河东郡，白波谷。
此地盘踞着一支人马，号白波军，与黑山军一般，皆高举黄巾旗号。昔年首领郭泰，于董卓乱政时，曾联合南匈奴於夫罗，聚众十余万作乱，北渡黄河，大败牛辅，声势一时无两。
然自孙坚受命入并州，连破白波数阵，其原首领郭泰亦殁于孙坚之手。郭泰既亡，部众推杨奉为首。
此时的白波军，早已不复当年盛况。老弱残兵合计不足五万，其中堪战青壮，仅五千余人。自董卓肆虐，关中凋敝，千里荒芜，欲靠劫掠养军，实无可能。
杨奉虽怀壮志，不甘久为草寇，然势单力薄，只能收缩势力，命部众占据白波谷周边无主之田，屯垦自给，日子勉强过得。
正所谓屋漏偏逢连夜雨。月前，一股风声传入谷中：白波军中有头目名仓周者，竟率部袭杀朝廷大司马吕布之心腹将谋，险些伤及其爱女。那吕大司马护短之名广传，闻讯震怒，发兵数十万先荡华山，掘地三尺，群盗闻风丧胆，弃寨而逃。行动迟缓者，头颅筑为京观，鲜血染红渭水。
更有传言，吕大司马清扫三辅后，便将兵指整个关中。杨奉得讯，忧心如焚。一面遣人四处搜寻那“仓周”部众，盼擒获后向吕布交代；一面又恐吕布借题发挥，顺势吞并白波，正暗自筹谋，欲弃白波谷，北走太行山暂避。
正当杨奉焦头烂额之际，忽闻故人来访——原黑山军统领，今平难中郎将张燕，前来拜山。
张燕之名，杨奉自是熟悉。昔日两家同举黄巾，仅隔一河内郡，可谓同气连枝。不过初平元年时，张燕已率黑山军归降王豹。
而王豹之名，在黄巾旧部中更是如雷贯耳。皆传其承大贤良师遗志，广纳昔日太平道众，欲开太平之世，更于南方大兴道教。
此番张燕前来，其意不言自明。
杨奉正愁无路，恰似瞌睡遇着枕头，当即洞开寨门，亲率部众出迎。
张燕此行，仅带于毒、徐庶二人，两方见面是好一顿寒暄。
但见杨奉将张燕一行迎入聚义厅，分宾主落座后，张燕是只提旧时情谊，绝口不谈劝降之事。
二人拉了一个时辰的家常，杨奉终是按捺不住问道：“飞燕兄此来，不会是与某叙旧的吧？”
来时，张燕便得徐庶所教——今奉以为危在旦夕，必求于我等，将军只管耐住性子，待杨奉开口，事毕成矣。
是故，张燕摇头失笑：“杨兄这话好生见外，怎的？没有由头，某就不能来寻杨兄吃杯酒？莫非是嫌某这官身，不配与旧日兄弟共饮？”
杨奉干咳一声，假笑道：“非也，某是好奇飞燕兄即归降齐公，怎有闲暇到此？”
张燕笑道：“实不相瞒，倒有正事，不过不急一时，主公令某在关内招募些义士，前往潼关相助一人，恰好路经此地，便来与兄一叙旧情。”
杨奉闻言好奇道：“哦？何人竟劳齐公相助。”
于是张燕将关羽来历，以及和吕布三事之约降汉之事讲述了一遍，遂笑道：“吾主得闻刘备已投袁绍，料定关羽必会护嫂寻兄，然恐吕布不肯放其过关，故令某入关寻些义士暗中相助。”
杨奉又忍不住问道：“齐公与那刘备本是对头，为何相助？”
张燕闻言拱手向西，正色道：“无他，唯敬那关云长忠义也！”
杨奉当即找到台阶，大赞道：“齐公不以刘使君为旧怨，独敬关云长风骨，暗助其全忠义之节，真乃英雄也！”
紧接着，遽然离席，长揖及地，声恳意切：“奉虽处草莽，亦知‘忠义’二字今闻此事，五内俱沸！某坐拥部众，却困守穷谷，壮志难酬。今闻齐公重忠义、识豪杰，愿率白波子弟，附于尾翼，共图义举！”
张燕大喜，当即扶起杨奉：“杨兄真乃义士也！待促成此事，某定在主公面前保举杨兄！主公素敬豪杰，若知杨兄为人，必定不吝封赏。”
杨奉这才有些为难道：“不过，还有一事，需事先告知飞燕兄，此前不知何方宵小，冒充白波，袭击护国公麾下，因此护国公恐对白波有所成见，齐公若是收留吾等……”
他话音未落，张燕已哈哈大笑：“某道是何事，不过区区吕布耳！杨兄放心，主公从未将那厮放在眼中！”
杨奉闻言大喜：“如此便多谢飞燕兄引荐！”
张燕摆手笑道：“自家弟兄，何必多礼，某在渡口备有船只，不妨先遣老弱出谷安置，青壮精锐，则暂留此地相助，待主公军令，事成之后，某便在带杨兄去见主公。”
杨奉当即颔首应下，白波自此归豹。
……
两日后，纸鸢飞马传令至白波谷：即发兵潼关，假托‘逢纪’之名助关羽过关。破关后，不必停留，护关羽抵达黄河渡口，走水路逃脱。
于是白波精锐五千尽出，由张燕、徐庶、杨奉、徐晃及韩暹、李乐、胡才等率领，疾奔潼关。
与此同时，关羽护着甘夫人车驾，绕开吕布、王豹屯兵要地，亦朝潼关而来。
又数日，关羽一行抵达关下。
此时潼关因侯成此前调走五百精锐，守军仅余五百。守将段煨早得吕布严令，紧闭关门。见关羽至，于城头高呼：“关将军何往？”
关羽勒马，声若洪钟：“某辞别护国公，欲往河北寻兄。”
段煨笑道：“河北袁绍，乃朝廷之敌。将军此行，可有护国公手令文凭？”
关羽一怔，拱手道：“行程仓促，未及讨取。”
段煨摇头：“既无文凭，末将须遣人请示护国公，方可放行。此乃法度，万望将军勿怪。”
关羽心知吕布反悔，剑眉微扬：“若待禀报，岂不误我行程？”
段煨笑容转冷：“法度如此，不得不尔。”
关羽目露寒光：“汝欲阻关某去路？”
段煨讥道：“将军若执意过关……留下车驾为质，或可商量。”
关羽大怒：“鼠辈安敢相戏！可敢出关与某一战？”
段煨放声大笑：“匹夫欲过关，何不自来攻关？”
正对峙间，关内忽杀声震天，似有千军万马齐吼：“白波杨奉，奉袁公麾下逢先生之命，助义士过关！杀——”
后门哨兵狂奔上城，急报：“将军！后方山道突现白波贼军，约五千众！有一巨汉持大盾先登，箭石难伤，勇不可当！”
段煨勃然变色，戟指关羽：“好个忘恩负义的贼子！竟敢勾结袁绍，袭我关隘！”
关羽闻言亦怔，旋即恍然——此必是逢纪信中所言“接应”之人，好个逢先生，竟能说动白波军相助。
他久经战阵，心念电转：既是友军自后攻关，正可前后夹击。遂回身令家仆护车驾稍退，自己横刀立马，抚髯喝道：“段煨！若早开关门，岂有今日之祸？此刻开城，尚可免将士枉死！”
段煨咬牙暗忖：贼众虽十倍于我，然关羽仅一人一骑。若擒其家小为质，或可逼退贼兵！
当即点齐百余亲兵，余部皆调往后门守城，随即开门杀出。
关羽浑然不惧，纵马提刀，砍翻几人，直取段煨。段煨挺枪来迎，两马相交，只一合，钢刀起处，段煨尸横马下。
众军大惊。
关羽高呼：“吾杀段煨，不得已也，与汝等无干！借汝众军之口，传语护国公，言段煨欲害我，我故杀之！且待某入内，叫停厮杀！”
守军皆拜伏马前。
关羽策马入关，遥见后城处，一巨汉手持大盾，屹立云梯之侧，悍勇无匹，白波军正籍此登城。守军溃乱，已无战心。
关羽抱拳高喝：“段煨已死！关某蒙诸位义士相助，今亦入得关内，诸君且止戈！”
守军面面相觑，主将既死，纷纷弃刃。
少顷，后门大开，杨奉率部入城，抱拳大笑：“白波杨奉，久仰关将军大名！单骑斩段煨，将军真乃神人也！”
关羽抱拳：“多谢义士出手相助。”
紧接着，关羽又朝那壮士抱拳：“方才某观壮士，以一挡十，亦英雄也！敢问壮士姓名！”
那汉子抱拳沉声道：“河东徐晃，见过汉寿亭侯！”
几人稍叙礼数，杨奉即道：“将军过关斩将，吕布必不肯罢休。此地不可久留，请速随吾等北上。山道虽崎岖，但可避开险关，直达河东，吾等已有船只，在渡口等候，可送将军走水路至河内。”
关羽闻言大喜，心想白波军在此盘踞多年，必熟山路，故不疑有他，当即抱拳：“多谢义士引路！”
遂请甘夫人弃车驾，跟随白波军从小道北上黄河渡口。
……
而此时，远在长安的逢先生，刚听护国公府侍卫谈论，说自己哄赚关羽出逃，正冒冷汗，殊不知更大的黑锅正在路上！