘你是宗司，立夫人是国家的大礼，怎么会没有呢？’衅夏回答说：‘周公、武公娶的是薛国的女子，孝公、惠公娶的是宋国的女子，从桓公以下娶的是齐国的女子，这些立夫人的礼仪是有的；但如果把妾立为夫人，那确实没有这种礼仪。’襄公最终还是立了她为夫人。齐桓公在葵丘盟誓时，也说‘不要把妾立为正妻’。 ）如今后宫中受宠的女子，地位常常仅次于皇帝。如果因为宠爱就立为皇后，让出身低贱的人突然显贵，我担心后世会出现以下犯上的情况，引发不合法度的事，祸乱就会从上面开始。”曹丕没有听从。庚子日，立郭氏为皇后。
16. 当初，吴王孙权派于禁的护军浩周、（胡三省注：《姓谱》记载：汉代有青州刺史浩赏。 ）军司马东里衮（东里这个姓氏，是因为居住的地方而得。 ）去见曹丕，表达自己的忠诚，言辞非常恭敬。曹丕问浩周等人：“孙权可信吗？”浩周认为孙权一定会臣服，而东里衮则认为不一定。曹丕喜欢浩周的说法，觉得他很有见识，所以封孙权为吴王，又派浩周前往东吴。浩周对吴王孙权说：“陛下不相信您会送儿子来做人质，我以全家百口人的性命担保。”孙权听后感动得泪流满面，对天发誓。浩周回去后，孙权的儿子却没有来，只是说了很多敷衍的话。曹丕想派侍中辛毗、尚书桓阶去和孙权盟誓，并催促他送儿子来做人质，孙权推辞不接受。曹丕大怒，想要讨伐孙权，刘晔说：“孙权刚刚取得胜利，上下一心，而且他们凭借着长江、汉水的天险，我们不能仓促之间制服他。”曹丕没有听从。
九月，曹丕命令征东大将军曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸出兵洞口（根据《张辽传》，曹丕派张辽和曹休到海陵，临江和众将打败吕范。又根据《贺齐传》，贺齐督率扶州以上到皖城的军队。黄武初年，魏国派曹休前来讨伐，贺齐驻守新市，恰逢洞口各路军队遭遇大风，船只被吹翻，士兵溺水，幸亏贺齐的军队还没渡江，其他将领才得以依靠他稳住局势，曹休等人忌惮他，于是撤军。又根据《王凌传》，张辽等人到广陵临江。大概广陵就是海陵。萧子显说：南兖州刺史每年秋天都会到海陵观涛；这里和京口对岸。又根据《晋书·谯王尚之传》，桓玄在历阳攻打尚之，派冯该截断洞浦，烧毁战船。那么洞口显然在历阳江边。 ），大将军曹仁出兵濡须（今安徽无为北 ），上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张合、右将军徐晃围攻南郡（今湖北荆州 ）。东吴建威将军吕范督率五路军队，率领水军抵御曹休等人，左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军杨粲救援南郡，裨将军朱桓作为濡须督抵御曹仁。
17. 冬季，十月甲子日，曹丕在首阳山东面（今河南洛阳东北 ）确定了自己的陵墓位置，（胡三省注：首阳山在洛阳东北。 ）并制定了临终前的安排，要求一切从简，墓中不陪葬金银玉器，只用瓦器。他命令把这个诏书藏在宗庙中，副本保存在尚书台、秘书监和三公府（副本保存在尚书台、秘书监以及三公府。前面的“臧”字沿用旧史，后面的“藏”字用现在的写法。 ）。
18. 吴王孙权因为扬越地区的蛮夷大多还没有平定，就言辞谦卑地上书，请求允许自己改过自新；还说“如果我的罪行难以饶恕，您一定不会放过我，那我就会奉还土地和百姓，到交州（今广东广州 ）去度过余生”。他又给浩周写信说：“我想为儿子孙登向您的宗室求婚”；还说“因为孙登年纪小，我想派孙长绪（孙邵，字长绪，孙权称帝后，任命他为丞相。 ）、张子布（张昭 ）和孙登一起去您那里”。曹丕回复说：“我和你之间，君臣大义已经确定。我难道愿意兴师动众，长途跋涉到长江、汉水一带吗？如果孙登早上来做人质，我晚上就会下令撤军。”于是吴王孙权改年号为黄武（东吴改年号为黄武，也是按照五德的运转，承接汉朝的土德。 ），临江据守。曹丕从许昌南征，把郢州又改为荆州（这一年二月设置郢州，东吴反叛后，又把郢州改为荆州。 ）。十一月辛丑日，曹丕前往宛城（今河南南阳 ）。曹休在洞口，向曹丕上奏说：“我希望能率领精锐士兵，雄赳赳地进军江南，从敌人那里获取物资，一定能大获全胜。如果我失败了，也请您不要挂念。”曹丕担心曹休贸然渡江，赶紧派人骑快马阻止他。侍中董昭在旁边，说：“我看陛下您面带忧虑，是因为担心曹休渡江吗？现在渡江，是人们很难做到的事，就算曹休有这个想法，他也不能独自行动，还需要其他将领配合。臧霸等人已经富贵，没有别的奢求，只希望能安享晚年，保住自己的荣华富贵罢了，怎么会愿意冒险去送死，以求侥幸取胜呢！如果臧霸等人不前进，曹休自然也会打消渡江的念头。我担心陛下您即使下了渡江的诏令，曹休也会犹豫不决，不会马上听从命令。”没过多久，恰逢狂风把东吴吕范等人的战船吹得缆绳全部断裂，战船直接飘到曹休等人的营寨下，曹军斩杀和俘获了上千名东吴士兵，东吴军队四处溃散。曹丕得知后，下令各路军队赶紧渡江。但还没等军队行动，东吴的救援船只就到了，东吴军队撤回江南。曹休派臧霸追击，结果失利，将军尹卢战死。
19. 庚申晦日，发生日食。
20. 吴王孙权派太中大夫郑泉前往蜀汉访问，蜀汉太中大夫宗玮回访，东吴和蜀汉又恢复了往来。
21. 刘备听说魏国大军出动，就给陆逊写信说：“魏军现在已经到了长江、汉水一带，我打算再次东征，将军你觉得我能成功吗？”陆逊回复说：“只是担心贵军刚刚战败，士兵们的创伤还没有恢复，才刚刚寻求和我们交好；此时应该先休养生息，没有精力再兴兵作战了。如果不考虑实际情况，还想带着战败后剩余的兵力远道而来，那可就性命难保了。”
22. 蜀汉汉嘉（今四川雅安北 ）太守黄元反叛。（汉嘉郡，原本是前汉青衣县的地方，属蜀郡；后汉顺帝阳嘉二年，改为汉嘉县，属蜀郡属国，蜀汉时将其分出来设立汉嘉郡。 ）
23. 东吴将领孙盛率领一万人占据江陵中洲（根据《潘璋传》，江陵中洲就是百里洲。这个洲从枝江县西到上明，东边到江津。江津北岸，就是江陵旧城。 ），作为南郡的外援。