却说杨仪、姜维，依着诸葛亮遗嘱，秘不发丧，但将尸骸安载在车上，拔营徐退。当中有魏国间谍，报知给司马懿，司马懿听闻诸葛亮已死的消息，于是放胆追来，将及蜀兵，忽然看见蜀兵挥旗鸣鼓，前来截击，并有一派喧声，齐呼司马懿休走，此番中计，快来受死！
司马懿听着，拍马便奔，魏兵都弃甲拽兵，仓皇逃命，跑了好几十里，不见后面动静，方才停住。
再使人探听蜀兵虚实，回报蜀兵尽退入斜谷，扬起白旗，为诸葛亮发丧，司马懿再转身前往追赶，驰至赤岸，毫无影响，料知蜀兵去远，只得退还。越乖越丑。
途人有歌谣云：“死诸葛，走生仲达。”司马懿听见后，却也不恼，但宣言解嘲道：“我能料生，不能料死。”忍辱含垢，却是司马懿一生特长。
及回视蜀兵营垒，无一不布置有方，因即叹美道：“孔明真天下奇才哩！”
司马懿又顾语诸将道：“国家有福，敌丧良才，从此可高枕无忧了。”遂引回长安，表陈魏主，不消细说。
且说蜀兵已入斜谷，扬旛举哀，全体素服，方将故丞相诸葛亮遗骸，妥为棺殓，然后扶榇南归。
将登阁道，遥见前面火光冲天，喊声盈路，杨仪和姜维不知何因，急忙令人探问，返报前军帅魏延，截住去路，不放杨长史过去。
原来魏延自恃才勇，藐视杨仪，只因杨仪为丞相长史，不得不稍从含忍，及丞相诸葛亮死后，秘不发丧，杨仪令费祎前往试探魏延意图。魏延回答道：“丞相虽然身亡，但还有我呢，怎么能因一个人的死而荒废天下大事呢？ 再说，我魏延是何人，怎么能受杨仪摆布，做断后的将领呢？”
因而同费祎一起作出部队调遣留驻的部署安排，要求费祎写出来并与自己共同署名，告诉手下各位将领。
费祎劝解道：“这是丞相遗命，不宜有违。”
魏延瞋目道：“丞相若依我计，已早至长安；我今官居前军帅征西大将军，受封南郑侯，应继丞相后任，杨仪不必托名丞相，使君诳我，可即将兵符缴来。”
费祎知不可说，于是骗他说：“我应该回去把您的意见跟杨长史说明，长史是文官，不懂军事，一定不会反对您的意见。”
支吾对付，然后飞马回报。杨仪乃与姜维商议，姜维想出一法，从槎山小路进发，绕出栈道，昼夜兼行，抄到魏延背后。延闻仪等已至南谷，亟往谷口迎击，并奏称杨仪造反；杨仪亦弹劾魏延作乱。两份奏表递入成都，后主刘禅方得李福还报，说是丞相诸葛亮寿终，免不得悲恸逾恒；忽而又接得魏延和杨仪二人的讦奏，心下大惊，急召侍中董允，留府长史蒋琬，入示二人表文，询明顺逆。董允与蒋琬齐声道：“臣等愿保杨仪，不保魏延。”
后主刘禅道：“丞相新亡，两人便自相争杀，岂非大患？”
蒋琬答道：“丞相非不知魏延骄戾，只因他勇力过人，妥为驾驭；臣料丞相必有遗策，授与杨仪，请陛下勿忧。”
蒋琬料事如见，不负诸葛所托。后主稍稍放心，专待魏延、杨仪二人消息。
杨仪等到了南谷，令王平为先行。
王平至谷口，适与魏延相遇，彼此各摆开兵马，互相答话，王平叱延道：“汝何敢造反？”
魏延亦斥责王平为叛党，挥兵攻击王平。
王平扬鞭指语道：“丞相待汝军士，何等厚恩？今丞相骨尚未寒，汝等为何从逆？况汝等俱系蜀人，不乘此时回家团聚，静候赏赐，反且助延为乱，自取灭门，汝等试想，该不该呢？”
道言甫毕，魏延部下同声应响，纷纷散去，魏延大怒，挥刀出战。王平接住厮杀，未及数合，又有马岱，来助王平，魏延虽然身有多力，终因部卒尽散，不敢恋战，拍马返奔。
马岱从后追去，王平留报杨仪。史鉴或称何平，按诸《王平传》中，王平本养外家何氏，后复姓王，且传文载入前屯祁山，及迎击魏延诸事，故本编独书王平。
杨仪闻魏延败窜，乃偕王平西进。未几，即由马岱回军，持入魏延首级，杨仪用足蹴踏魏延的首级，骂道：“贼奴！尚敢作恶么？”
遂上表请夷灭魏延三族。杨仪如此亦过甚，怎能善终？
先是魏延梦头上生角，问诸占梦赵直，赵直诈言麟角呈祥，必主吉兆，及退语密友道：“角字上从刀，下从用，头上用刀，必遭大凶。”至此真是果然应验。魏延并非欲反，实因与杨仪有嫌隙，妄想除掉杨仪而代替诸葛亮，哪知舆情不服，害得势孤力竭，身败家亡，这也可谓自作孽不可活呢。
留府长史蒋琬，欲分主忧，特出宿卫各营，出都赴难，行约数十里，得接杨仪军报，魏延已经受诛，乃退回成都。
过了两日，杨仪等奉诸葛亮遗榇，已至都门。后主刘禅带领百官，亲自出来迎丧，哭声载道，当下扶榇入城，暂停丞相府中。
诸葛亮之子诸葛瞻，年尚幼弱，一切丧葬，尽由蒋琬等监理。杨仪呈诸葛亮遗表，即由后主刘禅展阅，略云：
伏闻生死有常，难逃定数；死之将至，愿尽愚忠。臣亮赋性愚拙，遭时艰难，分符拥节，专掌钧衡；兴师北伐，未获成功。何期病入膏肓，命垂旦夕，不及终事陛下，饮恨无穷。伏愿陛下清心寡欲，约己爱民，达孝道于先皇，布仁恩于宇下；提拔幽隐，以进贤良，屏斥奸邪，以厚风俗。
臣家有桑八百株，田十五顷，子孙衣食，自有余饶，至于臣在外任，随身所需，悉仰于官，不别治生，以长尺寸；臣死以后，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。
后主刘禅阅罢，复潸然泪下，随即传旨卜葬，杨仪面奏道：“丞相已有遗言，命葬汉中定军山，因山为坟，但足容棺罢了。”
后主刘禅依议，择期奉葬，又拟定谥法，加予册文道：
维君体资文武，明叡笃诚，受遗托孤，匡辅朕躬，继绝兴微，志存靖乱；爰整六师，无岁不征，神武赫然，威震八荒，将建殊功于季汉，参伊周之巨勋。如何不吊？事临垂克，遘疾陨丧！朕用伤悼，肝心若裂。夫崇德序功，纪行命谥，所以光昭将来，刊载不朽。今使使持节左中郎将杜琼，赠君丞相武乡侯印绶，谥君为忠武侯。魂而有灵，嘉兹宠荣。呜呼哀哉！呜呼哀哉！
后来朝野官民，追念诸葛亮之恩，屡请立庙致祭，乃筑祠淝阳，四时享祀。诸葛瞻年至十五，拜为骑都尉，得尚公主，后文再表。后主刘禅谨从诸葛亮建议，进蒋琬为尚书令，总统国事；吴懿为车骑将军，出督汉中。
忽而闻东吴增兵巴丘，数约万人，后主刘禅不胜惊疑，亟问蒋琬，蒋琬请一面添兵永安，以防备不测；一面保举中郎将宗预，出使东吴，探明动静。
后主刘禅一律依从，遂遣宗预东行，预至吴都。吴主孙权反诘他添兵永安，是何意见？宗预答说道：“江东增戍巴丘，西蜀增戍白帝城，无非为事势所迫，不劳细问。”
孙权欣然道：“卿真不亚邓伯苗；芝字伯苗。我闻诸葛丞相病殁，恐魏人乘丧侵蜀，故就巴丘增兵，遥为蜀援，并无他意。”
宗预又答道：“东西联盟，和好已久，当然彼此相关；陛下且增戍援蜀，难道蜀可不增戍应吴么？”
孙权乃优礼待宗预，并使宗预代达己意，决不负约。宗预拜谢西归，报知后主刘禅，后主刘禅当然喜慰，蜀中亦闻信咸安。
独杨仪返成都后，虽得进拜中军师，却已撤销兵权，有名无实，杨仪自谓才逾蒋琬，资望又比蒋琬为优，却反而位置出于蒋琬之下，未免心存怨望；后军师费祎，暇时过谈，杨仪慨然道：“曩时丞相初亡，我若举军救魏，何至落寞如此？”
费祎假意劝慰，及辞退之后，却秘密将杨仪所言入宫举告，后主刘禅遂废杨仪为庶人，徙置汉嘉郡。
杨仪至徙所，心愈不平，还要上书诽谤，结果是一道诏旨，收系郡狱，杨仪惭愤自杀。不至夷族，还算幸事。刘禅于是迁蒋琬为大将军，即授费祎为尚书令。蒋琬举止不苟，喜怒不形，费祎应事敏速，识悟过人，两人同心辅政，力守诸葛成规，故蜀安如故，魏与吴亦敛兵守境，好几年不动刀兵。百姓之福。
独魏主曹叡坐享承平，恣意淫乐，既作许昌宫，又治洛阳宫，起昭阳太极殿，筑总章观，高十余丈，徭役不休，农桑失业。司空陈群等，上书力谏，辄不见从，且欲铲平北邙，上筑台观；卫尉辛毗，中书郎王基，少府杨阜，交章谏诤，方才罢议。
魏国青龙三年（235年）正月八日，明帝曹叡任命大将军司马懿为太尉，诏令大修洛阳宫，新建昭阳殿和太极殿，筑总章观。这样大兴土木，许多百姓贻误农时而影响耕种。朝臣杨阜、高堂隆等人曾多次直谏，明帝曹叡虽未纳谏，可是对待谏臣也非常优容。
同年秋季七月，京都洛阳宫中崇华殿发生火灾，明帝曹叡问太史令高堂隆道：“汉柏梁殿失火，尝大起宫殿，作为厌胜，卿可识此义否？”
高堂隆道：“这乃越巫所为，不合古训，愿陛下勿惑邪言。”
曹叡不以为然，八月二十四日，册立皇子曹芳为齐王，曹询为秦王。九月二日，明帝曹叡返回洛阳宫，立刻命令博士马钧，征发民夫数万，昼夜督造，穷极技巧，殿前有九龙环绕，号为九龙殿。又引谷水，通过殿前，旁设玉井绮栏，神龙吐出，蟾蜍合受。马钧更是仿造指南车，叫作司南车，让明帝曹叡得随意游幸。并在殿北设立八坊，专选美貌妇女，序居坊中，最上封贵人，次封夫人，就中有数人知书识字，特任为女尚书，出纳章奏。其他如歌姬舞妓，采女宫娥，不可胜计。
殿外特造芳林园，搜罗奇花名卉，珍禽异兽，中凿陂池，编列画舫，每舫贮佳丽数人，教以楫棹越歌，俱臻灵妙。叡随时游幸，遇有中意的美人儿，当即召御，未有虚夕。谁知连宵跨凤，累岁绝麟，曹叡已越壮年，未得一子，廷尉高柔，请曹叡简省侍女，育精养神，方可“螽斯衍庆”云云。
魏明帝曹叡虽然优诏报闻，却仍是肆淫不已，寻且就在宗室之中，取得二儿，一名芳，一名询，充作己子，即立芳为齐王，询为秦王。这年十月三日，中山王曹衮病死。二十六日，太白金星在白天出现。十一月二十二日，明帝曹叡到达许昌宫。
魏明帝曹叡在甄家给外祖母修建了一所华丽的住宅。建成以后，亲自前去察看，并且问随从的人：“这所住宅应该起什么名字呢？”侍中缪袭说：“陛下的思虑和贤明的君主一样周到，报恩的孝心超过了曾参、闵子骞。这处府第的兴建，感情专注于舅家，应该用渭阳来做它的名字。”渭阳，是《诗经》中秦康公送别舅舅所做。
当时魏宫里有个曹操曾经收养的义子，叫何宴，何晏容貌俊美，而且喜欢修饰打扮，面容细腻洁白，无与伦比。因此魏明帝曹叡疑心他脸上搽了一层厚厚的脂粉。一次，在夏天之时，魏明帝曹叡着人把他找来，赏赐他热汤面吃。不一会儿，他便大汗淋漓，只好用自己穿的衣服擦汗。可他擦完汗后，脸色显得更白了，明帝曹叡这才相信他没有搽粉。
青龙四年（236年）二月，魏明帝曹叡诏令设置崇文观，征召天下善于撰属的人进观。六月初一，魏明帝曹叡诏令廷尉及各郡国所有司法官员，今后再遇有应处以死罪的囚犯，在案情全部清理并决断后，除谋反之类大逆罪及亲手杀人的凶犯外，其他死罪犯人都应尽快通知其家属。并亲自处理百姓有异议的冤案。
七月，辽东高句丽国王宫将东吴孙权派去联络的特使胡卫等人斩首，并将首级送到幽州。同年，司马炎出生。
皇后毛氏，性颇端淑，与魏明帝曹叡向无闲言，自郭夫人专宠后，遂将毛后爱情渐渐移到郭后身上。后来贵人以下，承接甚多，更将毛后撇置中宫，不复过问。
一日曹叡游芳林园，郭夫人等并皆随行，独毛后不与，郭夫人问魏明帝曹叡道：“何不一请皇后同行？”恐是故意诘问。
曹叡频频摇首，且嘱左右，不得通报中宫。及既至园中，赏花饮酒，备极欢娱，直至日落西山，方才回宫。毛皇后怆怀失宠，郁郁寡欢，整日里望断乘舆，免不得嘱托宫娥，探听魏主行止，适有人得知游园消息，走报毛后，毛后益觉怏怏，甚至一宵废寝。
翌日早起，特至西宫外候着，等到日上三竿，方见曹叡乘辇出来，当即迎前笑问道：“陛下昨游北园，可极乐否？”说尚未毕，但见曹魏明帝叡勃然变色，满脸怒容，禁不住吓退三步，曹叡掉头径去。到了傍晚，竟由宫宦赍入谕旨，劝令毛后自尽。
可怜毛皇后又悲又愤，又愤又悔，想到无可奈何的时候，竟取过鸩酒，一口吸干，转瞬毒发，便致暴亡。前有甄后，后有毛后，可谓两次同命。曹叡尚恨左右违旨，擅敢漏泄，不问是否通报，竟杀死了十余人。不过表面上说不过去，伪言毛后暴崩，依礼丧葬，加谥曰悼，号后墓为愍陵，是年为魏朝青龙五年。
东汉时期，天子的冠冕，前后旒用的都是真白玉珠，魏明帝曹叡因为喜欢女人衣服，改用珊瑚珠来装饰。
有一次魏明帝曹叡戴着绣帽，穿着半袖的缥绫衣服，被杨阜看见了，杨阜问曹叡：“这是行的什么礼仪呢？”曹叡默不作答，后来不按礼法穿朝服就不敢再见杨阜。
山荏县奏报说看见黄龙。青变为黄，已寓死兆。有司乐得献谀，高堂隆认为：“魏得的是土德，所以它的瑞兆是出现黄龙，应改变历法，换服装颜色，依靠神灵使政治清明，使万民耳目一新。”魏明帝曹叡同意此议。三月，下诏改年吨，以月为孟夏四月，服色尚黄，祭祀牲畜用白色，依从天地人三正中的地正，改太和历为景初历。
魏明帝曹叡又用太史令高堂隆奏议，在南北郊，营方圜二丘，圜丘祀天，方丘祀地，诏称曹氏系出有虞，应以虞帝舜配天，皇祖武皇帝配地。武皇帝即是曹操。已而徙长安诸钟簴，及秦始皇所铸铜人，汉武帝所制承露盘，尽至洛阳。铜人重不可致，留置霸城，承露盘在途折断，声闻数十里，曹叡乃另采别铜，铸成铜人二个，号为翁仲，分列司马门外；更铸铜龙铜凤，置内殿前，龙高四丈，凤高三丈余。有何用处？还要在芳林园中，增筑土山，限令三日告就，土役无暇，即令公卿群僚，荷畚担土，好容易堆成高阜，上植松竹杂木，作为美观。司徒掾董寻，太子舍人张茂，陆续奏谏，始终无效。
高堂隆得病将死，口占遗疏，请毋黜奢崇俭，亲亲任贤，也徒博得区区褒赠，赍志以终。只有大将军司马懿，进宫太尉，位高责重，却是片言不发，噤若寒蝉。数语已足诛心。
嗣由幽州刺史毋丘俭，报称公孙渊僣号燕王，改元绍汉，置官吏，诱胡虏，纠众入寇，骚扰北方，魏明帝曹叡乃亟召司马懿入朝，与其商议讨伐公孙渊。
公孙渊为辽东太守公孙度之孙，父名康，曾斩袁尚袁熙首级，献与曹操，曹操表封为广平侯。公孙康死时，公孙渊尚幼弱，官属立公孙康之弟公孙恭。公孙恭庸劣不能治事，及公孙渊年渐长，胁夺公孙恭之位，上表曹丕，曹丕意在羁縻，拜公孙渊为扬烈将军，领辽东太守。没多久，公孙渊与魏有二心，遣使至吴，愿为吴藩，吴主孙权乃使太常张弥，执金吾许晏等，赍着金宝珍货，航海授公孙渊，且封公孙渊为燕王。
公孙渊又恐魏人讨伐，收没货赂，诱杀张弥和许晏，传送首级到魏国，魏朝廷进升公孙渊为大司马，封乐浪公。刁狡至此，宁能久存？
吴主孙权，闻公孙渊如此反复，即欲督兵讨伐公孙渊，陆逊和薛综，连章谏阻，孙权方中止。谁知公孙渊又贪心不足，复欲背魏，对着魏使，时出恶声。
幽州刺史毋丘俭，奉魏王之命，赍玺书征讨公孙渊，公孙渊竟发兵对抗毋丘俭，毋丘俭因众寡不敌，退还幽州。
公孙渊遂自称燕王，屡寇魏境，毋丘俭乃上表请奏济师。太尉司马懿为了讨伐公孙渊一事，奉召入都，谒见魏明帝曹叡，魏明帝曹叡问及方略，司马懿答言得兵四万，自足破贼。
魏明帝曹叡又问道：“卿料渊行动若何？”
司马懿又答道：“渊若弃城预走，乃是上计，据守辽东，抗拒大军，乃是中计，若坐守襄平，便成下计，必为臣所擒了。”
魏明帝曹叡问公孙渊能行上计否？
司马懿谓公孙渊徒凶狡，不知兵谋，定出下计；魏明帝曹叡复问大军往还，应需几时？
司马懿预约往百日，攻百日，还百日，又须休息六十日，大约满足一年，就可了事。武侯已殁，应让司马争雄。
魏明帝曹叡闻言大喜，便令司马懿带兵启程。公孙渊闻司马懿出兵讨伐，也感觉到心惊，又遣使向东吴称臣，谢罪乞援。吴主孙权欲戮杀公孙渊的来使，嗣经谋臣羊衟等计议，（衟即古道字）明里为许允援助，但是暗里图乘隙，所以发兵驻境，静观成败。
那司马懿驱兵大进，直指辽东，公孙渊令部将卑衍和杨祚，分率步骑数万，屯踞辽隧，设堑二十余里，堵遏司马懿的士兵。
司马懿用胡遵为先锋，引兵挑战。公孙渊令杨衍守寨，自出交锋，被胡遵杀退，自是坚守不出。也想学袭司马懿旧法么？
司马懿笑语诸将道：“贼不与我战，欲我老师糜饷，粮尽退兵，我岂肯为贼所料？且贼众多在此处，巢穴必虚，我不如潜攻襄平，一举破贼哩。”
于是多张旗帜，佯作南行，卑衍等尽锐南追。司马懿却潜渡济水，北趋襄平。至衍等察觉，转向北进，却被司马懿用伏兵掩击，杀得七零八落，窜往首山。司马懿兵追入山中，卑衍战死，杨祚乞降，于是司马懿得进围襄平。
公孙渊出战失利，退守危城。会值秋雨兼旬，辽水暴涨，运粮船直达城下，平地水深三尺，司马懿士兵行立不便，各欲移营，司马懿反下令军中，敢言移营者斩。都督令史张静，入帐固请，竟而被斩首，悬首级在竿上示众，军人于是不敢再胡乱行动。
城中见司马懿军营阻水，乐得出外樵牧，魏军司马陈珪，请出兵截击，司马懿独不从。陈珪于是疑问道：“太尉前攻上庸，昼夜兼进，故能立拔坚城，擒斩孟达；今远来反缓，又纵贼樵牧，究是何意？”
司马懿笑答道：“孟达兵多粮少，我粮多兵少，若非急进，出彼不意，怎能取胜？今贼众我寡，贼饥我饱，何必速攻？正当任彼内乱，然后纵兵合击，可以聚歼，倘或掠彼牛马，截彼樵采，是驱令远走，反为不妙。”
陈珪听了，方才拜服。既而天雨晴霁，司马懿于是分兵合围，四筑土山，登高俯攻，矢石不绝，守兵死伤甚多，并且粮食垂尽，不能再支，只得遣使请和，司马懿怒斩来使，送还首级，檄令公孙渊自缚来营。
公孙渊窘急无法，再令亲臣卫演求降，愿送子入质，司马懿忿然道：“军事大要有五，能战当战，不能战当守，不能守当走，不能走当降，不能降当死；何必遣子为质，多来絮聒？”说罢即叱演使归。
司马大出风头。
当初，公孙渊家中几次出现异样：狗着官服、戴官帽上了房；做饭时有小孩被蒸死在锅中。襄平北市长出一块肉，周长数尺，有头有眼有口，没有手脚，但能移动。占卜的说：“有形但不完全成形，有头部的各器官但不能发声，这种怪事出现在哪国，哪国就该灭亡了。”
正巧当时连日大雨，三十多日不停，辽水暴涨，司马懿的运输船可以从辽口直驶到辽隧城下。雨一停，司马懿立即在城周围堆起土丘，造望楼，准备了大量的石头，用弩弓直向城中发射。公孙渊又怕又急。城中粮食吃尽，开始人吃人，死者不计其数。杨祚等投降。八月的一天晚上，一颗长约十丈的大流星，从首山的东北面坠入襄平城的东南面
不久，公孙渊全军溃败，他与儿子公孙修带着数百骑兵向东南突围而逃。司马懿大军在后面穷追不舍，在流星坠地的地方，杀死了公孙渊父子。辽隧城被攻破，相国以下的数千名官吏被斩首。
可巧公孙渊父子解到，司马懿即喝令斩首，并将所获人犯，一体诛夷，筑成京观；惟公孙渊首级传送洛阳。公孙渊叔公孙恭为公孙渊所囚，如今许得释放，俾存一脉。凡中原人流寓辽东，听令还乡，辽东遂平，懿亦班师。途次接得朝旨，喻令回镇长安，及行到河内，偏来了宫使辟邪，叫司马懿速至洛阳。正是：
内旨两岐成柄凿，外臣一入据钧衡。
究竟懿行止如何，待至下回续表。
魏延杨仪，心术相同，魏延不过早为发作，所以自速其死耳。若杨仪能稳重一些，不要过分相信费祎这个小人，也不会落得和魏延一样的下场。
魏明帝曹叡过于荒淫，终究魏国最后会被司马家族取代，也是自作自受。