从甲午年（公元214年）开始，到丙申年（公元216年）结束，共三年。
**建安十九年（甲午，公元214年）**
1. 春季，马超向张鲁借兵，打算向北夺取凉州（今甘肃武威） ，张鲁派马超前去围攻祁山（今甘肃礼县东 ）。姜叙等人向夏侯渊告急，将领们商议是否要等魏公曹操的命令再行动。夏侯渊说：“曹公在邺城（今河北临漳西南） ，来回有四千里路，等得到他的指示，姜叙等人肯定已经战败了，这不是救急的办法。”于是夏侯渊即刻出兵，派张合督率五千步兵和骑兵作为先锋。马超战败逃走。
韩遂在显亲（今甘肃秦安西北，显亲县属汉阳郡，《汉书·地理志》中没有记载，大概是光武帝所设置，用来封给窦友。贤注：显亲故城在今秦州成纪县东。 ），夏侯渊想趁机袭击并拿下他，韩遂得知后逃走了。夏侯渊追到略阳城（今甘肃天水东） ，距离韩遂只有三十多里，将领们有的想要攻打韩遂，有的说应该攻打兴国（今甘肃秦安东北） 的氐人（胡三省注：《魏略》记载：建安年间，兴国氐王阿贵、百顷氐王千万，各自拥有一万多部落的族人，跟随马超叛乱。马超战败后，阿贵被夏侯渊攻灭，千万向南逃入蜀地。 ）。夏侯渊认为：“韩遂的军队精锐，兴国城又坚固，很难迅速攻克，不如攻打长离（今甘肃天水一带 ）的羌人部落（胡三省注：《水经注》记载：瓦亭水向南流经陇西成纪县，向东经过长离川，称为长离水；烧当等羌人居住在这里。 ）。长离的羌人大多在韩遂军中，他们肯定会回去救援自己的家园。如果韩遂舍弃羌人独自坚守，他的势力就会孤立（意思是韩遂如果舍弃羌人不救，独自拥兵自守，他的形势就会孤立 ）；要是去救援长离，我们的军队就能在野外和他们作战，一定能击败他们。”于是夏侯渊留下督将看守辎重，自己率领轻装部队抵达长离，攻打并烧毁羌人的营地，韩遂果然前来救援长离。将领们看到韩遂的军队人数众多，想要先扎营挖壕再作战。夏侯渊说：“我们转战千里，如果现在再扎营挖壕，士兵们会疲惫不堪，就无法继续作战了。敌人虽然人多，但并不难对付。”于是他击鼓进军，大败韩遂的军队，接着进军包围了兴国。氐王千万投奔马超，其余的氐人全部投降。夏侯渊又转而攻打高平（今宁夏固原 ）、屠各（匈奴部落名 ），都将其击败。
2. 三月，汉献帝下诏，将魏公曹操的地位提升到诸侯王之上，还改授给他金玺、赤绂和远游冠（按照汉代制度：诸侯王使用金印、赤绂、远游冠。董巴说：远游冠的样式和通天冠相似，高九寸，直直地竖着，顶部稍微倾斜，向下是铁卷梁，前面有展筩横放着，没有山述。 ）。
3. 夏季，四月，发生旱灾。五月，又下起大雨。
4. 当初，魏公曹操派遣庐江太守朱光屯驻在皖城（今安徽潜山 ），大力开垦稻田。吕蒙对孙权说：“皖城的田地肥沃，如果稻谷丰收，曹操的军队肯定会增加；我们应该尽早除掉他们。”闰五月，孙权亲自率军攻打皖城。将领们想要堆土山、制造攻城器械，吕蒙说：“制造攻城器械和堆土山，肯定需要很多天才能完成；等我们准备好了，敌人的城防也已经完善，外面的救兵也到了，那时就无法攻下皖城了。而且我们是趁着雨水上涨时进军的，如果停留很多天，水位必然下降，我们返回时就会困难重重，我私下很担心这种情况。现在看这座城，防御并不是很坚固，凭借我们三军的锐气，从四面同时进攻，很快就能攻克；然后趁着水势退军，这才是全胜的策略。”孙权听从了他的建议。吕蒙推荐甘宁担任升城督，甘宁手持绳索，亲自攀城，身先士卒；吕蒙率领精锐部队紧随其后，亲自击鼓助威，士兵们都奋勇向前。凌晨发起进攻，到吃早饭的时候就攻破了皖城，俘获了朱光以及城中男女数万人。不久后张辽赶到夹石（今安徽桐城北 ，夹石在今安庆府桐城县北四十七里，现在名叫西峡山。 ），得知皖城已被攻克，便撤军回去了。孙权任命吕蒙为庐江太守，让他回军屯驻在寻阳（今湖北武穴东北 ）。
5. 诸葛亮留下关羽镇守荆州（今湖北荆州） ，自己和张飞、赵云率军逆江而上，攻克巴东（今重庆奉节东 ，谯周《巴记》记载：初平六年，赵韪把巴郡安汉以下的地区分为永宁郡。建安六年，刘璋把永宁郡改为巴东郡。就是唐代夔州、开州一带。 ）。到达江州（今重庆） 时，打败了巴郡太守严颜，并将其生擒。张飞大声呵斥严颜：“大军都到了，你为什么不投降，还敢抵抗！”严颜回答：“你们无理，侵略我们益州。我们益州只有断头将军，没有投降将军！”张飞大怒，命令左右把严颜拉出去砍头。严颜面不改色，说：“砍头就砍头，发什么火！”张飞佩服他的勇敢，就释放了他，并把他当作宾客对待。诸葛亮分派赵云从外水（今长江 ）平定江阳（今四川泸州 ）、犍为（今四川宜宾 ，江阳县原本属犍为郡，刘璋分立江阳郡；唐代是泸州。犍为郡，唐代是资州、简州、嘉州、眉州一带。现在的渝州也是汉代巴郡的地盘，对着两个水口，右边是涪内水，左边是蜀外水。从渝州往上到合州再到绵州的水路，称为内水；从渝州往上经过戎州、泸州到蜀地的水路，称为外水。 ），张飞则平定巴西（今四川阆中 ）、德阳（今四川遂宁东南 ，谯周《巴记》记载：建安六年，刘璋把巴郡垫江以上的地区分为巴西郡。德阳县属广汉郡，唐代是遂州的地盘。 ）。
刘备围攻雒城（今四川广汉） 将近一年，庞统被流箭射中，不幸去世。法正写信给刘璋，向他分析当前形势的强弱，并且说：“左将军（刘备 ）自从起兵以来，对您一直心怀旧情，实在没有恶意。（大概当时人们认为刘璋依靠刘备，而刘备却反过来袭击刘璋，是刘备薄情。 ）我觉得您可以考虑改变策略，来保全您的家族。”刘璋没有回应。雒城被攻破后，刘备进军包围成都（今四川成都） 。诸葛亮、张飞、赵云也率军前来会合。
马超知道张鲁不值得与他共谋大事，而且张鲁的部将杨昂等人多次嫉妒他的才能，马超心里十分郁闷。刘备派建宁（今云南曲靖） 督邮李恢去劝说马超（胡三省注：《蜀志》记载：后主建兴三年，把益州郡改为建宁郡。李恢此时大概是益州郡督邮，史书是因为后来改了郡名才这样记载的。 ），马超于是从武都（今甘肃成县西） 逃入氐人部落，秘密写信向刘备请求投降。刘备派人接应马超，还暗中派兵支援他。马超到达后，刘备让他率军屯驻在成都城北，城中的人都十分震惊害怕。
刘备围城几十天后，派从事中郎、涿郡（今河北涿州） 人简雍进城劝说刘璋投降。（简是姓氏，鲁国曾有大夫简叔。《蜀志》记载：简雍本姓耿，后来读音讹传为简。 ）当时城中还有三万精兵，粮食和布帛足够支撑一年，官吏和百姓都愿意拼死一战。刘璋说：“我父子在益州二十多年了（汉灵帝中平五年，刘焉担任益州牧，到此时已经二十七年。 ），没有给百姓施加什么恩德。百姓们为我征战三年，很多人战死荒野，这都是因为我，（胡三省注：膏，肥沃，这里指百姓的血肉肥沃了土地。 ）我怎么能安心呢！”于是刘璋打开城门，和简雍同乘一辆车出城投降，他的部下们无不伤心流泪。刘备把刘璋迁到公安（今湖北公安） ，归还了他所有的财物，还让他佩戴振威将军的印绶（曹操之前加封刘璋为振威将军，所以刘璋仍然佩戴着这个印绶。 ）。
刘备进入成都后，摆下酒宴，犒劳士兵。他拿出蜀城中的金银，赏赐给将士们，把粮食和布帛归还给百姓。（城中公私所有的金银，都拿出来赏赐给将士；至于粮食和布帛，则归还原主。 ）刘备兼任益州牧，任命军师中郎将诸葛亮为军师将军，（胡三省注：这里的益州太守不是汉武帝所设置的益州郡的太守。汉武帝设置的益州郡，在刘蜀时期是南中地区。大概刘璋设置的益州太守和蜀郡太守都在成都城内办公。 ）南郡（今湖北荆州） 人董和为掌军中郎将，同时署理左将军府的事务（署府事，就是总领军府事务。 ），偏将军马超为平西将军（胡三省注：《晋·百官志》记载：四平将军是在战乱时期设立的。指平东、平西、平南、平北四位将军。 ），军议校尉法正为蜀郡太守、扬武将军，裨将军、南阳（今河南南阳） 人黄忠为讨虏将军，从事中郎麋竺为安汉将军（汉代大将军府设有从事中郎，职责是参与谋划。 ），简雍为昭德将军，北海（今山东昌乐西） 人孙乾为秉忠将军（安汉、昭德、秉忠，都是刘备设置的将军名号。 ），广汉（今四川广汉） 县长黄权为偏将军，汝南（今河南平舆北） 人许靖为左将军长史，庞羲为司马，李严为犍为太守，费观为巴郡太守，山阳（今山东金乡西北） 人伊籍为从事中郎，零陵（今湖南永州） 人刘巴为西曹掾，广汉（今四川广汉） 人彭羕为益州治中从事。
当初，董和在益州任职时，清正廉洁、公正无私，深受百姓和少数民族的爱戴与信任，被蜀地人推崇为循吏，所以刘备举荐并任用了他。刘备从新野（今河南新野） 逃往江南的事情，在六十五卷十三年有记载。当时荆楚地区的众多士人纷纷追随刘备，然而刘巴却独自北上，投奔了魏公曹操。曹操征召他为属官，派他去招纳长沙（今湖南长沙） 、零陵（今湖南永州） 、桂阳（今湖南郴州） 三郡。恰逢刘备攻占了这三郡，刘巴的任务没有完成，他想取道交州（今广东广州 ）返回京城。当时诸葛亮在临蒸（今湖南衡阳 ，沈约说：东吴设立衡阳郡，临蒸县属衡阳郡。大概是东吴所设置的。《水经注》记载：蒸水发源于衡阳重安县西邵陵县界的耶姜山，向东北流经临蒸县北，向东注入湘江，那个地方叫做蒸口。 ），写信邀请刘巴，刘巴没有答应，刘备对此深感遗憾。刘巴于是从交趾进入蜀地，依附刘璋。等到刘璋迎接刘备入蜀时，刘巴劝谏说：“刘备是个厉害的人物，让他进来肯定会带来危害。”刘备入蜀后，刘巴又劝谏说：“如果让刘备去讨伐张鲁，这就像是把老虎放回山林。”刘璋没有听从，刘巴便闭门称病。刘备攻打成都时，下令军中：“有谁敢伤害刘巴，我就诛他三族。”等到得到刘巴，刘备十分高兴。当时益州的郡县大多都望风归附刘备，只有黄权紧闭城门坚守，直到刘璋投降，他才肯归降。于是，董和、黄权、李严等人，这些原本是刘璋任用的人；（刘璋让董和担任益州太守，黄权担任府主簿，李严担任护军。 ）吴懿、费观等人，是刘璋的姻亲；（刘璋的哥哥刘瑁娶了吴懿的妹妹，刘璋的母亲姓费。 ）彭羕，是被刘璋排斥的人；（彭羕在益州任职不过是个书佐，有人在刘璋面前诋毁他，他被剃光头发、戴上刑具，成为服劳役的罪犯。 ）刘巴，是刘璋过去忌恨的人；刘备都给他们安排了重要职位，让他们充分施展自己的才能。有志之士无不受到激励，益州的百姓因此也十分和睦。当初，刘璋任命许靖为蜀郡太守。成都快要被攻破的时候，许靖打算越城投降刘备，刘备因此看不起许靖，不想任用他。法正说：“天下有一些人徒有虚名而没有真才实学，许靖就是这样的人。许靖和他的弟弟许劭都很有名，汝南每月初一品评人物的活动，就是他们主持的。但如今主公刚刚开创大业（“主公”这个称呼，始于东汉。把“明公”改称“主公”，是表示尊敬，把对方当作主人。 ），不可能逐家逐户去给天下人解释。）应该对许靖加以敬重，以此来抚慰远近之人的期望。”刘备于是以礼相待并任用了许靖。
围攻成都的时候，刘备和士兵们约定：“如果事情成功，府库里的所有东西，我都不参与分配。”等到攻克成都，士兵们都扔下兵器，奔向各个仓库，竞相抢夺宝物。军中物资匮乏，刘备十分担忧，刘巴说：“这很容易解决。只要铸造价值百钱的钱币，（直百钱，就是一枚钱币价值一百。杜佑说：蜀地铸造直百钱，上面铸有‘直百’字样。也有铸为五铢钱样式的，大小重量都一样，直径都是七分，重四铢。 ）统一物价，让官吏负责管理市场交易就行了。”刘备听从了他的建议。几个月的时间，府库就充实起来了。
当时有人提议把成都的有名的田宅赏赐给各位将领。赵云说：“霍去病曾说匈奴未灭，无用家为（这件事在十九卷汉武帝元狩四年有记载 ）。如今国贼不仅仅是匈奴，我们还不能追求安逸。等到天下都安定了，大家各自回到故乡（都定，就是都安定的意思。桑梓，指代故乡，因为故乡的宅院常种桑树和梓树。《诗经》说：看到桑树和梓树，一定要恭恭敬敬。 ），回家耕种土地，这才是合适的做法。益州的百姓刚刚遭受战乱，他们的田宅都应该归还给他们，让他们安居乐业，恢复生产，之后再征调他们服役，（胡三省注：调，征调。 ）这样才能得到他们的拥护；不应该夺取他们的田宅，来满足自己对将领们的偏爱。”刘备听从了他的建议。
刘备袭击刘璋的时候，留下中郎将、南郡（今湖北荆州） 人霍峻守卫葭萌城（今四川广元西南） 。张鲁派杨昂引诱霍峻，请求和他共同守城。霍峻说：“我的人头可以给你，但城绝对不行！”杨昂只好退去。后来刘璋的部将扶禁、向存等人率领一万多人从阆水（今嘉陵江支流白龙江 ）而上（扶是姓氏，禁是名字。 ）（胡三省注：阆水就是西汉水，也就是《禹贡》中所说的‘嶓冢导漾，东流为汉’的那条水。《水经注》记载：漾水发源于陇西氐道县的嶓冢山，称为西汉水；向东南流到广汉白水县西，又向东南流到葭萌县，再向东南经过巴郡阆中县，与阆水汇合。阆水发源于阆阳县，向东流经阆中县南，又向东注入汉水。以前刘璋攻打霍峻的葭萌城，就是从这条水路进军的。又向东南流入汉州江津县，再向东南流入长江。我根据这条水路，现在叫做嘉陵江。 ），围攻霍峻将近一年。霍峻城中只有几百名士兵，他趁敌人懈怠的时候，挑选精锐士兵出城突袭，大败敌军，还斩杀了向存。刘备平定蜀地后，就把广汉郡分出一部分设立梓潼郡（今四川梓潼 ，唐代梓州的地盘。宋白说：绵州巴西县，原本是汉代的涪县，属广汉郡。《华阳国志》记载：汉元初二年，广汉郡的治所从绳乡迁移到涪县，后来又迁到雒县；刘备设立梓潼郡，把涪县划归梓潼郡。隋朝时改名为巴西县。唐代梓州的治所在郪县，天宝年间才改为梓潼郡。 ），任命霍峻为梓潼太守。
法正对外总领都城及周边地区的事务（刘备定都成都，把蜀郡作为都城及周边地区 ），对内则是出谋划策的主要人物，对于曾经给他一餐饭的小恩，或是瞪他一眼的小怨，他都必定报复，还擅自处死了好几个曾经诋毁或伤害过他的人。有人对诸葛亮说：“法正太过肆意妄为，将军您应该向主公进言，抑制一下他作威作福的行为。”诸葛亮说：“主公在公安的时候，北边畏惧曹操的强大，东边忌惮孙权的威逼，近处又担心孙夫人在身边生出事端（相关事情见上卷十四年的记载 ）。是法孝直（法正的字 ）辅佐主公，让主公能够大展宏图，不再受他人的制约（指迎接刘备进入益州这件事 ）。怎么能禁止法孝直，不让他稍微按照自己的意愿行事呢！”
诸葛亮辅佐刘备治理蜀地，执法相当严厉，很多人都抱怨叹息。法正对诸葛亮说：“从前汉高祖进入关中，约法三章，秦地的百姓都感激他的恩德（这件事在九卷高帝元年有记载 ）。如今您借助主公的权势，占据一州之地，刚刚拥有这个国家，还没有对百姓施加恩惠、进行安抚；况且从主客的情义来讲，也应该适当宽容一些。希望您能放宽刑罚、放松禁令，来满足百姓的期望。”（法正认为诸葛亮等人刚到蜀地，算是客人，而益州本地的人则是主人。 ）诸葛亮说：“您只知其一，不知其二。秦朝因为无道，政令苛刻，百姓怨恨，一个普通人振臂一呼，天下就土崩瓦解了；汉高祖顺应这种形势，因此能够成就大业。刘璋昏庸懦弱，从他父亲刘焉以来，对百姓有累世的小恩小惠，但是法律松弛，人们相互奉承，德政不能施行，威严的刑罚也没有得到贯彻。蜀地的官员专权放纵，君臣之间的规矩也逐渐被破坏。用官位来宠信他们，官位到了头他们就不看重了；用恩情来顺从他们，恩情用完了他们就傲慢无礼。之所以会导致这种局面，就是这个原因。如今我用法律来威慑他们，法令施行后他们就会知道感恩；用爵位来限制他们，爵位提升了他们就会懂得荣耀。荣耀和恩情双管齐下，上下就会有规矩。治理国家的关键，就在这里体现出来了。”孔子说：政策宽松就要用严厉的措施来补充，诸葛亮大概深知这个道理。
刘备任命零陵（今湖南永州） 人蒋琬为广都（今四川成都双流区 ）县长。刘备曾经在外出游玩视察的时候，突然来到广都，发现蒋琬对很多事务都处理不当，当时他还喝得大醉（胡三省注：沈，同“沉”。沉醉，指被酒所困。 ）。刘备十分生气，想要治他的罪甚至处死他。诸葛亮求情说：“蒋琬是能担当国家重任的人才，不是只能治理一个小县的人。他处理政务以安民为本，不把表面功夫放在首位，希望主公能重新仔细考察他。”刘备一向敬重诸葛亮，于是没有治蒋琬的罪，只是在匆忙之中免去了他的官职。
6. 秋季，七月，魏公曹操攻打孙权，留下小儿子临菑侯曹植镇守邺城（胡三省注：《考异》说：《曹植传》记载：‘太祖告诫他说：“我过去担任顿丘令的时候，年仅二十三岁，回想那时的所作所为，到现在也不后悔。如今你也二十三岁了。”’又记载：‘曹植在太和六年去世，年仅三十一岁。’按照这样计算，曹植今年二十三岁，那么他去世的时候应该是四十一岁。《本传》的记载有误。 ）曹操为儿子们精心挑选属官，任命邢颙为曹植的家丞；邢颙按照礼仪严格要求曹植，从不屈从让步（胡三省注：颙，人名。防，堤岸，这里引申为限制。闲，栅栏，这里引申为约束。防用来控制水，闲用来限制野兽，都有禁止、约束的意思。桡，屈服。 ），因此与曹植合不来。庶子刘桢擅长写文章，曹植很亲近喜爱他（按照汉代制度：列侯设置家丞、庶子各一人，负责侍奉、管理家事。 ）。刘桢写信劝谏曹植说：“君侯您只欣赏我文章的华丽辞藻（就像春天盛开的花朵 ），却忽略了家丞邢颙的务实品德（如同秋天成熟的果实 ），这样做会给您招来非议，罪责可不小，我实在很担忧。”
7. 魏国尚书令荀攸去世。荀攸心思缜密，富有智谋，善于自保（用智慧来谋划事情，用谨慎来保护自己。 ）。自从跟随魏公曹操四处征讨，他常常在军帐中出谋划策，当时的人和他的子弟都不知道他说了什么。曹操曾经称赞说：“荀文若（荀彧的字 ）举荐贤才，不举荐到合适的人就不罢休；荀公达（荀攸的字 ）铲除坏人，不铲除干净就不停止。”曹操还说：“两位荀令君（荀彧曾任汉朝尚书令，荀攸曾任魏国尚书令 ）评价人物，时间越久越让人信服，我终身都不会忘记。”
8. 当初，枹罕（今甘肃临夏东北 ，胡三省注：枹罕县，前汉时属金城郡，后汉时属陇西郡。 ）人宋建趁着凉州（今甘肃武威 ）大乱，自称为河首平汉王（赐支河首在金城河关的西边，宋建自认为地处黄河上游，所以以此为号。 ），改年号，设置百官，这种情况持续了三十多年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯渊从兴国（今甘肃秦安东北 ）出发征讨宋建，围攻枹罕，最终攻克并斩杀了宋建。夏侯渊另外派遣张合等人渡过黄河，进入小湟中（湟水发源于西海盐池的西北，向东流到金城允吾县注入黄河。湟水两岸的地区，统称为湟中。还有湟中城，在西平和张掖之间，是小月氏人的聚居地，所以称为小湟中。 ），河西的各个羌人部落都投降了，陇右（今甘肃陇山以西地区 ）得以平定。
9. 汉献帝自从迁都许昌以来，只是空守着皇位而已，身边的侍卫都是曹操的人。议郎赵彦常常向汉献帝陈述对时局的看法和策略，魏公曹操因此厌恶他并将其杀害。后来曹操有事到殿中朝见汉献帝，汉献帝再也无法抑制内心的恐惧，于是说：“您如果能辅佐我，那就宽厚相待；如果不能，希望您开恩，放我一条生路。”曹操大惊失色，匆匆忙忙地请求离开。按照旧有的礼仪：三公领兵朝见皇帝时，要让虎贲卫士持刀挟持着他们（因为他们掌握兵权，担心他们发动叛乱，所以要防范。 ）。曹操出来后，看看左右，吓得汗流浃背；从此之后，曹操不再去朝见汉献帝。
董承的女儿是汉献帝的贵人，曹操诛杀董承后，又要杀董贵人。汉献帝因为董贵人怀有身孕，多次为她求情，都没有成功。伏皇后因此心怀恐惧，就给父亲伏完写信，讲述曹操残暴威逼的情况（把曹操称为贼人，是说他残暴。逼，指他威逼皇帝。 ），让父亲秘密谋划对付曹操，伏完不敢行动。到了这时，这件事泄露了（董承被杀的事情在六十三卷五年有记载 ）。曹操大怒，十一月，他派御史大夫郗虑持符节，以皇帝的名义收回伏皇后的玺绶，让尚书令华歆作为副手，率兵进入皇宫抓捕伏皇后。伏皇后紧闭房门，藏在墙壁的夹层中。华歆砸开门，破壁把伏皇后拉了出来。（华子鱼在当时很有名，他和邴原、管宁号称“一龙”，华歆是龙头，邴原是龙腹，管宁是龙尾。华歆却做出这样的事；邴原也被曹操的爵位所笼络；只有管宁能够保持高尚的气节。当时关于“龙头”“龙尾”的说法，大概是按照名位来排的。唉！ ）当时汉献帝在外面的大殿，拉着郗虑坐在旁边，伏皇后披头散发、光着脚，一边走一边哭泣，经过汉献帝面前诀别时说：“我们难道不能再活下去了吗？”汉献帝说：“我也不知道自己的命什么时候就没了！”他看着郗虑说：“郗公，汉朝的御史大夫是三公之一，所以汉献帝这样称呼他。 天下难道有这样的事吗！”于是曹操把伏皇后押到暴室，将她幽禁至死；伏皇后所生的两个皇子，也都被毒杀，她的兄弟以及宗族中有一百多人被处死。
10. 十二月，魏公曹操到达孟津（今河南孟津东北 ）。
11. 曹操任命尚书郎高柔为理曹掾（理曹，汉代公府中没有这个机构，大概是曹操设置的。 ）。按照旧法：士兵在出征时逃亡，要将其妻子儿女抓起来拷问定罪（就是详细审问并追究到底。 ）。但逃亡的士兵依然不断出现。曹操想要加重刑罚，将其父母、兄弟也牵连进去，高柔进谏说：“士兵逃离军队，确实令人痛恨（胡三省注：疾，痛恨。《尚书》说：你不要对顽固不化的人发怒。 ），不过我听说其中有些是后悔逃跑的。我认为应该宽恕他们的妻子儿女，这样做一方面可以诱导逃亡者回心转意。如果还是按照以前的规定，他们肯定会彻底断绝回来的念头；要是再加重刑罚，我担心从今往后，军中的士兵看到有人逃亡，害怕自己受牵连被诛杀，也会跟着逃跑，到时候就更抓不完了。这样的重刑并不能阻止士兵逃亡，反而会让更多人逃跑！”曹操说：“说得好！”于是不再杀逃亡士兵的家属。
**建安二十年（乙未，公元215年）**
1. 春季，正月甲子日，汉献帝立贵人曹氏为皇后，她是魏公曹操的女儿。
2. 三月，魏公曹操亲自率军攻打张鲁，打算从武都（今甘肃成县西 ，武都原本是白马氐人居住的地方，汉武帝时开辟为郡。 ）进入氐人地区，氐人封锁了道路，曹操派张合、朱灵等人前去攻破。夏季，四月，曹操从陈仓（今陕西宝鸡东 ）出发，出散关（今陕西宝鸡西南 ），抵达河池（今甘肃徽县西 ，陈仓县属右扶风，唐代是岐州宝鸡县。大散关在陈仓县西南。河池县属武都郡。我根据相关记载，大散关在今凤州梁泉县。 ）。氐王窦茂率领一万多人，凭借险要地势拒不归降，五月，曹操发起进攻并血洗了河池。西平（今青海西宁 ）、金城（今甘肃兰州 ）的将领麴演、蒋石等人一起斩杀了韩遂，并把他的首级送了过来。（东汉末年从金城郡分出一部分设立西平郡。 ）
3. 当初，刘备在荆州（今湖北荆州 ）的时候，周瑜、甘宁等人多次劝说孙权夺取蜀地（今四川地区 ）。孙权派使者对刘备说：“刘璋缺乏军事才能，无法守住蜀地，如果曹操占领了蜀地，那么荆州就危险了。现在我想先攻打刘璋，再拿下张鲁，统一南方，到那时就算有十个曹操，也没什么可担忧的了。”刘备回复说：“益州百姓富足，地势险要，刘璋虽然软弱，但自保还是足够的。现在如果让军队在蜀地和汉中一带长期作战，还要从万里之外转运物资，想要每战必胜、每攻必取，一点损失都没有，这连孙武、吴起都很难做到（胡三省注：孙、吴，指孙武、吴起。 ）。有人看到曹操在赤壁战败，就认为他力量衰竭，不会再有长远的打算；但如今曹操已经占据了天下三分之二的土地，他还想着要饮马沧海，到吴地（今江苏苏州 ）炫耀武力（胡三省注：吴会，指吴地是一个大都会。一种说法是，吴会指吴郡、会稽郡两地。会，读音为kuài 。 ），他怎么会守着现有的地盘，坐等衰老呢！我们作为同盟，无缘无故地自相攻伐，这就像是给曹操提供了可乘之机（胡三省注：枢，门户的转轴，这里指关键、机会。意思是曹操想要动摇吴、蜀联盟却找不到机会，如果吴、蜀自相攻伐，就等于给了他可乘之机。 ），让敌人趁机得利，这可不是长久之计。况且我和刘璋都是汉室宗亲，希望能借助祖宗的威灵来匡扶汉朝。如今刘璋得罪了您，我感到十分惶恐，但实在不敢听从您的提议，希望您能宽容他。”孙权没有听从，派孙瑜率领水军进驻夏口（今湖北武汉汉口 ）。刘备不让孙瑜的军队通过，对孙瑜说：“你要是想攻打蜀地，我就披散头发，躲进深山，也不能失信于天下！”刘备让关羽屯驻在江陵（今湖北荆州 ），张飞屯驻在秭归（今湖北秭归 ），诸葛亮据守南郡（南郡原本的治所在江陵，东吴得到荆州后，把南郡的治所设在江南；晋朝平定东吴后，又把江陵作为南郡的治所，把江南的南郡改为南平郡。诸葛亮据守的大概是江南的南郡。 ），自己则驻守在孱陵（今湖北公安西南 ）。孙权不得已，只好召回孙瑜。等到刘备向西攻打刘璋时，孙权说：“这个狡猾的家伙，竟敢如此狡诈！”刘备留下关羽镇守江陵，鲁肃和关羽的防区相邻；关羽多次对鲁肃产生猜疑，鲁肃总是以友好的态度安抚他
等刘备已经占据益州后，孙权派中司马诸葛瑾向刘备索要荆州的各个郡。（当时孙权设置的将领中有别部司马；那么中司马，大概就是中军司马。诸葛瑾从长史转任中司马，地位和职责应该不轻。 ）刘备不答应，说：“我正在谋划夺取凉州（今甘肃武威 ），凉州平定之后，就把荆州全部给你。”孙权说：“这明显是借了不还，还想用这些空话拖延时间！”（意思是拖延时间。《孟子》说：长期借用不归还，怎么知道他不会据为己有呢。 ）于是孙权直接任命了长沙（今湖南长沙 ）、零陵（今湖南永州 ）、桂阳（今湖南郴州 ）三郡的长官。关羽把这些人全部赶走了。孙权大怒，派吕蒙率领两万士兵去夺取这三郡。
吕蒙给长沙、桂阳两郡发去文书，两郡望风归服，只有零陵太守郝普据城坚守，拒不投降。刘备得知后，亲自从蜀地赶到公安（今湖北公安 ），派关羽去争夺这三郡。孙权进驻陆口（今湖北嘉鱼西南 ），指挥各路军队；派鲁肃率领一万人屯驻在益阳（今湖南益阳 ），来抵御关羽。（胡三省注：益阳县属长沙郡。应劭说：在益水的北岸。《舆地志》记载：现在潭州的安化县，原本是汉代的益阳县。杜佑说：潭州益阳县，汉代的旧城在现在县城的东边。宋白说：益阳旧城在现在益阳县东边八十里，那座城是鲁肃修筑的。 ）孙权飞速传信给吕蒙，让他放弃零陵，赶紧回来援助鲁肃。吕蒙收到信后，将其秘而不宣，夜里召集将领，给他们布置作战方略；第二天清晨，准备攻打零陵，他看着郝普的旧友、南阳（今河南南阳 ）人邓玄之说：“郝子太（郝普的字 ）听说世间有忠义之事，也想效仿，却不懂得审时度势。如今左将军刘备在汉中被夏侯渊围困，关羽在南郡，我们主公（孙权 ）也亲自前往南郡。他们首尾难顾，自身难保，哪还有余力来救零陵呢！现在我经过深思熟虑来攻打这里，用不了多久城肯定会被攻破，城破之后，他丢了性命，又有什么用呢？还会让他年迈的母亲受牵连被杀，这难道不令人痛心吗！我估计他是因为得不到外面的消息，以为有援兵可以依靠，才落到这个地步。你可以去见见他，向他说明利害关系。”邓玄之见到郝普，把吕蒙的意思原原本本地告诉了他；郝普害怕了，就出城投降。吕蒙亲自迎接，拉着他的手一起下船，交谈完毕后，拿出孙权的书信给郝普看，然后拍手大笑。郝普看到信，才知道刘备在公安，关羽在益阳，羞愧得无地自容。吕蒙留下孙河，把后方事务托付给他（胡三省注：《考异》说：按孙河已经去世，这里或许是和他同名的其他人。 ），当天就率军赶赴益阳。
鲁肃想要和关羽见面谈判，将领们担心会有变故，商议后认为不能去。鲁肃说：“如今的局势，应该和关羽沟通解释清楚。刘备背信弃义，是非对错还没有定论，关羽又怎么敢轻易违抗命令、挑起争端呢！”于是鲁肃邀请关羽见面，双方都把兵马留在百步之外，各位将领只带单刀赴会。鲁肃趁机指责关羽不归还三郡，关羽说：“乌林之战（指赤壁之战 ），左将军（刘备 ）亲自参战，奋力破敌，难道能白白辛苦，连一块立足之地都没有吗？而你现在却想来收回土地！”鲁肃说：“不是这样的。当初在长坂坡和刘豫州（刘备 ）会面（相关事情在六十五卷十三年有记载 ），刘豫州的军队还不到一个校的兵力，（胡三省注：校，军队编制单位。 ）无计可施，士气低落，只想远逃他乡（指刘备当时打算投奔吴巨 ），根本没指望能有今天的局面。我们主公怜悯刘豫州无处安身，不吝惜土地和百姓的力量，让他有了立足之地，帮助他度过难关；但刘豫州却自私地掩饰实情，忘恩负义，破坏双方的友好关系。如今他已经在西州（指益州 ）有了立足之地（指刘备得到益州 ），又想吞并荆州的土地，这是普通人都不忍心做的事，何况是统领一方的主公呢！”关羽无言以对。这时，听说魏公曹操即将攻打汉中（胡三省注：《考异》说：《刘备传》记载“曹公平定汉中”，《孙权传》记载“进入汉中”，曹操在七月进入汉中，刘备此时不应立刻得知消息，而八月孙权已攻打合肥，大概是刘备听说曹操的军队刚开始向汉中进发，就立刻率军回防了。 ），刘备担心失去益州，便派使者向孙权求和。孙权让诸葛瑾回复刘备，重新寻求结盟友好。于是双方划分荆州，以湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东归孙权，南郡、零陵、武陵以西归刘备（《汉书·地理志》记载，湘水发源于零陵阳海山，流到酃县注入长江，经过两个郡，流程二千五百三十里。吴、蜀划分荆州，长沙、桂阳、零陵、武陵以湘水为界；南郡、江夏则各自依据本郡边界划分。 ）。诸葛瑾每次奉命到蜀地，和他的弟弟诸葛亮只在公开场合见面，私下不会会面。
4. 秋季，七月，魏公曹操抵达阳平（今陕西勉县西，《水经注》记载：濜水发源于武都氐人地区，向南流经张鲁城东边。张鲁城依崤岭而建，周长五里；东边面临深谷，谷深百丈；西、北两面，山峰连绵，看不到尽头；从南边有条盘旋的道路，攀登上去有二里多。庾仲雍称这座山为白马塞，东边对着白马城，也叫阳平关。濜水向南流入沔水，汇流处叫濜口。有人说：阳平关，就是现在兴元的百牢关。杜佑说：阳平关在汉中褒城县西北。 ）。张鲁打算献出汉中投降，他的弟弟张卫却不肯，率领数万人马坚守关口，沿着山势修筑城墙，绵延十多里。起初，曹操听了凉州从事和武都投降之人的话，说“张鲁容易攻打，阳平城下南北两山相距很远，难以防守”，便信以为真。等他亲自到了那里，发现情况并非如此，于是感叹道：“别人的估计，很少能符合实际。”攻打阳平山上的各个营寨时，山高险峻，难以攀登，一时无法攻克，士兵伤亡众多，军粮也快耗尽了，曹操心中沮丧，便想撤军，截断山路后返回，并派大将军夏侯惇、将军许褚召回山上的士兵。恰好前军在夜里迷失了方向，误打误撞进入了张卫的另一个营寨，营中的士兵大惊失色，四处逃窜。侍中辛毗、主簿刘晔等人在后面，告诉夏侯惇、许褚说“我们的军队已经占领了敌人的重要营寨，敌人都已经逃走了”，夏侯惇等人还不相信。夏侯惇亲自前去查看，才回去报告曹操，于是曹操进军攻打张卫，张卫等人趁夜逃走了（胡三省注：《考异》说：《武帝纪》记载：“曹公到达阳平，张鲁派弟弟张卫等人据守关口，攻打不下，于是撤军。敌人的防备松懈后，曹公秘密派遣解等人趁险夜袭，大败敌军。”《刘晔传》记载：“太祖想要撤军，命令刘晔督率后面的各军。刘晔判断可以攻克张鲁，急忙报告太祖，建议继续进攻，于是进军，张鲁逃走。”郭颁《世语》记载：“张鲁派五官掾去投降，他的弟弟张卫抗拒曹军，曹军无法前进。张鲁逃到巴中。曹军军粮耗尽，太祖打算撤军。西曹掾郭谌说：‘张鲁已经投降，派去的使者还没回来，张卫虽然不同意投降，但可以各个击破。我们孤军深入，前进一定能取胜，后退则必然失败。’太祖对此表示怀疑。夜里有几千只野麋突然闯入张卫的营寨，军队大乱，高祚等人误与张卫的军队相遇，张卫以为曹军来袭，于是投降。”《魏名臣奏》中载杨曁的表文说：“武皇帝征讨张鲁，率领十万大军，亲自指挥作战。张卫的防守，不值一提。但此地地势险要，易守难攻，即使有精兵虎将，也难以施展力量。对峙三天后，武皇帝想要撤军。上天保佑大魏，张鲁的防守自行崩溃，于是得以平定汉中。”又载有董昭的《表》。其中“承凉州”以下的内容，都是董昭《表》中所述，应该是真实的。现在采用这种说法。 ）。
张鲁听说阳平关已经被攻陷，打算投降，阎圃说：“现在被迫去投降，功劳肯定小；不如先投奔杜濩，再前往朴胡那里（杜濩是賨邑侯。朴胡是巴地七姓夷王之一。我根据板楯蛮的渠帅有罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓，他们不缴纳租赋，这就是所谓的七姓夷王。其余的人家每年缴纳賨钱，每人四十文，所以有賨侯。 ），与曹操对抗，然后再投降，这样功劳肯定大。”于是张鲁逃到南山，进入巴中（今四川巴中 ，现在的兴元府，是古代汉中的地盘。兴元的南边有一条大路，通往巴州。这条路险峻难行，要走三天才能到达山顶。最高的地方有“孤云、两角，去天一握”的说法。孤云、两角是两座山的名字；现在在巴州汉巴郡宕渠县的北界。三巴之地，这里处于中间，所以称为中巴。巴地的北境有米仓山，从这里俯瞰兴元，是重要的通道。 ）。张鲁的左右随从想把宝物、仓库全部烧毁，张鲁说：“我本来就想归顺国家，只是一直没能实现。现在逃跑是为了避开曹军的锋芒，并没有恶意。这些宝物、仓库，都是国家的。”于是将它们封存起来后离开。曹操进入南郑（今陕西汉中 ，南郑县是汉中郡的治所 ），对张鲁的做法十分赞赏，又因为张鲁原本就有归降的心意，便派人前去慰问劝谕他。
丞相主簿司马懿对曹操说：“刘备靠欺诈和武力夺取了刘璋的地盘，蜀地的人还没有完全归附他，现在他又远在荆州争夺江陵，这是个不可错过的好机会。如今我们攻克了汉中，益州震动，此时进兵益州，蜀地必然会土崩瓦解。圣人不会违背时机，也不能错过时机。”曹操说：“人总是贪心不足，已经得到了陇地，还想着蜀地啊！”（光武帝曾下诏给岑彭等人说：“人总是不知足，已经得到了陇地，又想得到蜀地。” ）刘晔说：“刘备是人中豪杰，有谋略但做事迟缓；他占据蜀地的时间不长，蜀地的人还没有完全信赖他。现在我们攻破了汉中，蜀地的人震惊恐惧，局势很不稳定。以您的英明，趁此机会攻打益州，一定能取胜。如果稍微迟缓，诸葛亮善于治国，担任丞相，关羽、张飞勇冠三军，担任将领，等蜀地百姓安定下来，他们据守险要之地，就难以攻打了。现在不夺取益州，将来必定会成为后患。”曹操没有听从。过了七天，从蜀地来投降的人说“蜀地一天之内会发生几十次惊慌，守将即使斩杀闹事的人，也无法使局势安定下来”（胡三省注：《考异》说：《刘晔传》记载“刘备即使斩杀了闹事的人”，但根据《刘备传》记载：“刘备前往公安，听说曹公平定了汉中，就返回了。”这样看来，刘备当时还在公安。 ）。曹操问刘晔：“现在还能攻打益州吗？”刘晔说：“现在蜀地已经稍微安定下来，不能攻打了。”七天的时间，怎么就说稍微安定下来了呢？刘晔大概是察觉到刘备在蜀地的防守已经难以攻破，所以才这样回答曹操。于是曹操率军返回。任命夏侯渊为都护将军（都护将军，是为了总领各将领而设立的名号；光武帝最早任命贾复担任此职。 ），督率张合、徐晃等人镇守汉中；任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留下来督管汉中事务。杜袭安抚百姓，积极引导，百姓自愿迁徙到洛阳（今河南洛阳） 、邺城（今河北临漳西南） 的有八万多人。
5. 八月，孙权率领十万大军围攻合肥（今安徽合肥 ）。当时张辽、李典、乐进率领七千多人屯驻在合肥；魏公曹操征讨张鲁的时候，给合肥护军薛悌写了一道指令，在信封边上注明：“敌人到了，再打开。”等到孙权的军队到来，薛悌打开指令，上面写道：“如果孙权来了，张辽、李典两位将军出战，乐进将军守城，护军不要参与战斗。”（曹操认为张辽、李典勇猛果敢，所以让他们出战；乐进行事稳重，所以让他守城；薛悌是文职官员，所以让他不要参战。 ）将领们因为双方兵力悬殊，对此表示怀疑。张辽说：“曹公在远方征战，等他的救兵赶到，我们肯定已经被打败了。所以曹公的指令是让我们趁敌人还没有集结完毕，主动出击，挫其锐气，稳定军心，这样才能守住城池。”乐进等人都没有回应。张辽生气地说：“成败就在这一战。如果你们还犹豫不决，我就独自决定出战。”（张辽想要独自出战。 ）李典向来和张辽不和，但他慷慨地说：“这是国家大事，关键看你的计策是否可行，我怎么能因为个人恩怨而不顾国家大义呢！我愿意跟你一起出战。”于是张辽在夜里招募敢于出战的士兵，得到八百人，杀牛犒劳他们。第二天清晨，张辽身披铠甲，手持长戟，带头冲锋陷阵，杀敌数十人，斩杀了两名敌将，大声呼喊着自己的名字，冲破敌人的营垒，一直杀到孙权的主帅旗下。孙权大惊失色，不知所措，急忙跑到一个高土堆上，用长戟自卫。张辽大声呵斥孙权，让他下来应战，孙权不敢动弹，看到张辽带领的士兵不多，便下令将张辽重重包围。张辽奋力突围，带领着几十名部下冲了出去。其余的士兵大声呼喊：“将军要抛弃我们吗？”张辽又返回冲入包围圈，救出了剩下的士兵。孙权的人马都被打得溃败，没有人敢抵挡。从早晨一直战斗到中午，吴军士气低落。张辽这才率军回城，修整防守工事，军心也因此安定下来。
孙权围攻合肥十多天，始终没能攻克，只好撤军。军队都已经上路，孙权和各位将领在逍遥津（今安徽合肥东北 ）以北，《水经注》记载：合肥城东有逍遥津，水上原来有座桥。 张辽侦察得知后，立刻率领步兵和骑兵突然杀到。甘宁和吕蒙等人奋力抵抗，凌统率领亲信保护孙权突围，之后又返回与张辽作战，他的左右随从全部战死，自己也受了伤，估计孙权已经安全脱险，才退了回来。孙权骑着快马来到逍遥津桥上，桥南边的木板已经被拆除，有一丈多长没有木板；孙权的亲信监谷利跟在马后（亲信监是官职名。谷是姓氏，利是名字。《江表传》记载：谷利原本是孙权身边的侍从，因为谨慎忠诚而被任命为亲信监。 ），他让孙权抓住马鞍，放松缰绳，自己在后面挥鞭抽打马匹，帮助马加速，孙权这才得以跃过断桥。贺齐率领三千人在逍遥津南岸迎接孙权，孙权这才得以脱险。
孙权进入大船后，摆下酒宴，贺齐离席，流着泪说：“您是一国之主，行事应该稳重，今天的事情，差点就酿成大祸。我们这些部下都惊恐万分，感觉好像天塌地陷了一样，希望您能把这件事当作终身的警戒！”孙权亲自上前为他擦干眼泪，说：“我非常惭愧（孙权向贺齐表示惭愧和感谢 ），已经把这件事铭记在心，不仅仅是写在衣带上提醒自己了。”（《论语》中，子张向孔子请教，把孔子的话写在衣带上。所以孙权用这句话回答贺齐。 ）
6. 九月，巴地、賨（读音为cong ）人夷族的首领朴胡、杜濩、任约，各自率领部众前来归附。于是曹操划分巴郡，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，三人都被封为列侯。后来这三人都被刘备打败。
7. 冬季，十月，开始设置名号侯来奖赏军功（《魏书》记载：设置名号爵十八级，关中侯爵十七级，都配有金印、紫绶。又设置关内、外侯十六级，配有铜印、龟纽、墨绶。这些爵位都没有食邑。裴松之说：现在的虚封制度，大概就是从这时开始的。 ）。
8. 十一月，张鲁带着家属出来投降。魏公曹操亲自迎接，任命张鲁为镇南将军，以宾客之礼相待，封他为阆中侯（胡三省注：贤注：阆中县属巴郡，就是现在的隆州。我认为隆州后来为了避唐玄宗的讳，改名为阆州。杜佑说：阆中，就是现在的阆州城。 ），食邑一万户。还封张鲁的五个儿子以及阎圃等人都为列侯。
习凿齿评论说：“阎圃曾经劝谏张鲁不要称王（这件事在六十四卷建安六年有记载 ），曹操却追封他，这样一来，后人谁不想顺从呢！堵塞住祸乱的源头，它的流弊自然就会停止，说的就是这个道理吧！如果不明白这一点，只看重那些拼死作战的功劳（这里引用了《前汉书》中徐福‘焦头烂额’的典故，见二十五卷汉宣帝地节四年的记载 ），丰厚的爵位和赏赐都只给那些在战场上拼死作战的人，那么百姓就会觉得战乱对他们有利，社会风气就会变得崇尚杀伐，人们就会倚仗武力，战争也就无法停止了。曹操这样封爵，可以说是懂得赏罚的根本了。”
9. 程银、侯选、庞惪都跟随张鲁投降了（程银、侯选是关中的将领；庞惪是马超的部将：渭南、冀城战败后，他们都投奔了张鲁。 ）。魏公曹操恢复了程银、侯选原来的官爵，任命庞惪为立义将军。
10. 张鲁逃到巴中时，黄权对刘备说：“如果失去汉中，那么巴东、巴西、巴郡（今重庆 ）就会受到威胁，这就像是割掉了蜀地的手臂一样。”于是刘备任命黄权为护军，率领众将领去迎接张鲁；但张鲁已经投降曹操，黄权便转而攻打朴胡、杜濩、任约，将他们击败。魏公曹操派张合督率各路军队进攻三巴，打算把那里的百姓迁徙到汉中，进军到宕渠（今四川渠县东北 ，宕渠县原本属巴郡，当时属巴西郡。贤注：宕渠故城在今渠州流江县东北。杜佑说：俗称车骑城。宋白说：宕渠城是汉代车骑将军冯绲增修的，俗称车骑城。 ）。刘备派巴西太守张飞与张合对峙，五十多天后，张飞发动突袭，大败张合。张合逃回南郑（今陕西汉中 ），刘备也返回成都（今四川成都 ）。
曹操迁徙出原韩遂、马超等人的士兵五千多人，派平难将军殷署等人督领（平难将军是曹氏设置的官职。 ），任命扶风太守赵俨为关中护军。曹操让赵俨征调一千二百名士兵去协助汉中防守，殷署负责督送这些士兵，可这些士兵却并不乐意前往。赵俨护送他们到斜谷口（今陕西眉县西南 ）后返回，还没到军营时，殷署所督领的士兵就发生了叛乱。赵俨身边只有一百五十名步兵和骑兵，而这些人都是叛乱者的亲朋好友，他们得知叛乱的消息后，都惊慌失措，纷纷披甲执兵，内心惶恐不安。赵俨却不慌不忙，他向这些人耐心地分析事情的成败利害，言辞恳切地安慰鼓励他们，众人都情绪激昂地说：“我们生死都追随护军您，绝无二心！”赵俨带着他们向前来到各个营寨，分别召集并甄别出八百多名参与叛乱谋划的人，这些人当时分散在原野上。赵俨下令：只抓捕带头谋划叛乱的首领治罪，其余的人一概不追究；郡县抓捕送来的人也都全部释放，于是这些人相继归降。赵俨秘密向曹操报告说：“应该派将领到您的大营，请求让老兵镇守关中。”魏公曹操派将军刘柱率领两千人前往，等刘柱到达后再遣散新兵。但不久之后，这个计划泄露了，各营士兵大为惊恐，怎么安抚都没用（无法用言语使他们安定下来。）。赵俨于是宣称：“会挑选一千名性情温厚的新兵留下来镇守关中，其余的人全部遣返回东边。”（指遣返到曹操的军营。）他马上让主管人员呈上各营士兵的名册，当场进行挑选。留下的人安心了，和赵俨一条心，而那些该离开的人也不敢轻举妄动。赵俨在一天之内就把该遣返的人全部送上路，并让留下的一千人分散开来，分布在行军队伍中（分布在要离开的士兵之间，形成罗列、防护的态势。）。刘柱率领的士兵很快就到了，赵俨再次对士兵们进行安抚晓谕，并把留下的一千人也一起带走，让他们和刘柱的军队会合后一同东行。这样一来，赵俨总共妥善安排了两万多人。
**建安二十一年（丙申，公元216年）**
1. 春季，二月，魏公曹操回到邺城（今河北临漳西南）。
2. 夏季，五月，汉献帝进封魏公曹操为魏王。
当初，中尉崔琰向曹操举荐巨鹿（今河北巨鹿）人杨训，（胡三省注：中尉，是秦朝设置的官职，汉朝沿用，到汉武帝时改为执金吾。现在曹操重新设置中尉，实际上就是汉代执金吾的职责。 ）曹操以礼征召了杨训。等到曹操晋爵为王，杨训上表称赞曹操的功德。有人嘲笑杨训迎合世俗、虚伪谄媚，还说崔琰举荐不当。崔琰向杨训要来表章的草稿看了看，然后给杨训写信说：“看过你的表章，事情写得还不错。时机啊，时机！时势总会发生变化的。”崔琰本意是讥讽那些喜欢谴责呵斥他人，却不探究事情情理的人。当时有个和崔琰向来不和的人，向曹操告发说崔琰“傲慢对待世人，心怀怨恨，口出怨言，言辞不恭”，还把“时势总会发生变化”这句话当作他言辞不恭的证据。曹操大怒，将崔琰逮捕入狱，剃光他的头发，让他做服劳役的刑徒。之前告发崔琰的人又接着告发说：“崔琰成为刑徒后，对宾客怒目而视，胡须卷曲，好像心怀不满。”于是曹操下令赐崔琰自尽。
尚书仆射毛玠为崔琰的无辜遭遇感到痛心，心中很是不满。又有人告发毛玠心怀怨恨、口出怨言，曹操将毛玠逮捕入狱，侍中桓阶、和洽都为毛玠辩解，曹操却不听。桓阶请求查明事实真相。曹操说：“告发的人说，毛玠不仅诽谤我，还对崔琰的死心怀不满。这是不顾君臣之间的恩义，为死去的朋友胡乱抱怨叹息，实在让人难以忍受。”和洽说：“如果真像告发的人说的那样，毛玠的罪过确实深重，天地都不能容他。我不敢为了偏袒毛玠而违背大的伦理道德（《孟子》说：在家有父子关系，在外有君臣关系，这是人与人之间重要的伦理道德。 ），只是毛玠多年来承蒙您的恩宠（胡三省注：荷，承受。 ），为人刚正忠诚，被众人敬畏，不应该做出这样的事。然而人心难测，还是应该核查清楚，对双方的说法都进行验证。如今您出于仁慈不忍心将他治罪，反而使得是非曲直难以分辨。”曹操说：“我之所以不进行核查，是想保全毛玠和告发的人。”和洽回答说：“如果毛玠真有诽谤主公的言论，就应当在街市上公开处决他（《论语》中，子服景伯说：我的力量还能把他的尸体陈放在街市或朝堂上。应劭说：大夫以上的人犯死罪，尸体陈列在朝堂；士以下的人，尸体陈列在街市。 ）；如果毛玠没有说过这样的话，告发的人就是诬陷大臣，误导您的判断，不加以核查，我心里实在不安。”曹操最终没有彻底追究此事，毛玠被罢官免职，在家中去世。
当时西曹掾沛国（今江苏沛县）人丁仪掌权，毛玠获罪，丁仪起了很大作用；大臣们都畏惧他，敢怒不敢言。尚书仆射何夔以及东曹属东莞（今山东沂水 ，胡三省注：东莞县属琅琊国，是春秋时期的郓邑；晋代设置东莞郡；唐代密州莒县就是那个地方。 ）人徐奕唯独不阿附丁仪，丁仪就进谗言诋毁徐奕，徐奕被调出京城，去做魏郡太守（曹操已经定都邺城，建安十七年，分割河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，巨鹿的瘿陶、曲阳、南和，广平的广平、任，赵国的襄国、邯郸、易阳，来扩充魏郡。十八年，又分设东、西都尉。这里从丞相府的属官调任郡太守，称为“出”。 ），多亏桓阶从中帮助，徐奕才得以幸免。尚书傅选对何夔说：“丁仪已经害了毛玠，你应该稍微顺从他一点。”何夔说：“做不义之事，只会害了自己，怎么能害得了别人呢！况且他心怀奸佞，却在圣明的朝堂上立足，难道能长久吗！”这为后来丁仪被诛杀埋下了伏笔。
崔琰的堂弟崔林，曾经和陈群一起谈论冀州的人士，崔林认为崔琰应该排在首位，陈群却因为崔琰不能保全自身而贬低他。崔林说：“大丈夫的命运可能会有偶然的变故，就像你们这些人，难道就真的值得推崇吗！”
3. 五月己亥朔日，发生日食。
4. 代郡（今河北蔚县东北）的乌桓三位首领都自称单于（代郡的乌桓单于，其中一个叫普卢，一个叫无臣氐，还有一个不知道名字。 ），他们倚仗自己的势力，骄横放纵，太守根本管不了。魏王曹操任命丞相仓曹属裴潜为代郡太守（汉代公府设有仓曹，有掾、属，负责仓库粮食事务。 ），还打算给他配备精锐部队。裴潜说：“单于们知道自己放纵蛮横很久了，现在如果我带很多兵去，他们肯定会因害怕而在边境抵抗，带的兵少又不会被他们放在眼里，应该用计谋来对付他们。”于是裴潜独自乘车前往代郡，单于们又惊又喜。裴潜恩威并施，安抚他们，单于们都被震慑住，乖乖服从。
5. 当初，南匈奴长期居住在塞内（南匈奴从光武帝建武二十六年起就开始居住在塞内。 ），和编入户籍的百姓基本相同，但不用缴纳贡赋。有人担心他们的人口不断增加，会越来越难以控制，应该提前做好防范。秋季，七月，南单于呼厨泉到魏国朝拜，魏王曹操趁机把他留在邺城，让右贤王去卑监管南匈奴。单于每年会得到和列侯一样的绵、绢、钱、谷等赏赐，他的子孙可以世袭单于的称号。曹操把南匈奴的部众分为五部，分别立他们的贵人为首领（分为左、右、前、后、中五部，分别居住在并州的各个郡，而监管南匈奴的人住在平阳。 ），还挑选汉人担任司马来监督他们。
6. 八月，魏国任命大理钟繇为相国。
7. 冬季，十月，魏王曹操整军备战，准备攻打孙权；十一月，曹操率军抵达谯县（今安徽亳州）。