却说王建进入营帐，请魏王拓拔珪尽杀燕军，略谓：“燕人自恃强盛，来侵我国，今幸得大捷，俘获甚众，理应悉数诛戮，免留后患，奈何反纵使还国，仍增寇焰。”云云。
魏王拓拔珪尚以为疑，顾语诸将道：“我若果从建言，恐南人从此仇视，不愿向化，我方欲吊民伐罪，怎可行得？”
吊民伐罪一语，不免过夸，但拓拔珪之本心，却还可取。偏诸将赞同建议，共请行诛。
王建又向拓拔珪固争，魏王拓拔珪乃命人将数万燕国的俘虏，尽数坑死，才引还盛乐城去了。
燕太子慕容宝，弃师遁还，不满人口，慕容宝亦自觉心怀惭愧，请再调兵攻打魏国。范阳王慕容德，亦向慕容垂进言，道：“参合一败，有损国威，索虏凶狡，免不得轻视太子，宜及陛下圣略，亲往征讨，摧彼锐气，方可免虑，否则后患恐不浅了！”
即能摧败魏国，亦未必果无后患！慕容垂于是命清河公慕容会领幽州刺史，代高阳王慕容隆镇守龙城，又使阳城王兰汗为北中郎将，代长乐公慕容盛镇守蓟郡。
慕容会为太子慕容宝的第二儿，与慕容盛为异母兄弟，慕容盛之妻兰氏，即兰汗女，且与慕容垂生母兰太后，系出同宗，所以亦得封王。
慕容垂使两人代镇，是要调回慕容隆和慕容盛的部曲（士兵），一同攻打北魏，定期来春大举。
太史令入谏道：“太白星夕没西方，数日后复见东方，不利主帅，且此举乃是躁兵。躁兵必败！”
慕容垂以为天道幽远，不宜过信，仍然部署兵马，准备出师。惟自参合陂败后，精锐多半伤亡，急切招募士兵，未尽合用。尚幸高阳王慕容隆，带得龙城部曲，驰入中山，军容很是精整，士气方为一振。
慕容垂复遣征东将军平视，发兵冀州，不料平视居然背叛慕容垂。平视之弟海阳令平翰，又起兵响应平视，镇东将军余嵩，奉令攻击平视，反而导致败死。
慕容垂不得已亲自出兵讨逆，平视开始怯怕逃遁。慕容翰自辽西攻取龙城，亦由清河公慕容会，遣将攻击败走，奔往山南。于是慕容垂留范阳王慕容德守中山，自率大众秘密进发，逾青岭，登天门，凿山开道，出指云中。
后魏的陈留公拓跋虔，正率部落三万余家，居守平城。慕容垂来到猎岭，用辽西王慕容农，高阳王慕容隆，为前锋驱兵袭拓拔虔。
拓拔虔自恃初胜，未曾设防，待至慕容农、慕容隆两军掩至城下，方才知悉。他尚轻视燕军，即冒冒失失的率兵出战。
龙城兵甚是勇锐，呐一声喊，争向拓拔虔军队内杀入。拓拔虔拦阻不住，方识燕军厉害，急欲收兵回城，那慕容隆已抄出背后，堵住门口。待拓拔虔跃马奔回，当头一槊，正中拓拔虔胸口，倒毙马下。
（槊是一种杆状长柄武器，其名称源于汉语形声字（从木、朔声），本义专指长杆矛）
内外魏兵，看见拓拔虔被杀，统吓得目瞪口呆，无路奔逃，只好弃械乞降。
慕容隆等引众士兵入城，收降魏兵三万余人，当即向慕容垂报捷。
慕容垂进至参合陂，见去年太子慕容宝战处，积尸如山，不禁悲叹，因而命人设席祭奠。军士感念存亡，统皆哀号，声震山谷。
慕容垂由悲生惭，由惭生愤，霎时间胸前暴痛，竟而导致呕血数升，几乎晕倒。左右下属忙将慕容垂舁登马车，拟即退还，慕容垂尚不许，仍然命人驱军前行，进屯平城西北三十里。
太子慕容宝等本已赴云中，接得慕容垂呕血重病的消息，便即引军而归。
魏王拓拔珪闻燕军深入，却也惊心，意欲北走诸部，嗣又有人传报，讹言慕容垂已经病死阵中，复而放大了胆，率众士兵南追。
途次得平城败耗，更退屯阴山。
建兴十一年（396年），东晋太元二十一年，慕容垂驻营中十日，病情且益加剧，乃逾山结营，筑燕昌城，为防魏之计，既而还至上谷，竟至殁世。
慕容垂十三岁即随父征战，才兼文武，勇猛多谋。前燕慕容皝十一年（344年），慕容垂任前锋都督，建锋将军。次年，率兵2万自东道出徒河（今锦州）南下，与燕王慕容儁等会师，攻取后赵幽州（治今北京城西南）等地，并劝燕王勿杀降卒，以服人心。元玺三年（354年），得受封为吴王。光寿元年（357年），参与攻讨敕勒，俘斩十余万人。
建熙六年（365年），慕容垂与太宰慕容恪合力攻占东晋洛阳（今河南洛阳东北）后，任征南大将军、荆州牧等职，领兵万人，镇鲁阳。十年，在桓温攻前燕之战中，大败晋军，威名大振。
是年十一月，因前燕内讧，西投前秦，为秦主苻坚所赏识，任冠军将军。十一年，前秦灭前燕，慕容垂至邺，密图兴复。后转京兆尹，参加征伐，皆有大功。
前秦建元十八年（382年），不顾多数朝臣的反对，力劝苻坚进攻东晋。十九年七月，东晋车骑将军桓冲攻襄阳，征南将军苻睿率步骑5万援救，慕容垂为前锋。垂命士卒多燃火炬，光照数十里，吓退晋军。是年，淝水之战，秦兵惨败，唯慕容垂军3万屯据郧城（今安陆）无损。苻坚率所剩千余骑往赴，慕容垂悉以兵归坚。旋丁零族翟斌起兵反秦，谋攻洛阳，慕容垂受命进讨。二十年，至荥阳，起兵反秦，称燕王，率众攻邺，拔外城。苻丕求援于东晋。后燕燕元二年（385年）四月，兵败后伺机反击，大破援邺的东晋刘牢之。十二月，定都中山。
建兴二年（387年），发兵讨温详等叛军，迫叛众3万余户归后燕。又遣兵南下，进占历城，迫使青、兖、徐三州郡县多数壁垒出降。七年六月，攻讨丁零族翟钊于黎阳，以牛皮船百余艘，伪列兵仗，溯流西上，而潜军于东夜渡，营于河南，坚壁不战，使翟钊兵往来疲惫，再行夹击，尽获其众。九年，攻西燕主慕容永，先分处置疑兵以诱敌，自率大军屯邺城西南，月余不进；待慕容永发兵分道拒守，即乘虚直入，连破西燕军，进围台壁。继又佯退，诱其追入设伏地带，实行围击，大破慕容永，灭亡西燕。十年，遣子慕容宝率军9.8万攻北魏，在参合陂之战遭惨败。次年三月，亲自率军攻北魏。闰三月，袭取平城，大败魏军，收其部落3万余家。
话回正题，慕容垂既而去世，其遗命谓祸难方启，丧礼务从简易，朝终与殡，三日释服，惟强寇在迩，应加戒备，途中须秘不发丧，待至中山，方可举哀治葬等语。
太子慕容宝一律遵行，秘密运载其父慕容垂尸，亟还中山，然后发丧。慕容垂在位十三年，殁年已七十有一。由太子慕容宝嗣即帝位，谥慕容垂为神武皇帝，庙号世祖。尊母段氏为太后，改建兴十一年为永康元年。慕容垂称王二年，虽易秦为燕，未定年号，至称帝以后，方才改年建兴。
又命范阳王慕容德，都督冀兖青徐荆豫六州军事，领冀州牧，镇守邺城，辽西王农，都督并雍益梁秦凉六州军事，领并州牧，镇守晋阳，赵王慕容麟为尚书左仆射，高阳王慕容隆为右仆射，长乐公慕容盛为司隶校尉，宜都王慕容凤为冀州刺史。余如异姓官吏，亦晋秩有差。
慕容宝为慕容垂第四子，少时轻狡，也无志操，弱冠后冀为太子，乃砥砺自修，崇尚儒学，工谈论，善属文，曲事乃父左右，购得美名。
慕容垂因立为储贰，格外宠爱。其实慕容宝是假名窃位，既得逞志，复露故态，中外因此失望。慕容垂继后段氏，曾经乘间语慕容垂道：“太子姿质雍容，轻柔寡断，若遇承平时候，尚足为守成令主；今国步艰难，恐非济世英雄，陛下乃托以大业，妾实未敢赞成！辽西高阳二王，本为陛下贤子，何不择一为嗣，使保国祚！赵王麟奸诈强愎，他日必为国患，这乃陛下家事，还乞陛下图谋，毋贻后悔！”
慕容垂不禁瞋目道：“尔欲使我为晋献公么？”
段氏见话不投机，只好暗暗下泪，默然退出。原来宝为先段后所出。
慕容麟，慕容农，慕容隆，慕容柔，慕容熙，出自诸姬，均与继后段氏，不属毛里。
段氏生子慕容朗、慕容鉴，俱尚幼弱，所以慕容垂心疑段后怀妒，从中进谗，不得不将她叱退。段氏既怏怏退出，适胞妹季妃入见，季妃为慕容德妻，因即流涕与语道：“太子不才，内外共知，惟主上尚为所蒙，我为社稷至计，密白主上，主上乃比我为骊姬，真是冤苦！我料主上百年以后，太子必丧社稷！赵王又必生乱，宗室中多半庸碌，惟范阳王器度非常，天若存燕，舍王无第二人呢！”
段元妃未尝无识，惟为此杀身亦是失计。
季妃亦不便多言，但唯唯受教罢了。古人说得好，属垣防有耳，窗外岂无人？段后告慕容垂及妹，虽亦秘密相商，但已被人窃听，传出外面，为太子慕容宝及赵王慕容麟所闻。两人当然怀恨，徐图报复。
到了慕容宝已得嗣位，故旧大臣，总援着旧例，尊皇后为皇太后，慕容宝说不出从前嫌隙，只好暂时依议。
过了半月，即使慕容麟入内威胁段太后道：“太后前日，尝谓嗣主不能继承大业，今果能否？请亟自裁，还可保全段宗！”
段太后听了，且怒且泣道：“汝兄弟不思尽孝，胆敢逼杀母后，如此悖逆，还想保守先业么？我岂怕死，但恐国家将亡，先祖先宗，无从血食呢！”
说毕，便饮鸩自杀。虽不做凡人妻，但结果亦属欠佳。
慕容麟出宫报告慕容宝，慕容宝与慕容麟又复提倡建议，谓段氏曾谋嫡储，未合母道，不宜成丧。
群臣也不敢进谏。惟中书令慕容眭邃抗议道：“子无废母的道理，汉时阎后亲废顺帝，尚得配享太庙，况先后语出传闻，虚实且未可知，怎得不认为母？今宜依阎后故事，遵礼发丧。”慕容宝于是为太后成服袝葬，追谥为成哀皇后。
且说晋孝武帝亲政以后，权由己出，颇知尽心国事，委任贤臣。自淝水一战，击退强秦，收复青兖河南诸郡，晋威少振。太元九年，崇德太后褚氏崩，朝议以帝与太后，系是从嫂，服制上不易规定。褚氏为晋康帝之后，晋康帝为晋元帝之孙，而晋孝武为晋元帝的少子，晋简文帝第三儿子，故对于褚后实为从嫂。
独太学博士徐藻，援《礼经》夫属父道、妻皆母道的成训，推衍出来，说是夫属君道，妻即后道，主上曾事康帝为君，应事褚后为后，服后应用齐衰，不得减轻云云。
晋孝武帝遂服齐衰期年，中外称为公允。
惟孝武后王氏，嗜酒骄妒，有失阃仪，晋孝武帝特召皇后之父王蕴，入见东堂，具说皇后之过，令加训导。
王蕴免冠称谢，入宫禀告皇后，皇后稍知改过，不逾大节。过了五年，未产一男，竟至病逝。
褚太后与王皇后，当时后宫有一陈氏之女，本来出身教坊，独长色艺，能歌能弹，应选入宫。晋孝武帝方值华年，哪有不好色的道理，花朝拥，月夜偎，尝尽温柔滋味，竟得产下二男，长子名司马德宗，次子名司马德文。本拟立为继后，因她出身微贱，未便册为正宫，不得已封为淑媛，但将中宫虚位，隐然以皇后相待。
偏偏红颜不寿，翠袖生寒，到了太元十五年，又致一病告终。晋孝武帝悲悼异常。幸复得一张氏娇娃，聪明伶俐，不亚陈淑媛，面庞儿闭月羞花，更与陈淑媛不相上下，桃僵李代，一枯一荣，晋孝武帝册为贵人，得续欢情，才把陈淑媛的形影，渐渐忘怀，又复易悲为喜了。为下文被弑伏线。
惟自张贵人得宠，日伴天颜，竟把孝武帝迷住深宫，连日不亲政务。所有军国大事，尽委琅琊王司马道子办理。
司马道子系孝武帝同母弟，俱为李昆仑所生。晋孝武帝即位，曾尊李氏为淑妃，嗣又进为皇太妃，仪服得与太后相同。司马道子既受封琅琊王，进位骠骑将军，权势日隆，当初太保谢安在位之时，已因司马道子恃宠弄权，与他不和。谢安之婿王国宝，系故左卫将军王坦之子，素性奸谀，为谢安所嫉，不肯荐引。
王国宝暗怀怨望，当时王国宝之从妹，入选为司马道子之妃，遂与司马道子相昵，常毁妇翁，司马道子亦入宫行谗构之事。晋孝武帝司马曜素来看重安，谢安又避居外镇，故幸得考终。
但自谢安殁后，司马道子即首握大权，录尚书事，都督中外诸军，领扬州刺史。
司马道子嗜酒渔色，日夕酣歌，有时入宫侍宴，亦与孝武帝司马曜为长夜饮酒，纵乐寻欢。又崇尚浮屠（佛教），僧尼日集门庭，一班贪官污吏，往往托僧尼为先容，无求不应。也是结欢喜缘。甚至年轻的乳母，貌俊的家僮，俱得司马道子的宠幸，表里为奸。
司马道子又擢升王国宝为侍中，遇事每辄与其商议，王国宝亦得肆行无忌，妄作威福，政刑浊乱，贿赂公行。
尚书令陆讷，望宫阙叹道：“这座好家居，难道被纤儿撞坏不成？”
会稽处士戴逵，志操高洁，屡征不起。郡县逼迫不已，他见朝政日非，越加谢绝，逃往吴郡。
吴国内史王珣，在武邱山筑有别馆，戴逵潜踪前往就住，与王珣游处兼旬，托王珣向晋朝廷善辞，免得再召。王珣与他设法成全，戴逵于是复而返入会稽，隐居剡溪。不略逸士。会稽人之许荣，适任右卫领营将军，上疏指陈时弊，略云：
今台府局吏，直卫武官，及仆隶婢儿，取母之姓者，本臧获之徒，无乡邑品第，皆得命议，用为郡守县守，并带职在内，委事于小吏手中。僧尼乳母，竞进亲党，又受货赂，辄临官领众，无卫霍之才，而妄比古人，为患一也。佛者清虚之神，以五诫为教，绝酒不淫，而今之奉者，秽慢阿尼，酒色是耽，其违二矣。夫致人于死，未必手刃害之，若政教不均，暴滥无罪，必夭天命，其违三矣。盗者未必躬窃人财，讥察不严，罪由牧守，今禁令不明，劫盗公行，其违四矣。在上化下，必信为本，昔年下书，敕使尽规，而众议毕集，无所采用，其违五矣。僧尼成群，依傍法服，五诫粗法，尚不能遵，况精妙乎？而流惑之徒，竞加敬事，又侵逼百姓，取财为害，亦未合布施之道也。
疏文入朝廷不报。会晋孝武帝司马曜册立储君，命儿子司马德宗为皇太子。司马德宗愚蠢异常，口吃不能言语，甚至寒暑饥饱，均不能分辨，饮食卧起，随时需要有人在，所以名为储嗣，未曾出临东宫。似此蠢儿，怎堪立为储君？许荣又疏言太子既立，应就东宫毓德，不宜留养后宫，孝武帝司马曜亦置诸不理。
惟司马道子势倾内外，门庭如市，远近奔集，晋孝武帝司马曜颇有所闻，不免怀疑。王国宝谄事司马道子，暗隐讽刺百官。上奏推司马道子为丞相，领扬州牧，假黄钺，加殊礼。
护军将军车胤道：“这是成王尊崇周公的礼仪，今主上当阳，非成王比，相王在位，难道可上拟周公么？”于是托词有疾，不肯署疏，及奏牍上陈，果然得触主上之怒，竟然把原来奏表批驳下来，且因奏疏中无车胤名，嘉他有守。
中书侍郎范宁、徐邈，守正不阿，指斥奸党，不稍宽假。范宁尤抗直敢言，无论亲贵，遇有坏法乱纪，必抨击无遗。曾经谓王弼、何晏二人，浮词惑众，罪过桀纣，所以待遇同僚，必以礼法相绳。王国宝为范宁外甥，范宁忌恨他为人卑鄙，屡次告诫而不改正行为，于是上表朝廷奏请黜逐王国宝。
王国宝仗司马道子为自己护身符，反构机隙谮告范宁。不顾妇翁，宁顾母舅！范宁且恨且惧，遂乞请外调，愿为豫章太守。豫章一缺，向称不利，他人就任，辄不永年，朝臣视为畏途。
晋孝武帝司马曜览表后，亦惊疑道：“豫章太守不可为，宁奈何以身试死哩！”
范宁一再固请，方邀允准。范宁临行时尚申陈一疏，大略说是：
臣闻道尚虚简，政贵平静，坦公亮于幽显，流子爱于百姓，子读若慈，见《礼记》。然后可以轻夷险而不忧，乘休否而常夷，否读如痞。先王所以致太平，如此而已。今四境晏如，烽燧不举，而仓庾虚耗，帑藏空匮。古者使民，岁不过三日，今之劳扰，殆无三日休息，至有残形剪发，要求复除，生儿不复举养，鳏寡不敢妻娶，岂不怨结人鬼，感伤和气！臣恐社稷之忧，积薪不足以为喻。臣久欲粗启所怀，日延一日，今当永离左右，不欲令心有余恨，请出臣启事，付外详择，不胜幸甚！
晋孝武帝司马曜得了范宁文疏，却也在朝廷颁诏中外，令公卿牧守，各陈时政得失。无如司马道子和王国宝，蟠踞宫廷，虽然有献良言，统被他两人抹煞，不得施行。就是范宁赴任后，也有一篇兴利除害的表章，大要在省刑减徭，戒奢惩佚数事，结果是石沈海底，毫无音响。
惟王国宝之前被纠纷弹劾，而袁悦之后为会稽王司马道子所亲爱，每劝司马道子独揽朝政。因托尼妙音致书太子母陈淑媛，为王国宝游说，宜见亲信。
这书为孝武帝司马曜所见，怒不可遏，即饬令有司加罪袁悦之，处以斩罪。
王国宝越加惶惧，仍然托司马道子入宫禀告李太妃，代为调停，方得无恙。
司马道子贪恣日甚，卖官鬻爵，无所不为。嬖人赵牙出自倡家，贡金献妓，得官魏郡太守。
钱塘捕贼小吏茹千秋，纳贿巨万，亦得任为谘议参军。赵牙且为司马道子监筑宅第建筑山水设施，另一个更卖官贩爵，聚敛了过亿钱财。
司马道子且就在河沼旁开设酒肆，使宫人居肆沽酒。自与亲昵乘船往饮，谑浪笑敖，备极丑态。
孝武帝司马曜听闻他筑宅，特亲自前往游览，司马道子不敢拒驾，只好引导皇帝入游。孝武帝司马曜眺览一周，使语道子道：“府内有山，足供游眺，未始不佳；但修饰太过，恐伤俭德，不足以示天下！”
司马道子无词可答，只好随口应命。及晋孝武帝司马既还宫，司马道子召语赵牙说道：“皇上若知山由版筑，汝必坐罪致死了！”
赵牙笑道：“王在，牙何敢死！”倡家子也读过《鲁论》么？司马道子也一笑相答。
赵牙退后并不少戒，所营造益发奢华。茹千秋倚势敛财，骤致巨富，其子寿龄得为乐安令，赃私狼藉，得罪不诛，安然回家。
博平令闻人奭据实弹劾，晋孝武帝司马曜虽怀怒意，终因司马道子袒护，不复查究。
司马道子又恃着皇太妃李陵容宠爱，有时因酒意而有失礼之事，令孝武帝司马曜也难以忍受，只因皇太妃之故而没有废黜他。
晋孝武帝司马曜认为司马道子不是治国之能臣，当时又因王国宝与孝武帝亲近的王珣等人不和，晋孝武帝司马曜于是以外戚王恭为青兖二州刺史、殷仲堪为荆州刺史、郗恢为雍州刺史，以他们作为外援抗衡司马道子的势力，同时留王珣及王雅在朝。
当时中书令王恭，黄门郎殷仲堪，世代簪缨，颇负时望，孝武帝因召入太子左卫率王雅，屏人密问道：“我欲外用王恭殷仲堪，卿意以为何如？”
王雅答道：“恭风神简贵，志气方严，仲堪谨修细行，博学能文，但皆器量褊窄，无干济才。若委以方面，天下无事，尚足称职，一或变起，必为乱阶。愿陛下另简贤良，勿轻用此二人！”王雅颇知人。
晋孝武帝不以为然，竟而命王恭为平北将军，都督青兖幽并冀五州军事，领青兖二州刺史，出镇京口，仲堪为振威将军，都督荆益宁三州军事，领荆州刺史，出镇江陵。又进尚书右仆射王珣为左仆射，王雅为太子少傅，内外分置心膂，无非欲监制司马道子。哪知内患未去，反惹出一场外患来了。因有诗叹道：
恶习都由骄纵成，家无贤弟咎由兄。
尊亲尚且难施法，假手群臣乱益生！
欲知晋廷致乱情形，且至下回再表。
家无贤子弟，家必败，国无贤子弟，国必亡。慕容垂才略过人，卒能恢复燕祚，不可谓非一世雄，独独因为择子不明，失之于太子慕容宝，反以段后所言为营私。慕容垂死而段后遇弑，子敢弑母，尚有人道？
即然无北魏之侵扰，其必至亡国，可无疑也。所惜者，段元妃自诩智妇，竟不免于祸耳。与晋孝武帝之纵容兄弟司马道子，弊端亦属相同。
司马道子出身皇族，十岁就封琅琊王，后改封会稽王。凭借兄长晋孝武帝的信任，二十岁左右便任录尚书事，参与朝政。
孝武帝时期，他与谢安共同辅政，但排挤谢氏家族，逐步独揽大权。
司马道子生活极度奢侈，沉迷酒色，耗费国库。他修建豪华宅邸，甚至挪用军费，导致国力空虚。
宠信佞臣王国宝、茹千秋等，卖官鬻爵，朝纲败坏。
排斥异己，打压王恭、殷仲堪等地方实力派，引发地方不满。
司马道子是东晋衰亡的关键人物之一，他在朝廷上的所作所为暴露东晋皇权与门阀政治的深度矛盾。