起玄黓执徐（壬辰，332年），尽强圉作噩（丁酉，337年），共六年。 显宗成皇帝中之上
咸和七年（壬辰，332年）
1春季，正月，辛未（十五日），大赦天下。
2后赵主石勒大宴群臣，（胡三省注：《考异》说：《晋春秋》记载“陶侃派使者出使后赵，赵王石勒设宴招待。”按陶侃和石勒必定没有通使的道理，现在不采用。《载记》说：“石勒趁机宴请高句丽、宇文屋孤的使者。”现在只说宴请群臣。）对徐光说：“我可以和古代的什么君主相比？”徐光回答说：“陛下的神武谋略超过汉高祖，后世没有人能比得上。”石勒笑着说：“人哪能不了解自己！你的话太过了。我如果遇到汉高祖，应当向他北面称臣，与韩信、彭越并肩；（胡三省注：石勒难道真的了解汉高祖吗，只是自认为不如韩信、彭越罢了。）如果遇到光武帝，将和他在中原并驾齐驱，不知谁能夺取天下。大丈夫做事，应当光明磊落，像日月一样明亮，终究不能效法曹操、司马懿欺骗人家的孤儿寡妇，用不正当的手段夺取天下。”（胡三省注：狐是妖兽，能蛊惑人。石勒用这来评论曹操、司马懿，假使死者有知，曹操、司马懿在地下也会感到惭愧！）群臣都叩头高呼万岁。
石勒虽然没有上学，却喜欢让儒生读书给自己听，时常用自己的想法评论古今得失，听的人没有不心悦诚服的。曾让人读《汉书》，听到郦食其劝汉高祖立六国后代，（胡三省注：事情见十卷汉高帝三年。）惊讶地说：“这种方法必定失策，为什么最终能夺取天下？”等听到留侯张良劝谏，才说：“幸亏有这个建议啊。”
3郭敬退到樊城（今湖北襄阳樊城）戍守后（胡三省注：事情见上卷五年。），晋人又夺回襄阳（今湖北襄阳），夏季，四月，郭敬再次攻占襄阳，留下戍兵后返回。
4后赵右仆射程遐对后赵主石勒说：“中山王石虎勇猛强悍，有谋略，群臣没有人能比得上；看他的志向，除了陛下之外，对其他人都轻视不屑；（胡三省注：蔑是无，说看他们像没有一样。）加上他残忍无情，（胡三省注：《孟子》说：损害别人的人叫贼，损害道义的人叫残。《左传》，众仲说：安于残忍，没有亲情。）长期担任将帅，威震内外，他的儿子们年龄已长，都掌握兵权；（胡三省注：石虎的儿子石邃、石宣，石勒都让他们掌管军队。）陛下在世，自然不会有什么事，恐怕他不会成为少主的臣子。应当尽早除掉他，以利国家大计。”石勒说：“现在天下还不安定，石弘（字大雅）年幼，应当有强大的辅佐。中山王是骨肉至亲，有辅佐创业的功劳，正应当把伊尹、霍光那样的重任托付给他，何至于像你说的那样！你只是担心不能专掌帝舅的权力罢了；我也会让你参与顾命，不要过分担忧。”程遐哭着说：“我所忧虑的是国家，陛下却用私人的想法拒绝，忠言从哪里能进得来呢！中山王虽然被皇太后抚养，却不是陛下的亲生儿子，（胡三省注：《载记》说：石虎是石勒的侄子，祖父叫?邪，父亲叫寇觅。石勒的父亲周曷朱年幼时收养石虎，所以有人称石虎是石勒的弟弟。）虽然有一些小功劳，陛下酬谢他父子的恩荣也足够了，而他的欲望没有止境，（胡三省注：说石虎有觊觎皇位的志向。）难道会对将来有好处吗！如果不除掉他，我预见国家会灭亡，断绝祭祀。”石勒不听。
程遐退下后，告诉徐光，徐光说：“中山王常常对我们两人恨得咬牙切齿，恐怕不仅危害国家，也会成为我们家的灾祸。”有一天，徐光趁机对石勒说：“现在国家无事，而陛下神色好像不高兴，为什么？”石勒说：“吴、蜀还没有平定，我担心后世不把我当作受命之王。”徐光说：“魏继承汉的国运，刘备虽然在蜀兴起，汉难道能说没有灭亡吗！（胡三省注：用来比喻晋。）孙权在吴，就像现在的李氏（成汉）。陛下囊括长安、洛阳二都，平定八州（胡三省注：冀、幽、并、青、兖、豫、司、雍。），帝王的正统不在陛下，还会在谁那里！况且陛下不担心心腹之患，却反而担心四肢的疾病吗！中山王凭借陛下的威略，所向无敌，而天下都说他的英武仅次于陛下。而且他本性不仁，见利忘义，父子都占据权位，势力超过王室；而他又耿耿于怀，常有不满之心；近来在东宫侍奉宴会，有轻视皇太子的神色。我担心陛下去世后，就无法控制他了。”石勒沉默不语，开始命令太子审阅尚书的奏事，并且让中常侍严震参与决定可否，只有征伐、斩杀等大事才呈报给他。于是严震的权力超过君主和宰相，中山王石虎的门前可以设置捕雀的网了。（胡三省注：《汉书》说：翟公任廷尉时，宾客满门；等到被免职，门外可以设置雀罗。师古《注》说：说那里寂静没有人来往。）石虎更加闷闷不乐。（胡三省注：为后来石虎杀徐光、程遐埋下伏笔。）
5秋季，后赵郭敬向南劫掠长江以西地区（胡三省注：江西指邾城以东到历阳。），太尉陶侃派他的儿子平西参军陶斌和南中郎将桓宣乘虚攻打樊城，俘获了那里的全部部众。郭敬回军救援樊城，桓宣和他在涅水（今河南镇平南，胡三省注：《水经注》：涅水出涅阳县西北岐棘山，向东南流经涅阳县，又向东南流经安众县，又向东南到新野县，向东流入淯水。）交战，打败他，夺回了他所劫掠的全部物资。陶侃哥哥的儿子陶臻和竟陵太守李阳攻打新野（今河南新野），攻克。郭敬畏惧，逃走；桓宣于是攻克襄阳。
陶侃让桓宣镇守襄阳。桓宣招抚刚刚归附的人，简化刑罚，减少礼仪，鼓励农耕桑蚕，有时乘坐轻便的马车（胡三省注：轺是使者乘坐的小车，驾马；轩是曲辕的车，栏板叫轩。），车上载着农具，亲自率领百姓耕种收割。在襄阳十多年，后赵人两次攻打，桓宣以弱小的兵力抵抗防守，后赵人不能取胜；当时的人认为他仅次于祖逖、周访。（胡三省注：史书最终称道桓宣防守襄阳的功劳。）
6成汉大将军李寿侵犯宁州（今云南澄江），任命征东将军费黑为前锋，从广汉（今四川广汉）出兵，镇南将军任回从越巂（今四川西昌）出兵，以分散宁州的兵力。
7冬季，十月，李寿、费黑到达朱提（今云南昭通），朱提太守董炳据城防守，宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪领兵援助。李寿想迎击霍彪，费黑说：“城中粮食少，应当放霍彪进城，共同消耗他们的粮食，为什么要阻挡他！”李寿听从。城久攻不下，李寿想猛攻。费黑说：“南中地势险要，难以征服，应当用时间来制服他们，等他们的智谋勇气都耗尽，然后夺取，就像关在圈里的东西，（胡三省注：溷与圂同，指厕所，是猪住的地方。牢也是狗猪住的地方。说城已被包围，像狗猪在圂牢中，不用担心他们逃出去。郑玄说：牢是圈栏。必须有圈栏，防止禽兽触碰啃咬。《疏》说：养马的叫闲，养牛羊的叫牢。说闲，是显示它的防卫；说牢，是显示它的牢固；说法不同，其实是一样的东西。）何必急于求成呢。”李寿不听，攻城果然不利，于是把军事全部交给费黑。
8十一月，壬子朔（初一），晋升太尉陶侃为大将军，允许佩剑穿鞋上殿，入朝不必小步快走，朝拜时不直呼其名。陶侃坚决辞谢不接受。
9十二月，庚戌（二十九日），成帝迁到新宫（胡三省注：五年建造新宫，到这时建成，才迁进去。）。
10这一年，凉州的僚属劝张骏称凉王，兼任秦、凉二州牧，像魏武帝、晋文帝那样设置公卿百官（胡三省注：魏武帝的事情见六十七卷汉献帝建安二十一年，晋文帝的事情见七十九卷魏元帝咸熙元年。）。张骏说：“这不是人臣该说的话。敢说这话的，治罪不赦！”然而境内都称他为王。张骏立次子张重华为世子。
八年（癸巳，333年）
1春季，正月，成汉大将军李寿攻克朱提，董炳、霍彪都投降，李寿威震南中。
2丙子（二十六日），后赵主石勒派使者来修和，诏令焚毁他的礼物（胡三省注：晋虽然没能报君父之仇，但焚毁礼物这一举动，还足以抒发忠臣义士的正气。）。
3三月，宁州刺史尹奉向成汉投降，成汉完全占据南中地区；大赦，任命大将军李寿兼宁州刺史。
4夏季，五月，甲寅（初六），辽东武宣公慕容廆去世。六月，世子慕容皝以平北将军代理平州刺史，统领部内事务；赦免囚徒。任命长史裴开为军咨祭酒，郎中令高诩为玄菟太守（今辽宁抚顺东）。慕容皝任命带方太守王诞为左长史，王诞认为辽东太守阳骛有才能而让位给他；慕容皝同意，任命王诞为右长史。（胡三省注：国家兴盛，它的臣子会推贤让能；国家衰败，它的臣子会自夸忌贤。）
5后赵主石勒病重，中山王石虎进入宫中侍奉，假传诏令，群臣亲戚都不得进入；病情的轻重，外面无人知晓。又假传诏令召秦王石宏、彭城王石堪回襄国（今河北邢台）。（胡三省注：石勒任命石宏都督中外诸军事，大概让他镇守邺。石堪大概在河南。）石勒病情稍好，见到石宏，吃惊地说：“我让你镇守藩地，正是为了防备今天这种情况，有召你回来的人吗，还是你自己回来的？有召你的人，应当依法处死！”石虎害怕地说：“秦王思念您，暂时回来罢了，现在就派他回去。”却仍然留住不遣送。几天后，石勒又问起，石虎说：“接受诏令后立即遣送，现在已经在半路上了。”广阿（今河北隆尧东）发生蝗灾，石虎秘密派他的儿子冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗灾地区巡逻。（胡三省注：担心石勒死后发生变故，让石邃在蝗灾地区巡逻，好像在捕捉蝗虫，作为外部接应。）
秋季，七月，石勒病重，遗命说：“石弘兄弟，应当互相好好保护，司马氏是你们的前车之鉴。（胡三省注：前车之覆，后车之鉴；告诫他们兄弟不要自相残杀。）中山王应当深思周公、霍光的做法，不要成为将来的话柄。”（胡三省注：说应当像周公、霍光那样辅佐幼主。石勒难道以为这番话能束缚石虎的手脚吗！这几句话也是徐光、程遐写的。）戊辰（二十一日），石勒去世，享年六十岁。中山王石虎劫持太子石弘让他到殿前，收捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，投入廷尉，召石邃率兵入宫宿卫，文武官员都逃散。石弘非常害怕，自称才能低劣，要让位给石虎。石虎说：“君主去世，太子继位，是正常的礼仪。”石弘哭着坚决让位，石虎发怒说：“如果不能承担重任，天下自然有大义，何必预先议论！”石弘于是即位。（胡三省注：石弘，字大雅，石勒的次子。）大赦天下。杀死程遐、徐光。（胡三省注：徐光、程遐本来知道灾祸会降临到自己头上，却也没料到会这么快。）夜里，把石勒的遗体秘密埋葬在山谷中，没人知道地点。己卯（二十二日），准备仪仗侍卫，将空棺葬在高平陵（胡三省注：石勒死后十二天就安葬，没有这么快的。石虎偷偷埋葬石勒，他为身后事所做的打算，也不过如此，最终被女子告发，又有什么用呢！），谥号明帝，庙号高祖。
后赵将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派使者来投降。（胡三省注：石聪当时镇守谯城。）石聪本是晋人，冒姓石氏。朝廷派督护乔球救援，还没到，石聪等人就被石虎诛杀。
6慕容皝派长史勃海王济等前来报丧。
7八月，后赵主石弘任命中山王石虎为丞相、魏王、大单于，加授九锡，以魏郡等十三郡作为封国，总揽朝政。石虎在封国内大赦，立妻子郑氏为魏王后；儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事；次子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，封河间王；石韬为前锋将军、司隶校尉，封乐安王；石遵封齐王，石鉴封代王，石苞封乐平王；改封平原王石斌为章武王。石勒的文武旧臣，都调任闲散官职；石虎的幕府僚属和亲信，都被安排在朝廷重要职位。（胡三省注：石虎居住在邺，儿子石邃都督中外诸军，石宣占据信都，幕府僚属和亲信分别统领朝廷部门；石弘居于高位，只是空坐着罢了。）任命镇军将军夔安领左仆射，尚书郭殷为右仆射。改太子宫为崇训宫，太后刘氏以下都迁居那里。挑选石勒宫中的宫女和车马、服饰玩物中精美的，都收入丞相府。
8宇文乞得归被他的东部大人逸豆归驱逐，出逃死在外面。慕容皝领兵讨伐，驻军广安（胡三省注：广安在棘城以北。）；逸豆归畏惧而请求讲和，慕容皝于是修筑榆阴、安晋二城后返回。（胡三省注：榆阴城大概在大榆河之南；安晋城在威德城东南。）
9成汉的建宁、牂柯（今贵州黄平西南）二郡来投降，李寿又进攻夺取。
10后赵刘太后对彭城王石堪说：“先帝刚去世，丞相就如此欺凌逼迫。国家的命运，恐怕不久就要灭亡，您打算怎么办？”石堪说：“先帝的旧臣，都被疏远排斥，军队不再由我们掌控，（胡三省注：说石虎的儿子们都掌握兵权。）宫廷之内，没有可作为的，（胡三省注：说宿卫和朝廷重要职位，都由石虎的幕府僚属、亲信担任，没有能一起谋划匡正的人。）我请求逃到兖州，挟持南阳王石恢作为盟主，（胡三省注：石恢是石勒的小儿子，当时镇守廪丘。）占据廪丘（今山东郓城西北），以太后的诏令告谕各地军政长官，让他们各自起兵诛杀残暴的叛逆，或许还能有救。”刘太后说：“事情紧急了！应当赶快行动。”九月，石堪换上平民服装、轻骑袭击兖州，没有攻克，向南逃奔谯城（今安徽亳州）。丞相石虎派部将郭太追击，在城父（今安徽亳州东南）抓获石堪，送到襄国，用火处死了他。征召南阳王石恢回襄国。刘太后的密谋泄露，石虎废黜并杀死她，尊石弘的母亲程氏为皇太后。石堪本是田氏的儿子，多次立功，后赵主石勒收养为儿子。刘太后有胆略，石勒常常和她一起参与决定军事，辅佐石勒建立功业，有吕后的风范，而不嫉妒更超过吕后。（胡三省注：吕后能诛杀韩信、彭越，刘太后不能制服石虎，恐怕比不上。）
后赵河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。（胡三省注：刘胤西逃后，石生从洛阳镇守长安，石朗代替石生镇守洛阳。）冬季，十月，石生、石朗都起兵讨伐丞相石虎；石生自称秦州刺史，派使者来投降。氐族首领蒲洪自称雍州刺史（今陕西西安西北），向西依附张骏。
石虎留太子石邃守襄国，率领七万步兵骑兵在金墉城（今河南洛阳东北）攻打石朗；金墉城溃败，抓获石朗，断其脚后处死；进军长安，以梁王石挺为前锋大都督。（胡三省注：石挺是石虎的儿子。）石生派将军郭权率领鲜卑涉璝的部众二万作为前锋抵抗，石生率领大军随后出发，驻军蒲阪（今山西永济西）。郭权和石挺在潼关（今陕西潼关东北）交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，（胡三省注：这个刘隗，想必就是从晋投奔后赵的那个。）石虎逃回渑池（今河南渑池西），尸体连绵三百多里。鲜卑暗中和石虎勾结，反过来攻击石生。石生不知道石挺已死，畏惧，单骑逃奔长安。郭权收编残余部众，退驻渭汭（今陕西渭河入黄河处，胡三省注：孔安国说：水北叫汭。杜预说：水的弯曲处叫汭。）。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山（今甘肃礼县东，胡三省注：张守节说：《括地志》说：鸡头山在成州上禄县东北二十里，在长安西南九百六十里。郦道元说：大概是大陇山的别名。《后汉书》，隗嚣派王孟堵塞鸡头道，就是这里。按原州平高县西百里也有筓头山，在长安西北八百里。）。将军蒋英占据长安抵抗，石虎进兵攻击蒋英，斩杀了他。石生的部下杀了石生来投降；郭权逃奔陇右。
石虎分派众将屯驻汧水（今陕西千河）、陇山（今陕西陇县西），派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户投降石虎，石虎迎接并任命蒲洪为光烈将军、护氐校尉。（胡三省注：汉有护羌校尉，石虎用这个官职授予蒲洪，让他监护氐人各部。）蒲洪到长安，劝石虎迁徙关中的豪强和氐、羌人来充实东方，说：“氐人各部都是我家的部曲，我率领他们跟随，谁敢违抗！”石虎听从，迁徙秦、雍二州的百姓和氐、羌十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头（今河南浚县西南）；（胡三省注：为苻洪的儿子苻健从枋头进入关中埋下伏笔。）任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众数万人迁居清河的滠头（今河北枣强东北，胡三省注：《水经注》：清河经过广川县东，水边有羌垒，是姚氏的故居。）。（胡三省注：为姚弋仲父子从滠头起兵埋下伏笔。）
石虎返回襄国，大赦天下。后赵主石弘命令石虎建立魏台，完全依照魏武王辅佐汉朝的旧例。
11慕容皝刚继位，用法严厉，国人多不安，主簿皇甫真恳切劝谏，不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，有勇有谋，多次立战功，得人心；小弟弟慕容昭，有才艺；都受到慕容廆的宠爱。慕容皝嫉妒他们，慕容翰叹息说：“我在前公手下做事，不敢不尽力，幸亏依靠前公的神灵，所向有功，这是上天帮助我国，不是人力所能及。而人们认为是我所做的，认为我雄才难制，我怎能坐以待毙呢！”于是和儿子逃奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望能任用他，非常喜爱看重他。
慕容仁从平郭（今辽宁盖州南）来奔丧，（胡三省注：《汉书·地理志》，平郭县属辽东郡；晋时撤销。晋东夷校尉治襄平，崔毖失败后，慕容廆让慕容仁镇守辽东，治所设在平郭。）对慕容昭说：“我们一向骄纵，对继位的君主多有无礼，继位的君主刚强严厉，无罪尚且可怕，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正妻所生，在国家有份。（胡三省注：慕容昭自认为和慕容仁都是正室的儿子，按名分可以得到国家。）兄长一向得人心，我在宫内没有被怀疑，等待机会，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我作为内应，事成之后，把辽东分给我。男子做事，不成功就死，不能像建威将军（慕容翰）那样逃到异域偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进发。
有人把慕容仁、慕容昭的密谋告诉慕容皝，慕容皝不信，派使者查验。慕容仁的军队已到黄水（今辽宁细河，胡三省注：黄水就是潢水，在棘城东北，距离唐营州四百里。根据《载记》，黄水应当在汉辽东郡险渎县。），知道事情败露，杀了使者，返回占据平郭。慕容皝赐慕容昭死。派军祭酒封奕安抚辽东。任命高诩为广武将军，率兵五千和庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗、司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城（今辽宁营口附近）北交战，（胡三省注：佟，姓。汶，汉时古县，属辽东郡；《汉书》作“文”。）慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁俘获；佟寿曾是慕容仁的司马，于是投降慕容仁。前大农孙机等献辽东城响应慕容仁。（胡三省注：孙机大概是避乱到辽东的王官。辽东城就是襄平城。）封奕不能进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸（胡三省注：乙是姓；逸是名。《姓谱》：商汤字天乙，旁支子孙以乙为氏。）、辽东相太原人韩矫都弃城逃走，于是慕容仁完全占据辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。（胡三省注：慕容皝兼任平州刺史，任命皇甫真为别驾。）
12十二月，郭权占据上邽（今甘肃天水），派使者来投降；京兆（今陕西西安）、新平（今陕西彬县）、扶风（今陕西兴平）、冯翊（今陕西大荔）、北地（今陕西富平）都响应他。
13当初，张骏想向成汉借道来向建康上表，成汉主李雄不同意。张骏于是派治中从事张淳向成汉称藩来借道；李雄假装同意，将要派强盗在东峡（今四川重庆以东三峡）截杀他。蜀人桥赞秘密告诉张淳。张淳对李雄说：“我国君主派小臣出使没有人迹的地方，（胡三省注：蜀不允许凉州人借道，那么蜀地以前没有凉州人的足迹。）不远万里向建康表达诚意，是因为陛下赞赏忠义，能成人之美。如果想杀我，应当在都市斩杀，向众人宣告说：‘凉州不忘旧德，派使者到琅邪（胡三省注：江左从琅邪中兴，所以这样称呼。），君主圣明臣下贤能，发现后杀了他。’这样，道义的名声就能远扬，天下人都会畏惧威严。现在派强盗在江中杀我，刑罚不公开，怎能昭示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞（胡三省注：蜀在成都设置司隶校尉。）对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎肯留下！暂且按你的意思试试他。”景骞对张淳说：“你身体肥胖，天气热，可以暂且派下属去，小住等待凉爽。”张淳说：“我国君主因皇驾流亡，先帝的棺椁未归，（胡三省注：指怀帝、愍帝蒙难，最终被害，棺椁没有运回。）百姓困苦，无人拯救，（胡三省注：振是救济。）所以派我向朝廷表达诚意。所商议的事情重大，不是下属能传达的；如果下属能办好，我也就不来了。即使是火山汤海，我也将前往，怎会害怕寒暑呢！”李雄对张淳说：“贵国君主英名盖世，土地险要兵力强盛，为什么不也称帝在一方自娱呢？”张淳说：“我国君主从祖考以来，世代忠诚，因国仇家恨未报，枕戈待旦，哪有自娱的心思！”李雄很惭愧，说：“我的祖考本也是晋臣，遭遇天下大乱，和六郡的百姓在此州避难，（胡三省注：事情见八十二卷惠帝元康八年。）被众人推举，才有今天。琅邪王如果能在中原中兴大晋，我也会率领部众辅佐他。”厚礼相待张淳后遣送。张淳最终到建康完成使命。
长安失守后，（胡三省注：事情见八十九卷愍帝建兴四年。）敦煌计吏耿访从汉中进入江东，（胡三省注：耿访是敦煌派往朝廷的上计吏，留在长安未回，而长安陷落，且河、陇道路断绝，于是向南进入汉中，从汉中东下到建康。）多次上书请求派大使安抚凉州。朝廷任命耿访代理侍书御史，授予张骏镇西大将军，挑选陇西人贾陵等十二人陪同。耿访到梁州（今陕西汉中），道路不通，把诏书交给贾陵，假扮商人到达。这一年，贾陵才到凉州，张骏派部曲督王丰等回访答谢。
九年（甲午，334年）
1春季，正月，后赵改年号为延熙。
2诏令任命郭权为镇西将军、雍州刺史。
3仇池王杨难敌去世，儿子杨毅继位，自称龙骧将军、左贤王、下辨公（今甘肃成县）；以叔父杨坚头的儿子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公（今甘肃徽县西），派使者来称藩。
4二月，丁卯（二十三日），诏令派耿访、王丰携带印绶授予张骏大将军、都督陕西·雍·秦·凉州诸军事。从此每年使者不断。（胡三省注：仇池称藩，梁州、凉州的道路打通。）
5慕容仁任命司马翟楷领东夷校尉，前平州别驾庞鉴领辽东相。
6段辽派兵袭击徒河（今辽宁锦州），没有攻克；又派弟弟段兰和慕容翰共同攻打柳城（今辽宁朝阳西南，胡三省注：柳城县，汉属辽西郡，晋时撤销；唐时为营州治所。），柳城都尉石琮、城大慕舆埿合力防守，（胡三省注：城大就是城主；一城的长官，所以叫城大。埿与泥同。）段兰等不能攻克而退。段辽发怒，严厉斥责段兰等，一定要攻下。休息二十天，又增兵来攻。士兵都穿双层铠甲，用盾牌蒙住身体，制作飞梯（胡三省注：飞梯就是云梯。），四面同时进攻，日夜不停。石琮、慕舆埿防守更加坚固，杀死杀伤一千多人，最终不能攻克。慕容皝派慕容汗和司马封奕等共同救援。慕容皝告诫慕容汗说：“贼兵气势正盛，不要和他们争锋。”慕容汗性格勇猛果敢，率一千多骑兵为前锋，直接前进。封奕阻止，慕容汗不听。和段兰在牛尾谷（今辽宁朝阳西南，胡三省注：牛尾谷在柳城以北。）相遇，慕容汗的军队大败，死亡过半；封奕整理阵势奋力作战，才没有全军覆没。
段兰想乘胜追击，慕容翰担心最终会消灭自己的国家，阻止说：“作为将领应当谨慎，审察自己估量敌人，没有万全之策不能行动。现在虽然挫败他们的偏师，还不能挫伤他们的大势。慕容皝多权术，喜欢设埋伏，如果出动全国的军队亲自率领来抵抗我们，我们孤军深入，众寡不敌，这是危险的做法。况且接受命令的时候，正是要取得这个胜仗；如果违背命令贪功冒进，万一失败，功名都丧失，怎么回去见人！”段兰说：“这次已成擒获之势，没有别的可能，（胡三省注：说按事理推断，慕容皝必定被擒获，没有遗漏。）你只是担心最终会消灭你的国家罢了！现在千年（慕容仁的小字）在东边，如果进军成功，我将迎接他作为国家的继承人，终究不会辜负你，让你的宗庙断绝祭祀。”慕容翰说：“我投身来归附，没有回去的道理；国家的存亡，和我有什么关系！只是想为大国谋划，并且珍惜你的功名罢了。”于是命令部下想独自返回，段兰不得已而听从。（胡三省注：史书说慕容翰虽然身在国外，内心却向着本国。）
7三月，成汉主李雄分宁州（今云南澄江）设置交州，（胡三省注：成汉分宁州的兴古、永昌、牂柯、越巂、夜郞等郡设置交州。）任命霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史。
8后赵丞相石虎派部将郭敖和章武王石斌率领四万步兵骑兵向西攻打郭权，驻军华阴（今陕西华阴）；夏季，四月，上邽的豪强杀了郭权投降。石虎迁徙秦州三万多户到青、并二州。长安人陈良夫逃到黑羌（胡三省注：羌族的一支，有青羌、黑羌。）那里，和北羌王薄句大等侵扰北地、冯翊。章武王石斌、乐安王石韬合力攻击，打败他们，薄句大逃奔马兰山（今陕西旬邑北）。郭敖乘胜追击，被羌人打败，死亡十之七八。石斌等收兵返回三城（今陕西延安东南，胡三省注：魏收《地形志》：后魏太和初年，分雁门的广武、朔方的沃野设置徧城郡，治广武县，县有三城、徧城。）。石虎派使者诛杀郭敖。秦王石宏有怨言，（胡三省注：因为他父亲生病时石虎假传诏令召他，导致失去职位。）石虎把他囚禁起来。
9慕容仁自称平州刺史、辽东公。
10长沙桓公陶侃，晚年深怕自满，不参与朝政，多次想告老回乡，（胡三省注：想回到长沙封国。）佐吏等苦苦挽留。六月，陶侃病重，上表退位。派左长史殷羡奉送所授符节、麾（指挥军队的旗帜）、幢（仪仗用的旗帜，胡三省注：幡幢，《方言》说：幢是遮蔽物，楚地叫翿，关东、关西都叫幢。《文选注》：幢用羽葆制作。《释名》说：幢，童的意思，形状童童然。）、曲盖（曲柄的伞盖）、侍中貂蝉（侍中官的冠饰）、太尉印章、荆·江·雍·梁·交·广·益·宁八州刺史印传、棨戟（有缯衣的戟，用作仪仗）；（胡三省注：以上这些，都是朝廷所授，所以奉还。）军资、器仗、牛马、舟船，都有清单，封存仓库，陶侃亲自上锁。把后事托付给右司马王愆期，加授督护统领文武官员。（胡三省注：史书说陶侃治理事务精细，即使生病也不混乱。）甲寅（十二日），乘车出门，到渡口上船，将要回长沙，回头对王愆期说：“老子我这样疲惫，正是因为你们啊！”（胡三省注：婆娑是肢体松弛不能收敛的样子。陶侃说不能早点退休，到这样困乏，正是因为参佐苦苦挽留。）乙卯（十三日），在樊谿（今湖北鄂州西，胡三省注：樊谿在武昌西三里，向北注入长江。）去世。（胡三省注：看陶侃在西部藩镇的经历，哪有非分之想呢！晋史所记的决指之事，折翼之梦，大概是庾亮的党羽编造的。）陶侃在军中四十一年，（胡三省注：惠帝太安二年，陶侃攻打张昌，到这一年共四十一年。）明智坚毅，善于决断，观察细致，别人不能欺骗；从南陵（今安徽繁昌南）到白帝（今重庆奉节），数千里之内，路不拾遗。去世后，尚书梅陶给亲友曹识写信说：“陶公的机智明鉴像魏武帝，忠诚勤劳像孔眀，陆抗等人比不上。”谢安常说：“陶公虽然用法却总能体会法外的情理。”（胡三省注：史书说陶侃被名流这样推崇。）谢安是谢鲲的侄子。
11成汉主李雄头上生疮。（胡三省注：疡是头上的疮。）身上一向有很多刀伤箭伤。生病后，旧伤都化脓溃烂，儿子们都厌恶而远离；只有太子李班日夜侍奉在旁，不脱衣帽，亲自为他吸脓。李雄召大将军建宁王李寿接受遗诏辅佐朝政。丁卯（二十五日），李雄去世，享年六十一岁，（胡三省注：《载记》说李雄去世在上一年。）太子李班继位。（胡三省注：李班，字世文，是李雄哥哥李荡的儿子。）任命建宁王李寿录尚书事，政事都委托给李寿和司徒何点、尚书令王瓌，李班在宫中行丧礼，毫不干预。（胡三省注：李班难道不能说是仁孝吗！但不能周全自身的防备，死于李越之手。末世风气轻薄，本来就不能拘泥于古礼而引发奸邪，以至于丧命乱国。）
12辛未（二十九日），加授平西将军庾亮为征西将军、假节、都督江·荆·豫·益·梁·雍六州军事、领江·豫·荆三州刺史，镇守武昌（今湖北鄂州）。（胡三省注：陶侃死后，庾亮开始专掌上游兵权。）庾亮征召殷浩为记室参军。殷浩是殷羡的儿子，和豫章太守褚裒、丹阳丞杜乂，都以见识气度清新高远，善于谈论《老子》《易经》，在江东有名声，而殷浩尤其被当时的风流人物推崇。褚裒是褚?的孙子；（胡三省注：褚?见七十七卷魏元帝景元元年。）杜乂是杜锡的儿子。（胡三省注：杜锡见八十三卷惠帝元康九年。）桓彝曾对褚裒说：“季野（褚裒的字）有皮里《春秋》。”（胡三省注：说他表面不评论是非而内心有褒贬。）谢安说：“褚裒虽然不说话，却蕴含着四季的气象。”
13秋季，八月，王济返回辽东，诏令派侍御史王齐祭祀辽东公慕容廆，又派谒者徐孟册封慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，持节、都督，秉承皇帝旨意封官拜爵，完全依照慕容廆的旧例。船到马石津（今辽宁大连旅顺附近，胡三省注：从建康出长江到大海，转料角到登州大洋；向东北行，过大谢岛、龟歆岛、淤岛、乌湖岛三百里，北渡乌湖海，到马石山以东的都里镇；马石津就是这个地方。），都被慕容仁扣留。
14九月，戊寅（初八），卫将军江陵穆公陆晔去世。
15成汉主李雄的儿子车骑将军李越屯驻江阳（今四川泸州），奔丧到成都。因太子李班不是李雄亲生，心中不服，和弟弟安东将军李期密谋作乱。李班的弟弟李玝劝李班派李越回江阳，任命李期为梁州刺史，镇守葭萌（今四川广元西南）。李班因还没安葬李雄，不忍心派遣，推心置腹地对待他们，没有丝毫怀疑，派李玝出屯涪城（今四川绵阳）。冬季，十月，癸亥朔（初一），李越趁李班夜里哭丧，在停灵的宫殿杀了他，（胡三省注：最终像李骧说的那样。）同时杀了李班的哥哥领军将军李都；假传太后任氏的命令，列举李班的罪状而废黜他。
当初，李期的母亲冉氏地位低贱，由任氏抚养。李期多才多艺，有好名声；李班死后，众人想立李越，李越拥戴李期继位。甲子（初二），李期即位。（胡三省注：李期，字世运，李雄的第四子。）谥号李班为戾太子。任命李越为相国，封建宁王；加授大将军李寿为大都督，改封汉王；都录尚书事。任命哥哥李霸为中领军、镇南大将军；弟弟李保为镇西大将军、汶山太守（今四川汶川）；堂兄李始为征东大将军，代替李越镇守江阳。（胡三省注：根据《载记》：李始是李特的长子，对李期来说是伯父，对李寿来说是堂兄。）丙寅（初四），将李雄安葬在安都陵，谥号武皇帝，庙号太宗。
李始想和李寿共同攻打李期，李寿不敢行动。李始发怒，反而在李期面前诬陷李寿，请求杀了他。李期想借李寿讨伐李玝，所以不允许，派李寿率兵前往涪城。李寿先派使者告诉李玝去留的利害，为他开辟退路，李玝于是来投奔晋。诏令任命李玝为巴郡太守（今重庆）。李期任命李寿为梁州刺史，屯驻涪城。（胡三省注：为李寿从涪城起兵废黜李期埋下伏笔。）
16后赵主石弘自己携带玉玺绶带到魏宫，（胡三省注：石虎为魏王，他居住的地方称魏宫。）请求禅位给丞相石虎。石虎说：“帝王大业，天下人自然会有议论，何必自己说这种话！”石弘流泪回宫，对太后程氏说：“先帝的血脉真的要断绝了！”于是尚书上奏：“魏台请求依照唐、虞禅让的旧例，”（胡三省注：这是后赵朝廷的尚书上奏。）石虎说：“石弘愚昧昏庸，居丧无礼，（胡三省注：不可以做天下人的君主，）应当废黜他，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷入宫，废黜石弘为海阳王。石弘从容上车，神色自若，对群臣说：“我平庸愚昧不能继承大统，又有什么可说的！”群臣无不流泪，宫人痛哭。群臣到魏台劝进，石虎说：“皇帝是有盛德的称号，不是我敢当的，暂且可以称居摄赵天王。”（胡三省注：《考异》说：《三十国》、《晋春秋》记载“石虎即位，改元永熙”；陈鸿《大统历》说：“石虎即位，改建平五年为延兴，第二年改建武”。按：《三十国》、《晋春秋》不记载石弘改元延熙，石虎即位，实际是延熙元年，所以错误地说永熙，石弘已称延熙，石虎怎会称永熙！陈鸿说：“石虎改建平五年为延兴，就是石弘继位后没有改元。”恐怕陈鸿的说法错误。）将石弘和太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢囚禁在崇训宫，不久都杀了他们。（胡三省注：石虎改太子宫为崇训宫。）石弘当时二十一岁。
西羌大都督姚弋仲称病不来祝贺，石虎多次召见，才到来，神色严肃地对石虎说：“我常说大王是盖世英雄，怎能受先帝临终托付却反而夺取皇位呢！”石虎说：“我难道乐意这样吗！只是海阳王年幼，恐怕不能处理家事，所以代替他罢了。”心里虽然不满，但看他真诚实在，也不怪罪。
石虎任命夔安为侍中、太尉、守尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡人申钟为侍中，郎闓为光禄大夫，王波为中书令。文武官员封官拜爵各有等差。石虎出行到信都（今河北冀州），又返回襄国。（胡三省注：《载记》说：石虎因谶文“天子当从东北来”，于是准备法驾，从信都返回，以应谶语。“天子当从东北来”大概是说慕容氏将从辽东、碣石进入中原。秦始皇东游来压制天子气，终究不能阻止汉高祖兴起。）
17慕容皝讨伐辽东，甲申（二十二日），到达襄平（今辽宁辽阳）。辽东人王岌秘密送信请求投降。军队前进，进入城中，翟楷、庞鉴单骑逃跑，居就（今辽宁辽阳东南）、新昌（今辽宁海城东北）等县都投降。慕容皝想把辽东百姓全部活埋，高诩劝谏说：“辽东的叛乱，实在不是他们的本意，只是畏惧慕容仁的凶威，不得不服从。现在首恶还在，（胡三省注：首恶指慕容仁。）刚攻克这座城，就加以屠杀，那么未攻下的城，就没有归顺的道路了。”慕容皝于是停止。迁徙辽东的豪门大族到棘城（今辽宁义县西北）。任命杜群为辽东相，安抚遗民。
18十二月，后赵徐州从事兰陵人朱纵杀刺史郭祥，献彭城（今江苏徐州）来投降，后赵将领王朗攻打，朱纵逃奔淮南（今安徽寿县）。
19慕容仁派兵袭击新昌，督护新兴人王?击退，于是将新昌的百姓迁入襄平。（胡三省注：辽东治所襄平。迁徙新昌的官吏百姓到襄平，用来杜绝慕容仁偷袭的念头。）
咸康元年（乙未，335年）
1春季，正月，庚午朔（初一），成帝加冠。（胡三省注：沈约《礼志》说：古代没有天子冠礼，所以占卜日期、占卜司仪、在阼阶加冠，以表明传承，在客位行醮礼，三次加冠，一次比一次尊贵，都是士礼。汉顺帝加冠，兼用曹褒《新礼》。曹褒《新礼》现在不存在。《礼仪志》又说：皇帝加冠，金石乐器预先设置，百官陪位，又在殿上铺设大床，御府令捧着冕帻、簪导、衮服交给侍中、常侍，太尉加帻，太保加冕。将要加冕时，太尉跪着读祝文说：“吉日良辰，开始加冠。皇帝庄严肃穆，想着光大职责。敬顺上天，作为天下榜样。遵循祖考，永无止境。长寿无期，大福降临。”加冕完毕，侍中系好玄紞，侍中脱下绛纱服，换上衮服。冠礼结束，太保率领群臣敬酒祝寿，王以下三次高呼万岁后退下。郑樵说：用魏的礼仪加一次冠，加冠后，到太庙拜祭。）大赦天下，改年号。
2成汉、后赵都大赦，成汉改元玉恒，后赵改元建武。
3成汉主李期立皇后阎氏，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瓌为司徒。
4后赵王石虎命太子石邃审阅尚书的奏事，只有祭祀郊庙、选拔州牧太守、征伐、刑杀才亲自处理。石虎喜欢建造宫室，鹳雀台（今河北临漳西南，胡三省注：鹳雀台在邺，就是魏武帝建造的铜雀台。）崩塌，杀典匠少府任汪；（胡三省注：典匠少府就是汉将作大匠的职位。）又让他修复，规模比原来加倍。石邃的保姆刘芝被封为宜城君，干预朝政，收受贿赂，求官的人大多出自她的门下。
5慕容皝设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封奕担任。
6司徒王导因体弱多病，不能参加朝会，三月，乙酉（十七日），成帝到他的府第，和群臣在室内宴饮，拜见王导和他的妻子曹氏。侍中孔坦秘密上表恳切劝谏，认为成帝刚加冠，举动应当顾及礼仪，成帝听从。孔坦又因成帝把政事委托给王导，从容地说：“陛下年龄已长，圣明恭敬日益增进，应当广泛接纳朝臣，咨询好的建议。”王导听说后厌恶他，调出孔坦为廷尉。孔坦不满意，称病离职。
丹阳尹桓景，为人谄媚乖巧，王导亲近喜爱他。恰逢火星停留在南斗星（胡三省注：《晋书·天文志》：南斗六星，是天庙，对应丞相、太宰的位置。）十多天，王导对领军将军陶回说：“斗宿对应扬州的分野，（胡三省注：《天文志》：斗、牛、女三星对应扬州；九江进入斗一度，丹阳进入斗十六度。）我应当退位来消除上天的谴责。”陶回说：“您以美德辅佐朝政，却和桓景亲近，（胡三省注：造膝指亲近。）让火星怎么退走！”王导深感惭愧。
王导征召太原人王蒙为掾，王述为中兵属。（胡三省注：晋朝公府各曹，有参军，有掾，有属。）王述是王昶的曾孙。王蒙不拘小节，却以清廉简约着称。和沛国人刘惔齐名，关系友好。刘惔常说王蒙性情极其通达而自然有节制。王蒙说：“刘君了解我，胜过我自己了解自己。”当时称扬风流的人，以刘惔、王蒙为首。王述性情沉静，每当座上客人辩论激烈，而王述却处之泰然。三十岁，还没有名气，人说他痴呆。王导因他的门第征召。（胡三省注：王昶的儿子王湛，王湛的儿子王承，世代有高名。王述是王承的儿子。）见面后，只问他在东方时米价，王述睁大眼睛不回答。王导说：“王掾不痴呆，人们为什么说他痴呆呢！”曾见王导每次发言，满座无不赞美，王述严肃地说：“人不是尧、舜，怎能每件事都完美！”王导改变神色道歉。
7后赵王石虎南游，到长江边返回。有十多个巡逻骑兵到历阳（今安徽和县），历阳太守袁耽上表报告，不说骑兵多少。朝廷震动恐惧，司徒王导请求出兵讨伐。夏季，四月，加授王导大司马、假黄钺、都督征讨诸军事。癸丑（十六日），成帝在广莫门（今江苏南京北门）检阅军队，分派众将救援历阳及戍守慈湖（今安徽马鞍山慈湖河）、牛渚（今安徽当涂西北采石矶）、芜湖（今安徽芜湖）；司空郗鉴派广陵相陈光率兵入卫京城。不久听说后赵骑兵很少，又已离去，戊午（二十一日），解除戒严，王导解除大司马职务。袁耽因轻举妄动被免官。
8后赵征虏将军石遇在襄阳攻打桓宣，不能攻克。
9大旱，会稽余姚（今浙江余姚）米价每斗五百钱。
10秋季，七月，慕容皝立儿子慕容儁为世子。
11九月，后赵王石虎迁都到邺（今河北临漳西南），大赦天下。
12当初，后赵主石勒因天竺僧人佛图澄能预言成败，多次应验，恭敬地侍奉他。到石虎即位，侍奉更加恭敬，给他穿绫罗绸缎，乘雕花的车子。朝会的时候，太子、诸公搀扶他上殿，司仪官唱“大和尚”，（胡三省注：主者指掌管朝仪的人。）在座的人都起身。派司空李农早晚问候起居，太子、诸公每五天朝拜一次。（胡三省注：诸公指石虎的儿子们；石虎称天王，降诸王爵为公爵。）国人受影响，大多信奉佛教，佛图澄所在的地方，没人敢向那个方向吐痰。争相建造寺庙，剃发为僧。石虎因其中真假混杂，有的为逃避赋税徭役而行奸作恶，于是下诏问中书说：“佛是国家所信奉的，乡里小人没有爵位的，应该侍奉佛吗？”着作郎王度等（胡三省注：《晋书·职官志》说：着作郎，是周左史的职位。汉东京，图籍在东观，有这个名称，还没有设官。魏明帝太和年间，下诏设置着作郎，从此才有这个官职，隶属中书省。到晋朝建立，下诏说：“着作原来隶属中书，而秘书省掌管文籍，现在改中书省着作为秘书着作。”于是改隶秘书省；后来另设省，却仍隶属秘书。）议论说：“帝王祭祀，礼仪完备。佛是外国的神，不是天子和华夏所应祭祀的。汉时开始传入佛法，（胡三省注：事情见四十五卷汉明帝永平八年。）只允许西域人在都邑建立寺庙侍奉，（胡三省注：汉人起初称官府为寺。后汉从西域用白马驮经而来，起初停在鸿胪寺，于是取寺名，创建白马寺。）汉人都不能出家；魏时也是这样。现在应当禁止公卿以下的人到寺庙烧香、礼拜；后赵人做僧人的，都恢复原来的服饰。”石虎下诏说：“我出生在边地，愧为华夏君主，至于祭祀，应当遵从本族习俗。夷人、后赵百姓乐意侍奉佛的，特别允许。”
13后赵章武王石斌率领二万精锐骑兵和秦、雍二州的军队讨伐薄句大，平定了他。（胡三省注：去年石斌等被薄句大打败。）
14成汉太子李班的舅舅罗演，和汉王相天水上官澹（胡三省注：李寿被封为汉王。）谋划杀成汉主李期，立李班的儿子。事情败露，李期杀罗演、上官澹和李班的母亲罗氏。
李期自认为得志，轻视旧臣，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等，刑罚赏赐等大事，都由这几人决定，很少再和公卿商议。田褒没有什么才能，曾劝成汉主李雄立李期为太子，所以得宠。从此法度紊乱，李雄创下的基业开始衰败。
15冬季，十月，乙未朔（初一），发生日食。
16慕容仁遣送王齐等南返。（胡三省注：去年王齐等被慕容仁扣留。）王齐等从海路赶赴棘城，王齐遇风没到。十二月，徐孟等到达棘城，慕容皝才接受朝廷任命。
段氏、宇文氏各自派使者到慕容仁那里，住在平郭城外。慕容皝的帐下督张英率一百多骑兵从小路潜行袭击，杀宇文氏使者十多人，生擒段氏使者返回。
17这一年，明帝的母亲建安君荀氏去世。荀氏在宫中，受到的尊重等同于太后；诏令追赠豫章郡君。（胡三省注：荀氏是元帝的宫人，生明帝。自认为地位低，常常心怀怨恨，被明帝谴责，逐渐疏远。明帝即位，封建安君，另建宅第。太宁元年，迎回宫中，供奉优厚。成帝即位，尊重如同太后。）
18代王拓跋翳槐因贺兰蔼头不恭敬，（胡三省注：蔼头是拓跋翳槐的舅舅，有拥戴之功，事情见九十三卷咸和二年。到四年，驱逐拓跋纥那，立拓跋翳槐，也是贺兰部。仗着亲戚关系和功劳，所以不恭敬。）将要召见诛杀，各部都反叛。代王拓跋纥那从宇文部进入，各部又拥戴他。拓跋翳槐逃奔邺，后赵人厚待他。
19当初，张轨和两个儿子张寔、张茂，虽然据守河右，却每年都有战事。到张骏继位，境内逐渐平定。张骏勤于处理政务，统领文武官员，都能各尽其用，民富兵强，远近称赞，认为是贤君。张骏派将领杨宣讨伐龟兹（今新疆库车）、鄯善（今新疆若羌），于是西域各国焉耆（今新疆焉耆）、于窴（今新疆和田）等，都到姑臧（今甘肃武威）朝贡。张骏在姑臧南建造五座宫殿，（胡三省注：张骏建造谦光殿，四面各建一座殿：东边叫宜阳青殿，春季三月居住；南边叫朱阳赤殿，夏季三月居住；西边叫政刑白殿，秋季三月居住；北边叫玄武黑殿，冬季三月居住。服饰器物，都依照四方的颜色。）官属都称臣。
张骏有兼并秦、雍的志向，派参军麴护上疏，认为：“石勒、李雄死后，石虎、李期继续叛逆，百姓背离君主，时间渐渐过去；老一代去世，新一代不知往事，思念朝廷之心，一天天淡忘。请求敕令司空郗鉴、征西将军庾亮等从长江、沔水出兵，首尾并进。”（胡三省注：郗鉴当时镇守京口，庾亮当时镇守武昌。）
二年（丙申，336年）
1春季，正月，辛巳（十八日），彗星出现在奎宿、娄宿（胡三省注：西方奎宿十六星，是天上的武库，掌管用兵禁止暴乱，又掌管沟渠。娄宿三星，是天狱，掌管苑囿放牧祭祀用的牲畜，供给郊祀。奎、娄、胃三星对应鲁、徐州分野。）。
2慕容皝将要讨伐慕容仁，司马高诩说：“慕容仁背叛君主亲人，民神共愤；以前海水从未结冰，自慕容仁反叛以来，连续三年结冰。而且慕容仁专门防备陆路，上天或许是想让我们乘海冰袭击他。”慕容皝听从。群臣都说渡海冰危险，不如从陆路。慕容皝说：“我主意已定，敢阻止的斩首！”
壬午（十九日），慕容皝率领弟弟军师将军慕容评等从昌黎（今辽宁义县）东进，踏冰前进，共三百多里。到历林口（今辽宁营口附近，胡三省注：历林口是海浦的入口。），舍弃辎重，轻兵赶赴平郭（今辽宁盖州南）。离城七里，侦察骑兵报告慕容仁，慕容仁仓促出战。张英俘获段氏、宇文氏使者后，（胡三省注：事情见上年。）慕容仁后悔没有穷追；到慕容皝到来，慕容仁以为慕容皝又派偏师轻出劫掠，不知道慕容皝亲自前来，对左右说：“这次定让他们一匹马也回不去！”乙未（二月初三），慕容仁率全部部众在城西北列阵。慕容军率领部下投降慕容皝，（胡三省注：咸和八年，慕容军被慕容仁擒获。）慕容仁的部众动摇；慕容皝趁机猛攻，大败慕容仁。慕容仁逃跑，他的部下都反叛，于是擒获慕容仁。慕容皝先为他斩杀了部下中反叛的人，然后赐慕容仁死。丁衡、游毅、孙机等，都是慕容仁所信用的，慕容皝擒获斩杀；王冰自杀。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴，都向东逃跑，慕容幼中途返回；慕容皝的军队追上翟楷、庞鉴，斩杀；佟寿、郭充逃奔高丽（今朝鲜平壤）。其余被慕容仁牵连的官吏百姓，慕容皝都赦免。封高诩为汝阳侯。
3二月，尚书仆射王彬去世。
4辛亥（十九日），成帝到殿前，派使者备六礼（胡三省注：婚姻有六礼：一是纳采，将要结婚，必先由媒人沟通，然后派人送采择的礼物，用雁作为礼物，取阴阳往来的意思；二是问名，询问名字来占卜吉凶；三是纳吉，在宗庙占卜得吉兆，再派人告知婚姻之事；四是纳征，用玄纁，不用雁；五是请期，由男方占卜得吉日，派人告知；六是亲迎，新郎到女家，驾车绕三周，由车夫代替，新郎自己乘车先行，引导新娘回家。）迎接前当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，大赦天下；群臣都祝贺。
5夏季，六月，段辽派中军将军李咏袭击慕容皝。李咏赶赴武兴（今河北迁安附近，胡三省注：武兴戍在令支东。），都尉张萌袭击擒获他。段辽另派段兰率领几万步兵骑兵屯驻柳城（今辽宁朝阳西南）西的回水（胡三省注：“回水”《载记》作“曲水”。《水经注》：阳乐水出上谷且居县，向东北流经女祁县，世人称为横水，又称阳曲水。又濡河从塞外而来，向西北流经御夷镇城，又向东北流经孤山南，又向东南，水流曲折，称为曲河镇。又根据《载记》，曲水应当在好城西北。），宇文逸豆归攻打安晋（今辽宁锦州西，胡三省注：咸和八年，慕容皝建造安晋城。）作为段兰的声援。慕容皝率领五万步兵骑兵前往柳城，段兰不战而逃。慕容皝率兵向北赶赴安晋，宇文逸豆归弃辎重逃走；慕容皝派司马封奕率领轻骑追击，大败宇文逸豆归。慕容皝对众将说：“二虏以无功为耻，必定会再来，应当在柳城左右设伏等待。”于是派封奕率领几千骑兵埋伏在马兜山（今辽宁朝阳附近）。七月，段辽果然率领几千骑兵来劫掠。封奕猛攻，大败段辽，斩杀他的将领荣伯保。
6前廷尉孔坦去世。（胡三省注：孔坦先前因病解除廷尉职务，所以说前。）孔坦病重，庾冰探望，流泪。孔坦感慨地说：“大丈夫临终，不问治国安民的方法，却像小儿女一样哭泣吗！”庾冰深表歉意。
7九月，慕容皝派长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景护送徐孟等回建康。（胡三省注：晋朝制度，王国才有郎中令。慕容皝未称王而僭越设置此官。）
8冬季，十月，广州刺史邓岳派督护王随等攻打夜郞（今贵州福泉）、兴古（今云南砚山），都攻克。（胡三省注：怀帝永嘉五年，王逊分牂柯、朱提、建宁设立夜郞郡。《太康地志》说：蜀刘氏分建宁、牂柯设立兴古郡。）加授邓岳都督宁州。
9成汉主李期因侄子尚书仆射武陵公李载有才能，嫉妒他，诬陷谋反，杀了他。
10十一月，诏令建威将军司马勋率兵安抚汉中；成汉汉王李寿击败他。李寿于是设置汉中太守，戍守南郑（今陕西汉中）后返回。
11索头郁鞠率领三万部众投降后赵，（胡三省注：索头是鲜卑种族。说索头，以区别于黑匿郁鞠；因他们编发为辫，所以叫索头。）后赵任命郁鞠等十三人为亲赵王，把他的部众分散到冀、青等六州。
12后赵王石虎在襄国建造太武殿，在邺建造东、西宫，（胡三省注：东宫让太子石邃居住；西宫石虎自己居住。）十二月，都建成。太武殿地基高二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，用花纹石头砌成。地下修建伏室（胡三省注：伏室就是窟室。），安排五百名卫士。用漆涂瓦，金璫（胡三省注：司马相如《羽猎赋》：华榱璧璫。《注》说：璧璫是用玉做的椽头，就是所谓的璇题。《三辅黄图注》说：用璧装饰瓦当。又琅璫是铃铛，杜甫诗“风动金琅璫”。这里的金璫大概是用金装饰瓦当。），银楹（柱子），珠帘，玉壁，极其精巧。殿上放置白玉床、流苏帐，做金莲花装饰帐顶。又在显阳殿后建造九座宫殿，挑选士民的女子充实，穿珠玉、披绫罗绸缎的有一万多人。教宫女占星气、骑马射箭。设置女太史，各种杂技工匠，都和外面相同。（胡三省注：与外同指教宫女像男子一样操作。）以一千名女骑兵为仪仗队，（胡三省注：车驾的仪仗顺序叫卤簿。）都戴紫纶巾（胡三省注：陆德明说：纶是绳子，大概合丝为纶，形状像绳子，染成紫色用来织巾。现在镇江、金坛人能织线番罗，也是合丝为线来织。），穿熟锦裤，系金银镂带，着五文织成靴，（胡三省注：五文指五色花纹。《广雅》说：天竺国出细织成。《魏略》说：大秦国用水羊毛、木皮、野蚕丝做织成，都很好。这里用五彩织成做靴。）执羽仪（胡三省注：羽仪指氅毦之类。），鸣鼓吹，（胡三省注：鼓吹是军乐。）跟随自己游玩宴饮。当时后赵大旱，一斤金值二斗粟，百姓嗷嗷待哺；而石虎用兵不止，各种劳役同时兴起。派牙门张弥迁徙洛阳的钟虡（悬挂钟的架子）、九龙、翁仲（铜像）、铜驼、飞廉到邺，（胡三省注：钟虡、九龙、翁仲、铜驼、飞廉都是魏明帝所铸。）用四轮缠辋车运载，车辙宽四尺，深二尺。一口钟沉入黄河，招募三百名能潜水的人（胡三省注：浮没指在水中能浮能潜的人。）入河，用竹索系住，用一百头牛，用鹿栌（胡三省注：鹿栌形状像汲水的木架，立两根柱子，横木贯穿柱子，使其光滑可转动，把竹索系在横木上，绞动来牵引。）牵引，才拉出来，造万斛大船运送。到邺后，石虎大喜，为此赦免两年的刑罚，赏赐百官谷物布帛，赐百姓爵位一级。又采用尚方令解飞的建议，在邺南投石头入河，以建造飞桥，耗费数亿钱财，桥最终没建成，服劳役的人极其饥饿，才停止。让县令长率领百姓进入山泽采摘橡果和捕鱼来补充食物，又被权贵豪强夺取，百姓一无所得。
13当初，日南（今越南广治）夷人首领范稚，有个奴仆叫范文，常随商人来往中原；后来到林邑（今越南中部），教林邑王范逸建造城郭、宫室、器械，范逸喜爱信任他，（胡三省注：林邑国本是汉象林县，是马援铸铜柱的地方。汉末，县功曹的儿子区连杀县令，自立为王，子孙相传，后来没有后代，外孙范熊继位。范逸是范熊的儿子。）让他做将领。范文于是诬陷范逸的儿子们，有的被迁徙，有的逃跑。这一年，范逸去世，范文诈称到他国迎接范逸的儿子，在椰酒（胡三省注：椰树出交趾，高几十丈，叶正反面相似。《琼台志》说：椰子四季结果，树像槟榔，叶像凤尾，果实大如瓜，剖开，里面有酒，皮可做饮器。《交州记》说：椰子生在南海，形状像海棕；果实大如碗，外有粗皮，像大腹子、豆蔻之类，里面的浆像酒，喝了能醉。《尔雅翼》：椰树像槟榔，没有枝条，高十多寻；叶在顶端，像束蒲。果实大如瓠，挂在树头。果实外有皮，像胡桃。核里有果肉，白如雪，厚半寸，像猪油，味道像胡桃。果肉里有汁一升多，清如水，甜如蜜，喝了可以解渴。核可做饮器。）里下毒而杀死，范文自立为王。于是出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等国，都消灭，有部众四五万，派使者上表入贡。
14后赵左校令成公段在旗杆顶端做庭燎（胡三省注：《姓谱》：卫成公的后代，为成公氏。我按春秋时期，鲁、晋都有成公，难道只有卫成公的后代能专有这个姓氏吗！），高十多丈，上部放燎火，（胡三省注：古代君主天不亮就上朝，所以设庭燎。郑玄说：在地上的叫燎，手持的叫烛。又说：树立在门外的叫大烛，在门内的叫庭燎，都是用来照亮众人。现在成公段在旗杆顶端悬盘放燎火，是独创的，没有古法。）下部放一人，后赵王石虎试用后很高兴。
三年（丁酉，337年）
1春季，正月，庚辰（十八日），后赵太保夔安等五百多文武官员进上尊号，庭燎的油流到下部的盘中，烧死二十多人；（胡三省注：《考异》说：《载记》说“七人”，现在依从《三十国春秋》。）后赵王石虎厌恶，腰斩成公段。辛巳（十九日），石虎依照殷、周的制度，称大赵天王。在南郊即位，大赦天下。立妻子郑氏为天王皇后，（胡三省注：古代称王，王后称王后；称皇帝，后称皇后；没有天王皇后的称号。）太子石邃为天王皇太子，（胡三省注：古代的王，嫡长子叫世子；秦汉称皇帝，立皇太子；没有天王皇太子的称号。）儿子们封王的都降为郡公，宗室封王的降为县侯。百官封官任命各有等差。
2国子祭酒袁瓌、太常冯怀，因江东逐渐安定，请求兴办学校，成帝听从。辛卯（二十九日），建立太学，征召学生。而士大夫崇尚《老子》《庄子》，儒术始终不能振兴。袁瓌是袁涣的曾孙。（胡三省注：汉末，刘备推举袁涣为茂才，后来在魏做官，行御史大夫事。）
3三月，慕容皝在乙连城（今辽宁建昌）东建造好城来逼近乙连，留下折冲将军兰勃防守。夏季，四月，段辽用数千辆车向乙连运送粮食，兰勃袭击夺取。六月，段辽又派堂弟扬威将军段屈云率领精锐骑兵夜里在兴国城（今辽宁大凌河上游）袭击慕容皝的儿子慕容遵，慕容遵击败他。
当初，北平人阳裕侍奉段疾陆眷及段辽五代，（胡三省注：疾陆眷、涉复辰、末柸、牙、辽，共五代。）都受到尊重礼遇。段辽多次和慕容皝互相攻打，阳裕劝谏说：“‘亲近仁人，与邻为善，是国家的宝物。’（胡三省注：《左传》陈五父的话。）何况慕容氏和我们世代通婚，交替成为甥舅，（胡三省注：慕容廆、慕容皝都娶段氏女子，大概以前慕容氏也把女儿嫁给段氏。）慕容皝有才能德行，而我们和他结怨；战事没有一个月停止，百姓困苦，利不抵害，我担心国家的忧患将从此开始。希望双方追回过去的过失，像当初一样和好，来安定国家，使百姓休息。”段辽不听，调出阳裕为北平相。
4后赵太子石邃一向勇猛，后赵王石虎喜爱他。常对群臣说：“司马氏父子兄弟自相残杀，所以让我能有今天；像我这样，有杀阿铁（石邃的小名）的道理吗？”后来石邃骄横荒淫，残忍无比。河间公石宣、乐安公石韬都被石虎宠爱，石邃像仇恨一样痛恨他们。石虎沉溺酒色，喜怒无常。让石邃审阅尚书的奏事，每当有事情禀报，石虎就发怒说：“这种小事，值得禀报吗！”有时不禀报，又发怒说：“为什么不禀报！”斥责鞭打，每月有两三次。石邃私下对中庶子李颜等说：“君主难做，（胡三省注：称天子为官家，从这里开始。西汉称天子为县官，东汉称天子为国家，所以合并称呼。有人说：“五帝官天下，三王家天下，所以合并称呼。）我想做冒顿那样的事，（胡三省注：事情见十一卷汉高帝六年。）你们跟随我吗？”李颜等跪下不敢回答。秋季，七月，石邃称病不处理政事，暗中率领宫臣文武五百多骑兵在李颜的别宅饮酒，趁机对李颜等说：“我想到冀州（今河北冀州）杀河间公，有不听从的斩首！”走了几里，骑兵都逃散。李颜叩头坚决劝谏，石邃也醉倒返回。他的母亲郑氏听说，私下派宦官斥责石邃；石邃发怒，杀了宦官。佛图澄对石虎说：“陛下不宜多次到东宫。”石虎将要去看望石邃的病，想起佛图澄的话而返回；不久瞪大眼睛大声说：“我是天下的君主，父子还不能互相信任吗！”于是命亲信的女尚书前去察看。石邃叫她上前说话，趁机抽剑刺她。石虎发怒，收捕李颜等审问，李颜全说出情况，杀李颜等三十多人。把石邃囚禁在东宫，不久赦免，在太武东堂召见；（胡三省注：《水经注》说：魏武帝在邺建北宫，宫有文昌殿；石氏在旧殿处建东、西太武二殿。）石邃朝拜而不谢罪，一会儿就出去。石虎派人对他说：“太子应到中宫，怎能马上离开！”石邃径直出去，不回头。石虎大怒，废黜石邃为庶人。当天夜里，杀石邃（胡三省注：《考异》说：《燕书·文明纪》说：“咸康四年四月，石虎到燕城下，恰逢邺的使者到来， 太子石邃在后方肆意饮酒，入宫杀人，石主非常恐惧，狼狈退回。”又说：“当初，帐下吴胄从邺返回，说四月浴佛日，巡游的佛像到宫中，石太子石邃骑马出迎佛像，往来奔驰，没有储君的样子。王说：‘古代观察威仪来定祸福，这小子是石虎的副手，却轻佻无礼，将会不得好死。’到石主东归，留石邃监国，荒淫败乱，内乱，以致被杀。”按《十六国》、《晋春秋》，杀石邃都在咸康三年，《燕书》恐怕错误。现在依从《十六国》、《晋春秋》。）和他的妃子张氏，连同男女二十六人一同埋在一个棺材里；诛杀他的宫臣党羽二百多人；废黜郑后为东海太妃。立儿子石宣为天王皇太子，石宣的母亲杜昭仪为天王皇后。
5安定人侯子光，自称佛太子，说从大秦国来，要在小秦国称王，在杜南山（今陕西西安南，胡三省注：京兆杜陵县的南山。）聚集数千人，自称大黄帝，改元龙兴。石广讨伐斩杀他。
6九月，镇军左长史封奕等（胡三省注：皇帝任命慕容皝为镇军大将军，慕容皝任命封奕为左长史。）劝慕容皝称燕王；慕容皝听从。于是设置百官，任命封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王?为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，（胡三省注：纳言令就是晋的尚书令；常伯就是晋的侍中；冗骑常侍就是晋的散骑常侍。）宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。李洪是李臻的孙子；（胡三省注：李臻见八十七卷怀帝永嘉三年。）宋晃是宋奭的儿子。（胡三省注：宋奭见八十八卷愍帝建兴元年。）冬季，十月，丁卯（十四日），慕容皝即燕王位，大赦天下。十一月，甲寅（初二），追尊武宣公（慕容廆）为武宣王，夫人段氏为武宣后；立夫人段氏为王后，世子慕容儁为王太子，像魏武帝、晋文帝辅佐朝政的旧例。
7段辽多次侵犯后赵边境，燕王慕容皝派扬烈将军宋回向后赵称藩，请求军队讨伐段辽，自己请求率领全国的部众会同，并且以弟弟宁远将军慕容汗作为人质。（胡三省注：沈约《志》：宁远将军是晋江东设置的。大概从这时开始。）后赵王石虎大喜，厚加慰劳答复，推辞人质，遣送回去；秘密约定在明年出兵。（胡三省注：为后赵、燕攻打段辽埋下伏笔。）
8这一年，后赵将领李穆接纳拓跋翳槐到大宁（今河北张家口，胡三省注：元年拓跋翳槐逃奔后赵。），他原来的部落大多归附。代王拓跋纥那逃奔燕，国人又拥戴拓跋翳槐为代王，在盛乐（今内蒙古和林格尔北）筑城居住。
9仇池氐王杨毅的族兄杨初袭击杀死杨毅，兼并他的部众，自立为仇池公，向后赵称臣。