在艾德拉斯世界里有很多浮空岛，超越者王国艾克斯塔尼亚的浮空岛上哈比与夏露露一觉醒来，便被二夜告知一个惊人的秘密。原来，超越者被送往别的平行世界，背后有着不可告人的阴谋，是某些势力妄图把纳兹以内的灭龙魔导士变成魔法水晶以供他们使用。哈比和夏露露意识到情况危急，这样会伤害伙伴，深知不能坐以待毙，于是偷偷摸摸的逃离了浮空岛。
在逃亡的过程中，哈比和夏露露偶然遇见了隐居在另一个小浮空岛的拉基与玛尔，这是一对超越者夫妇。拉基与玛尔看见这两个小超越者很是热情地招呼他们，双方很快就聊得十分开心。拉基与玛尔看着哈比，看着和其毛色与性格都和拉基小时候一模一样还和他们儿子一样大，心中早已确认这就是他们失散已久被女王送往别的世界的儿子，然而他们并没有立刻相认。或许是担心过早相认会给哈比带来危险，又或许是想先确认哈比的安全和现状，知道它过得不错就行，他们选择了暂时将这份亲情深埋心底。
拉基与玛尔把哈比和夏露露当成普通的小朋友热情招待，在相处的时光里，他们彼此分享着各自的见闻和经历。拉基与玛尔倾听着哈比讲述外面世界的冒险故事，心中既欣慰又心疼。而哈比和夏露露也在这短暂的相处中感受到了拉基与玛尔的温暖和关怀，仿佛找到了一个暂时的避风港。
然而，危险并没有因为这片刻的安宁而远离。哈比和夏露露清楚他们不能在这里久留，必须尽快继续踏上寻找纳兹和对抗阴谋的旅程。拉基与玛尔虽然心中满是不舍，但为了哈比与他朋友的未来，他们还是选择默默支持。在分别的时刻，拉基与玛尔强忍着内心的悲痛，强颜欢笑的送别哈比和夏露露。他们看着哈比和夏露露渐渐远去的身影，眼中满是担忧和牵挂。
哈比和夏露露带着拉基与玛尔给予的温暖和鼓励，重新踏上了寻找伙伴的旅途。他们深知，前方的道路充满了艰难险阻，但他们也坚信，一定能够揭开超越者被送往平行世界的阴谋，拯救灭龙魔导士们。而拉基与玛尔则留在小浮空岛，默默关注着哈比的消息，等待着与儿子相认的那一天。在未来的日子里，哈比和夏露露在旅途中不断成长，他们凭借着勇气和智慧，一次次化解危机，逐步接近纳兹所在的人类王国的首都。而拉基与玛尔也在暗暗为它们祈祷，一家人虽然暂时分离，但亲情的纽带却始终紧紧相连。
与此同时纳兹这边。把纳兹他们送到首都的艾德拉斯纳兹停车漂移转身便融入了街角的阴影，那车影决绝得仿佛从未出现过。纳兹望着空荡荡的巷口挠了挠头，露西已经摊开地图在街道角落驻足——铅灰色的天空下，石板路缝隙里钻出的机械藤蔓正咔嗒作响，行人穿着缀满齿轮的衣物，步履匆匆地掠过悬浮在空中的魔法投影广告牌。
这里的街道好奇怪啊。格雷指尖划过冰凉的金属栏杆，栏杆上镌刻的纹章让他想起古籍里记载的古代魔导机械，连空气都带着铁锈味。露西站在他纳兹旁边，忽然指向斜前方冒着蒸汽的面包房：纳兹快看！那家店的鲷鱼烧好像在发光！
先别管吃的！纳兹早已按捺不住，拽着露西的手腕就往人群里钻，得赶紧找到会长他们！他拦住个戴着帽檐的行人，对方却像看见怪物似的后退半步，指着他们身上的公会纹章嘟囔：又是魔导士？最近城里查得严......话音未落他就急急忙忙的跑走了。
露西赶紧拉住还要追上去的纳兹，注意到街对面裁缝店，大门上面被标价打折出售，标签上用猩红墨水写着禁魔令施行中。格雷突然竖起耳朵：听到了哦，有人在说魔法水晶......三人顺着手指的方向望去，只见远处钟楼顶端，一个巨大的齿轮正在缓缓转动，将阴影投在所有行色匆匆的脸上。