一众罗汉领旨，将孙悟空引入大殿。
孙悟空一见如来，当即跪倒在地，悲从中来，放声痛哭。
如来问道：“悟空，何事让你如此悲痛？”
孙悟空泣道：“弟子蒙佛爷爷教诲，自皈依佛门，便一路护送唐僧西天取经。
尊师重道，不敢有半分懈怠，一路上降妖除魔，吃尽苦楚。
如今行至狮驼山狮驼城，遇着三个魔头——
狮王、象王、大鹏，我师徒四人尽遭其难，被绑在蒸笼里，险些丧命。
弟子侥幸逃脱，唤来龙王相助，趁夜救出师父与师弟。
怎料灾星难脱，又被那三个魔头抓了回去。
待到天明，弟子混入城中打探，才知那魔头狠毒至极，竟趁夜将师父生吃了！
如今师父骨肉无存……师弟悟能、悟净仍被绑在城中，怕是也难保性命……
弟子别无他法，特来求见如来，望我佛大慈大悲，念一遍《松箍咒》。
取下我头上这金箍，放弟子回花果山清闲度日吧！”
如来看他哭得情真意切，温言劝道：“悟空，莫要烦恼。
那妖精神通广大，你胜他不得，故而心生悲怒。”
孙悟空捶胸顿足，哭道：“不瞒如来，弟子当年称大圣、闹天宫，何曾吃过这般亏？
如今竟栽在这魔头手里，连师父都护不住！”
孙悟空闻言，失声叫道：“如来！我可听说，那妖精与你有亲哩！”
“你这刁蛮猢狲！休得胡言，妖精怎会与我有亲？”
“那你怎会认得他？”
“我以慧眼观之，自然识得。
那老魔与二魔，各有其主。”
如来转头道，“阿傩、迦叶，速去五台山、峨眉山，请文殊、普贤二位菩萨前来。”
二尊者领旨而去。
如来又道：“这便是老魔与二魔的主人。
至于那三魔，说起来，与我倒有几分亲缘。”
孙悟空追问：“是父党，还是母党？”
如来缓缓道：“自混沌初分，天开于子，地辟于丑，人生于寅，天地交合，万物滋生。
万物之中，走兽以麒麟为首，飞禽以凤凰为长。
那凤凰得交合之气，育有孔雀、大鹏二子。
那孔雀出世时性情凶狠，能一口吞下四五十里内的人畜。
我当年在雪山顶上修成丈六金身，竟被她吸进腹中。
我本想从她便门钻出，又恐污了真身，便剖开她脊背，跨上灵山。
本欲将她打杀，却被诸佛劝阻：‘伤孔雀如伤我母。
’故而留她在灵山会上，封她为佛母孔雀大明王菩萨。
那大鹏与她一母同胞，因此算来，与我有些亲缘。”
孙悟空闻言，忍不住笑道：“如此说来，如来你竟是那妖精的外甥？”
如来微微一笑，转了话题：“那妖精须得我亲自去一趟方能收伏。”
孙悟空连连叩头：“万望如来慈悲，移步亲去！”
如来当即走下莲台，率一众神佛出了山门。
恰好阿傩、迦叶引着文殊、普贤二位菩萨赶来。
如来问道：“二位菩萨的坐骑下山已有几日了？”
文殊答道：“七日了。”
如来叹道：“山中方七日，世上已千年。
不知多少生灵遭此劫难，快随我去收伏！”
一众神佛当即踏云而起，不多时便来到狮驼城上空。
孙悟空指着下方那座，被黑气笼罩的城池，道：“如来，那便是狮驼国！”
如来道：“你去与妖精索战，只许败，不许胜，引他们来此处，我自会收伏。”
孙悟空领命，按落云头，站在城垛上高声大骂：“泼孽畜！快快出来与老孙大战三百回合！”
小妖们慌慌张张跑进殿内禀报：“大王！那孙悟空又来了！正在城上叫战呢！”
大大王皱眉道：“这猴头两三日没动静，今日突然来叫战，莫不是请了救兵？”
三大王不屑道：“怕他什么！咱们兄弟一同出去会会他！”
三个魔头各持兵器出了城，见了孙悟空，二话不说便一拥而上。
孙悟空抡起金箍棒迎战，打了七八个回合，佯装不敌，转身就走。
三个魔头哪里肯放，紧追不舍。
孙悟空一个闪身，藏进佛光之中。
三个魔头正四处搜寻，忽然发现四周竟现出过去、未来、见在三尊佛像。
以及五百罗汉、三千揭谛，将他们团团围住。
大大王顿时慌了神，颤声道：“兄弟，不好！那猴子竟把主人请来了！”
三大王却不知天高地厚，嚷道：“大哥莫怕！咱们一起上前戳倒如来，夺了他的雷音宝刹！”
说罢，三个魔头竟真的举兵冲向如来。
文殊、普贤二位菩萨急忙念动真言，齐声大喝：“孽畜！还不快快皈依！更待何时！”
大大王与二大王闻言，再也不敢逞强，当即丢了兵器，就地一滚，现出本相——
原是一头青狮、一头白象。
二位菩萨将莲台抛在它们脊背上，收了坐骑。
唯有那三大王依旧不服，丢了方天戟，张开利爪便朝孙悟空抓去。
可孙悟空藏在佛光之中，他如何近得身？
如来早知他心意，当即闪动金光，将自己那鹊巢贯顶之头迎风一晃，化作一块鲜红血肉。
三大王见状，猛地飞扑过来，伸爪便抓。
如来轻轻一弹，那魔头顿时翅膀抽筋，被佛光困在佛头上，再也飞不走。
他索性变回大鹏金翅雕的本相，怒道：“如来！你为何用法术困我？”
如来道：“你在此处造下无边杀孽，不如随我回灵山修行，日后自有你的益处。”
大鹏梗着脖子道：“你那灵山吃斋念佛，贫苦不堪！
我在此处吃人肉，何等受用！你若饿坏了我，小心遭报应！”
如来道：“我掌管四大部洲，无数众生瞻仰供奉，你若肯行善，自有供奉先与你祭口。”
大鹏知道自己脱身无望，只得低头皈依。
孙悟空这才从佛光中走出，向如来叩头：“佛爷已收了妖精，除去大害，只是我师父……终究是没了……”
大鹏在一旁听了，咬牙切齿道：“泼猴休要胡说！谁吃你师父了？
那锦香亭的铁柜里锁着的，不是他是谁？”
如来恐大鹏再生事端，便命他在光焰上做个护法，随后率一众神佛返回灵山。
孙悟空连连叩谢，起身直奔狮驼城救人。
常言道“蛇无头不行，鸟无翅不飞”，小妖们见大王都被收走，早已作鸟兽散，各自逃命去了。
孙悟空先救出猪八戒与沙僧，又寻回行李马匹，径直往后院找那锦香亭。
到了亭中，果然见有个铁柜，里面隐隐传来唐僧的啼哭之声。
沙僧忙用降妖宝杖打开铁锁，唐僧见是三个徒弟，顿时泪如雨下，哭道：“徒弟啊！你们怎的降了妖魔？又怎知来此处寻我？”
孙悟空将前前后后经过细说一遍，唐僧连连称谢。
师徒四人在殿上寻来米面，做了一顿斋饭，随后收拾行李，踏上大路，继续向西天而去。
而如来则带着文殊普贤二人离去，回灵山途中遭到了乌云仙的攻击。
如来被六魂幡所击，独自受伤而逃，文殊普贤二人则被乌云仙所杀。
二人的舍利子，被乌云仙用吞天佛罐收走，坐骑则皆被乌云仙斩杀。
随后，乌云仙带着大鹏往金鳌岛而去。