却说魏大将军曹真，收复南安天水安定三郡，自恃有功，尚想出师报怨，乃上书明帝曹叡，请由斜谷攻蜀，数道并进，可以大克。真是贪心不足。
曹叡依了曹真所言，便命大将军司马懿，溯汉西上，与曹真会攻汉中。
司空陈群上言，斜谷险阻，转运为难，不宜遽从真议。实系不欲攻打蜀。明帝曹叡转询曹真，曹真又上表从子午谷处进兵，群臣又言未便，曹真却不待复诏，当即启行。蜀丞相诸葛亮，接得警报，即引兵出汉中，分屯成固赤阪，严营待敌。一面召李严率兵二万，至汉中会师，表严子丰为江州都督，继严子丰后任。东顾无忧，故可调严并力。
会值秋雨兼旬，山谷水溢，曹真自长安出发，随在阻滞，就途月余，尚不能度子午谷。
当由魏太尉华歆、少府杨阜、散骑常侍王肃等，迭请班师，魏主曹叡于是召还曹真。
司马懿本来乖刁，当然借天雨为名，按兵不进。诸葛亮却遣司马魏延，西入羌中，招抚羌众，与魏雍州刺史郭淮，大战阳溪，斩获甚众，奏凯而还。时长史张裔病殁，诸葛亮迁蒋琬为长史。
蒋琬字公琰，籍隶湘乡，曾经随先主刘备入蜀，受命为广都长，沈湎不治；先主刘备意欲加诛，独诸葛亮器重蒋琬之才，代为请免。
及后主刘禅嗣立，诸葛亮遂举蒋琬为参军，进任长史。蒋琬曾筹足饷糈，供给军用，故诸葛亮每次出师，馈运无阙。
诸葛亮每言公琰托志忠雅，可属大事。到了建兴九年仲春，诸葛亮复兴师伐魏，进攻祁山。魏国的曹真已升任为大司马，抱病甚重，不能督军，乃调司马懿西屯长安；未几曹真即而去世，由其子曹爽袭爵。为后文司马懿杀曹爽伏笔。
司马懿得握军事全权，即使部将费曜戴陵，率精兵四千，保守上邽，自偕将军张合等，往救祁山。
张合请分守雍郿，司马懿谓兵分势散，适为敌擒，因悉众西行。诸葛亮闻司马懿亲来援应，偏不去迎战，但留王平攻祁山，自率魏延姜维等，从间道往攻上邽。
守将费曜戴陵，仓皇出战，哪里是蜀兵对手？四千人几被杀尽，还亏雍州刺史郭淮，领兵援应，才得救回。二将闭城静守，天气清和，陇上麦熟，诸葛亮令军士四散割麦，作为兵粮。
郭淮等不敢出争，只遣人飞书报告给司马懿，促令还援，司马懿急忙回军。行抵上邽城东，适值蜀将魏延姜维等，分路杀来，当即下令军中，结阵自固，只许放箭，不许出战。魏延和姜维，左右夹攻，都被魏兵射退，不得已收军回营。司马懿能军。司马懿却敛兵依险，坚壁拒蜀，蜀将一再挑战，只是不出。诸葛亮引军还抵卤城，司马懿反从后追逼，亦至卤城东偏下寨。
诸葛亮使魏延高翔吴班等将，分头埋伏，自往司马懿营搦战，司马懿仍然不出；蜀兵在司马懿营外百般辱骂，司马懿置若罔闻。恼动了大将张合，入帐对司马懿道：“蜀兵远道来攻，请战不得，知我利在不战，必将变计困我；为今日计，不如与彼一决，如得胜仗，彼自退去，祁山亦可解围了。”
司马懿摇首道：“诸葛亮军孤食少，便要退兵，我兵将来追击，自可得胜，何必定要急斗哩？”
张合又说道：“正惟敌军将退，越好追击，且众志皆奋，何患不胜？”
司马懿终是不从，反且依山掘濠，为久屯计。以守为战，却是好计。
忽然有二将趋入道：“蜀兵又来挑战了！”
司马懿接口道：“由他挑战，我总固垒不动，看他有何妙法？”
二将齐声道：“人言公畏蜀如虎，岂不可耻？况我军比蜀较多，难道竟不能一战么？”
司马懿被他一激，也有些忍耐不住，乃语二将道：“既如此说，可传语各营，指日决战。”二将得令趋出，便向各营通报。这二将叫作贾栩、魏平，年少气盛，既已分头传令，便即磨拳擦掌，专等厮杀。
过了两日，司马懿召诸将入议道：“欲击蜀兵，必须两道并进，一路攻卤城，一路救祁山，使他不得相顾，方可奏功。”
张合出应道：“合愿往祁山。”
司马懿于是拨兵万人，令张合引去，自率大军出战。
诸葛亮闻司马懿营中有鼓角声，料他发兵前来，便授计与魏延、高翔、吴班三将，使他分头行事，自率大队出城，就城外布成阵势，从容待着。好整以暇。约阅片时，便见司马懿兵过来，诸葛亮却令前军用连臂弓，射住司马懿兵。连臂弓由诸葛亮特制，一弓能连射十箭，司马懿兵虽然锐悍，究竟禁不住许多箭镞，一再冲激，都被射回。
待至锐气少衰，忽然蜀阵内一声鼓号，万军潮涌，猛扑过来，司马懿忙督众截住；甫经交锋，刺斜里杀到一支人马，乃是蜀将高翔的旗号，当即分兵对敌，抵死不退。
谁知后面喊声大震，蜀将吴班，又复杀到，懿始大惊，麾兵退回。蜀兵三路追击，司马懿且战且行，才经半途，蓦然看见一彪军横截路中，为首一员大将，拍马舞刀，大呼魏延在此，吓得懿魂驰魄散，几乎坠马，幸亏骁将贾栩、魏平等，保住司马懿之身，奋力夺路，才得走脱。
这番交战，蜀兵大捷，斩获甲首三千级，衣铠五千领，战具不可胜计。司马懿得脱归营，埋怨部将好战，致有此败。
嗣是决计坚守，不敢再出。张合闻司马懿兵败，却也即退还，两下又相持旬月。
魏将郭淮，调集雍凉劲卒，拟从间道往袭剑阁，偏被蜀营探卒侦知，飞报大营，诸葛亮便派兵守险，使姜维马岱等，带领前去。长史杨仪，报称现存八万人，四万人应该更替，现因来兵未到，新旧难继，只得暂从权变，留屯一月，方可遣归。
诸葛亮微笑道：“我自统兵以来，未曾失信，今既到了更替的时候，理应如约遣还，且应归军士，想已束装待返，家中父母妻子，并皆悬望，就使大敌当前，我却不能临危失信，乃令他如期归去便了！”
欲留故纵。杨仪出来传达诸葛亮军命，军中偏偏不愿速行，共称丞相大恩，死且难报，愿留营再战，誓扫魏兵。
正持论间，忽由李平差到，参军狐忠，督军成藩，呈上平书，请诸葛亮即日还师。诸葛亮不免惊疑，但想李平是老成宿望，当必另有所见，且平方督主粮运，粮若不继，亦难行军，因决意退归。先遣狐忠成藩还报，一面召集将士，示以归意，且谓魏兵追来，须努力退敌。将士等都想再战，听到班师命令，尚觉失望，欲要他力敌追兵，巴不得杀敌多人，借报恩遇；所以军令一下，齐声相应。
诸葛亮复说道：“诸君肯努力杀敌，还有何说？但死战也是无益，我当诱彼至木门道，并力围攻，就使他有千军万马，也不能脱逃了。”
诸葛亮当下遣人至祁山，嘱令老将王平，乘夜潜退；自在卤城拔寨齐起，却是堂堂皇皇，还向汉中。早有魏谍报知司马懿，司马懿再使探明虚实，果然卤城内外，不见蜀兵，乃笑语诸将道：“蜀兵已退，何人敢去追击？”部将都称愿往，惟张合默不一言，司马懿目视张合道：“将军意见，莫非是不宜追去？”
张合答说道：“兵法有言：‘归军勿追’。”语见《张合传》。
司马懿微哂道：“公亦未免前勇后怯了。”为此一语，激得张合性起，竟奋然道：“合临阵至今，向不落后，要追就追，岂肯怯敌？”
司马懿复语道：“公为前驱，我为后应，但教兵多将奋，不怕诸葛诡计。”
说罢即令轻骑万人，随张合先行，自率三万人继进。张合长驱直往，追及蜀兵，蜀将魏延，回马与战，约有数十回合，方才徐退。张合步步紧逼，不肯相舍，延又回战数次。及见张合后面尘沙飞起，料有魏兵踵至，索性引兵急奔，甚至兵士弃甲抛戈，塞满道路。
张合亦恃有后军接应，放心再赶。延驰入木道中，道路逼狭，佯作人马蹴乱的情形，诱张合追来。张合骤马急进，已入窄径，两旁统是高阜，一声炮响，万矢齐下，可怜张合不及回马，已被飞矢射中右膝，倒毙马下。
魏兵跟入道中，都被射死；只有后队仓皇逃回，又被蜀兵驱杀多名，幸由司马懿驰至，让过败卒，截住蜀兵。蜀兵如熊如虎，锐不可当，司马懿知是难敌，翻身急退，已丧失了千余人。蜀将魏延，依着诸葛亮命，不复穷追，收兵自归。
诸葛亮已早入汉中，会晤李平。这李平为谁？原来就是中都护李严，严改名为平，自诸葛亮调入汉中，叫他督运，他因夏天多雨，恐粮不能继，拟劝诸葛亮还军；及与诸葛亮相见，又满口支吾，反欲归咎狐忠成藩。
诸葛亮不屑与辨，径入成都，面奏后主刘禅。后主刘禅方得平表，谓诸葛亮佯退诱贼，诸葛亮乃取呈李平手书，弹劾他颠倒迷罔，居心不良，因废黜李平为庶人，徙置梓潼；惟仍用李平之子李丰为中郎将，参赞军事。罪不及孥，纯然王道。
诸葛亮乃劝农讲武，推演兵法，作八阵图，立石为表，俾便练习。又命军吏采办材木，制成牛马，内用机捩转旋，自能行动，可运粮米，叫做木牛流马；预约三年以后，再行出征。
魏将司马懿，返入长安，当然不敢寇蜀，但敕诸将，严守要害罢了。
且说魏主曹叡即位以后，仍守乃父遗志，专任异姓，不重同宗。
任城王曹彰，在曹丕黄初二年，便已暴亡；独甄城王曹植尚存，徙封雍邱，再徙浚仪，很不满意。会因入朝许宫，得见金缕玉带枕，为甄夫人的故物，更不免触动旧怀，格外悲悼。曹植还经洛水，作《感甄赋》，可歌可泣。何劳阿叔这般多情？魏主曹叡嗣位时，虽已追谥生母甄夫人为文昭皇后，但于甄夫人冤死情形，尚未详悉。
相传甄夫人死不成殓，甚至披发覆面，用糠塞口，就中都由郭后暗地安排，一手掩住，不令曹叡知道。曹叡虽郭后抚养成人，但尚有李贵人暗受曹丕嘱托，从中监护，所以曹叡得无恙，安然嗣位。
哪知天下事若要不知，除非莫为，郭后害死甄夫人种种情弊，却被曹植一一侦悉。太和四年，太皇太后卞氏病殁，曹植还都奔丧，乘间白叡，述及甄夫人惨死情状，曹叡尚疑信参半，秘密询问庶母李贵人，才知曹植言非诬，不胜悲愤。因而命甄夫人兄子甄象，以中郎将兼代太尉，持节赴邺，改葬甄夫人，号朝阳陵，且改封曹植为陈王。
曹植虽然得增封，仍然不获大用，就国以后，得病即亡，谥曰思王。
曹叡复搜曹植遗着，得赋颂诗铭，杂论百余篇，内有一篇《感甄赋》，迹近嫌疑，因此改名《洛神》，这且毋庸细表。惟曹叡曾经立毛氏为皇后，出入同辇，伉俪甚谐。嗣复得河西太族郭氏女，美丽无双，拜为夫人，宠逾毛后。郭氏生女名淑，数月而夭，曹叡哀痛异常，适甄后从孙甄黄，亦致幼殇，因特替他阴配，取棺合葬，为女子谥立庙，并追封甄黄为列侯，且令举朝素服。司空陈群，少府杨阜，联名谏阻，均不见听。溺爱至此，古今罕闻。既而为避灾计，与郭夫人出幸摩陂，特筑景福承光殿，作为行宫。忽闻摩陂井中，出现青龙，便挈郭夫人往观，井中果然隐隐约约可见有鳞甲之物，蛇耶？龙耶？遂号摩陂为龙陂，改太和七年，为青龙元年。
明帝曹叡寻且想入非非，命郭夫人从弟郭德，过继甄黄，承袭亡女淑封爵，甄淑为平原懿公主，郭德即袭封平原侯。郭德为郭夫人从弟，即为曹叡女淑从舅，从舅可为甥女继子，真是荒谬。并常至郭太后前，诘问甄后死状，郭太后忿然道：“先帝自赐彼死，与我何干？况汝为人子，何必追仇死父，为前母逼死后母呢？”
曹叡更加气愤，凡郭太后饮食服用，故意裁减，气得郭太后有口难言，郁郁致死。曹叡令内侍棺殓，使如甄后故事，惟表面上治丧如仪。
郭太后生平，颇知守俭，不好音乐，又能抑损母族，力戒骄奢，只因谗妒甄氏，终至结局不良，天道好还，莫谓善恶无报呢！暮鼓晨钟。
会因山阳公刘协病逝，魏主曹叡总算尽礼，素服举哀，仍然许用天子礼丧葬，墓号禅陵，追谥为孝献皇帝。东汉自光武帝起，至汉献帝止，共历八世，凡十二主，得国二百九十六年；汉献帝在位三十一载，被篡位后，又阅十四年，寿终五十有四。其孙刘康，嗣为山阳公，再传二世，至晋怀帝永嘉年间，五胡乱华，山阳公秋被杀，祚绝国亡。总结汉事，笔无渗漏。
传说青龙二年冬，魏明帝曹叡谒高平陵。仪仗行至神道，忽然看见陵阙栖满赤色的鸟雀，朱喙金睛，鸣声凄厉如小儿啼。高平陵令驱之不去，反聚愈多，雀羽蔽天，竟将石麒麟染作赭色。魏明帝曹叡见之大怒，令羽林军以火箭射雀，火矢及羽即熄，雀群反而却凝聚作人形，衣前朝官服，拜舞如臣礼。
于是魏明帝曹叡让人占卜吉凶，太史令占曰:“此乃邺城铜雀台旧魂。昔武帝遗令:“吾婢妓皆着铜雀台，月朝十五辄向帐作伎”，今台废人亡，故化雀鸣冤。”明帝曹叡于是下令打开武库取出曹操的遗物，看见赤雀尽附在“魏武王”的金印，衔玺绶向西而飞。西风骤起，送来邺城方向悲笳声，隐约闻《铜雀怨》曲。
当夜有老宫人跪拜谒见魏主曹叡，自称铜雀台旧妓:“妾等死后魂附铜雀，今见陛下修陵奢靡，忆武帝薄葬之令，故来谏。”
言毕化雀衔明帝曹叡的衣角，引至陵寝后穴。穴中现出曹操的梓宫,棺椁朴素,随葬唯《孙子兵法》竹简、敝袍一领。对照明帝所修陵阙奢华，明帝惭愧非常，导致惊出冷汗而令沾衣。
明帝曹叡遂罢陵工，颁《俭葬诏》:“遵武皇帝遗制，陵地不过百亩，明器唯陶瓦。”雀群闻诏，齐飞离开。
自汉献帝方葬不久，忽然有军报传入许昌，乃是蜀相诸葛亮，与吴主孙权，东西进攻，两国各兴兵十万，浩荡前来。
魏主曹叡亟使将军秦朗，督兵二万，往长安会合司马懿，一同拒蜀，自率将士东行，抵敌吴师。吴主孙权正出兵巢湖，进攻合肥新城，并遣陆逊等入江夏淝口，西指襄阳；孙皓等入淮北，向广陵淮阴。魏主曹叡也遣将分堵，惟自乘龙舟东下，直达寿春，援应合肥。合肥守将满宠，欲设一欲取姑与的计策，佯弃合肥新城，诱敌至寿春城下，合兵围攻，魏主曹叡却不从，但使宠饬众坚守，静待援应。
会陆逊献策孙权，愿出奇兵，截曹叡归路，不幸使人被魏逻骑所得，计不得行。吴将诸葛瑾闻知，连忙即报陆逊。陆逊方催人栽种菜菽，自与诸将弈棋，闲暇如常，诸葛瑾不胜惊异。
陆逊见他慌张情状，不待详说，便与语道：“军机漏泄，我已探知，但若遽退，敌必来追，岂非危道么？”
说罢，陆逊复邀诸葛瑾进入后帐，密嘱数言，诸葛瑾欣然趋出，仍督舟师向襄阳城；陆逊亦催动陆军，与诸葛瑾并进。襄阳守将刘劭，本已接到曹叡命令，出兵攻打诸葛瑾，一闻陆逊亲出，慌忙退还。
陆逊至白河口潜遣部将周峻等，分略江夏、新市、安陆、石阳；魏兵俱不敢出，任他来去自由。极写陆逊之才。
那吴主孙权督攻新城，反被满宠招募壮士，毁去进攻工具，孙权失利退归。
陆逊闻吴主孙权己退，然后徐徐引还，毫无损失，安然抵镇。孙韶等也即回军。
魏王曹叡素闻逊名，还恐他截击后路，既闻吴兵东返，也不愿进逼，回棹西行；诸将请径赴长安，合兵击蜀。
曹叡独说道：“吴既却兵，蜀自丧胆，司马大将军，自足制敌，无烦我亲往了。”
遂遄返许昌。嗣接司马懿军报，谓蜀兵出屯五丈原，未分胜负，现惟以守为战，彼若粮尽，自然退师等语。曹叡揣知司马懿意，饬令司马懿约束诸将，坚壁拒敌。原来司马懿与诸葛亮战过数次，败多胜少，此次闻诸葛亮进攻，当然打定主意，但守勿战。当诸葛亮出军渭南时，司马懿即引兵渡渭，背水立寨，且语诸将道：“亮若出武功，依山东进，却是可忧；若西出五丈原，便可无虑了。”这也安定军心的巧言。
嗣闻诸葛亮果屯五丈原，乃使郭淮据住北山，为犄角计，及蜀兵到了北原，已由郭淮扼守，进击无效，因即退去。诸葛亮已命运粮军士，用着木牛流马，运米集斜谷口，尚恐日久告罄，特派兵屯田，散处渭滨；惟严申禁令，不准侵扰居民，兵民相安无事，诸葛亮亦欣慰，满望就地得粮，好与司马懿坚持到底，免得奔波往返，再致徒劳。一面使人迭下战书，催促司马懿出来迎战，无论斗将斗兵斗阵，任司马懿自择。
司马懿只是不出，经诸葛亮催逼不过，方才出斗阵法。
诸葛亮布成八卦阵，司马懿亦认识，及遣戴凌等攻打，按着兵书，嘱令前往。哪知戴凌等一入阵中，辨不出什么方向，没头乱撞，终被蜀兵个个擒住，诸葛亮命人把魏兵剥去衣甲，一律放回，叫他们转告司马懿，要司马懿亲自过来攻阵。
司马懿佯约明日，收兵还营，竟不复出。诸葛亮使人责骂司马懿背约，司马懿始终忍辱，置诸不答。及诸葛亮贻司马懿巾帼女服，司马懿假意笑说道：“孔明竟视我作妇女么？”好一番忍耐工夫。
说着，厚待来使，问及孔明寝食，及事情烦简，使人答道：“诸葛公夙兴夜寐，凡罚在二十以上，皆须亲览，日食不过数升。”
司马懿闻言大喜。及使人辞去，即顾语将佐道：“孔明食少事烦，不能长久了。”诸将以为遣我女服，受辱太甚，俱请一战泄忿，司马懿禁遏不住，故意表请出战。
魏主曹叡见了表文，询及卫尉辛毗，辛毗谓司马懿志在拒守，恐将佐违言，欲得诏旨压服，方免群议，魏王曹叡也以为然，统是司马知己。乃令毗持节传诏，只准守，不准战。事为蜀护军姜维所闻，入告诸葛亮道：“敌营内有辛毗到来，定是如懿所愿，不复出战了。”
诸葛亮叹息道：“懿本无战志，不过佯为请战，借此服众；古称将在外，君命有所不受，若果能制我，何必千里请战呢？”
嗣是司马懿竟不出，相持至三月有余，诸葛亮郁愤成疾，渐致不起。后主刘禅闻信，忙遣仆射李福省视，并谘问大计，诸葛亮略与谈论，遣李福返报。李福已经辞去，数日复来，诸葛亮病愈加重，见了李福面，便与语道：“我知君来意，后事不暇细谈，可尽问蒋公琰。”
李福又说道：“公琰后谁可大任？”
诸葛亮答言费文祎。李福再问其次，亮却不答，汉祚已终，不消再说。
惟召入杨仪、姜维，密嘱后事，并及退军方法，且令左右扶起榻中，出营四望。时正黄昏，夜色沈沈，忽有一大星，自东北来，色赤有芒，流至西南，欲向军营中坠下，诸葛亮不禁失色，哇的一声，呕出了一口鲜血，接连尚带着喘声，左右见不可支，扶令返寝，诸葛亮顾杨仪姜维道：“天象如此，命已难延，只恨不能与诸君讨贼了！”
遂口授遗表，令仪写讫。挨至夜半，竟尔寿终，享年五十有四，时为蜀汉建兴十二年八月二十三日。详志月日，遗恨无穷。有诗叹道：
危厦徒凭一木支，明知艰险且驱驰；
臣心未已臣躬瘁，遗表流传两出师。
杨仪姜维，遵嘱办事。欲知如何措置，请看下回再叙。
身为丞相，诸葛亮深知：“屋漏在下，止之在上，上漏不止，下不可居也。”他不仅带头廉政，树起一面旗帜，同时还把廉政作为一项重要的政治、法律建设来抓，对蜀汉政治、经济、军事、文化的方方面面，都产生了重大影响。诸葛亮时期的廉政建设，首先表现在对蜀汉宫城规模和惠陵规模的严格控制上。
在诸葛亮执政时期，年青的后主，常欲采择以充后宫。当时负责宫中事务的董允以为古者天子后妃之数不过十二，今嫔嫱已具，不宜增益，终执不听。
后主皇妃之数是一个复杂问题，涉及到皇宫规模建制等诸多问题，非董允所能决定。当时，“及备殂没，嗣子幼弱，事无巨细，亮皆专之”。“政事无巨细，咸决于亮”。
诸葛亮在蜀汉上层创造了一个廉政奉公的政治氛围，蜀国官员以诸葛亮为榜样，为官节俭，力戒奢华，造就了整整一个廉政时代。
诸葛亮立法公开、执法公平，有异于同时代封建的法律思潮。蜀汉章武元年四月丙午日（221年5月15日176），刘备在成都称帝。而益州旧为刘璋所统治，所以法令废弛，地方派系坐大自强，刘备统治集团的强力介入破坏了相当一部分人称霸西南的企图，这种情况下蜀汉政权作为客籍政权面对着来自益州旧势力的阻挠。面对这种情况诸葛亮认为这不是苛法峻刑所留下的民怨，而蜀汉是建立在律令长期废弛，导致官民混乱君臣无道，紊乱了“纲纪”。他说“三纲不正，六纪不理，则大乱生矣”三纲是指君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。六纪是指诸父有善，诸舅有义，族人有叙，昆弟有亲，师长有尊，朋友有旧。所以只有任法才能改变德政不举、威刑不肃的局面只有威之以法，才能改变蜀土人士，专权自态，君臣之道，渐以陵替的态势。与儒家“崇礼”治世的观点不同诸葛亮认为国家的治乱兴衰的根源在乎“法”，因此，诸葛亮一再告诫、反复强调法在治理国家过程中的重要性“夫一人之身，百万之众，束肩敛息，重足俯听，莫敢仰视者，法制使然也。”
不仅如此，诸葛亮还进一步从反面强调了不以法治国的严重后果“若乃上无刑罚，下无礼义，虽有天下，富有四海，而不能自免者，莱纷之类也。夫以匹夫之刑令以赏罚，而人不能逆其命者，孙武、穰苴之类也。故令不可轻，势不可通。”
因此，诸葛亮入蜀之初便与法正、刘巴、李严、伊籍等人依据和增删秦汉旧律，共同制订了蜀国的法典《蜀科》。此外，他还亲自起草了各种科条律令数十则，其内容包括了《八务》《七戒》《六恐》《五惧》等条规。
诸葛亮善于治军，陈寿在《三国志》中就曾提到，诸葛亮“治戎为长”。诸葛亮也曾在《论荐刘巴》一文中亲言：“运筹策于帷幄之中，吾不如子初远矣！若提鼓，会军门，使百姓喜勇，当与人议之耳。”可见，诸葛亮治军有方。
在边疆治理上，诸葛亮重新划分行政区，增加郡的数量、大力推进郡县制，并通过将地方态度恶劣的豪强迁往成都的策略进一步削弱地方势力。
同时，他还笼络当地各民族首领以及大姓氏族，许以特权协助蜀汉政权统治蜀地南部地区。他推行少数民族与汉族官吏交流制度，增强蜀汉政权对南部地区的管理。
除此之外，诸葛亮还在少数民族地区推广先进的汉族农业技术，提高当地生活水平，并允许汉人前往少数民族地区生活。另外，诸葛亮不仅尊重当地少数民族信仰，也利用当地人信奉鬼神的风俗，宣扬封建君臣关系，强化蜀汉政权的正统性。