却说吴王孙权，听闻军报荆州得手，也亲自来到江陵，犒赏军士。至关公父子遇害后，大功告成，于是大摆宴会邀请将士，置酒称庆，并释放出魏将于禁，令共列席。
于禁亦知愧否？吕蒙为首功，陆逊为次，分别坐在孙权身侧。孙权进酒数觥，欢然与语道：“孤自嗣业以来，幸得公瑾子敬及子明诸人，公瑾破孟德，拓荆州，雄才大略，不幸早亡；子敬初见孤时，便谓宜逆击孟德，力排众议，劝孤重任公瑾，后开霸业，这是第一件快事，既知孟德宜拒，此时何反投孟德？后虽劝借荆州与玄德，未免计短，但不能掩彼所长；子明少时，孤即知他具有胆略，可比公瑾，今果能夺还荆州，不负孤言，孤当与子明共保富贵，进爵铭功。”
吕蒙离席谢奖，拜跪下去。孙权正起座相扶，不料，吕蒙陡然倒地，满口谵言，自骂吕贼，惊得孙权缩手倒退，忙令左右，掖起吕蒙身，抬入内室，一团高兴，化作冰消，草草终席，入内探视，吕蒙尚胡言乱道，不省人事。
孙权急忙宣召医官过来，经过多方诊治，仍然未见疗效。入夜时分，吕蒙且叫骂得益发厉害，孙权连夜传出军令，谓有人能治疗吕蒙的疾疾，赏赐千金。
偏是阴灵缠绕，药石无灵，好容易过了一宵，才觉吕蒙有些知觉，当即拜吕蒙为南郡太守，封孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤。
吕蒙自知活不了多久，俟到孙权入内房看视时，当面固辞，孙权教他静心保养，幸勿纷心。至亭午颇能下食，孙权更为欣慰。哪知他到了黄昏，病又发作，忽痛詈，忽惨呼，比昨宵尤为喧闹，孙权再自临视，被吕蒙厉声叱出，不得已使巫祝请命，延至夜半，吕蒙竟七窍流血，呜呼毕命，时为建安二十四年十二月某日（220年1月23日至2月21日间），吕蒙死时四十二岁。
大小将士，统猜是关公索命，连孙权亦将信将疑。莫谓无神！一面为吕蒙棺殓发丧出埋，一面将关公尸骸，于是用侯公之礼安葬；只有首级之前已经派人前往献给曹操，已经来不及追回了。
当时孙权让人把关羽 斩首示众，甚至把赤兔送给了马忠，但是这赤兔马只认关羽一人为主，随后绝食殉主。这关羽虽然被斩首，但是因为自身冤屈，所以英魂一直在阳间逗留，经常骑着那匹殉主的赤兔马大喊：“还我头来”。
有一天，关羽的英灵路过玉泉山，一个老僧见到他，这位僧人是镇国寺的高僧，他看见关羽英魂在空中走过，便喊道，可是关云长？这时关羽英灵突然清醒，与长老说道：“”我今日已经死去，，但是又万分迷茫所以请求长老能够给我指一条明路。”
长老跟他说，你现在所遭受的都是因果循环，今日你被东吴斩首，想当年那死在你刀下的成千上万人士是又找谁要头去呢？”
关羽听此一言后便变得哑口无言了，暗暗的一丝孤魂就走远了。据说关羽虽死，但是英魂保护玉泉山一带百姓。后来在佛教中称为伽蓝菩萨。
且说曹操已督军出驻摩陂，援应樊城，既闻关羽败退，乃还屯洛阳。会值吴使至洛，献上关羽首级，曹操举起关羽首级一瞧，见他英灵未泯，面色如生，不由的吃一大惊，于是令人刻木为身，葬用侯礼。
但经此一吓，头风复作，好几日卧床不起。访得名医华佗，疗疾如神，急忙派人召至，华佗用针砭治，随手即瘥，瘥后又发，佗谓非剖洗不可，曹操愤然道：“头可劈么？”
华佗申答道：“大王如不愿剖洗，针治只能救一时，不能救数年。”
曹操但令针治，华佗知不可愈，诈言家中妻病，须归视再来，及归去后，竟不复往。
曹操屡呼不应，饬吏拘拿华佗下狱，拟成死罪。或谓华佗善医人，不宜处死。
曹操怒说道：“彼欲斫我头，怎可再留？且天下亦何至少此鼠辈呢。”
到死尚且疑人。遂催吏杀华佗。华佗临死时，出书一卷与狱卒道：“感君善事，愿将此持赠，可以活人。”
狱卒畏法不敢受，华佗竟索火毁书，服毒自尽。
另一个说法是狱卒受书回家，被妻子发现，害怕得罪曹操，取了华佗的医书焚烧，经狱卒上前抢救，已只剩得一两页，就是阉鸡阉猪等小法，所有解剖诸术以及一些主要治病处方，尽成灰烬，不复流传，这真所谓千古遗恨呢。曹操不但杀佗，并致良方俱毁，即此已为千古罪人。
这故事是在三国演义里面，不过在后汉书中的记载，这个时候，华佗早就已经去世很多年了。所以只可能发生在之前，并且据说曹操多次请华佗到自己身边做官，同时也是为了自己的疾病能治好。但是华佗过去的时候，发现曹操只是让他治病，于是华佗找借口回家，曹操才恼羞成怒，让人把华佗囚禁起来杀了。陈寿的《三国志》里写的是：“然本作士人，以医见业，意常自悔。”这话翻译过来就是，华佗本是个读书人，靠着医术出了名，可他心里一直后悔，觉得自己一个文化人，怎么就干上了这伺候人的医生行当？在当时古代，医生的社会地位并不高，属于“方技”，跟算命的、看相的归为一类，跟掌控天下、指点江山的“士大夫”阶层，那是有天壤之别的。
而关于华佗给关羽刮骨疗毒的故事，却大大有假，根据历史记载，华佗在建安十三年（208年）就已经去世，而关羽在建安二十四年（219年）樊城之战中受伤，时间相差十多年。 ?当然，有句话叫尽信书不如无书。这时光长久，有没有记录的失误又很难说了。
华佗既而死后，曹操的头风症终不得痊，反且加剧。曹操自而暗思：主簿杨修，依附子桓，且为袁氏外甥，将来我死，他必导子桓为非，乱坏我家，因而诬言杨修泄漏军事机密，勒令其自杀。
既而吴使又至，呈入孙权书笺，劝曹操为帝。曹操阅书毕，颁示属僚，且语众道：“是儿欲使我居炉火上么？”
当中有侍中陈群，尚书桓阶，盛称曹操功德，宜应天顺人，速正大位。
曹操笑说道：“孔子有言：“”施于有政，是亦为政。”若天命果当属我，我就做周文王罢了。”
明是教子篡逆。遂表授孙权为骠骑将军，封南昌侯，领荆州牧，遣吏赍敕，偕吴使同赴荆州。
你道孙权何故媚曹操？他自占取荆州，只恐刘备出师报复，自己抵敌不住，所以向曹操献媚，求他援助；曹操亦狡猾得很，给他高爵，使拒刘备，两下私意，无非是叫人出头防御刘备起见。
究竟刘备西据成都，作何举动？刘备与关羽情同骨肉，岂有闻关羽败亡，不加痛愤？当下与大小将士，一体举哀，追谥关羽为忠义侯，令关羽之子关兴袭封。即日部署人马，讨伐东吴报仇。惟自诸葛亮以下，多言是先当伐魏，然后讨吴，一时议论纷纭，尚难解决。
蹉跎逾年，由洛阳传到消息，乃是曹操病死，于是刘备一意怨恨东吴，无心及魏。
魏且横行无忌，公然做出篡逆的事情了。建安二十五年正月，是年为后汉末年，故大书特书。
曹操病倒洛阳，不遑回邺城，整日里心绪不宁，精神恍惚，一夕梦见有马同槽共食，醒来不知主何吉凶，阿瞒虽智，要亦难详。转问许多谋士，或说是禄马吉兆，应受天禄，无非谄媚。
曹操也不复疑。但一经合眼，往往看见男女冤魂，环立床侧。想是伏后、董妃等出现。因而疑心及洛阳故宫，未便寄住，特使大匠苏越，另造建始殿，以便移居。苏越素知濯龙祠旁有一极大梨树，高十余丈，可建栋梁，当即禀明曹操，督工采伐，才砍数斧，树中忽然漂出血来，众工不敢再斫，苏越亦大为诧异，匆匆返回报告。
曹操尚未信，力疾乘车，自去看验，拔剑试斫，树血飞溅身上，淋漓满体，打了好几个寒噤，慌忙返车，易衣奄卧，从此不能再起。到了病笃，方密嘱近臣，谓安葬以后，须置七十二疑冢，免人发掘；又遗命后宫姬妾，分取名香，此后须勤习女工，卖履自给。
说到此处，已是口舌蹇涩，不能再言，少顷即逝，年终六十有六。
从前方士左慈，自言为庐江人，他年轻时就很有神通，曾出席曹操的宴会，曹操笑着环顾各位宾客说：“今日贵宾聚会，山珍海味大致齐备了。所缺少的，只是吴国松江中的鲈鱼做的鱼末子了。”
左慈说：“这容易搞到。”于是他要了一只铜盘，装满水。用竹竿安上了鱼饵在盘中垂钓。一会儿，便钓出一条鲈鱼。曹操热烈鼓掌，宴会上的人都惊讶不已。
曹操说：“一条鱼不能使宴席上的宾客都吃上，有两条才好。”
左慈就又下饵钓鱼，一会儿，又钓出一条，与前一条一样，都有三尺多长，新鲜得十分可爱。
曹操便亲自走上前去把它做成鱼末子，赐给宴席上的每个人吃。曹操说：“现在已经搞到了鲈鱼，遗憾的只是没有蜀国的生姜作佐料。”
左慈说：“这也容易。”曹操怕他在近处买，就说：“我过去曾派人到蜀国买锦缎，你可以命令别人告诉我委派的人，让他多买二端（六丈为一端）。”
左慈走了，一会儿就回来了，搞到了生姜，又对曹操说：“在卖织锦的启铺里见到了您所派遣的人，我已命令他多买二端。”后来过了一年多，曹操所委派的人回来，果然多买了二端织锦。
曹操问他，他说：“过去某月某日，我在店铺里遇见一人，他把您的命令传达给了我。”
曹操外出到近郊游玩：陪同他的士大夫有一百多。左慈就送来一瓶酒。一片干肉，亲手倾倒酒瓶，向每个官员敬酒，官员们没有不吃饱喝醉的。
曹操觉得奇怪，派人追查其中的缘故。走访了卖酒的店铺，原来他们的酒和干肉昨天全部丢失了。
曹操大怒，暗中打算杀掉左慈。
有一次，左慈在曹操的宴席上，曹操正要逮捕他，他竟退进墙壁里，忽然不见了。曹操就悬赏搜捕他。有人在集市上看见了他，正要捕捉他时，集市上的人却都与左慈一模一样，不知道哪一个才是左慈。
后来，有人在河南阳城山顶遇见左慈，就又追赶他，他就逃进了羊群。曹操知道抓不到左慈了，就命令部下到羊群中去告诉左慈说：“曹公不再杀你了，原来不过是试试你的道术罢了。现在已经得到了验证，所以只想和你相见一面。”真是奸诈，还想欺骗高人？
忽然有一只老公羊，屈起前腿的两膝，像人一样站着说道：“何必忙乱成这样！”人们立刻说：“这只羊就是左慈。”便争着跑过去捉它，可是这群羊几百只，都变成了公羊，也都屈起了前腿的膝关节，像人一样站着说：“何必忙乱成这样！”于是人们就不知道该捉哪一只羊了。
这个时候，左慈突然出现在天空之中，拍手大笑道：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”曹操命左右人拉弓箭去射左慈，左慈又突然消失不见，此后遂不知所往。而曹操死时正当子年寅月，适如左慈之言。
曹操之子曹丕留守邺中，接到丧讣，即欲嗣位，侍臣谓须俟诏命，方可嗣立，尚书陈矫大声道：“王薨于外，爱子在侧，倘或生变，岂非摇动社稷么？”
遂传王后卞氏慈命：立曹丕为魏王曹操嘱及分香卖履，而于继统大事，反不提及，实是乖刁。
尊卞氏为王太后，然后报答汉献帝。先立后奏，目已无君。
御史大夫华歆，本曹操私党，立逼汉献帝下诏，命曹丕袭封，仍为丞相魏王，领冀州牧。
曹丕既受诏命，于是出郊迎丧，奉曹操遗榇，安葬西陵，追谥曰武。何不谥为文王？曹丕之弟曹彰曹植曹熊等人，俱来奔丧，曹彰已受封鄢陵侯，曹植亦受封临淄侯，与曹丕曹熊均为同母弟；曹熊不久即逝。
此外尚有异母弟十余人，一并会葬。史传载曹操有二十五子，数子早殇。曹彰多力，曹植多文，二人素为曹操所爱，曹丕恐他夺位，蓄猜已久，甫经丧毕，便欲遣令就国。
曹彰本期大用，一闻消息，便怏怏自去；曹植待遣乃行。曹丕留华歆为相国，进大中大夫贾诩为太尉，大理王朗为御史大夫，侍中陈群为尚书。
群请立九品法，分贤愚为九等，使州郡各置中正，官名。区别等第，借便黜陟，丕即依议施行。上品无寒门，下品无贵族，弊由此起。又选主簿贾逵为豫州刺史。贾逵明经知兵，受曹操宠眷，曾经护送曹操丧回邺城，主持丧务。
曹彰问及先王玺绶，被贾逵正色拒绝。曹丕因此看重贾逵，授任豫州，锄强抑暴，兴利除弊，为吏民所称仰。
曹丕复布告天下，令以豫州为法，封贾逵为关内侯。曹丕即欲篡汉，特仿汉高祖光武故事，率领甲士数十万，南巡谯城，遍召故乡父老，各给宴饮，谯城为曹氏故里。并设伎乐百戏，欢宴终宵。
可巧蜀将孟达，遥奉降书，愿举上庸城属魏，曹丕授达为新城太守。武都氏王杨仆，挈种内附，曹丕使入居汉阳郡。一面亲笔下令，自陈威德，于是谐子媚臣，或报称黄龙出现，或报称凤凰来仪。
曹丕即授意左中郎将李伏，太史丞许芝，令与华歆、贾诩、陈群、王朗等，先入许都，胁令汉献帝刘协禅位。
汉献帝刘协以为曹操已死，可望能得亲政，因此改建安二十五年为延康元年，与民更始。
哪知一班新朝走狗，竟来逼令让国，要他拜献江山，汉献帝刘协大吃一惊，不禁泪下。
李伏即抗声奏请道：“孔子玉版中，已有预言，谓定天下，出魏公子桓。今魏王表字，适合谶文，丕字子桓。所以祯祥毕集，嘉应显然，陛下即宜应天顺人，仿行圣朝禅让故事。”
说到此语 许芝也接说道：“臣职司天象，默察星纪，魏当代汉，就是证诸图谶，语却尽符。《春秋·汉合孳》云：“”汉以魏，魏以征。”《春秋·佐助期》云：“”汉以许昌失天下。”故白马令李云上书，曾言许昌气见诸当涂高，当涂高便是魏阙，魏当代汉，自许昌始。《易运期》又云：“”鬼在山，禾女连，王天下。”鬼女禾三字，拼成魏字，天数如此，陛下亦怎可违天？”
种种佐证，不知是如何捏造出来。汉献帝无言可答，只是两袖拭目，泪湿龙袍。还有华歆等更疾言厉色，几乎要将汉献帝吞噬下去。皇后可弑，皇帝自然可废。
汉献帝尚未肯承认，忽然外面有许多甲士，持械入殿，气焰很是厉害，慌得汉献帝起座返奔。
华歆等竟抢步追入，直至中宫，曹皇后闻声出迎，见汉献帝形色慌张，惊问何事，汉献帝刘协泣说道：“汝兄欲夺我帝位呢。”
曹后听着，禁不住竖起柳眉，让过汉献帝，阻住华歆等人，开口叱骂道：“汝等希图富贵，敢造逆谋，试想我父功盖寰区，尚且始终事汉，我兄嗣位未几，便思攘窃神器，应不至此，总是汝等撺掇出来。”
华歆听了，也无惧色，只因曹后是魏王曹丕之妹，不得不略顾面目，权将天命人事的套话，敷衍数语。若非曹丕之妹，又要动手拖发了。
曹后全然不采，华歆等不得已暂退。越日闻曹丕已将到许都，又会合群臣，力请汉献帝出殿，汉献帝被逼不过，勉强出来。华歆等已草就禅让诏书，硬迫汉献帝颁行，汉献帝含糊答应，当即遣御史大夫张音，赍诏送交曹丕。曹丕行至曲蠡，接诏展读道：
朕在位三十有二载，遭天下荡覆，幸赖祖宗之灵，危而复存；然仰瞻天文，俯察民心，炎精之数既终，行运在乎曹氏，是以前王既树神武之绩，今王又光曜明德，以应其期，历数昭明，信可知矣。夫大道之行，天下为公，选贤与能，故唐尧不私于厥子，而名播于无穷，朕羡而慕焉。
今其追踵《尧典》，禅位于魏王，王其勿辞！
曹丕读诏书完毕，心下甚喜，但形式上未便遽受，不得不上表推辞，即遣张音返报。
华歆等忙驰书劝进，一面胁迫汉献帝交出玺绶。汉献帝流涕道：“玺绶由皇后收藏，不在朕身。”
华歆等人因而再向曹后求玉玺，曹后仍然不与，乃转报曹丕，曹丕竟遣曹洪、曹休两族人，引兵入宫，劫取玺绶。
曹后料不能坚持，将玺绶掷抵轩下，且泣且语道：“天不祚尔！”
曹洪得玺，未便亲交曹丕，再由华歆等续缮诏书，仍使张音持玉玺献给曹丕。更可恨的，是硬要汉献帝女儿二人，充作魏嫔，一齐献去。好算是善法《尧典》。
曹丕在曲蠡待诏，见张音奉玺到来，并有娇娇滴滴的两个汉献帝女儿，随玉玺同至，真是喜气重重，大快所望。但见禅诏有云：
惟延康元年十月乙卯，皇帝曰：“咨尔魏王，夫命运否泰，依德升降，三代卜年，着于春秋，是以天命不于常，帝王不一姓，由来尚矣。汉道凌迟，为日已久，安顺以降，世失其序，冲质短阼，三世无嗣，皇纲肇亏，帝典颓沮，暨于朕躬，天降之灾，遭无妄厄运之会，值炎精幽昧之期。变兴辇毂，祸由阉竖，董卓乘衅，恶甚浇豷，逄蒙子，见《夏纪》。劫迁省御太仆宫庙，遂使九州幅裂，强敌虎争，华夷鼎沸，蝮蛇塞路。当斯之时，尺土非复汉有，一夫岂复朕民？幸赖武王德膺符运，奋扬神武，芟夷凶暴，清定区夏，保乂皇家。今王缵承前绪，至德光昭，声教被四海，仁风扇鬼区，是以四方效琛，人神响应；天之历数，实在尔躬。昔虞舜有大功二十，而放勋禅以天下；大禹有疏导之绩，而重华禅以帝位。汉承尧运，有传圣之义，加顺灵祗，昭天明命，厘降二女，以嫔于魏，使持节行御史大夫事太常音，奉皇帝玺绶；王其永终万国，敬御天威，允执其中，天禄永终。敬之哉！
曹丕得此诏，即欲老实接受，还是太尉贾诩等，叫他再还玺绶。不乃将帝女二人留住，先行受用；曹丕妹为帝后，则帝女应为丕甥，曹丕可谓善效楚成王了。
再使张音将玺奉还。至第三次下诏，内有天不可违，众不可拒，重华不逆尧命，大禹不辞舜位等语，仍由张音赍玺奉丕，曹丕不复再让，命人在繁阳亭，建筑受禅坛，择于十月庚午，代汉登基。
公卿列侯，及大小将吏，届期至坛下候驾等候；片时由侍从拥着魏王曹丕，乘车舆来到了坛前，由曹丕徐徐下车，升坛受玉玺，南面称尊。
文武百官，拜倒坛下，齐称万岁。即位礼成，曹丕下坛祭告天地，望燎乃返。顾语群臣道：“舜禹受禅，我今方知道了！”恐不象汝所为。
曹丕遂驰入许都，改延康元年为黄初元年，国号为魏，废汉献帝刘协为山阳公，曹皇后为山阳公夫人，勒令出宫就封；惟仍得用汉天子礼乐，算做另眼看待。追尊父曹操为武皇帝，庙号太祖，称母卞氏为皇太后。改号相国为司徒，御史大夫为司空，余官亦多易旧名。就是郡国县邑，亦陆续改称，许县变作许昌县，算是魏国首都。
曹丕又在洛阳大营宫室，作为陪都。这消息传入蜀中，但言曹丕篡汉，未说及汉献帝的下落，有人或谓汉献帝已经遇害。汉中王刘备信以为真，即为发丧成服，遥谥汉献帝为孝愍皇帝，蜀中一班将佐，遂劝刘备绍承汉统，即日正位，刘备不从所请。将佐等又援引谶讳，摭拾嘉符，再三怂恿，仍未见从。
会由刘封奔还成都，谓孟达申耽，并皆叛去，反引魏兵袭封，刘封寡不敌众，只好奔回。
刘备怒叱道：“汝知荆州危急，并不往救，今反敢来见我么？”
刘封答说道：“孟达从中挠阻，孤身不能赴援，所以中止。”
刘备不待说毕，即喝声道：“我闻汝与孟达不和，故达敢阻挠，汝当思食人禄，忠人事，怎得复听达言？我若贷汝，如何服人？”
刘封跪伏求饶，适诸葛亮在侧，刘备顾语道：“封罪当诛否？”
诸葛亮答称凭王裁夺四字，刘备于是赐刘封自尽。刘封临死自叹道：“我悔不听孟子度言！”子度就是孟达之字，这话传入刘备耳，才知孟达降魏后，曾有书招刘封，刘封毁书斩使，致为所逐，刘备不免生悔，懊怅了好几天。
刘封本姓寇，为长沙刘氏的外甥，刘备到荆州时，尚未生刘禅，因而留刘封为养子。刘封颇有力，随诸葛亮入益州，转战有功，乃得受职副中郎将。
诸葛亮忧虑刘封刚暴，后终难制，故不为请免，听令加诛。刘封之罪固不免于死。转瞬月余，诸葛亮与许靖等人，会衔上笺，申请正位。略云：
比闻曹丕篡位，湮没汉室，窃据神器，劫迫忠良，酷烈无道，人鬼忿毒，咸思刘氏。今上无天子，海内惶惶，靡所式仰。群下前后上书者，八百余人，咸称述符瑞，图谶明征，吁称绍德。伏惟大王出自孝景皇帝中山靖王之胄，本支百世，乾祗降祚，圣姿硕茂，神武在躬，仁复积德；爱人好士，是以四方归心焉。宜即帝位，以纂二祖，绍嗣昭穆，光复旧物，天下幸甚！录劝进书，与专言符谶，一味虚谀者不同。
刘备览笺，尚欲固辞，再经诸葛亮等，进陈兴灭继绝的大义，乃准如所请，令博士许慈，议郎孟光，订定礼仪，就在成都武担山南，筑坛登位，并昭告天地，由祝礼官代读祝文道：
维建安二十六年四月丙午，延康改元，备尚未接诏，故文中仍用建安年号。皇帝备敢用玄牡，昭告皇天上帝，后土神祗。汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今曹操阻兵安忍，戮杀主后，滔天泯夏，罔顾天显。操子丕，载其凶逆，窃据神器，群臣将士，以为社稷隳废，备宜修之，嗣武二祖，恭行天罚。备虽否德，惧忝帝位，询于庶民，外及蛮夷，佥曰天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主，率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧汉邦将湮于地，谨择元日，与百僚登坛，受皇帝玺绶，修燔瘗告，类于天神。类系祭名。惟神飨祚汉家，永绥四海，垂于无穷！
祝告既毕，受百僚朝贺，颁诏大赦，改元章武，仍称汉帝。史家号为蜀汉，示与后汉有别。且因刘备殁后，庙谥昭烈，又沿称昭烈皇帝。
惟陈寿作《三国志》，但称为蜀。陈寿本魏人，出仕晋朝，晋受魏禅，不得不微辞寓意，惟始终称刘备为先主，与《吴志》直呼孙权不同，是陈寿亦隐以正统予蜀。此后演述，就沿称刘备为先主。自是中土三分，势成鼎足。没多久东吴亦改年号黄武，寻且称帝，居然是三帝并峙了。
惟蜀承汉统，幅员虽小，名号最正。刘备先主既已正位，进升诸葛亮为丞相，许靖为司徒，置百官，立宗庙，祫祭高祖以下诸世系；立夫人吴氏为皇后，儿子刘禅为皇太子。典制粗定，便欲兴师东下，讨吴雪耻。忽有一将进谏道：“国贼曹操，并非孙权，陛下不应置魏先吴。”
刘先主听着，默然不悦，那将军又继续陈词，讲出一段绝大的理由。录诗道：
君父仇深兄弟轻，后先应自辨分明；
忠臣伏阙陈言后，英主如何不听行？
欲知何人进谏，申明理义，请看下回再详。
曹操在临终前（约公元220年），于洛阳宫中向儿子曹丕交代后事，其实是暗示其可篡汉自立。
曹操明确指示曹丕重用司马懿辅助执政，但需防范其野心；同时要求善待兄弟姐妹，以稳定内部。这些嘱托隐含篡汉时机指导：在巩固权力后可行替代?。
曹操曾做过“三马同槽”的怪梦。他当时醒后便认为，这个梦可能预示司马懿父子三人，将篡夺曹氏江山，他也曾警示其太子曹丕小心提防司马氏，奈何曹丕无感，反而将司马懿作为托孤重臣，加以重用，最终落得个“江山易主、后世子孙惨遭屠戮”的悲剧结局。
罗贯中的《三国演义》中，曾对此典故，浓墨重彩地重新演绎了一番，书中曹操不但是一连做了两次同样的梦。
第一次作梦，曹操怀疑的并非是司马氏父子，而是怀疑西凉马腾、马超、马岱，遂诛杀马腾以绝后患。
后来，第二次梦境，据说曹操在临终前告诫曹丕：“司马懿非人臣也，必预汝家事”。
但司马懿通过隐忍自保，最终父子三人逐步架空曹丕子孙，终夺取曹氏江山。此后事，暂且不表。